3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 12.07.2017
İç Piyasalar
11.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 103.183 2,06
BIST-30 127.002 2,22
DVZSP 3,8819 0,43
EUR/USD 1,1414 0,11
ALTIN 1,209 -0,44
PETROL (BRENT) 47,19 0,45
12.07.2017 USD/TL
17.44 3,6274 3,6094 EUR/USD
1,14779 Tahvil (11.07.2018)
%11,44
%11,58
BRENT 48,21
Dış Piyasalar
11.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.409 0,00
S&P 500 2.425 -0,08
NASDAQ 6.193 0,27
DAX 12.437 -0,07
FTSE 100 7.329 -0,55
NIKKEI 20.195 0,57
SHCOMP 3.203 -0,30
Vadeli Piyasalar
12.07.2017 Değişim %
FDOW 0,01
FSPX -0,03
US 10-Y 2,3552
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Global Kar Revizyonları Negatife
Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi 12.00 bek yy 3.5%
15.30 Yellen konuşması;
ABD Bej Kitap raporu 21.00
Kanada M B , faiz kararı 17.00
Avrupa Birliği(AB)-Ukrayna zirvesi
EIA Petrol Stokları 17.30 önc -6.3 varil Trump Jr’ın Eposta Yazışmalarında Rusya BağlantısıBizi takip etmek için
A-YAVAŞ B- AZ İYİMSER C- GÜÇLÜ
31/05 Fed Beige Book: Büyüme yavaş, bazı bölgeler daha az iyimser.
i. ABD'nin bazı bölgelerinde ekonomik büyüme yumuşadı
ii. Bir takım firmalar geleceği konusunda biraz daha az iyimser hale geldi.
iii. İleriye bakıldığında, işletmelerin iyimserliklerin sürdüğü halde, iv. Yılın başında olan durumdan biraz daha az olduğuna dikkat çekildi.
Hatırlayacak olursak,
i. %0.8-1 beklenen ABD 1Ç(p) büyüme hizmet sektörü ve yatırımların etkisiyle
%1.2 olarak gerçekleşti.
ii. Tüketici harcamaları %0.3'ten %0.6'ya revize edildi. Beklenti %0.4'tü.
iii. PCE Fiyat Endeksi değişmeyerek %2.4'te kalırken çekirdek PCE %2'den %2.1 artışa revize edildi.
iv. Aralık ayında %47’e yakın fiyatlanan Fed faiz artırım olasılığı önem kazanacağını düşünüyoruz.
v. Hatırlayacak olursak 2017’de Fed, bir faiz artışı daha öngörüyordu.
Yellen İçin Ekonomik Anahtar?
1-Ücret Artışları, 2- Enflasyon <2
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Yellen, Fed'in ekonomi ve para politikasına ilişkin yarı yıl raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 12 Temmuz'daki oturumu öncesinde sunacak. TSİ 17.00'da başlayacak.i. Hatırlayacak olursak Bilançonun daraltılmasına bu yıl başlayacak.
ii. Hazine kağıtlarını ve devlet destekli menkul kıymetleri etkileyecek.
iii. Hazine kağıdı aylık 6 mlr$ azaltılacak.
iv. Mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık azaltım üç ayda bir artırılacak ve maksimum 20 mlr$ olacak.
v. Kademeli ve öngörülebilir yaklaşım sergileyecek.
vi. Bilanço büyüklüğü son yıllardaki seviyenin gözle görülür altına inecek.
vii. 2017’de bir faiz artışı daha öngörüyordu.
6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret eden veri sonrası 5.975 M’a gerilemesi beklenen ABD Mayıs açık iş verisi 5.67 M oldu.
Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M).
Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
12.30 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau ile Bundesbank Yönetim Kurulu Üyesi Dombret, G20 konferansında konuşmaları Yarın 248 binden 245 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. (3 haftanın düşüğü 237 bin; 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 Önceki %4,5).
Trump'ın Yellen'in yerine Fed başkanlığına NEC direktörü Cohn'u getirmesi bekleniyor - Politico
KIPA 12 Temmuz 2017 pay alım teklifinin bitiş tarihi 17:00
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
ENKAI İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet)
BOYP Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.07.2017 Bitiş Tarihi 11.09.2017
THYAO Haziran 2016 döneminde 5,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,1, dış hatlarda %15,3 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile %76,4
Haziran ayında %13, 2Ç'te %9 yolcu büyümesi gerçekleştirdi. Doluluk oranı Haziran'da geçen yıla oranla 330bp yükselirken 2Ç'te artış geçtiğimiz yıla oranla 390bp oldu.
Hak Kullanımı BOYP, BEYAZ, FLAP 120717 BOYP Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı 30,083
Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. ve Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları 01/08/2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
KUYAS Stoklarımızda bulunan 8 adet bağımsız bölümün toplu satışına ilişkin Satış Vaadi Sözleşmesinin fesih bildirimi hakkında
METRO Batum Gürcistan da Gayrimenkul alımı Toplam Alım Bedeli 343.600.000.-TL IŞIKLAR ENERJİ ortakları için ayrılma hakkı fiyatı 0,24613 TL,
USAŞ ortakları için ayrılma hakkı fiyatı 0,414 TL olacaktır.
KERVN 12.05.2017 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsettiğimiz üzere; Mega Varlık Yönetimi A.Ş. ile varılan anlaşma gereği muhafaza altına alınan malların tamamı iade alınmaya devam etmektedir.
Bloomberg kaynaklı habere göre; Koç ve Unicredit YKBNK'da sermaye artışını değerlendiriyor. 1 milyar dolara kadar bedelli sermaye artışı olabilir.
Verusaturk Girişim Sermayesi: Şirketimizin %40 oranında iştiraki konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks); halka açılma süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmiş esas sözleşme madde tadil tasarılarının karara bağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
BDDK, bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının hesaplanmasında değişikliğe gitti. Buna göre, batık kredi nedeniyle bankada kalan gayrımenkullerin üç sene sonra sermaye hesabından indirilmesi düzenlemesi yeni yönetmelikle yürülükten kaldırıldı.
Rusya'dan et ithal etmeye hazırlanan Türkiye, bu kapsamda Rus çiftliklerinde denetlemelere başlıyor.
Önümüzdeki hafta açıklanmaya başlanması beklenen bakanlıkların eylem planlarında kamuoyunun dikkatini çekecek sosyal konular öne çıkıyor.
Körfez krizin tarafları "2013 Riyad Anlaşması ve 2014 Tamamlayıcı Anlaşması"nın yükümlülüklerini yerine getirmedikleri yönünde suçlamalarda
Fed Başkanı Janet Yellen'ın çarşamba ve perşembe günleri ABD Kongresi'nde sunum yapacak. Piyasalar Yellen'ın konuşmasında 4.5 trilyon dolarlık bilançonun küçültmesi ve faiz artışlarında nasıl bir yol izleneceği konusunda sinyaller arayacak.
Citi, Salı günü yayınladığı raporda, Türkiye'de 2. çeyrek bilanço sezonunun 1. çeyrekteki gibi olumlu geçmesini beklediğini belirtti.Citi'nin raporunda, perakendecilerin, yüksek gıda enflasyonundan ve ilerleyen satışlardan yararlanacağı, ancak daha az kar elde edecekleri, otomobil üreticilerinin ise sektörün Türkiye piyasalarındaki payının artmasından, zayıf liradan ve Avrupa'da gelişen talepten faydalanacağının düşünüldüğü -BHT
TBB, Canikli'nin 7 Temmuz'da bankalarla düzenlediği toplantıda kaynak maliyeti ve kredi faizlerinin üzerinde durulduğunu açıkladı.
Petrol, Suudi Arabistan'da üretimin geçtiğimiz ay OPEC üyeleriyle anlaşılan sınırı aştığı haberinin ardından düştü.
Amerika ve Katar, terör ve terör finansmanıyla mücadele konusunda bir mutabakat muhtırası imzaladı.
Dışişleri Bakanı Tillerson’ın son temasları sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askeri misilleme operasyonlarını sürdüreceği açıklaması geldi.
Türkiye’de Barzani Çizgisinde Yeni Kürt Partisi:Türkiye Kürdistan Demokratik Partisi kuruluş için resmi başvuruda bulundu.
Türkiye, DC'deki IŞİD karşıtı toplantıya bir heyet ile katılıyor. SDG katılırsa heyet çekilecek. ABD, SDG'nin katılması sürpriz olmaz demiştiGÜNLÜK BÜLTEN 12.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
VESBE 11.58 11.64* 11.81 11.89 12.18 Haftalık önceki tepe*, MACD AL Beyaz Eşya Satışları Oca-May %33+
AKBNK 10.25 10.08 GEÇİLDİ 2.8263 2.8689 2.872 10.28 10.435 10.446 MACD AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,06 Artış ile 103.183 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.
101,416-100,084 %2.618 fib. seviyesi : 103,571 (dün görülen max 103,559)
10 - 22 günlük ort 101,121-100,449 haftalık bazda 100,000 99,418 99,278 destekler 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
Kısa vade güçlenebilecek KORDS KCHOL KARSN BRYAT AKCNS ; MACD AL BRYAT FFKRL
BIST100 $USD BIST-100 $USD
104,553 28,743 3.6375
104,644 28,768 Gap 3.6375
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 12.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ 28,743 28,768 Gap / TRY 104,553 104,644 Riskli Bölge?
MACD AL
27 6
March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24
8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (101,134.6, 103,558.6, 101,023.2, 103, 182. 6), Parabolic SAR (100, 011. 0), Parabolic SAR (100,011. 0), MAC D (1,053.40)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.51-11.64 bandında hareket etti.
11.76 11.89 12.26 (%) aylık bazda önceki tepeler / destekler..
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 10-07-2017 11,94 11-07-2017 11,95
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 126.050-129.775 bandında hareket etti.
Nihai hedef olarak ise 129.800’ler ön plana çıkabilir 11072017 dünkü notumuz (Nokta atışı)
Satış baskısında aylık bazda 126,775 önceki tepe/
10-22 günlük ortalamalar 126.550-125.900 referans alınabilir.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 12.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Yakın dönemde, bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesiyle, hızlı kredi büyümesinin yerini daha ılımlı bir görünüme bırakması beklenmektedir (TCMB)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
