aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 09.05.2018
İç Piyasalar
08.05.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 99.364 -1,49
BIST-30 121.595 -1,13
DVZSP 4,6988 0,37
EUR/USD 1,1852 -0,60
ALTIN 1,307 -0,50
PETROL (BRENT) 75,38 -1,08
09.05.2018 USD/TL
17:45 4.3006 4,3308
EUR/USD
1,1855 (13.11.2019)
%15,27 %15,53
BRENT 75,40
Dış Piyasalar
08.05.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24.360 0,01
S&P 500 2,672 -0,27
NASDAQ 7,267 0,02
DAX 12,912 -0,28
FTSE 100 7,566 -0.02
NIKKEI 22,508 0,18
SHCOMP 3,161 0,79
Vadeli Piyasalar
09.05.2018 Değişim %
FDOW 0,01
FSPX 0,02
US 10-Y 2,9872
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Tüfe bek yy %2.5
1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30
17.00 ABD Mart Toptan Stoklar bek 0.5%
Japonya Başbakanı Abe, Güney Kore Başkanı ve Çin Başbakanı üçlü zirve
EIA Petrol Stokları Mart 17.00 önc 6.2M Trump Temmuz 2015'te İran ile bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İran’ın teröre destek verdiğini söyledi.Are You Ready?
%0.3 beklenenABD Nisan ÜFE verisi açıklanacak 15.30
ABD tarifelerine bağlı olarak çelik ve alüminyum fiyat dalgalanmalarının ilk etkilerinin ABD Mart ÜFE’de etkisinin görülebileceğinin beklendiği, %0.2 sonrası %0.1 beklenen ABD Mart Üfe %0.3, yy %3.0 olarak gerçekleşmişti (Kasım’dan beri en yüksek).
Perşembe %0.3 yy %2.5 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi,%0.0 sonrası %0.2 beklenen ABD Mart TÜfe -0.1% yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI
%3.1’den %2.9’a geriledi Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi.
Hatırlayacak olursak, geçen hafta YY %1.8 sonrası %2.00 beklenen Mart PCE fiyat endeksi %2.0 ,
Çekirdek PCE ise %1.6 sonrası %1.9 oldu. Veri sonrası USDTRL 4.0493’den 4.0371’e geriledi.
Fed faiz kararı sonrası
I. 12 Aylık Enflasyonun Orta Vadede %2'ye Yakın Seyretmesi Bekleniyordu.
II. Enflasyon Gelişmeleri Yakın Şekilde İzleniyor" İfadesi Çikarılmıştı.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL 4,20-4 + 4,20 = 4,40 nihai hedef olabilir.
6.052 M’dan 6.100 M beklenen ABD Mart ayı açık iş verisi 472k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükseldi 6.312 M’dan 6.143 M’a gerilemesi beklenen ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. 5.811 M’dan 5.800 M’a gerilemesi beklenen ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. 6.038 M’a yükselmesi beklenen ABD Kasım açık iş verisi 5.879 M olmuştu. 6.100 M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M’du. Eylül 6,09 M . ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.
Yarın 211 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 229,250’den 221,500 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü.Geçen hafta ABD Nisan işsizlik oranı
%3.9 ile 2000’den beri ilk kez %4 altına gerilemişti.
Irak'ta seçmenler 12 Mayıs’ta sandık başına gidecek.Saddam H. sonrası beşinci parlamento seçimlerine 25 parti ve 63 koalisyon katılıyor.
Suriye devlet medyası, İsrail’in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi.01/03/2016 tarihli ve 02.UUE.01 sayılı Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) uyarınca Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 09/05/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere
09/07/2018 tarihine kadar iki ay süreyle (bu tarihler dahil olmak üzere) BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştır.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı 12.00 TL - 14.40 TL Talep toplama günleri 8-9 Mayıs 2018'dir.
GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL - 11.40 TL
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş 9,50-11,40 Satış Fiyat Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 3.152.345 TL nominal değerli, Mustafa Ergün’e ait 250.000 TL nominal değerli, Sinan Güçlü’ye ait 250.000 TL nominal değerli ve Bülent Koray Aksoy’a ait 250.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmektedir.
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları 10-11Mayıs tarihlerinde Borsada Satış Yöntemiyle halka arz edilecek; 4,45 Satış Fiyat halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden 1.750.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
İpek Doğal Enerji Koza Anadolu Metal 31.03.2018 tarihli Finansal Raporlar için bağımsız denetimden geçirilerek 09.08.2018 (dahil) tarihine kadar
TAVHL Antalya Havalimanı'nı işleten şirkette eşit kontrol (co-control) ve %50 oranında temettü hakkına sahiptir.
DOHOL Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı 11.05.2018 11:00
METAL Sermaye Artırımına İlişkin İzahname'nin onayı için SPK'ya Başvuru Yapılması Hk.
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç edilecek toplam 7.518.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 7,33 TL fiyattan 14-15/05/2018 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FORMT.HE (ikincil piyasada işlem kodu FORMT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
BIMAS 2018/3 NET KARI 234.270.000 TL (2017/3 AYLIK: 197.857.000 TL) VESTL 2018/3 NET ZARARI -29.895.000 TL (2017/3 AYLIK: 38.374.000TL) AGHOL 2018/3 NET ZARARI -359.726.000 TL (2017/3 AYLIK: 369.342.000 TL) ULKER 2018/3 NET KARI 121.824.000 TL (2017/3 AYLIK: 112.921.000 TL) ECILC 2018/3 NET KARI 51.570.000 TL (2017/3 AYLIK: 36.007.000 TL) UNYEC 2018/3 NETKARI 17.947.741 TL (2017/3 AYLIK: 10.557.338 TL) NETAŞ 2018/3 NET ZARARI -2.710.693 TL (2017/3 AYLIK: 777.879 TL)
İZMİR DEMİR ÇELİK 2018/3 NET ZARARI -19.917.947 TL (2017/3 AYLIK: -2.559.020 TL) ADANA 2018/3 NET KARI 46.346.113 TL (2017/3 AYLIK: 30.283.375 TL)
PARK ELEKTRİK 2018/3 NET KARI 7.426.449 TL (2017/3 AYLIK: 491.357.648 TL) KARSAN 2018/3 NET ZARARI -12.914.418 TL (2017/3 AYLIK: -16.474.660 TL)
'Türkiye'nin Otomobili'ne %5 ile TOBB da ortak oluyor, CEO'sunun Karakaş olması bekleniyor - Dünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğiz. F-35 uçağı satışı iptal olursa karşılığını alırlar.
Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, halka arzdan 2.6 - 3.1 milyar TL aralığında kaynak sağlamayı hedeflediklerini belirtti. bloomberght.com yer alan habere göre, Asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngördüklerini söyleyen Demirel, şirketin halka açıklık oranının yüzde 37.8 olmasının
Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak proje için 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.Törende Türkiye’nin Otomobili’nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’su açıklanacak Dünya 080518
Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu GMY Olmuştur, “6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçak dahil olacak
Hazine: İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti Nisan'da %12,53 (Önceki %12,42)
Axel Springer Doğan TV'deki hisselerin satışını hızlandırdı - DWGÜNLÜK BÜLTEN 09.05.2018
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 12.60 12.48 13 13.17
SISE 4.44 4.4 4.36 4.57 4.66
GARAN 8.90 8.82 8.78 9.08 9.16 10 günlük ortalama 9.09
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,49 azalış ile 99.364 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL.
DESTEK 98.794 96.925 95.196 YENİ DİP OLUŞUMUNDA: 93.398-91.805...
DİRENÇ 100.900 101.550 x2 kez çalıştı 102.760 103.426 103.917-104.063 104.915 105.333* 106.624 öncDip
BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur
98,630 22,994 2016 Temz 4.2626
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 09.05.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 DOLAR BAZINDA 2016 Temmuz Ayına Dönüş...
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000
x100000 19000 19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000
li
,
TRT131119T19 %15,36-15,86 seviyesinde işlem gördü
Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %55’ten %45’e düşürüldü.
Yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.
Borç verme faiz oranı yüzde 12,75’ten 13,5’e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04
Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına,
2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi.
Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4’e yükseltildi (Enflasyon Raporu –II 300418) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde.
FXU0300418 kapanış 122.425 % -1,2.
124.125 124.675 124.825 direnç bandı oluştu 1- 124.825 üzerinde
129,375, 130.000 üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: 129.900) 130.475 131.075 satışlar görülebilir
130.925* kuvvetli direnç
2- DESTEK: 122.550 (dün 122.575 sonrası tepki alımları görüldü –124.175 geçilemedi – 122. 025 min görüldü) 122.000 altında 119.450 117.350 sonraki destekler...
Tüfe Yıllık Değişim %10,85 Sgmk & Faiz
Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 09.05.2018
Vadeli İşlemler
Mayıs ayında toplam 4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma
Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL’lik iç borçlanma
Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
(Milyar ¨ ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1)
Ödemeler 6,3 15,7 18,7
İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3
Anapara 0,0 13,1 12,6
Faiz 4,0 1,2 4,7
Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4
Anapara 0,7 0,7 0,6
Faiz 1,6 0,7 0,8
Finansman 6,3 15,7 18,7
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0 -0,3
Borçlanma 4,4 15,7 19,0
Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0
İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3
Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0
Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7
HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI
(1) Geçicidir.
(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.
(3)Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.
(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85
Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
