120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 20.07.2017
İç Piyasalar
19.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 107.418 1,61
BIST-30 132.534 1,78
DVZSP 3,7890 -0,26
EUR/USD 1,1515 -0,30
ALTIN 1,240 -0,12
PETROL (BRENT) 49,45 1,48
20.07.2017 USD/TL
17.49 3,5217 3,5269 EUR/USD
1,1507 Tahvil (11.07.2018)
%11,33
%11,33
BRENT 49,66
Dış Piyasalar
19.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.640 0,31
S&P 500 2.473 0,54
NASDAQ 6.385 0,64
DAX 12.452 0,17
FTSE 100 7.430 0,55
NIKKEI 20.020 0,10
SHCOMP 3.230 1,36
Vadeli Piyasalar
20.07.2017 Değişim %
FDOW -0,04
FSPX -0,04
US 10-Y 2,2700
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları bek 246 k
TCMB Tem tüketici güven endeksi 10:00
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 246 k önc 247 k,ABD Öncü Göstergeler Haziran 17.00 bek 0.4% önc 0.35
TR Haz. Merkezi Yönetim Borç Stoku 17:30
Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararı 16.30; G. Afrika Maliye Bakanı konuşması 19.00
May, Brexit Ve Ekonominin Tartışılacağı Yeni İş Konseyinin İlk Toplantısına Başkanlık Bizi takip etmek içinI LOVE THIS GAM E(CB)
Önceki toplantıda ECB,
i. "Net Varlık Alımlarını Aralık 2017 Sonuna Veya Gerektiğinde Sonrasında Devam Ettirme Niyetindeyiz".
ii. Faiz Oranlarının Uzun Bir Süre Cari Seviyelerde Kalması Bekleniyor"
iii. Draghi, "Enflasyon Tahminleri Düşük Petrol Fiyatları Nedeniyle Aşağı Yönlü Revize Edildi".
iv. 2017 İçin AB Uyumlu Enflasyon Tahminlerini Yüzde 1,7'dan 1,3'e İndirdiler.
v. 2017 İçin Büyüme Tahminlerini Yüzde 1,8'den 1,9'a Çıkardılar".
vi. Hala Çok Önemli Derecede Parasal Genişlemeye İhtiyaç Var.
vii. Ekonomi Beklenenden Daha Hızlı Büyüyor.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Cuma Türkiye Fitch Kredi Notu değerlendirmesi açıklanacak. Hatırlayacak olursak (BBB-Neg.)Ocak ayı sonunda Fitch, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+ seviyesine indirdi. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını göstermişti. Haziran 2017 son haftada Fitch , Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurmuş, geçen yıl%2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene %4,7, gelecek yıl % 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini belirtmişti. Darbe Girişimi Ve Otoritelerin Reaksiyonu Türkiye'nin Ülke Kredi Profiline Yönelik Siyasi Riskleri Ön Plana Çıkarmıştı". YY öncesi/ Fitch not kararı öncesi USD$ bazında 40,000 olan endeks 44,000 seviyesine yönelmişti. 1-Negatif Görünüm Darbe Girişimi Sonrası Güvenlik Şartlarında Kötüleşmeyi yansıtıyordu. 2- Yapısal Sorunları Düzeltecek Reformların Uygulanması Görünümün Yeniden 'Durağan'a Revize Edilmesine Yol Açabilirdi.
1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla 1.215 M oldu/ 5 aydaki en hızlı gidiş. -2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu. Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu. -6,8%azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü.
248 binden 246 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 247 bindi (3 haftanın düşüğü 237 bin; 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 Önceki %4,5). 4 haftalık ortalama 245,750 olmuştu.
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 ALYAG Kombinaları'nın Olağan Genel Kurul 11.00
EKGYO "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi(Evvel İstanbul)"nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 5 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 188.760.000 TL'den 208.000.000 TL' ye yükselmiştir.
MNDRS Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 13/07/2017 tarihinden itibaren yararlanmasına karar verilmiştir.
AVOD Hasat BNO Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ,"Yatırım Teşvik uygulamalarında 3. Bölgede yer alan Manisa Saruhanlı ilçesindeki fabrikanın yenilenmesi konusunda proje oluşturulmasına, kapasite artırımına yönelik çalışmaların 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanması için çalışma başlatılmasına
ZOREN Filistin'de güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi için Jerusalem District Electricity Company ("JDECO") ile iyi niyet anlaşması imzalamıştır. JDECO tarafından elektrik sağlanan bölgedeki elektrik tüketimi Filistin'in toplam elektrik tüketiminin yaklaşık
%25'ini oluşturmaktadır.
LKMNH 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1667 20.07.2017
KRSAN KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 2,4465 TRY
GSRAY kullanılmayan toplam nominal değeri 149.789,865 Türk Lirası değerli payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satılmış olup, satış işlemi 19.07.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
METRO otelin sahibi olan Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınması şeklinde değiştirilmiştir.
KOZAL Av. Zeynep YILDIZ ve Av. Kaan ŞAHİNALP' in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
PIMAS 19/07/2017 tarihinde şirketimizin kendi payları ile ilgili olarak 4,70-4,75 TL fiyat aralığında 108.002 adet hissenin satışı şirketimizce gerçekleştirilmiştir.
GSRAY Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Şirketimize 200.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.
Halka açılma için dönem kârı elde etme şartına istisna getirecek düzenleme yapılıyor.
Ergün, "Faaliyet kârı elde eden ama dönem zararı bulunan şirketler makul bir projeksiyonla bizi ikna ederse yıldız pazara kote olabilir" dedi.
*ZEYBEKCİ: FİTCH'İN OCAK AYINDA NOTU DÜŞÜRÜRKEN GÖSTERDİĞİ GEREKÇELERİN TAMAMINDA DÜZELME OLDU-TRT HABER
FOREKS ANKETİ-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 15 analistten 5'i görünümün 'Pozitif' olarak değiştirmesini bekliyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın teşvik planları üzerinde çalıştığı belirtildi Çin, yurtdışı yatırımların denetimini gevşetiyor
İstihdamda tarihi adımlar atıldı. Genç istihdamına üç yıllık teşvik gelirken toplum yararına işler ise kalıcı hale geliyor. Hiçbir geliri olmayan 1 milyon kişiye iş fırsatı da verilirken Cumhurbaşkanlığı da engelsiz köyler için devrede
Deutsche Bank'ın başı bu kez Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile dertte. Kaynaklar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bankanın hissedarlık yapısı ile ilgili soruşturma başlatıyor Sabah 18.07.2017 12:04
Son değişiklik çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nda yer alan isimler ve görev dağılımları şöyle: Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül (yeni isim) Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu (yeni isim) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu (yeni isim) Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (yeni isim) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (yeni isim) Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (yeni isim)
AA'nın 'PKK/PYD'ye ABD desteği' haberi uluslararası basında yankı uyandırdı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nda ilk kez Fethullahçı Terör Örgütü'nden bahsedildi.
Almanya Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ne Nota Verdi
Japonya Merkez Bankası politikasını değiştirmedi. Japonya'nın ihracatı Haziran’da % 9.7 arttıGÜNLÜK BÜLTEN 20.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
KARTN 283,80 281.1 295 302 313-320 302.52 kuvvetli direnç
CRFSA 6.83 6.83 kuvvetli 6.89 7.01 7.11 7.14 7.18 6.83 kuvvetli
ADNAC 0.84 0.82 0.90 0.92 0.86 kuvvetli
ULKER 21.46 21.28 21.74 22.07 22 G 22.44 kuvvetli
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,61 artış ile 107.418 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL.
107,700 yeni zirve arayışında ön plana çıkabilir 18/07/2017 notu 109,046 (423.6%) Destek: 106,244 105,585 104,915 103,558 kuvvetli
Dolar bazında 30,477 30,688 31,022 31,679 31,877
TRY bazında 107,669 108,415 109,595 111,916 112,615 USD$ 50,955-19,872 %38.2 31,746 / TRY 112,152
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 20.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 107,700 yeni zirve arayışında ön plana çıkabilir 18/07/2017 notu Dolar Bazında Endeks USD$ 50,955-19,872 %38.2 31,746 / TRY 112,152
19 28 3
July
10 17 24 31
August
9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
23.6%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
XU 100 (106,144.0, 107,563.9, 106,144.0, 107, 417. 5), Parabolic SAR (103, 852. 9), Parabolic SAR (103,852. 9)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.29-11.38 bandında hareket etti.
264 günlük yıllık ortalama 10.96%
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 14-04-2017 11,95 17-07-2017 11,93 18-07-2017 11,93 19-07-2017 11,93
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 134,032 135,250’ler ön plana çıkabilir (17/07/2017) görüşümüze paralel
133,975 sonrası endeks 132,350’e geri çekildi.
135,250 üzerinde satışlar görülebilir
131,900 10 günlük ortalama 131,450
130,700 altında
Haftalık bazda 129,775 kuvvetli destek
TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 20.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
