120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 25.07.2017
İç Piyasalar
24.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 106.711 -0,12
BIST-30 131.404 -0,18
DVZSP 3,8452 0,30
EUR/USD 1,1636 -0,20
ALTIN 1,257 0,17
PETROL (BRENT) 48,55 1,53
25.07.2017 USD/TL
17.30 3,5540 3,5518 EUR/USD
1,1660 Tahvil (11.07.2018)
%11,40
%11,45
BRENT 48,83
Dış Piyasalar
24.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.513 -0,31
S&P 500 2.470 -0,11
NASDAQ 6.410 0,36
DAX 12.209 -0,25
FTSE 100 7.377 -1,01
NIKKEI 19.975 -0,62
SHCOMP 3.250 0,39
Vadeli Piyasalar
25.07.2017 Değişim %
FDOW -0,04
FSPX -0,03
US 10-Y 2,2504
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Fed %2 Hedefinin Altında Enflasyon
Almanya Tem Ifo 11.00 önc 115,1 11.00
TR Temmuz KKOranı 14.30 önc %79
ABD Mayıs S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları 16.00 bek 0.3% mm
ABD Temmuz Richmond Fed İmalat Endeksi 17.00 bek 8 önc 7,
ABD Tüketici Güveni Temmuz bek 117 önc 118.9 17.00
TTKOM 2Ç bilançosu bek 637 (248) mn TL
Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı Bizi takip etmek içinBAŞLIYOR BAŞLIYORR
Salı günü FOMC toplantısı başlıyor (13/06)
i. Fed, faizi 25 bp arttırdı.
ii. Federal fonlama faiz oranını %1.00-1.25 olarak belirledi.
iii. Bilançonun daraltılmasına bu yıl başlayacak. Hazine kağıtlarını ve devlet
destekli menkul kıymetleri etkileyecek. Hazine kağıdı aylık 6 mlr$ azaltılacak.
Mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık azaltım üç ayda bir artırılacak ve
maksimum 20 mlr$ olacak. Kademeli ve öngörülebilir yaklaşım sergileyecek.
iv. Bilanço büyüklüğü son yıllardaki seviyenin gözle görülür altına inecek.
v. 2017’de bir faiz artışı daha öngörüyor.İskonto faiz oranını da 25 baz puan
artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. 2017 sonu federal fonlama oranı tahmininin
%1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmedi.
vi. 2017 büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1).
vii. 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 (Önceki %4,5).
viii. PCE beklentisi %1.9’dan 1.6’ya çekildi.
ix. Ekonomik aktivite ılımlı şekilde artıyor.
x. USD/TRL TSİ 21:12 3.4751’e gerilemişti.
Vadeli işlemlerde CME Fed faiz artırım olasılığı 13 Aralık %47 seviyesindedir.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Çarşamba Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve eski kampanya şefi Manafort Senato Adalet Komisyonu toplantısı öncesinde ifade verecekler.
Perşembe Brezilya MBankası(COPOM) faiz kararı
Perşembe TCMB faiz kararı izlenecek. Önceki toplantıda Merkez Bankası faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar vermişti. FOREKS ANKETİ-TCMB'NİN FAİZLERİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR.
5.620M’den 5.580 M’a gerilemesi beklenen ABD 2.El Haziran konut satışları -1.8% azalışla 5,52 M oldu.Konut fiyatları ise %6,5 artışla 263.800 $ olarak gerçekleşti. 5.570 M’den 5.550 M gerilemesi beklenen ABD Mayıs 2.El konut satışları %1.1 artışla 5.62 M olmuştu. Konut fiyatları %5.8 artarak 252.800
$ olarak gerçekleşti. 2007 Şubat’tan beri en yüksek..
5.710 M’den 5.650 M’a gerilemesi beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.3% azalışla 5.57 M olarak gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak 1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla 1.215 M oldu/ 5 aydaki en hızlı gidişti.
Çarşamba ABD Haziran yeni konut satışları bek 612 k önc 610k (23/06), 569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları%2.9 artışla 610 bin. Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükseldi.
Cuma ABD 2Ç (a) büyüme bek 2.6% önc 1.4%. %1.2 ile aynı kalması beklenen ABD 2017 1Ç final verisi%1.4, çekirdek PCE %2, tüketici harcamaları %0.6 beklentinin üzerinde %1.1 arttı (2013’den beri en yavaş gidiş). İhracat %5.8’den %7’e revize edilmişti.
ABD imalat PMI Endeksi Temmuz'da 52 seviyesinden 53.2'ye yükseldi. Bu, 4 ayın en yüksek seviyesi.
OPEC, Rusya'da düzenlenecek toplantıda arz anlaşması konusunda herhangi büyük bir değişiklik olmayacağını işaret etti
Ekonomistler, Çin'in büyümesine ilişkin tahminlerini yükseltti
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 TURKCELL 2Ç 27 Temmuz piyasa kapanışı sonrası bek 536-572 (416) mn TL AKBNK 2017 2 Ç Açıklaması 26-07-2017 bek 1,436 (1,332) mn TL
GARAN 2017 2Ç Açıklaması 27-07-2017 bek 1,482 (1,540) mn TL
Uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %100'ü ASELSAN A.Ş.'ye ait olmak üzere "ASELSAN Malaysia Sdn. Bhd." ünvanlı şirket kurulmuştur.
MRSHL 21.07.2017 tarihinde duyurduğu "Solvent üretimimizin yurtdışına taşınması kararı hakkında" başlıklı özel durum açıklamasında belirtilen yurtdışında faaliyetine devam eden başka bir Akzo Nobel firmasına , Akzo Nobel / Yunanistan olarak karar verilmiştir.
İş GYO Genel Müdürü Tanes, Kadıköy'de bir otel projesine başlayacaklarını aynı zamanda İstanbul'un iki ilçesinde de iki konut projesini hayata geçirmeye yoğunlaşacaklarını bildirdi.
otel yatırımı ve devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte şu anda 200 milyon liraya yakın seyreden kira gelirlerinin 2020 itibarıyla 300 milyon liraya yükselmesini beklediklerini kaydeden Tanes; ayrıca Altunizade'de yaklaşık 400 milyon lira, Tuzla'da da 650 milyon lira ciro öngördükleri iki yeni konut projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi (Dünya 240717).
Hak Kullanımı ETYAT, EUYO, EUKYO 25.07.2017
TTKOM 3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın
%96'lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır.
AKBNK Akbank (Dubai) Limited'in tasfiye süreci ise devam etmektedir.
HURGZ Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hurriyet Invest B.V.'nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd. (TME)'nin ve/veya TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen veya kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara stratejik ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
BJKAS Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
2017 Haziran imalat sanayi genelinde KKO, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0. 2017 Mayıs imalat sanayi genelinde KKO, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %78.8 (77.7) seviyesinde (45 ayın en yükseği), 2013 Ekim %78.6 olmuştu. KKO Nisan’da %78.4 ile 2015 Kasım’dan beri en yüksek, Mart %76.7 olmuştu.
Başbakan Yardımcılarının görev dağılımı belli oldu. Bozdağ, "MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan başbakana bağlı olarak çalışacaklar. TBMM, Danıştay Diyanet TRT ve AA ile ilgili konular Bekir Bozdağ, ekonomi koordinasyonu ve bankalar, Mehmet Şimşek, RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu Fikri Işık, Kıbrıs işleri koordinasyonu ve ayrıca AFAD ve yatırım ajansıyla ilgili işler Recep Akdağ tarafından yürütecektir" dedi.
Rüzgâr enerjisinde 5.4 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basıldı. Son tekliflerin 27 Temmuz’da verileceği ihaleler için Amerika, Çin, Almanya ve Danimarkalı firmaların da ilgisi var.Bakanlık Türkiye'nin rüzgarda ilk olacak yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) projesi kapsamında ise 22 Temmuz'dan itibaren teklifleri almaya başladı. Toplam bin MW'lik rüzgar enerjisi YEKA projesiyle, yaklaşık 1.4 milyar dolarlık yatırım gerçekleşecek. En düşük teklifi veren yatırımcıyla 15 yıllık süreyle elektrik enerjisi alım anlaşması imzalanacak.
Konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 oranında azaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ayki Brüksel ziyaretinde mutabakata varılan diyalogun artırılması kararının ardından "Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı" bugün yapılacak. Müzakere süreci, göç, vize serbestisi, ekonomi, enerji, ticaret ve terörle mücadele konuları görüşülecek. Türkiye, geçen yıl 18 Mart'ta imzalanan mutabakatın AB tarafından hayata geçirilmesi konusundaki beklentilerini aktaracak.
AB Komisyonu, Almanya'daki otomotiv üreticilerinin aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıldığını açıkladı.GÜNLÜK BÜLTEN 25.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,12 azalış ile 106.711 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,6 mlr TL.
107,500 sonrası satışların görüldüğü endekste 2.tepe zirvenin altında kaldı...
107,700 yeni zirve arayışında ön plana çıkabilir 18/07/2017 notu max 107,750 sonrası satışlar görüldü 109,046 (423.6%)
Destek: 105,585 104,915 103,558 kuvvetli 10 günlük ortalama 106,255 (Cuma 106,051 min) Dolar bazında 30,465 30,688 31,022 31,679 31,877
TRY bazında 108,175 108,967 110,153 112,486 113,189 USD$ 50,955-19,872 %38.2 31,746 / TRY 112,724
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 25.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 2.tepe zirvenin altında kaldı...
Kısa vadeli göstergelerde Tepe Oluşumu
29
June
5 12 19 28 3
July
10 17 24 31
August 7
9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (107,212.9, 107,508.3, 106,574.9, 106, 710. 5), Parabolic SAR (105, 730. 8), Parabolic SAR (105,730. 8), Momentum (100.465)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.40-11.48 bandında hareket etti.
264 günlük yıllık ortalama 10.98%
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 14-04-2017 11,95 21-07-2017-07 11,95 24-04-2017 11,94
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 134,225 sonrası satışların görüldüğü endeks 133,020’de dengelendi.
İyimser senaryonun 134,950 üzerinde devamında 136,190 138,440’lar ön plana çıkabilir.
Satış baskısında
132,550
131,900
22 günlük ortalama 130,400 ön plana çıkabilir.
Haftalık bazda 131,775 131,550 destek bandı olarak izlenebilir. Bu bandın altında satış baskısı artabileceğinden kısa vade stop-loss konabilir.
TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 25.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
