kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 20.10.2017
İç Piyasalar
19.10.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108.434 1.41
BIST-30 133.044 1.54
DVZSP 4,0029 -0,20
EUR/USD 1,1856 0,57
ALTIN 1,288 0,55
PETROL (BRENT) 57,53 -1,11
20.10.2017 USD/TL
17.45 3,6553 3,6628 EUR/USD
1,1818 Tahvil (15.05.2019)
%12,26
%12,26
BRENT 57,37
Dış Piyasalar
19.10.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.163 0,02
S&P 500 2.562 0,03
NASDAQ 6.605 -0,29
DAX 12.990 -0,41
FTSE 100 7.523 -0,26
NIKKEI 21.448 0,40
SHCOMP 3.370 -0,34
Vadeli Piyasalar
20.10.2017 Değişim %
FDOW 0,40
FSPX 0,30
US 10-Y 2,3573
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Petrol Stokları 4. haftada da düşüş
22 Ekim Pazar Japonya'da erken seçim , Arjantin'de yasama organı seçimleri
TR Eylül Yurt Dışı ÜFE 10.00 önc 0,87%
Eyl Hazine MYnBrüt Borç Stoku(TL) 17.30
Yellen konuşması (finansal krizden beri para politikası)
ARCLK 3.Ç bek 245,2 milyon TLABD'den vize krizine ilişkin açıklama: önemli ilerlemeler kaydettik
S@llan Yuvarlanan Konut
5.350 M’dan (Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü, konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre % 5.6 artarak 253,500$’a çıkmıştı , 11 ayın düşüğü 5.44 M) 5.300 M’a gerilemesi beklenen ABD Eylül ikinci el konut satışları verisi açıklanacak.
Beklenti aralığı 5.100 M – 5.400 M seviyelerindedir.
1.180 M’den 1.170 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları %4.7 azalışla 1.127M oldu,
i. Bir yıldaki en yavaş gidiş,
ii. Güneyde 2015’den beri en zayıftı.
iii. %1.7 artışla 1.174 M’a yükselmesi beklenen ABD Ağustos konut satışları 1.180 M,
iv. ABD Temmuz konut satışları %4.8 düşerek 1.155 M olmuştu.
v. ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla 1.215 M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL 3.6280 sonrası 3.6121’e gerilemişti. Geçen hafta satış baskısı 3.6288’e devam etti (gap kapandı 3.6369).
3.7140, 3.8122 max üzerinde haftalık bazda 3.8359 dirençler.3.6925 sonrası dün 3.6549 görüldü.Çarşamba ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. -6.8%
sonrası 1.5% beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri verisi %1.7’di. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1 beklenen ABD Ağustos perakende satışlar verisi -0.2% olmuştu. Amerikalıların yaz boyunca harcamaları kestiğine işaret ederken, Harvey Kasırga etkisinin soyutlanamadığı, araç talebinin zarar gördüğü (- 1.6% satışlarda düşüş) belirtilmişti (2014 başından beri en zayıf gidiş). Aynı gün ABD Eylül yeni konut satışları açıklanacak. 571 binden 583 bine yükselmesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -3.4% azalışla 560 bindi.
569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bindi.
Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Önümüzdeki hafta Cuma günü 3Ç ABD büyüme verisi.Hatırlayacak olursak %3.1 beklenen ABD 2Ç final büyüme %3.1 oldu. Çekirdek PCE
%1'den %0.9’a revize edildi.Veri sonrası USDTRL 3.5646’dan TSİ 15:55 3.5721 gördü. %2.6’dan %2.8 beklenen ABD 2Ç (p) büyüme verisi 3.0% olmuştu. 2 yıldan fazla süredeki en hızlı gidişti. 3Ç büyüme tahminleri %3,4 kadar yüksekti . 2.Ç yıllık %2,6 (bekl
%2,7) büyürken, ilk çeyreğinde büyüme yıllık %1,2 olmuştu. 2017 büyüme beklentisi %2,4 (Önceki %2,2)’e revize edilmişti. Bej Kitap Raporu'na göre, ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü aralıkta büyüme kaydetti.
Sanayi ve enerji faaliyetlerinin güçlenmeye devam etti.
Kasırgaların baskı yapsa da ekonomi üzerinde etkisi olması beklenmiyordu. 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük –kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam ettti (Kasım 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada: 277,750 2016 Şub’dan beri en yüksekti) 4 haftalık ortalama 257,500’den 248,250.
Apple'ın iPhone 8 modelinin beklenen ilgiyi görmemesi Avrupa borsalarında satışta etkili oldu.
2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/10/2017 09/11/2017 20/11/2017 (Bankalar)
CCOLA 1 Kasım, ULKER 7 Kasım, BIMAS 6 Kasım, MGROS 8 Kasım, TAVHL 24 Ekim, PGSUS THYAO 9 Kasım, FROTO 26-27 Ekim muhtemel 3Ç17 bilanço tarihleri
AKBNK 2017 3.Ç Finansal Sonuçları Açıklaması 25-10-2017 GARAN 9A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 26-10-2017
TCELL 3. Ç 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans, 25-10-2017
NTTUR Pay Değiştirme Oranı 0,97861 Pay Dağıtım Tarihi 20.10.2017 24.10.2017 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih
Net Turizm payları 20/10/2017 tarihinden itibaren işlem görmeyecektir. 1 adet NTTUR payına 0,97861 adet NTHOL payı verilecektir.
FOREKS ANKETİ-TTKOM 2017 3.Ç net kar 342,9 (8,6) milyon TL olması 09 bek 1.297 (663) BUCIM Olağanüstü Genel Kurul 16.11.2017 sermayenin Artırılması" başlıklı 12 maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması
OZKGY 9 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,6 faiz oranlı, 240 gün vadeli finansman sağlanmıştır.
PRKAB Rüçhan Hakkı (%) 26,28445 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) 2,39 201017 Referans Fiyat 0,081
Hürriyet Gzt. 20.10.2017 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı ve BIST 100-30 endekslerine alınacak
OZBAL Devrolunan Şirketin Unvanı ERCİYAS ÇELİK BORU . Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı da dikkate alınmak suretiyle, yeni bir uzman kuruluş raporu hazırlatılmasına,
EKGYO (Metropol İstanbul) 3386 Ada 1 Parsel A Blok ile Bu Bloğa Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri' nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış
SAN-EL MÜHENDİSLİK AŞ Ekim Ayı İçerisinde 9,800,000,00.-TL Sözleşme İmzalamıştır.
EGCYO Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 44.000.000 TAV Grubu CEO'su Sani Şener, Nijerya, Ruanda ve Gana Havalimanları ile ilgilendiklerini söyledi.- Business HT
Haftalık yabancı işlemleri (13 Ekim 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +5 mn $ alıcı olurken, DİBS'de de -601 mn $satıcı
Bina inşaatı maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8; geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,1 artış gösterdi.
Galatasaray Başkanı Özbek, bankalara altı ay içinde 60-70 milyon dolar ödeneceğini söyledi
Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan artışla yüzde 4'e revize etti.Gedikli: TR %5,5'in üstünde büyüyecek.
Defacto'nun halka arzı belirtildi-BusinessHT 2018'de halka arz planlıyor. Defacto'nun halka arz için HSBC, Citi ve Ünlü'ye yetki verdiği belirtildi.
İspanya hükümeti, Katalonya'nın özerkliğini askıya alan 155. maddeyi cumartesi günü devreye alma kararı aldı.
13 Ekim 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık %2,08 artışla 117 mlyr $'a yükselirken (önceki hafta 114 milyar $),* Brüt döviz rezervleri haftalık %1,87 artışla 95 mlyr $'a yükseldi (önceki hafta 94 milyar $).
FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN TAMAMI TCMB'NİN FAİZLERİ SABİT BIRAKMASINI BEKLİYOR
Trump, Fed Başkanı'na mülakatlar sonucunda, önümüzdeki hafta karar verebilir - kaynak
Katar, ekonomisini kurtarmak için varlık fonundan 20 milyar dolar çekti
Merkel, Türkiye'yi mültecilere yardım konusunda överken, "hukukun üstünlüğü alanındaki gerilemeden" kaygılı olduğunu söyledi - DW
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Bozdağ: PKK'ya yönelik Kuzey Irak'a askeri harekat dahil her türlü opsiyon masadaGÜNLÜK BÜLTEN 20.10.2017
ICBC Yatırım Araştırma
THYAO 9.94 9.88 9.85 9.74 10.09 10.10 Aylık bazda 10.45 10.54 dirençler ISCTR 7.04 6.97 6.94 7.11 7.16 7.23 7.27 7.3
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,41 artış ile 108.434 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
Haftalık bazda 108,605 109,444 110,232 kuvvetli 110,530
Geri çekilmelerde 107,678 107,000 106,598 (önc haftanın yükseği: referans ) , 106,088 105,047
10 günlük ortalama 106,311
101,298 gap , 99,210 altında aylık bazda destekler: 98,794 kuvvetli 96,925 95,196 93,000 USD$ bazında 30,792 Gap / TRY 112,902
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 20.10.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Haftalık Bazda 108,605 %23.6 109,211 109,444 (Riskli Bölge)
28 3 July
10 17 24 31
August
7 14 21 28 5 11
September
18 25 2
October
9 16 23 30
N ov ember 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (107,404.0, 108,455.8, 107,232.9, 108, 433. 5), Parabolic SAR (101, 244. 9), Parabolic SAR (101,244. 9), Parabolic SAR (101,244.9), Parabolic SAR (101,244.9)
li
,
Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %12.24-12.30 bandında işlem gördü.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 16-10-2017 11,96 17-10-2017 11,95 18-10-2017 11,94 19-10-2017 11,96
TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).
TCMB PPK toplantısı 26 Ekim Perşembe günü
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor."FXU0301017 133.425 (+%1.43)
133,625 direncine yönelen endekste
134,125 (önemli) öncelikli olmak üzere (satışlar görülebilir),
134,400 135,025 sonraki direnç seviyeleridir.
Geri çekilmelerde eski direnç bölgesi 132,525- 132,375/ destek olarak izlenebilir.
130,950 130,500- 129,800 ,
Haftalık bazda 129,500 128,475 125,350 122,000 destekler.
Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 20.10.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4.
Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor.
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
