9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 05.12.2017
İç Piyasalar
04.12.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 105,215 1,60
BIST-30 129,298 1,62
DVZSP 4,2576 -0,62
EUR/USD 1,1837 -0,45
ALTIN 1,274 -0,5
PETROL (BRENT) 62,89 -1,08
05.12.2017 USD/TL
17.45 3.8975 3,8779 EUR/USD
1,1872 (13.11.2019)
%13,51
%13,35
BRENT 62,49
Dış Piyasalar
04.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24,289 0,24
S&P 500 2,639 -0,11
NASDAQ 6,775 -1,05
DAX 13,058 1,53
FTSE 100 7,339 0,53
NIKKEI 22,707 -0,49
SHCOMP 3,309 -0,24
Vadeli Piyasalar
05.12.2017 Değişim %
FDOW 0,21
FSPX 0,15
US 10-Y 2,3883
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Aylık Dış Ticaret bek -47,1 mlr$
İspanya Başbakanı May ile Londra'da
AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı
ABD Ulus. Ticaret Ekim bek -47,1 mlr$
ABD PMI Hizmet Kasım 17.45 bek 54.7
Almanya Kas Hizmet Sektörü PMI 11.55
Euro B. Ekim Per Satışlar 13.00 önc yy 3,7%
Kasım TÜFE REDKuru 14.30 önc 87,96
Ocak-Kas Hava Mey Yolcu Say(DHMİ) 18.00ISM NEREYE-2?
60,1’den (2005 Ağustos’tan beri en yüksek seviye) 59’a gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat dışı endeks açıklanacak.
Hatırlayacak olursak 58,7’den 58,4’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi (60,8 : 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksekti) 58,2 olmuştu.
https://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 05 Aralık 2017 Salı 150
07 Aralık 2017 Perşembe 150
04/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9275 3 AY ORT. FİYAT 4,0006
30/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9585
28/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,95013
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORT. FİYAT 4,01546
23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Yeni zirve arayışında 4.0230-4.0330 4,0648 ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü harekette 3,85-3,84/3,82 izlenebilir 041217. Dün 3,9458 sonrası satışlar görüldü MACD Sat konumunda.
%1.4 artış sonrası -0.4% azalması beklenen ABD Ekim fabrika siparişleri aylık %0,1 azaldı.
Çarşamba 235,000 / Mart’tan beri en büyük artıştan 192,000’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP
Perşembe 238 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750’den 242,250 olmuştu.
Cuma ABD Kasım işgücü raporu bek 185,000 %4.1%0,3-0,4. -33,000’den (2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı) 313,000’e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat’tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000’den beri en düşük), %0.5‘den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermezken %0.0 yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419’dan 3,8583’e yükselmişti.
Brezilya MB faiz toplantısı başlayacak. Ekim ayında 75 baz puanlık faiz indirimine gitmişti %7,5.ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın altı ülke için getirdiği seyahat yasağının tümüyle uygulamaya sokulması yönünde karar verdi
ÇİN'DE CAIXIN/MARKIT HİZMET SEKTÖRÜ PMI KASIM'DA 51.9 (51.2)Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Kasım ayında 178,2 milyon dolar net satış yaptılar Kasım ayında yurtiçi otomobil satışları geçen yıla oranla %18 geriledi. Buna göre 11 aylık dönemde satışlar %3 gerilemiş durumda. Kasım ayında binek oto satışları %21 gerilerken, hafif ticari araç satışları %6 azaldı. Genel olarak satışların zayıf olması bekleniyordu, yine de olumsuz haber. Kasım ayında TOASO'nun satışları %9, DOAS'ınkiler %20 düşerken, FROTO'nun satışları %2 yükselmiş ve şirket ticari segmentte pazar payını yükseltmiş.
MAVİ 1 ŞUBAT-31 EKİM 2017 DÖNEMİ KONSOLİDE NET KARI 78.634.000 TL (ÖNCEKİ:
52.330.000 TL)
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK Olağanüstü Genel Kurul 11,00 Brüt(TL) 0,27 Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15.12.2017 tarihine kadar
TEKFEN İNŞAAT Libya Projesi ile ilgili tahkim süreci hk. Hakem Heyeti'nin tahminen ve takriben 6 ay - 1 yıl içinde kararlarını açıklaması beklenmektedir.
ZOREN Kumpınar Termik Santral Projesi Önlisans Başvurusunun Sonlandırılması
AKSEN %100 yerli kömür ile elektrik enerjisi üreten Bolu Göynük Termik Santralimizden bu karar kapsamında enerji alımı yapılacaktır.
MARTI Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 37,74104 11.12.2017 25.12.2017
MERKO 80.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine, geçerlilik süresinin "2018-2022" olarak belirlenmesine,
EGEEN 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmektedir.
Lüks Kadife Tic.San.A.Ş. ile Lüks Gayrimenkul A.Ş. 'nin birleşmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı
GEREL Şirketimiz ile Tesla Motors Netherlands B.V. ("Tesla") arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.
GEDZA Gediz İnşaat Hafriyat Taahhüt Nakliyat Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin değerleme yapılması
TUKAS Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / BALIKESİR adresinde bulunan fabrikamızda maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğinde, maliyeti 10 Milyon TL olacağı tahmin edilen makine yatırımların yapılmasına,
SARKY ÇED Raporu Kapsamında İmalat Sanayi Tesisi kurmak amacıyla bağlı ortaklığı Sar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip olduğu Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,1.
Cadde, 113 Ada, 4 No.lu Parsel Dilovası – Kocaeli adresindeki arsanın 27.500.000,- TL'ye satın alınmasına,
KERVN Selim Sayılgan, Ertan Sayılgan, Burçak Sayılgan, Zeynep Tümer ve Çetin Tümer'den olan alacaklara ilişkin tahsilat planı hakkında,
Migros, Carrefoursa tarafından işletilmekte olan toplam 11 adet mağazayı devralacak
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,49 (bek %1,17), bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,87 artış gerçekleşti. Tüfe bazında en yüksek fiyat artışı, %45,29 ile domateste görüldü.
Mehmet Şimşek, "Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1,08 puanlık artışın 0,52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor." Sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici bir etki olduğuna değindi ve "Aralık’ta ters yönde düzeltmesi olacaktır Foreks 041217
Türk Eximbank, 2018 yılında Japonya piyasalarından fon sağlamak amacıyla 4-8 Aralık tarihleri arasında Tokyo'da görüşmelerde bulunacak.6 Aralık'ta Japon kurumsal yatırımcıları ve bankaları için resepsiyon verilecek.
Bakan Tüfenkci, ambalaj standartlarında uyum maliyetini azaltmak için teşvik mekanizması üzerinde çalıştıklarını bildirdi.Bu tebliğ ile sebze ve meyvelerin taşınmasında kullanılan ambalajlara, üretim ve kullanım şekilleri ile ebatları açısından standart getirilmiş olup, sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan kişilerin bu ambalajları kullanması zorunlu kılınmıştır Dünya 041217
Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından üretilecek milli Yüksek Hızlı Tren (YHT) için Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Raylı Sistemler Kümesi, ortak çalışma yapacak. Sabah 041217GÜNLÜK BÜLTEN 05.12.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 14,90 14,71 15,31* önc tepe USD$ 3.9060 4.0141 /TRY 15.34 15.76 15.12 0,4545 temettü
GARAN 9,70 9,65 9,98 10 10,05
OTKAR 113,1 112, 110,7 114,2 115,5 116 264 günlük ortalama 118,12
KCHOL 17,11 16,88 16,69 17,14 17,18 17,18 kuvvetli direnç 17,32 17,45
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,60 Artış ile 105,215 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL.
Dirençler: 106,115 106,181 yaklaştıkça satışlar görülebilir 106,947: haftalık bazda önemli direnç 107,686 , 108,928 109,145 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli
Destekler: 104,260 önc tepe 103,350 103,090 (2 kez test edildi) ; 102,700-102,600 101,954 101,491 101,415 101,298 gap 100,987 99,210
Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000
USD$ Bazında Destek : 25,645 önceki dip 25,485 Gap %61.8 fib 24,616
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 05.12.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD bazında 27,028 27,254 önceki tepe TRY bazında 106,115 107,002
16 23 30
November
6 13 20 27 4
December
11 18
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000
x100000 25300 25400 25500 25600 25700 25800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 27400 27500 27600 27700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29800 29900 30000 30100 30200 30300 30400
USD$ 27,028 27,254 önceki tepe /
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %13.57-13.35 bandında işlem gördü.
Aşağı yönlü hareketin devamında:
Kısa vadeli ortalamalar 66- 88- 110 günlük %13.11 12.84 12.64.
12.73% aylık bazda önceki dip.
14 Aralık Perşembe TCMB, faiz kararı izlenecek
Ekim ayında Merkez Bankasının faizleri sabit bırakması sonrası USDTRL 3,7703’den 3,7857’e yükseldi.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
Türk Eximbank forward işlemlerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak.
Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Gözaltı Pazarı 1 Aralık'ta faaliyete geçecek
FXU0301217 130,525 (+%1,73)
Satıcılı başlangıç sonrası 127,625’de dengelenen endekste 129,900 sonrası satışlar görüldü – 129,350’de dengelendi.
131,750 SA bazda önem kazanan dirençti (kuvvetli).
Satışlar görülebilir.
133,100-133,250 tepkinin güç kazanması için dikkate alınabilir.
134,450- 134,600 SA 135,100 135,600 135,950 SA, 137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125 dirençler
127,825 127,625; 126,400 altında 125,350 sonraki destek, 122,000 önceki dip seviyedir.
İç Borçlanma Stratejisi ARALIK 2017- ŞUBAT 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 05.12.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Şubat ayında toplam 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
