3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 11.07.2017
İç Piyasalar
10.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 101. 097 1,01
BIST-30 124.249 1,08
DVZSP 3,8620 -0,30
EUR/USD 1,1390 -0,11
ALTIN 1,211 -0,14
PETROL (BRENT) 46,65 -0,28
11.07.2017 USD/TL
17.41 3,6108 3,6107 EUR/USD
1,1392 Tahvil (11.07.2018)
%11,44
%11,44
BRENT 47,06
Dış Piyasalar
10.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.408 -0,03
S&P 500 2.427 0,09
NASDAQ 6.176 0,38
DAX 12.445 0,46
FTSE 100 7.370 0,26
NIKKEI 20.080 0,76
SHCOMP 3.212 -0,17
Vadeli Piyasalar
11.07.2017 Değişim %
FDOW 0,09
FSPX 0,06
US 10-Y 2,3887
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar bek 0.3%
AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı Brüksel'de
TR Mayıs Perakende Satış Hacmi 10.00
ABD Mayıs Toptan Stoklar 17.00 bek 0.3%önc -0.5%
ABD Mayıs JOLTS Açılan İş 17.00
Yüksek Hızlı Demiryolu Fuarı Ankara'da
15 Mayıs 2019 itfalı 2 yıl (672 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç
Musul’da DAEŞ’e karşı zafer Bizi takip etmek içinRekO(PEN)r
Salı günü ABD Mayıs açık iş verisi önceki veri 6.044 M Bek 5.975 M
5.725 M beklenen ABD Nisan açık iş verisi 6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret etmişti.
Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Çarşamba günü Fed Başkanı Yellen yıllık para politikası konuşması ,
Beige Book raporu
A-YAVAŞ B- AZ İYİMSER C- GÜÇLÜ
31/05 Fed Beige Book: Büyüme yavaş, bazı bölgeler daha az iyimser.
i. ABD'nin bazı bölgelerinde ekonomik büyüme yumuşadı
ii. Bir takım firmalar geleceği konusunda biraz daha az iyimser hale geldi.
iii. İleriye bakıldığında, işletmelerin iyimserliklerin sürdüğü halde, yılın başında olan durumdan biraz daha az olduğuna dikkat çekildi.
Hatırlayacak olursak,
%0.8-1 beklenen ABD 1Ç(p) büyüme hizmet sektörü ve yatırımların etkisiyle %1.2 olarak gerçekleşti.
Tüketici harcamaları %0.3'ten %0.6'ya revize edildi. Beklenti %0.4'tü.
PCE Fiyat Endeksi değişmeyerek %2.4'te kalırken çekirdek PCE %2'den %2.1 artışa revize edildi.
Aralık ayında %47’e yakın fiyatlanan Fed faiz artırım olasılığı önem kazanacak.
Hatırlayacak olursak 2017’de Fed, bir faiz artışı daha öngörüyordu.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Fed Başkanı Yellen, Fed'in ekonomi ve para politikasına ilişkin yarı yıl raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 12 Temmuz'daki oturumu öncesinde sunacak. TSİ 17.00'da başlayacak.i. Hatırlayacak olursak Bilançonun daraltılmasına bu yıl başlayacak.
ii. Hazine kağıtlarını ve devlet destekli menkul kıymetleri etkileyecek.
iii. Hazine kağıdı aylık 6 mlr$ azaltılacak.
iv. Mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık azaltım üç ayda bir artırılacak ve maksimum 20 mlr$ olacak.
v. Kademeli ve öngörülebilir yaklaşım sergileyecek.
vi. Bilanço büyüklüğü son yıllardaki seviyenin gözle görülür altına inecek.
vii. 2017’de bir faiz artışı daha öngörüyordu.
Perşembe ABD Haziran Üfe verisi izlenecek Bek %0.0
%0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs Üfe %0.0, yy
%2.4 olmuştu. Çekirdek üretici fiyatları endeksi yıllık
%2.1 ile %1.9 beklentinin üzerinde artmıştı. -0.1%
sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu. ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş,enerji fiyatları %2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8% artmıştı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, "Merkez Bankalarının Normalleştirilmesi İçin Bilançolar:
Normal Nedir?" sunum u
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel'de bir araya gelecek.
Minneapolis Fed Kashkari konuşması
14/07 JPM bek 1.6 (1.55), Wells Fargo 1.02 (1.01) USD$ kar açıklaması beklenen şirketler
ABD, Kuzey Kore'ye karşı tek taraflı yaptırımlara hazırlanıyor
KIPA 12 Temmuz 2017 pay alım teklifinin bitiş tarihi 17:00
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
FRİGO-PAK Olağan Genel Kurul 14.00 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 9,09090 USAS birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının 0,413 TL olarak tespit ve ilan edilmesine,
NTTUR Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun kamuya duyurulmasına,
BANVT Kesinleşen pay alım teklifi fiyatı ile pay alım teklifi başlangıç ve bitiş tarihleri SPK tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ile birlikte Pay Alım Teklifi başlamadan önce duyurulacaktır
RYSAS Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 parsel üzerindeki 6.433,40 m2'lik arsa 11.900.000 TL bedel ile bağlı ortağımız Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır.
KOZAL 18.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilen ve şirketimize tebliğ edilen işlemlere göre, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. uhdesinde bulunan henüz faaliyete geçmemiş (İŞLETME HALİNDE OLMAYAN) maden ruhsatlarının iptal edildiğini ve söz konusu iptal işlemlerine karşı İdare Mahkemesi nezdinde gerekli iptal davaları açacağını bildirmişti. Bu kapsamda Kayseri 1. İdare mahkemesinde 2016/990E, 2016/1588E, ve 2016/1589E sayılı dosyalar ile açılmış bulunan 3 adet dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış KARDEMİR Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'a teklif edilmek üzere sunulan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarımız Ferda BESLİ, Necati ÖZSOY, Nuri ÖZDEMİREL ve Osman KAHVECİ'dir.
SOCAR Başkanı Abdullayev, "Türkiye'ye planlanan 19,5 milyar dolarlık yatırımın 12,6 milyar dolarlık kısmı tamamlandı
Mayıs 2017 Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,5 azaldı.Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 arttı *Sanayi üretiminde Nisanda güçlü artış vardı. Nisan ayında %4 artması beklenen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %2,3 arttı. Bloomberg News'in yaptığı ankete göre, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında %3.5, 2018 yılında %3.1 ve 2019 yılında %3.5 büyümesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan anket sonuçlarında bu rakamlar sırasıyla yüzde 2.6, yüzde 3.1 ve yüzde 3.8. Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 artmıştı (bek 3.8%).
İhracat beklentisi arttı. Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan İhracat Beklenti Endeksi, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,5 puan artış kaydetti.İthalat Beklenti Endeksi ise aynı dönem 5, puan düşüş gösterdi.
Rabobank'tan Matys dolar/TL'de 3.40 beklentisini koruyor
Türkiye-İran arasında ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarılması için ulaştırma, gümrük, bankacılık alanındaki tüm engeller kaldırılıyor. Bunun ilk adımı da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Tahran ziyareti olacak. Tercihli ticarette 265 ürünün listeye alınması, sağlık ve ilaçta yatırım işbirliği, sınır geçişlerinde sorunların anlık çözümü bir sonraki adımlar olacak. Yılsonu itibarıyla serbest ticarete geçişin sağlanması amaçlanıyor Sabah 10072017
Morgan Stanley, 2045 vadeli Türkiye tahvilleri yerine 2044 vadeli Güney Afrika tahvillerinin satılmasını tavsiye etti
Trump: ‘İngiltere’yle İkili Ticaret Anlaşması Çok Yakında’
Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan, Türk Akımı'nın Türkiye kısmının finansmanıyla ilgili olarak Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağladıklarını belirtti. RIA Novosti'ye konuşan Özcan, anlaşmanın oranlarıyla ilgili rakamı açıklayacağını belirtti (sputniknews)GÜNLÜK BÜLTEN 11.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GUBRF 5.06 5.03-5.02 5.15 5.21-5.32 TR İran ilişkilerinde İyileşme?
VESBE 11.55 11.58 ref 11.81 11.89 12.18 Haftalık 11,64 önceki tepe
AKBNK 9.91 9.88 10.06-10.08 10 kuvvetli direnç
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,01 Artış ile 101.097 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 mlr TL.
10 - 22 günlük ort 100,636-100,145 haftalık bazda 100,000 99,418 99,278 destekler / tepki alımları olası?
101,415 üzerinde (önemine değindiğimiz 101,300-101,800 bandı) ; (100,001-97,930; 98,794-96,926 ) fib.sev 103,352 ; 101,816 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
BIST100 $USD BIST-100 $USD
103,777 28,743 3.6105
103,867 28,768 gap 3.6105
99,282 98,920 98,635 27,498 27,398 27,319 3.6105
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 11.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 101,415 Üzerinde ‘’101,816 102,239’’ Bandı....
Geri Çekilmelerde Sa 22-10 Gort 100,603-100,497 22 Gort 100,145
27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24
8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (100,589.1, 101,181.4, 100,589.1, 101, 097. 2), Parabolic SAR (99,819. 48), Parabolic SAR (99,819.48), MAC D (904.024), Momentum (100.572)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.39-11.45 bandında hareket etti.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 10-07-2017 11,94
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 125.400-126.400 bandında hareket etti.
10-22 günlük ortalama 125.900-125.500 tepkide referans alınabilir.
Aşağıda aylık destek 124.550 satış baskısında ön plana çıkabilir.
44 günlük ortalama 124,550’ler... tepki amaçlı izlenebilir.
126.775 önceki tepe
üzerinde 127.934 ‘e doğru öncelikle yukarı yönlü hareket devam edebilir.
Nihai hedef olarak ise 129.800’ler ön plana çıkabilir.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 11.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Yakın dönemde, bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesiyle, hızlı kredi büyümesinin yerini daha ılımlı bir görünüme bırakması beklenmektedir (TCMB)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
