120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 04.10.2017
İç Piyasalar
03.10.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 103.908 -0,02
BIST-30 127.193 -0,05
DVZSP 3,8926 0,31
EUR/USD 1,1764 0,26
ALTIN 1,272 0,07
PETROL (BRENT) 56,05 0,09
04.10.2017 USD/TL
17.45 3,5743 3,5671 EUR/USD
1,1765 Tahvil (15.05.2019)
%11,88
%11,90
BRENT 55,63
Dış Piyasalar
03.10.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.641 0,37
S&P 500 2.534 0,22
NASDAQ 6.531 0,23
DAX 12.902 02/10/2017
FTSE 100 7.468 0,39
NIKKEI 20.614 1,05
SHCOMP 3.348 09/29/2017
Vadeli Piyasalar
04.10.2017 Değişim %
FDOW --
FSPX -0,04
US 10-Y 2,3229
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks (13 yıldaki en hızlı ISM Sonrası)
Almanya Eyl Hizmet PMI 10.55 önc 55,6
Eylül TÜFE REDöviz Kuru 14.30 önc 89,71
Hindistan MB (RBI), faiz kararı 12.00
Draghi, ECB Merkezinin açılışında konuşması 20.15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidecek
EIA Petrol Raporu 17.30 önc -1.8 MKASIRG –25,000 A(DP)
TSİ 15.15’de 237,000’den 140,000’e gerilemesi beklenen (beklenti aralığı -25,000 175,000) ABD Eylül ADP raporu açıklanacak.
TSİ 21.15 Yellen, St. Louis'te düzenlenecek bankacılık konferansının açılış konuşmasını yapacak.
i. Fed, çok kademeli adım atmak konusunda ihtiyatlı davranmalı.
ii. Düşük enflasyon nedeniyle kademeli faiz artışları uygun olmayı sürdürüyor.
iii. Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında).
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz : 3.4176-3.4501+ 3.4176 = 3.3851?) 3.3888 min. görüldü 110917. Satış baskısının devamında 3,3516 3,3407 izlenebilir. Aylık bazda 3,5959 3,5991 3.6416-3.6473 dirençler. Haftalık 3.6279*
Perşembe 3 yılın en büyük düşüşüne yakın -3.3%sonrası %1.0 beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri açıklanacak.
Perşembe 272 binden 265 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (Kas 2012’den beri en yüksek:
Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada:
277,750 2016 Şub’dan beri en yüksekti) açıklanacak.
Cuma Eylül ayında 156,000’den 95,000’e gerilemesi beklenen ABD TDİ, %4.4 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı, %0.1 sonrası %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar verisi açıklanacak. 209,000’den 180,000’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos TDİ 156 bin (önc 189 bine revize) ,%4.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.4, %0.3’den %0.2’e gerilemesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.1 olurken, yy 2.5%.USDTRL 15:25 3,4397’den 3,4176’a gerilemişti.
13 yıldaki en hızlı ISM sonrası (60,8) 55,3’den 55,5’e yükselmesi beklenen ABD Eylül ISM imalat dışı endeks açıklanacak.
EUR/USD’de 110 günlük ortalama 1.1697’den tepki alımları görüldü. Haftalık bazda 1.1824 1.1838 1.1847 1.1861 1.911 dirençler. Dün USDTRL’de 3.5933 sonrası satışlar görüldü (Eylül tepe 3.5959).OPEC/BARKINDO: 30 KASIM'DAKİ KONFERANSA TÜM OPEC ÜYESİ ÜLKELERİN KATILMASINI BEKLİYORUM-
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık ve parlamento seçimlerinin 1 Kasım'da yapılacağı bildirildi. Gayri meşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimleri, haklarında işlem yapılması için Federal Mahkemeye gönderilecek.Katalonya Başkanı Puigdemont: Birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceğiz
DB ÇİN'İN 2017 BÜYÜME TAHMİNİNİ %6.5'DEN%6.7'YE, 2018 İÇİN %6.3'DEN %6.4'E YÜKSELTTİ
02/10/2017-29/12/2017 BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. KOZA MADENCİLİK 2.
PEGASUS 3. ECILC …. ÇIKARILACAK PAYLAR 1. MAVİ GİYİM 2. SODA 3. ÜLKER BİSKÜVİ 2017/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/10/2017 09/11/2017 20/11/2017 (Bankalar)
RK, Migros Ticaret'in 20 mağazasının CarrefourSA'ya devri işlemine izin verildi.
ASELS Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Ağ Destekli Yetenek (ADY) Projesinin tedariki ile ilgili 51.000.000,- ABD Doları sözleşme imzalanmıştır.
AKSGY Akyaşam'ın Ak Yön'ü tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen devralması ve Akyön'ün tasfiyesiz infisahı suretiyle Akyaşam tüzel kişiliği altında kolaylaştırılmış şekilde birleşme işlemi tescil ederek tamamlanmış
IHLAS Büyükçekmece ve Beylikdüzü İlçeleri sınırları dahilindeki inşaat ruhsatları alınmış olan projelerden; Bizimevler Güzelce'nin inşaati devam etmekte olup, İhlas Marmara Evleri 4 projesine ise Kasım 2017'de başlanılması planlanmaktadır.
VAKBN İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İzni
HALKB 100.000-TL sermaye ile kurulan Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 03.10.2017 tarihinde ticaret sicilinde tescil işlemi gerçekleştirilerek Şirkete tüzel kişilik kazandırma işlemleri tamamlanmıştır.
EKGYO Maslak 1453 Kısmi Kesin kabul hk YAYLA Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 150,0
KRDMA, KRDMB, KRDMD Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına 1 Kasım 2017 Yönetim Kurulunun Yeniden Seçilmesi, Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'a teklif edilmek üzere sunulan Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarımız Şamil AYRIM, Ömer Faruk ÖZ, Mehmet ERDOĞAN ve Bülent GEDİKLİ'dir.
KOZAL ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1317 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, mahkemece davanın şirketimize ihbar edilmesine dair alınan 11/09/2017 tarihli Davanın İhbarı Kararı tarafımıza 03/10/2017 tarihinde tebliğ olunmuştur.
ALBRK kanuni takip müşterilerine ilişkin 164.549.997,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları 1.600.000,00 TRY' ye Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır.
Ağustos 2017 Bankacılık dönem net kârı 33.280 milyon TL, SYO %17,2. Net Kar Temmuz Sonu 29,05 Milyar TL SYO 17% olmuştu; Haziran 2017 net dönem kârı 25 milyar TL’di. SYO Haziran 2017 %16,87 .Fitch Ratings: yılın ilk yarısında kaydedilen hızlı kredi büyümesi, hükümet teşviğinin önemli etkisini gösteriyor. Fonlama maliyetlerinin sıçramasına karşın kredi büyümesi 2017'de %20'yi bularak banka karlarını destekleyebilir.
Şirket tahvillerinde 'yatırımcı dostu' düzenlemeler geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, İcra iflas Kanunu'nda tahvillerin takip ve tahsilinin kolaylaştırılmasına yönelik bir çalışma yaparken, Borsa İstanbul ise ödeme yükümlülüklerini yerine getiren ve getiremeyen ihraççıların özel sektör tahvillerinin işlem gördüğü pazarların ayrıştırılmasına yönelik bir çalışma yapıyor. İhraçlarda teminat şartı tartışılıyor Dünya 0310217
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,65 (bek 0,70), bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,98 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine yükseldi.
Otomobil ve hafif ticari arac pazarı Eylül ayında %6 büyürken, 9A2017'de yıllık %1 azaldı - ODD
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, RG yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak.Mallar uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.
Fed'in başkan adayları için son liste Trump'a sunuldu. Bu adaylar; şimdiki başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell- BHT
Kerkük'ün statüsü konusunda Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den bir teklif geldi (DW) ABD, Iraklılar ve Kürtler'e 'masaya oturun' çağrısında bulundu. (Amerika'nın Sesi)
GÜNLÜK BÜLTEN 04.10.2017
ICBC Yatırım Araştırma
EREGL 8.20 8.13 8.1 8.25 8.28 8.31 USD$ 2.4019 TRY 8.609 CCOLA 37.50 37.14 37.05 37.84 39.04 39.3
PETKM 6.15 6.04-5.98 6.27 6.36 6.4
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,02 azalış ile 103.908 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL.
104,714 / 104,939* önceki dip, 105,592 dirençler.
Haftalık Bazda Direnç ler: 106,733 107,448 108,117 ; 108,648 109,865 110,232 110,321 110,530
102,242 101,752 ; Aylık bazda destekler: 100,990 (min görülen 100,987) 98,794 96,925.
BIST100 $USD BIST-100 TCMB Kur Satış 105,883 29,539 gap 21092017 3.5845 110,374 30,792 gap 18092017 3.5845
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 04.10.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD Bazında Gap 29,539/ TRY 105,883 10 Günlük Ortalama 103,236 (Dünkü Min 103,421)
15 22 29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24 31 7
August
14 21 28 5 11
September
18 25 2 9
October 16
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (103,997.8, 104,488.2, 103,421.7, 103, 907. 6), Parabolic SAR (100, 987. 1), Parabolic SAR (100,987. 1), Parabolic SAR (100,987.1), Parabolic SAR (100,987.1)
li
,
%12.12 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %11.88- 11.92 bandında işlem gördü.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 02-10-2017 11,98 03-10-2017 11,97
TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).FXU0301017 128.075 (-%0,21)
Dün 128,150’den tepki alımları 128,950’ı geçemedi. Satış baskısı 127,650’e devam etti.
128,350 geçilemedi.
22 günlük ortalama 130,100’ler
129,750 üzerinde tepkinin devamında 132,000 133,175 133,625
134,125 134,400 135,025 sonraki direnç seviyeleridir.
126,950 altında 125,350 önceki dip.
-Pazartesi 128,500 direncine yönelen endeks (128,475 kuvvetli) 128,150’de dengelendi.
Ekim-Aralık İç Borçlanma Stratejisi Sgmk & Faiz
TCMC Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 04.10.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
i. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Kasım ayında toplam 4,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Aralık ayında toplam 2,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini değişmeyerek yüzde 6.4.
Fitch: Türkiye'de yıl sonu enflasyonu %9,5 öngörüyor.
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
