aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2018
İç Piyasalar
05.06.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 97.823 -1,44
BIST-30 121.649 -1,45
DVZSP 4,9948 0,24
EUR/USD 1,1665 -0,28
ALTIN 1,294 0,14
PETROL (BRENT) 74,26 -1,45
06.06.2018 USD/TL
4,5962 EUR/USD
1,1717 (13.11.2019)
%17,83 %17,94
BRENT 75,65
Dış Piyasalar
05.06.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,800 -0,06
S&P 500 2,748 0,07
NASDAQ 7,637 0,41
DAX 12,787 0,13
FTSE 100 7,686 -0,70
NIKKEI 22,539 0,28
SHCOMP 3,114 0,74
Vadeli Piyasalar
06.06.2018 Değişim %
FDOW 0,29
FSPX 0,18
US 10-Y 2,9415
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Dış Ticaret dengesi (mlyr $) bek –49 mlr$
Almanya Nisan fabrika siparişleri 09:00
Euro B Mayıs perakende sektörü PMI 11:10
Hindistan faiz kararı 12:00
ABD Nisan dış ticaret dengesi 15:30 bek -49 mlr$ önc –49
EIA Petrol Stokları önc -3.6 mn varill 7 Haziran Perşembe TCMB faiz kararıGodot’yu (oops! TCMB) beklerken…
Başbakan Yardımcısı M.Şimşek ve TCMB Başkanı M.Çetinkaya’nın Londra ziyaretlerinde yaptıkları görüşmelerde, daha fazla sıkılaşma için Mayıs TÜFE’sine vurgu yapmaları –Mayıs’ta yükselmeye devam etti-;TÜFE 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre
%12,15 gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
%3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,16 artış gösterdi
Yükselmeye devam eden TÜFE; Kasım 2017’den sonra yıllık bazda en yüksek seviye,
Yİ-ÜFE; TÜİK tarafından verilen veri setine göre (2006 Ocak başlangıç), Mayıs 2018’de yıllık bazda %20,16 artışla en yüksek seviyeyi gördü.
TL’nin US$ ve Euro karşısında değer kaybının yılbaşından bu yana sırası ile yaklaşık%21 ve 18 seviyesinde olması;
TCMB’den 7 Haziran Perşembe günü faiz artış beklentilerini güçlü tutmaktaydı ancak;
FOREX TCMB Faiz Anketi Sonucuna göre medyan tahmin; %16,5 olan politika faizinde değişiklik öngörmüyor. Politika faizi için beklenti aralığı; %16,5-%17,5 arasında bulunmaktadır.
FOREKS ANKETİ-22 analistten 12'si TCMB'nin faizi sabit bırakmasını beklerken, 10'u faiz artırımı kararı alınacağını öngörüyor.
3'ü 50 baz puan, 2'si 75 baz puan,
5'i 100 baz puanlık değişiklik bekliyor.
Bloomberg’de yapılan ankete göre beklentiler politika faizinde bir artırımdan çok, faiz koridorunda artırımlara işaret etmektedir.
Hatırlanacağı gibi TCMB, 1 Haziran’da –Kasım 2016’dan beri %8 seviyesinde sabit tutulan- politika faizini Geç Likidite Penceresi faiz oranına eşitleyerek %16,5 seviyesine yükseltmişti.
Bloomberg anketine göre katılımcıların beklentisi;
1 haftalık repo faizi olan politika faizinin %16,5 seviyesinde korunması;
Faiz koridorunun (borç alma %15 ve borç verme %18) sırası ile 25 bp artışla %15,25’e ve 50 bp artışla %18,5 seviyesine yükseltilmesi.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Hatırlayacak olursak;ABD haftalık işsizlik başvuruları +11 k 234 bin* 7 haftanın yükseği (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin).
ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü.
ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000’den beri ilk kez %4 altına gerilemişti.
13 Haziran FED faiz kararı ve makro tahminleri FED 2018'DE 2 VE 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYORFED YETKİLİLERİNİN 2019 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,900
2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ
%2,100
2018 YILI PCE ENFLASYON BEKLENTİSİ %1,9 (ÖNCEKİ
%1,9)
Haftaya Salı (12 Haziran) ABD Mayıs TÜFE%0.3 , yy %2.5 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi %0.2 yy
%2.5 oldu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması)
Çekirdek %2.1 ile aynı kaldı. FED’in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi?
Veri sonrası USDTRL 4.2474’den 4.2284’e gerilemişti.
ABD Mart TÜfe -0.1%, yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI %3.1’den %2.9’a gerilemişti.
Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi.
ABD'DE hizmet sektörü PMI Mayıs 56.8 (bekl/önc 55.7).
ABD Mayıs imalat dışı PMI: 58.6 (bekl:57.5,onc: 56.8) ABD Nisan JOLTS açılan işler: 6.69 mn kişi (önc:6.55 mn) ABD, OPEC üyesi üreticilerden petrol üretimini artırmalarını istedi, belirli bir rakam talep etmedi Brent dün 74 $’n altını gördü.
Trump ve Kim 12 Haziran'da Sentosa Adası'nda buluşacak
Yabancı yatırımcılar Mayıs’ta gelişmekte olan ülkelerden 12.3 milyar dolarlık net portföy çıkışı yaptı – IIF
Bugün BIMAS 1,1 TL brüt; SARKY 0,17 TL brüt temettü ödemesi.
ULKER 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2573099 ALARK Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,27 27.06.2018
Bugün YKBNK Rüçhan Hakkı Kullanımı ; % 94,3168; Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı 1TL.
YKBNK Referans Fiyat 1,33 TL
SOKM 31.03.2018 -119.497.281 TL zarar (2017/3 -99,4 mn TL zarar)
ASELS ile SSM arasında İstanbul ve Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda toplam tutarı 37.600.000 ABD Doları ve 214.900.000 TL olan Sayısal Haberleşme Şebekesi kurulumu konusunda mutabakat sağlandı.
OTKAR Bükreş Belediyesi ile sözleşme 05.06.2018 tarihinde imzalanmıştır. Teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir. İhale Bedeli 458.100.826 Ley (yaklaşık 98,3 milyon Euro - 20.02.2018 itibariyle)
Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) %26 (31.12.2017 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır.)
TOASO, toplam 1 milyar 120 milyon TL'lık modernizasyon yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi aldı.
ZOREN'in lider ortak olarak yer aldığı konsorsiyum Umman'da açılan GES ihalesinde ön yeterlilik sürecini geçen 12 grup arasında yer aldı.
KOZAL Himmetdede Altın Madeni ÇED Kararı Hukuksal süreci: Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/150 E.K. 895 sayılı kararı ile bozma kararı verilmiştir.
Yeni Gimat GYO, MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ihalesine tek katılımcı olarak girdi
MERKO Yeni tesislerin alınması için imzalanan ön mutabakat anlaşması sonucunda yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması
Bedelli sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun kabulü
FLAP.E payları 06/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 20/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Dayanak varlığı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde gerçekleştirilen özs ermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru kap.gov.tr
Fitch DenizBank'ın görünümünü "durağan"a revize etti gelebilir-Bloomberg
TCMB Mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirmesinde; Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayılmıştır. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükselmiştir. Enerji enflasyonu petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür. Türk lirasındaki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. Bu dönemde hizmet grubu yıllık enflasyonu da artış kaydetmiştir. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmiş, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Menbiç için onayladığımız yol haritasında ekiplerimiz bir ön hazırlık toplantısı yapacak daha sonra uygulama safasına geçeceğiz. Menbiç için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu, ön hazırlık 10 gün içinde başlayacağını. YPG'den silahların alınacağını" söyledi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REER) Mayıs ayında: 77.85’e geriledi. Buna göre; bir önceki ay 81.52 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayındaki seviyesi ile endeksin hazırlanmaya başladığı tarihten itibaren en düşük seviyeye indi.
ABD yönetimi, Suriye’deki Menbiç bölgesinin hem ABD hem de Türkiye açısından “karşılıklı kabul edilebilir” nitelikteki “yerel” unsurlar tarafından yönetileceğini söyledi YPG Menbiç’ten Çekiliyor
Hazine Müsteşarlığı 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar lirayı geçemeyecek.
AMB'nin 14 Haziran Riga toplantısında varlık alımlarını bitirmeyi tartışacağı konuşuluyor. Niceliksel gevşemenin bitiş tarihi açıklanabilir veya Temmuz'da açıklanacağı sinyali gelebilir-BloombergGÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2018
ICBC Yatırım Araştırma
CCOLA 36.18 35.82 36.44 36.54 37.2 37.66
TUPRS 107 105.59 264 MOV 108 108.5 111.3 111.7 Yıllık Ortalama üzerinde
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,44 azalışla 97.823 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL.
DESTEK fib.%50 96.661 (aylık bazda) 92.487 93.398 91.805 (14/05/2018 Notumuz) 1.618% 92.487
DİRENÇ 100.654-100.888; 101.886 103.769 104.375 105.785 106.525 106.624 (önemine değindiğimiz band -geçilemedi)
BIST100 $USD Kur $USD
96,415 20,889 önceki dip 4.6156
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ DİP 20.889/ TRY 96.415
September October N ov ember D ecember 2018 February March April May June
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9500 10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8% 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (99,600.41, 99,908.51, 97,665.34, 97, 823. 15), Parabolic SAR (106, 187. 3), Parabolic SAR (106,187. 3), Parabolic SAR (106,187.3), Parabolic SAR (106,187.3)
li
,
TRT131119T19 %17,53-17,94 işlem gördü
TCMB: İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlendi (1 Haziran 2018).
Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.
TCMB: 2018 2.Ç ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir . Üst sınır 10 milyar ABD$.
Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi.
Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4’e yükseltildi (Enflasyon Raporu –II 300418) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde.
FXU0300418 % -1,50 düşüşle 120.575 seviyesinde kpadı.
120.825 önceki dip seviyedir.
Aylık bazda 117.000-115.000 destek bandı.
Haftalık bazda 123.900-124.100 direnç konumuna geldi.
Tüfe Beklentileri 12A 24A Sgmk & Faiz
Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2018
Vadeli İşlemler
Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı
Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
