9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 06.12.2017
İç Piyasalar
05.12.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 106,260 0,99
BIST-30 130,917 1,25
DVZSP 4,2241 -0,3
EUR/USD 1,1831 -0,22
ALTIN 1,268 -0,60
PETROL (BRENT) 62,65 0,35
06.12.2017 USD/TL
17.45 3.8685 3,8415 EUR/USD
1,1843 (13.11.2019)
%13,35
%13,32
BRENT 62,57
Dış Piyasalar
05.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24,179 -0,46
S&P 500 2,629 -0,37
NASDAQ 6,762 -0,19
DAX 13,048 -0,08
FTSE 100 7,327 -0,16
NIKKEI 22,622 -0,37
SHCOMP 3,303 -0,18
Vadeli Piyasalar
06.12.2017 Değişim %
FDOW -0,25
FSPX -0,19
US 10-Y 2,3469
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Dolar Endeksi Vergi İndirimi ile Aşağı Yönlü Trend
Almanya Ekim Fab Sip 10.00 bek yy %7.0
Euro B. Per Sektörü PMI 12.10 önc 51,1
Hindistan MB (RBI), faiz kararı 12.00
Kanada MB (BOC), faiz kararı 18.00
Brezilya MB (COPOM) faiz kararı 23.30
EIA Petrol Stokları 1/12 önc -3.4 M varil Ürdün Kralı Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi
Eximbank Japon kurumsal yatırımcıları ve bankaları için resepsiyon verilecek.186,000 Baloncuk...
235,000 Mart’tan beri en büyük artıştan 186,000’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP verisi açıklanacak 16.15’da. Beklenti aralığı 150,000-235,000 seviyelerindedir.
https://www.bloomberg.com/quote/ADP%20CHNG:IND
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 07 Aralık 2017 Perşembe 150
11 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 12 Aralık 2017 Salı 150
14 Aralık 2017 Perşembe 150
18 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
19 Aralık 2017 Salı 150 21 Aralık 2017 Perşembe 150
25 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 26 Aralık 2017 Salı 150
28 Aralık 2017 Perşembe 150
05/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8921
04/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9275 3 AY ORT. FİYAT 4,0006
30/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9585
28/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,95013
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORT. FİYAT 4,01546
23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Aşağı yönlü harekette 3,85-3,84 BANDI ÖN PLANA ÇIKABİLİR 0412 NOTUMUZ/3,82 izlenebilir 051217 NOTUMUZ. Pazartesi, 3,9458 sonrası satışlar görüldü MACD Sat konumunda.
Perşembe 238 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750’den 242,250 olmuştu.Cuma ABD Kasım işgücü raporu bek 185,000 %4.1 %0,3- 0,4. -33,000’den (2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı) 313,000’e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat’tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000’den beri en düşük), %0.5‘den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermezken %0.0 yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419’dan 3,8583’e yükselmişti.
13 Aralık 2017 Çarşmba , Fed faiz kararı ve tahminleri açıklanacak. 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,1. 2017 Yılı Büyüme Beklentisi %2,4 (Önceki %2,2) Enflasyonun Kısa Vadede %2 Seviyesinin Altında Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyordu.2018 Yılı İşsizlik Oranı Beklentisi%4,1 (Önceki %4,2). Enflasyonun %2 Hedefine 2019'da Ulaşması Öngörülüyordu. USDTRL 20:55 3,4754 21:35 3,5175 görmüştü.
ABD'de dış ticaret açığı, Eki’de -48.7$ milyar dolar ile 9 ayın yükseği. İthalat %1.6 artarak 244b$
60,1’den (2005 Ağustos’tan beri en yüksek seviye) 59’a gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeks 57,4 gerçekleşti.ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Fed Başkanlığına aday gösterilen Powell'ı onayladı.
Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklayacak
Özel Savcı Mueller Deutsche Bank'tan Trump'ın Hesaplarıyla İlgili Veri İstedi
GOZDE %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
CCOLA 5 Aralık 2017 RGazete'de yayınlanan 7061 sayılı Kanun (Torba Yasa) kapsamında 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere meyveli gazozlar, sade gazozlar, nektarlar, meyve suları, limonata dahil diğer meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay ve sporcu içeceklerine %10 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacaktır. Bu kategorilerin Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki satış hacmi içindeki payı 2016 sonu itibariyle yaklaşık %26'dır . TURCAS PETROL A.Ş. ile Turcas Enerji Holding A.Ş. arasında, birleşme işlemi, 04.12.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafindan tescil edilmiştir.
IZMDC Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında görüşmeler devam etmektedir.
MRGYO 7061 Sayılı Kanun Kapsamında 49 Yıl Süre Uzatımı: İlgili kanun hükmünden yararlanılarak gayrimenkul portföyümüzde yer alan üç taşınmazın sürelerinin 49 yıla uzatılması için çıkacak uygulama tebliğlerine göre ilgili Kurumlara başvuru hakkı süresi içinde değerlendirilecektir..
DENIZ SPK'nın onay tarihinden itibaren en fazla 13,5 ton altın büyüklüğüne kadar kıymetli maden bonosu ihracının gerçekleştirilmesine;
AKBNK Akbank (Dubai) Limited'in tasfiyesi resmen gerçekleşmiştir.
MGROS 4 adet Migros, 6 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 11 adet satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Toplam mağaza sayısı 30 Kasım 2017 itibariyle yurtiçinde 1.843 ve yurtdışındaki iştirakleri ile 40 olmak üzere toplam 1.883.
PRKAB Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir.
ANELE Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemi sonuna ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgelerin güncelleştirilmiş hali ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Şirketimizin artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
OZBAL Eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ve artırımı Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) 17.500.000,000, Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarından artakalan payların hakim hissedarımız Erciyas Holding A.Ş.'nin satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, nominal bedelden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren hakim hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına
Kervansaray Yatırım Holding'e İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip başlatıldı, bu takibe itiraz edildi
TBMM GK, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak.
Taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu Kasım ayında yüzde 13,36’ya yükselmiştir. Türk lirasındaki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlenmiştir. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,49 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,08 puan yükselerek yüzde 12,98 olmuştur. Bu yükselişe en belirgin katkı işlenmemiş gıda fiyatlarından gelmiştir (KASIM AYI FİYAT GELİŞMELERİ TCMB 051217)
AB 17 vergi cennetini kara listeye aldı. Vergi uygulamalarında değişiklik yapma sözü veren 47 ülke ise gri listede yer aldı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.
Nomura, "TCMB’'nin AO fonlama maliyetini 100 bp civarında artırmasını, MS, GLP BV faiz oranını 75 bp artırabileceğini öngördü 051217 Foreks
Ekonomistler, 6 yılın ardından Türkiye ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme bekliyor BHT
Foreks Ank-Ekim Takvim Etkisinden Arındırılmamış Sanayi Üretimi Tahmini %5,4, Arındırılmış Sanayi Üretimi Tahmini İse %5,3
Reel efektif döviz kuru kasımda 84.73 ile rekor düşük seviyeye geriledi.
İlaç fiyatlarına önce Aralık'ta sonra da Şubat'ta zam gelecek. Sağlık Bakanlığı bu zamları yapıp yapmamayı şubat ortasında kararlaştıracak-HabertürkGÜNLÜK BÜLTEN 06.12.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 15,06 14,96 14,91 15,24 15,31 15,53 15,63 USD$ 4.0141 4.0405 /TRY 15.53 15.63 15 Ara: 0,4545 temettü
SAHOL 10,54 10,45 10,65 10,7 10,82 10,88 264 günlük ortalama 10,458
ZOREN 1,4 1,38-1,36 10-22G 1,43 1,48-1,49
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,99 artış ile 106,260 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.
Dirençler: 106,947 haftalık bazda önemli dirence yönelen endekste (106,766 maksimum )
107,686 , 108,928 109,145 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli
USD$ Bazında Direnç: 27,710 / TRY 107,218*
Destekler: 22 günlük ortalama 105,463 105,220 104,260 önc tepe
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 06.12.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 ‘’Yabancı Banka/Aracı Kurum veya Şahıs Nam ve Hesabına Gerçekleştirilen İşlemler’’
2017
+1,777İMKB 100 Alış (USD$) Satış (USD$) Net (USD$) BIST100
%D Eylül'17 -321 102,907 8,589,983,733 8,911,121,442 -321,137,709 -6.46%
Ekim'17 -14 110,142 9,253,298,650 9,267,343,988 -14,045,338 7.03%
Kasım'17 -178 103,984 12,047,164,156 12,225,367,281 -178,203,125 -5.59%
Net Mn USD$
280
1777
536
177 293 12
-211 1075
279
-683
-2545 321
154 150260
-321 -14
-178
100 205 206
816
-306 -892
613
-47
-3500 -2500 -1500 -500 500 1500 2500
Jan’16 Feb’16 Mar’16 Apr’16 May’16 Jun’16 Jul’16 Aug’16 Sep’16 Oct’16 Nov’16 Dec’16 2016 2015 Jan’17 Feb’17 March’17 Apr’17 May’17 June'17 July'17 Aug'17 Sep'17 Oct'17 Nov'17 2017
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %13.32-13.28 bandında işlem gördü.
Aşağı yönlü hareketin devamında: Kısa vadeli ortalamalar 66- 88- 110 günlük %13.13 12.86 12.66.
12.73% aylık bazda önceki dip.
14 Aralık Perşembe TCMB, faiz kararı izlenecek.
Ekim ayında Merkez Bankasının faizleri sabit bırakması sonrası USDTRL 3,7703’den 3,7857’e yükselmişti.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası
TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Para politikası ve likidite yönetimi çerçvevesinde gerek duyulmayan günlerde 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmayacaktır.
- Borç Verme faiz oranı %8 -Geç Likidite %12,25
FXU0301217 132.200 (+%1,38)
132,450 sonrası satışlar görüldü-130,500’de dengelendi.
132,450 üzerinde 133,100-133,250 (tepkinin güç kazanması için önemli direnç bandı)
134,450- 134,600 SA 135,100 135,600 135,950 SA, 137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125 dirençler
129,900-129,350 geri çekilmelerde hafta başında önem kazanan destekler ,
127,825 127,625; 126,400 altında 125,350 sonraki destek, 122,000 önceki dip seviyedir.
İç Borçlanma Stratejisi ARALIK 2017- ŞUBAT 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 06.12.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Şubat ayında toplam 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
Borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018
Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.