120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 03.10.2017
İç Piyasalar
02.10.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 103.931 0,99
BIST-30 127.253 0,90
DVZSP 3,8832 -0,30
EUR/USD 1,1756 -0,50
ALTIN 1,276 -0,32
PETROL (BRENT) 55,84 -1,50
03.10.2017 USD/TL
17.45 3,5680 3,5739 EUR/USD
1,1708 Tahvil (15.05.2019)
%11,89
%11,88
BRENT 55,87
Dış Piyasalar
02.10.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.557 0,68
S&P 500 2.529 0,39
NASDAQ 6.517 0,32
DAX 12.902 0,38
FTSE 100 7.439 0,39
NIKKEI 20.400 0,22
SHCOMP 3.348 -
Vadeli Piyasalar
03.10.2017 Değişim %
FDOW 0,18
FSPX 0,10
US 10-Y 2,3524
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi TR TÜFE önc yy 10.68%
Euro B Ağu ÜFE 10.00 önc yy 2.0%TR Ağu Bankacıl 14.00 (2016 Ağu 26.5 SYO 16)
Çin Şanghay ve Shenzhen Borsaları 'Ulusal Gün', Güney Kore Seul Borsası 'Dolunay Festivali' nedeniyle kapalı, Almanya Frankfurt Borsası tatilTrump, Tayland Başbakanı görüşmesi
Bozdağ; Bakanlar Kurulumuz, MTV'nin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı, makul bir rakama çekilmesi konusunda karar verdi
GIDA ARTIŞI 11
Foreks Anketi-Analistlerin Eylül ayı TÜFE medyan tahmini %0,70.
Geçen sene aynı dönem %0,18.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %11,26’a yükselecektir.
i. Eylül öncü göstergeler, gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatlarındaki bazın da etkisiyle artmaya devam edeceğine işaret (TCMB).
ii. Eylül ayına ilişkin göstergeler temel mal grubu enflasyonunda artışa işaret etmekle birlikte ,
iii. Bu yükselişte giyim grubunun ağırlık sistemindeki yöntem değişiminin belirleyici olacağı not edilmiştir (PPK Özeti 21092017).
Ağustos TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde (%0.15-0.17) %0,52 artmıştı.
Yy % 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken (önc 9.79%), çekirdekde %10,16 artış
Gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükselmiştir.
Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir (TCMCB 060917).
Şimşek, enflasyon büyük bir ihtimalle Aralık ayında tek haneye inecek.
Baz Etkisi: Ekim Aralık?
2016 Tüfe: Ekim Kasım Aralık (%) 1.44 0.52 1.64
2017 OVP Enflasyon (B) %9,5.
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+
Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz : 3.4176-3.4501+ 3.4176 = 3.3851?) 3.3888 min. görüldü 110917. Satış baskısının devamında 3,3516 3,3407 izlenebilir. Aylık bazda 3,5959 3,5991 3.6416-3.6473 dirençler. Haftalık 3.6279*
Çarşamba 237.000’den 150.000’e gerilemesi beklenen (beklenti aralığı 45,000-175,000) ABD Eylül ADP raporu açıklanacak.Aynı gün Yellen konuşması izlenecek. Fed, çok kademeli adım atmak konusunda ihtiyatlı davranmalı.Düşük enflasyon nedeniyle kademeli faiz artışları uygun olmayı sürdürüyor. Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında).
55.3’den 55.4’e yükselmesi beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks açıklanacak.
58,8’den 58’e gerilemesi beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 (13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksek). Veri sonrası USDTRL 3.5717’den 3.5808 gördü.
-0.6% sonrası %0.3 artması beklenen ABD Ağustos inşaat harcamaları 0.5%.
Perşembe 3 yılın en büyük düşüşüne yakın -3.3%sonrası %0.9 beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri açıklanacak. 272 binden 265 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada: 277,750 2016 Şub’dan beri en yüksekti) açıklanacak.
Cuma Eylül ayında 156,000’den 95,000’e gerilemesi beklenen ABD TDİ, %4.4 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı, %0.1 sonrası %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak. 209,000’den 180,000’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos TDİ 156 bin (önc 189 bine revize) ,%4.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.4,%0.3’den %0.2’e gerilemesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.1 olurken, yy 2.5%.USDTRL 15:25 3,4397’den 3,4176’a gerilemişti.
Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi (%1,5)
02/10/2017-29/12/2017 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. KOZA MADENCİLİK 2.
PEGASUS 3. ECILC …. ÇIKARILACAK PAYLAR 1. MAVİ GİYİM 2. SODA 3. ÜLKER BİSKÜVİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 4. ICBC TURKEY BANK
IEYHO artırılan sermayeye ilişkin payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulacaktır.
DAGI İskenderun PrimeMall Alışveriş Merkezin'de yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere , güncel mağaza sayısı 54 VKING yeni pay alma haklarının kullanılması ve birincil piyasa işlemleri sonrasında kalan 1.544.733,962 adet pay, 1.544.733,97 TL.’dan Yaşar Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
BSKNT BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
ECILC Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğumuz payların tamamının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satışı işlemi tamamlanarak, kapanış tarihi itibarıyla pay devir bedeli 2.935.014 Avro, Oluşan Kar/Zarar Tutarı:9.730.601 TL
KARSN MaaS'taki %17,53 olan iştirak oranı söz konusu opsiyon programına katılımımızın 02.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde sınırlı tutulması ve MaaS'a yeni yatırımcıların katılım göstermesi ile %10,03 olarak gerçekleşmiştir.
FENER . Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan 60 milyon ABD Dolarındaki kredinin teminatları olarak; toplam 71,7 milyon ABD Doları tutarında yayın geliri ve loca geliri temliği, Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iki bankadan pos tahsilatları rehni (Kredi vade sonu olan 2023 Haziran ayına kadar toplam 17,5 milyon ABD Doları olması öngörülmektedir.) ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 400 milyon Türk Lirası tutarında gayrimenkul ipoteği verilmiştir.
Garanti Bankası, İpotekli Menkul Kıymet İhracı programı kapsamında Kobilerin finansmanında kullanılmak üzere yurtdışı piyasalardan 5 ya da 6 yıl vadeli EUR 200 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere sözleşme imzaladı.
Isdmr Çelik-İş Sendikası arasında, 02.08.2017 tarihinde başlamış olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, kanuni süresi içinde, 29.09.2017 tarihinde "uyuşmazlık tutanağı"nın imzalanmasıyla arabuluculuk sürecine
TRABZONSPOR SPORTİF'İN 01.06.2017-31.08.2017 DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN NET ZARARI 43.735.591 TL (ÖNCEKİ: -2.845.216 TL)
Klimasan, Rusya'da bulunan Metalfrio Solutions ile Limited Liability adlı şirketlerin %100 hissesinin, satın alınması hususunun değerlendirilmesine karar verdi
Maliye Bakanlığı düşük vergi ödemek için faturada düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği iddialarıyla ilgili olarak GSM operatörlerini incelemeye aldı- Habertürk
Fitch, TR ekonomisinin 3. Ç %7'nin üzerinde büyümesini bekliyor. USDTRL beklentisi 3.50, TÜFE beklentisi %9.5, büyüme %5.5 (önc 4.7% Haz 17)
Bakanlık tarafından 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Ekim olarak belirlenen yönetmelikte bazı düzenlemeleri içeren"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Net Kar Temmuz Sonu 29,05 Milyar TL(2016 22,7 Mlr) SYO 17.0 olmuştu; Haziran 2017 net dönem kârı 25 milyar TL’di. Sermaye yeterliliği oranı Haziran 2017 %16,87 .Fitch Ratings Türkiye bankalarında yılın ilk yarısında kaydedilen hızlı kredi büyümesi, hükümet teşviğinin önemli etkisini gösteriyor. Fonlama maliyetlerinin sıçramasına karşın kredi büyümesi 2017'de %20'yi bularak banka karlarını destekleyebilir.
Trump, Cuma günü basın mansuplarıyla gerçekleştirdiği mülakatta dört aday ile görüştüğünü ve iki ile üç hafta içerisinde seçim yapmayı planladığını
Türkiye imalat PMI Eylül'de 55.3'ten 53.5'e geriledi. Ağustos ayında kaydedilen 55,3.
Eylülde dış ticaret açığı yüzde 85 oranında artış kaydederek 8 milyar 144 milyon dolara yükseldi.
BIST/Karadağ: Varlık Fonu'nun piyasaya geçici müdahaleleri olabilir.
Savunma alanına ve savunma sanayisine 2018 yılında aktarılacak kaynağın toplamda 18 milyar TL’ye ulaşacağı bildirildi Dünya 02101.
Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin Eylül ayında yapılması gereken üçüncü taksidini de ödemezken, yüzde 55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company, Hazine'ye yazdığı mektupta kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ödeme için Kasım'a kadar ek süre istedi. (BHT)GÜNLÜK BÜLTEN 03.10.2017
ICBC Yatırım Araştırma
AKBNK 9.46 9.38 9.36 9.74 9.77 9.88 9.95 YKBNK 4.34 4.32 4.27 4.46 4.48 4.51
ECILC 4.39 4.31 4.27 4.6 4.91 4.94 4.94 kuvvetli* 4.98 5.04 5.08 BIST30 021017 EREGL 7.92 7.89 8.04 8.06 8.17 8.25 8.31
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,99 artış ile 103.931 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 mlr TL.
104.714 / 104.939* önceki dip, 105.592 dirençler.
Haftalık Bazda Direnç ler: 106.733 107.448 108.117 ; 108.648 109.865 110.232 110.321 110.530 102,242 101,752 ; Aylık bazda destekler: 100.990 (min görülen 100.987) 98.794 96.925.
BIST100 $USD BIST-100 TCMB Kur Satış 105.814 29.539 gap 21092017 3.5822 110.303 30.792 gap 18092017 3.5822
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 03.10.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 104.939 Önceki Dip , 105.592 Dolar Bazında 29.539 Gap / TRY 105.814
21 28 5 12 19 December
26 2 9
2017
16 23 30 6 13 February
20 27 6 March
13 20 27 3 10 April
17 24 2 May
15 22 29 5 June
12 19 28 July
10 17 24 31 7 August
14 21 28 11 18 September
25 2 9
October 16
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x100000 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300
x10
li
,
%12.12 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %11.90- 11.88 bandında işlem gördü.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 02-10-2017 11,98
TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).FXU0301017 128.325 (+%0,77)
128,500 direncine yönelen endeks (128,475 kuvvetli) 128,150’de dengelendi.
Geçen hafta 128,075 önem kazanmıştı.
22 günlük ortalama 130,500’ler
129,750 üzerinde tepkinin devamında 132,000 133,175 133,625
134,125 134,400 135,025 sonraki direnç seviyeleridir.
126,950 altında 125,350 önceki dip.
Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Sgmk & Faiz
TCMC Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 03.10.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4.
Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %10,7 öngörüyor (önc 9.5%)
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
