3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 14.07.2017
İç Piyasalar
13.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 104.210 0,39
BIST-30 128.210 0,28
DVZSP 3,8205 -0,00
EUR/USD 1,1414 0,02
ALTIN 1,220 0,05
PETROL (BRENT) 47,84 0,31
14.07.2017 USD/TL
17.46 3,5712 3,5708 EUR/USD
1,1405 Tahvil (11.07.2018)
%11,51
%11,45
BRENT 48,33
Dış Piyasalar
13.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.553 0,10
S&P 500 2.447 0,19
NASDAQ 6.274 0,21
DAX 12.641 0,12
FTSE 100 7.413 -0,05
NIKKEI 20.139 0,20
SHCOMP 3.212 -0,18
Vadeli Piyasalar
14.07.2017 Değişim %
FDOW 0,02
FSPX 0,00
US 10-Y 2,3493
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Eylül Aralık - Azalan Faiz Artırım Olasılıkları
ABD Haziran CPI bek 0.1% önc -0.1% 15.30
ABD Haz Sanayi Üretim KKO bek
ABD Haziran perakende satışlar bek 0.1%önc -0.3% 15.30
ABD Tüketici Güveni Tem (p) bek 95.1 17.00
ABD Mayıs İşletme Stokları 17.00 bek %0.3
Trump, Fransa'yı ziyaret edecek
New York Fed 'ABD Ekonomisinin Fotoğrafı'
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ'Yİ KABUL EDECEK -Bizi takip etmek için
Enerjisi Zzz TÜFE
Cuma ABD Haziran Tüfe verisi Bek %0.1 1.7%, Sanayi üretimi ve KKO Bek %0.3 76,8% açıklanacak
i. %0.2 sonrası %0.0 beklenen ABD Mayıs Tüfe -0.01% yy %1.9 oldu.
ii. Enerji fiyatları -2.7% azaldı benzin fiyatlarında 2016 Şubat’tan beri en çok düşüş gerçekleşti.
iii. ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı.
iv. USDTRL veri sonrası 3.5150’den 3.4920’e geriledi.
v. %1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi) ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO %0.0 ve %76.6 oldu.
vi. Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.
Yellen/ Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında).
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
248 binden 246 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 247 bin (3 haftanın düşüğü 237 bin;
43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 Önceki %4,5). 4 haftalık ortalama 245,750.
Haftaya Cuma Türkiye 21 Temmuz Fitch Kredi Notu değerlendirmesi açıklanacak. Hatırlayacak olursak Ocak ayı sonunda Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+
seviyesine indirdi. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını göstermişti. Haziran 2017 son haftada Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurmuş, geçen yıl %2,9 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu sene %4,7, gelecek yıl % 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini belirtmişti. Darbe Girişimi Ve Otoritelerin Reaksiyonu Türkiye'nin Ülke Kredi Profiline Yönelik Siyasi Riskleri Ön Plana Çıkarmıştı". YY öncesi/ Fitch not kararı öncesi USD$ bazında 40,000 olan endeks 44,000 seviyesine yönelmişti. 1- Negatif Görünüm Darbe Girişimi Sonrası Güvenlik Şartlarında Kötüleşmeyi Yansıtıyordu. 2- Ekonomideki Yapısal Sorunları Düzeltecek Reformların Uygulanması Görünümün Yeniden 'Durağan'a Revize Edilmesine Yol Açabilirdi.
%0.00 beklenen ABD Haziran Üfe verisi %0.1 yy%2.0 oldu. %0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs Üfe %0.0, yy %2.4 olmuştu. Çekirdek üretici fiyatları endeksi yıllık %2.1 ile %1.9 beklentinin üzerinde artmıştı. -0.1% sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu. ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş, Enerji fiyatları %2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8%
artmıştı. Yellen/ Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında).
Kıbrıs'ın Güneyinde Doğalgaz Gerilimi
Rusya ile TR S-400 anlaşması
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
Haftalık yabancı işlemleri (7 Temmuz 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +48 mn $ alıcı olurken, DİBS'de -222 mn $ satıcı oldular
MGROS KIPA söz konusu pay alım teklifi süreci 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:00'de ARSAN TEKSTİL Olağan Genel Kurul 16.00
VESTL Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin %5'ine kadar olan kısmını (9.500.000 TL nominal değere kadar) temsil eden şirket paylarını uygun şartlar oluşması halinde Borsa ve Borsa dışında satmaya karar vermiş
ZOREN 200.000.000,00 TL'ye kadar, azami 5 yıl 3 ayda bir gelir ödemeli kira sertifikası ihraç TORUNLAR, BaşkentGaz’ın halka arzı için Morgan Stanley ve İş Yatırım’ı yetkilendirdi (BHT) IEYHO 14.08.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının 750.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Birleşme işleminden ve Esas Sözleşme tadilinden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
KOZAL Ovacık Altın Madeninin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesi kapsamında hazırlanmış olan Çevresel Etki Raporu ilgili bakanlığa sunulmuş
MIPAZ Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 144.266 m²'lik 1155 no'lu Parsel ("Arazi") ile ilgili olarak yapmış olduğumuz itirazın kabul edilmediği
HLGYO çıkarılmış sermayesinin 790.000.000.-TL'den 820.000.000.TL'ye artırılmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. %3,79746
CCOLA Konsolide satış hacmi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %3,5 artışla 373 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında %4,1 artış göstererek 606 milyon ünite kasa ;Türkiye operasyonunun satış hacmi, yılın ikinci çeyreğinde %2,9 artışla 181 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısında buzlu çay ve çay kategorilerindeki büyümenin katkısıyla %2,8 artış Türk Telekom'da şimdi de satış iddiası. Kaynaklara göre bankalar OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışıyla yakından ilgilenen 2 yabancı alıcı ile resmi olmayan görüşmeler yürütüyor- BHT Reuters
DOCO Los Angeles ve Paris'teki yeni gurme mutfaklarının açılışına ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurmuştuk. Açılışa ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.
ATEKS Kamulaştırma Bedelinde Uzlaştırmaya Çağrı : 17.03.2017 16.05.2017 15.07.2017 ? Moody's, Halkbank'ın kredi notunu teyit etti, görünümü negatife revize etti
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 2 milyar 129 milyon ABD doları artarak 5 milyar 242 milyon ABD doları ile piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti (bek 4.63 mlr$).
Almanya, kritik şirketlerin yabancılara satılmasını engellemek için şartları ağırlaştırdı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bankacılıkta mevduat faizlerinde yükselişin mayıs ayında başladığını, haziran ayında ise tırmandığını belirterek, "Bir anda 2-3 puan birden artmaya başladı. Bu çok büyük bir tehlikedir. Bu konuyu istişare etmek için (bankacılarla) bir araya geldik.Kendi kanaatimizi aktardık, onlar kendi kanaatlerini söylediler. Bizim onlara herhangi bir kararı dikte etmemiz söz konusu değil." dedi.
Anadolu Endüstri Holding'in Anadolu Bilişim Hizmetleri'ni IBM Türk'e satmak için anlaşmaya yakın olduğu konuşuluyor.
İsrail'den flaş boru hattı açıklaması! Yıl sonundan önce.İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı, ET Kaynaklar Bakanı Albayrak ile iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirterek,
ECB YETKİLİLERİ: ECB NİCELİKSEL GEVŞEMEYİ GERİ ÇEKME PLANLARI HAKKINDA 7 EYLÜL'DEKİ POLİTİKA TOPLANTISINDA AÇIKLAMA YAPABİLİR
Zeybekci, Türkiye'nin ABD'yi çelik konusundaki anti damping uygulaması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ettiğini söyledi.
*ABD Kongresi Demokrat Parti üyeleri, Rusya ve İran’a karşı yaptırımlara ilişkin yeni yasa tasarısını sundular.
EKONOMİYE 99 MÜJDE Ekonomi Bakanlığı, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 60 milyar liralık yatırımdan oyun yazılımlarına vergi teşvikine kadar geniş bir alanda ekonomiye ivme kazandıracak 99 maddelik yol haritası hazırladı Sabah 140717
TT Arena’ya komşu Arıcılar’daki 22 dönüm arsa için 14 iş ortaklığı kıyasıya yarıştı. En yüksek teklifi Özak GYO ve İnter Yapı ortaklığ.
Malaysia Airport Holdings, Sabiha Gökçen'de pay alımı için kullandığı kredinin vadesini uzattı-Business HTGÜNLÜK BÜLTEN 14.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
BSOKE 2.33 2.26-2.25 2.41-2.66
ECBYO 1.59 1.55-1.53 1.67 1.78 1.83 1.60 kuvvetli
MIPAZ 1.21 1.18-1.16 1.24 1.26 1.29
AFYON 9.04 9-8.97 9.10 9.16 9.23 9.33 MACD AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,39 artış ile 104.210 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL.
101,416-100,084 bandının fib. Seviyeleri 104,903 test edildi (104,915 max) 91,805-68,230 %1.618 106,374 verdiğimiz nihai hedefti.
USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 X TRY 113,400
103,050 altında 10 - 22 günlük ort 102,204-101,134 101,000 100,084 98,794
*Geri çekilmelerde SA 44 66 88 110 GORT 103,336 102,686 102,305 102,028
‘’102,200-101,850’’ BANDINA GERİ ÇEKİLMELERİN NORMAL KARŞILANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 14.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 91,805-68,230 %1.618 : 106,374 verdiğimiz nihai hedefti. Aşağıda 103,468 103,022 101,853
2 May
8 15 22 29
J une
5 12 19 28 3
J uly
10 17 24
9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550
x1 0 0. 0%
100. 0%
23. 6%
38. 2%
50. 0%
61. 8%
161. 8%
261. 8%
423. 6%
0. 0%
100. 0%
23. 6%
38. 2%
50. 0%
61. 8%
161. 8%
261. 8%
423. 6%
XU 100 (103, 942. 2, 104, 915. 1, 103, 773. 2, 104, 210. 2) , Parabolic SA R ( 101, 023. 2), Parabolic SA R (101, 023. 2)
Yatırım Ortaklıkları Sektörü
FK PDDD Ödenmiş Sermaye 2017 03 Kar 2016 12 Net Kar ISYAT 7.15 0.61 160,599,284 5,983,100 19,192,930 GRNYO 21.02 0.66 32,000,000 309,580 1,820,808 ECBYO - 0.74 21,000,000 427,552 2,713,835
ETYAT 17.33 0.79 20,000,000 917,349 881,205
EUYO 17.59 0.83 20,000,000 981,943 789,257
EUKYO 18.94 1.05 20,000,000 879,451 1,323,116 OYAYO 16.90 1.07 20,000,000 783,167 1,242,090
ATLAS 5.05 1.10 20,000,000 4,988,595 451,544
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.42-11.63 bandında hareket etti. Olası %11.64 üzerinde
11.76 11.89 12.26 (%) aylık bazda önceki tepeler / destekler..
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 13-07-2017 11,93
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 131,325-129,650 bandında hareket etti.
129,775 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.
Olası 129,075 altında
kısa vadeli ortalamalar 127,950 126,700 satış baskısında ön plana çıkabilir.
Satış baskısında aylık bazda 126,775 önceki tepe
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 14.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Yakın dönemde, bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesiyle, hızlı kredi büyümesinin yerini daha ılımlı bir görünüme bırakması beklenmektedir (TCMB)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
