120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 06.10.2017
İç Piyasalar
05.10.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 104.334 -0.20
BIST-30 127.714 -0.20
DVZSP 3,8826 -0,17
EUR/USD 1,1723 -0,30
ALTIN 1,275 0,04
PETROL (BRENT) 56,92 2,14
06.10.2017 USD/TL
17.45 3,5726 3,5930 EUR/USD
1,1689 Tahvil (15.05.2019)
%11,98
%11,95
BRENT 56,89
Dış Piyasalar
05.10.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.775 0,50
S&P 500 2.552 0,56
NASDAQ 6.585 0,78
DAX 12.968 -0,02
FTSE 100 7.508 0,54
NIKKEI 20.628 0,01
SHCOMP 3.348 -
Vadeli Piyasalar
06.10.2017 Değişim %
FDOW -0,03
FSPX -0,01
US 10-Y 2,3552
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı %4.5 Olasılığı?
Almanya Ağu Fab Sip 09.00 önc yy %5.00
ABD Ağu Top Sto 17.00 önc %0.6 bek %1.0
Çin Şanghay Ulusal Gün nedeniyle kapalı
Pazartesi ABD kapalı (Columbus Day) Vadeli işlemlerde Fed faiz artırım olasılığı (125-150 bps) %76,7 seviyesindedir.80,000 Baloncuk , 4.5% , 0.3%
Eylül ayında 156,000’den 100,000-80,000’e gerilemesi beklenen ABD TDİ,
%4.4 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı (4.5% olasılığı?)
%0.1 sonrası %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak.
209,000’den 180,000’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos TDİ 156 bin (önc 189 bine revize) ,
%4.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.4,
%0.3’den %0.2’e gerilemesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.1 olurken, yy 2.5%.
USDTRL 15:25 3,4397’den 3,4176’a gerilemişti.
MALİYE BAKANI TBMM’YE SEVK EDİLEN KANUN TASARISI 1-Dağıtılmayan kurum karlarına, bu karları üzerinden %1 vergi , 2-Motorlu Taşıtlar Vergisi %40 artırılıyor,
3-Meyveli Gazozlar İle Enerji İçeceklerine %25 Oranında ÖTV, 4-Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler,
5 Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak.
6-Finans kuruluşlarının kurumlar vergisi oranı 2 puan artırılıyor.
7-Bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde BSMV istisnası getiriliyor.
8- Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getiriliyor. Bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor.
9- Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki %27 olan oran %30'a çıkarılıyor.
10- Hazine, Borçlanma Yetkisini 37 Milyar Lira Artırıyor.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz : 3.4176-3.4501+ 3.4176 = 3.3851?) 3.3888 min. görüldü 110917. Satış baskısının devamında 3,3516 3,3407 izlenebilir. Aylık bazda 3,5959 3,5991 3.6416-3.6473 dirençler. Haftalık 3.6279*
Çarşamba FOMC toplantı tutanakları açıklanacak (20/09). Hatırlayacak olursak Fed, faiz oranlarını değiştirmedi, %1,00-%1,25. 2017 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %1,40. 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,1. 2017 Yılı Büyüme Beklentisi %2,4 (Önceki %2,2). Enflasyonun Kısa Vadede %2 Seviyesinin Altında Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor. 2018 Yılı İşsizlik Oranı Beklentisi%4,1 (Önceki %4,2). Kasırgaların (Baskı Yapsa da) Ekonomi Üzerinde Etkisi Olması Beklenmiyor.
Enflasyonun %2 Hedefine 2019'da Ulaşması Öngörülüyor. Varlık Alımlarını Azaltmaya Ekim Ayı İçin Planlanmış Hazine Kağıtları Sınırlayarak Başlayacak. 4 Yetkili 2017’de Başka Faiz Artışı Öngörmüyordu. USDTRL 20:55 3,4754 21:35 3,5175’e yükselmişti.
Perşembe ABD Eylül ÜFE açıklanacak. -0.1% ile 11 aydır ilk düşüş sonrası %0.3 beklenen ABD Ağu.ÜFE%0.2 m/m, 2.4% y/y (önc 1.9%) oldu. Enerji fiyatları
%3.3 ile Ocak’tan beri en çok artışı gösterdi. Veri sonrası USDTRL’de 3.4357’den tepki 3.4425 ile sınırlı kaldı. 17:42’de 3.4555 gördü. Cuma ABD Eylül TÜFE açıklanacak. %0.1 sonrası %0.3 beklenen ABD Ağustos TÜFE %0.4 yy %1.9 (önc 1.7%) oldu.Enerji fiyatları %2.8 arttı, Ocak’tan beri en çok artışı gösterdi. Veri sonrası USDTR 3.4608’den 3.4779’a yükselmişti.
272 binden 265 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada: 277,750 2016 Şub’dan beri en yüksekti) 260 bin, 4 haftalık ortalama 277,750’den 268,250.
3 yılın en büyük düşüşüne yakın -3.3% sonrası %1.0 beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri %1.2 oldu.02/10/2017-29/12/2017 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. KOZA MADENCİLİK 2.
PEGASUS 3. ECILC …. ÇIKARILACAK PAYLAR 1. MAVİ GİYİM 2. SODA 3. ÜLKER BİSKÜVİ 2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/10/2017 09/11/2017 20/11/2017 (Bankalar)
USAS paylarının IEYHO paylarına dönüşümü Ödeme Tarihi:09.10.2017 * TEK-ART İNŞAAT Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.30
EGEEN Pınarbaşı Üretim tesislerindeki makine modernizasyonu içerek şekilde T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi alınmış Toplam Yatırım Tutarı 47.780.000 TL.
AKSA Tekstil makinaları modernizasyonu projesi kapsamında alınan teşvik belgesi 12.06.2017 tarihinden itibaren 12.06.2021 tarihine kadar dört (4) yıl süre ile geçerli olacaktır.Teşviğe konu yatırım 161.690.000 TL
ZOREN Kumpınar Termik Santral Projesi Önlisans Başvurusunun Sonlandırılması
OZKGY Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2.
oturumunda, Şirketimiz ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.' den oluşan ortak girişim grubu sözlü turun sonunda kapalı zarf ile; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 2.736.255.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 547.251.000 TL olarak teklif sunmuş olup, en yüksek 2.teklifi vermiş olduğu anlaşılmıştır.
EGCYO bağlı şirketimiz Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hayvancılık ve çiğ süt üretimi ile ilgili Denizli'de bulunan tesisimiz için kapsamlı bir kapasite, yeniden yapılanma ve iş planı değerlendirme ve revizyonun yapılmasına
AKGUV Tanıtek Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ortaklık/ satınalma konularında görüşmelere başlamış olup, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
DENIZ Fitch BB+ olan uzun vadeli yerel ve yabacı para notlarını teyit ederek görünümlerini
"Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir.
GEREL Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş İstanbul Tower Levent Ofis Projesi (ITLOP) elektrik işlerinin malzeme temini, tedariki ve montajının yapılması konusunda Alp Erdem Elektrik İnşaat Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır.
HURGZ Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı:SPORARENA DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
COMDO Zorunlu Çağrı Muafiyet Başvurusu
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, UTPYA.E payları 6 Ekim tarihinden itibaren 20 Ekim tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Erdoğan, petrol vanasını kapatma kararını Türkiye, İran ve Irak'ın birlikte vereceğini söyledi.
Haftalık yabancı işlemleri (29 Eylül 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede -125 mn $ satıcı olurken, DİBS'de -15 mn $satıcı
Şirketlerin elde ettikleri karlardan ortaklarına dağıtmadıkları kısım için hali hazırda gelir vergisi kesinti yapılmamaktadır. Yapılan düzenleme ile sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan karlardan % 1 oranında gelir vergisi stopajı yapılması öngörülüyor.
AMB'nin Eylül ayı toplantı tutanaklarında esaslı teşviklere hala ihtiyaç duyulduğu konusunda uzlaşıldığı belirtildi.
Türkiye'de yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 29 Eylül haftasında 2.040 milyar dolar azaldı.
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki 25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bundan geri adım atması için henüz verilmiş bir süre olmadığını, ancak bu sürenin verilmesi gerektiğini söyledi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
ABD Temsilciler Meclisi, vergi reformuna yönelik ilk adımı attı. ABD Temsilciler Meclisi, resmi olarak Cumhuriyetçi parti'nin bu yıl geniş vergi reformunun yürürlüğe girmesini sağlayacak bir süreci başlatarak 4.1 trilyon dolarlık bir bütçeyi onayladı.GÜNLÜK BÜLTEN 06.10.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TKFEN 11.95 11.9 11.74 12.08 12.12 12.27
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,20 düşüş ile 104.334 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,3 mlr TL.
104,095 altında, 103,411 haftalık destek, 10 günlük ortalama 103,619
105,048 üzerinde 105,593 ,Haftalık Direnç ler: 105,975 106,075 106,800 107,448 107,750 108,073 108,605 110,232* 110,531 103,411 102,242 101,752 ; Aylık bazda destekler: 100,990 (min görülen 100,987) 98,794 96,925.
BIST100 $USD BIST-100 TCMB Kur Satış 105,599 29,539 gap 21092017 3.5749 110,078 30,792 gap 18092017 3.5749
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 06.10.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD bazında Gap 29,539 / TRY 105,599 Orta Vadeli Trend Göstergesi MACD Al?
10 günlük ortalama 103,619
31 August
7 14 21 28 5
September
11 18 25 2
October
9 16
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (104,795.5, 105,047.7, 104,203.9, 104, 334. 3), Parabolic SAR (101, 211. 3), Parabolic SAR (101,211. 3), Parabolic SAR (101,211.3), Parabolic SAR (101,211.3)
li
,
%12.12 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %11.90- 11.98 bandında işlem gördü.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 02-10-2017 11,98 03-10-2017 11,97 04-10-2017 11,96 05-10-2017 11,96
TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).FXU0301017 128.925 (-%0,19)
Satış baskısında 10 günlük ortalama 128,200’lerde tepki alımları görülebilir.
129,500 129,750 / 130,200 satışlar görülebilir.
132,000 133,175 133,625
134,125 134,400 135,025 sonraki direnç seviyeleridir.
126,950 altında 125,350 önceki dip.
Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Sgmk & Faiz
TCMC Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 06.10.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4.
Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor.
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor.
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
