120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 23.08.2017
İç Piyasalar
22.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108.594 -0,02
BIST-30 133.514 -0,10
DVZSP 3,8055 -0,25
EUR/USD 1,1755 -0,49
ALTIN 1,284 -0,53
PETROL (BRENT) 51,88 -1,80
23.08.2017 USD/TL
17.50 3,4968 3,4981 EUR/USD
1,1758 Tahvil (11.07.2018)
%11,61
%11,71
BRENT 51,65
Dış Piyasalar
22.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.900 0,90
S&P 500 2.452 0,99
NASDAQ 6.297 1,36
DAX 12.229 1,35
FTSE 100 7.381 0,86
NIKKEI 19.383 -0,05
SHCOMP 3.291 0,13
Vadeli Piyasalar
23.08.2017 Değişim %
FDOW -0,11
FSPX -0,15
US 10-Y 2,2162
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları (Şubat’tan beri en düşük)
Draghi, Almanya'da etkinlikte konuşma
ABD Temmuz Yeni Konut Satışları 17.00
15.00 Rekabet Kurulu, İzmir'da hazır beton pazarında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın kararı
ABD Savunma Bakanı TR'ye geliyor
EIA Petrol Stokları 17.30 önc -8.9 M varil
İçişleri Bakanlığı, Merkel'in, "Türkiye Interpol'ü kötüye kullanamaz" açıklamasına tepki gösterdiBizi takip etmek için
Ne Kadar Konut? Ne Kadar Büyüme?
610 binle aynı kalması beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları açıklanacak.
Beklenti aralığı 590-622 k seviyelerindedir.
610 binden 612 bine yükselmesi beklenen ABD Haziran yeni konut satışları 610 bin,
569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları
%2.9 artışla 610 bindi.
Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükselmişti.
ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu. Eylül’den beri en düşük seviye olup,
3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778 ; Aylık Bazda 3,5601 3,5854 Önceki hafta 3.5591, Geçen hafta max 3.5493 gördü. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? 070817 notumuz : 3,49’lar hedef...Aylık 3,4767-3,4751.
3,4921’den gelen tepki dün 3,5045’e yöneldi.
Perşembe 232 binden (Şubat’tan beri en düşük) 236 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5), 4 haftalık ortalama 241k’den 240,500 olmuştu.
Perşembe 5.520 M’dan 5.570 M’a yükselmesi beklenen ABD Temmuz 2.El konut satışları açıklanacak. 5.620M’den 5.580 M’a gerilemesi beklenen ABD 2.El Haziran konut satışları -1.8%azalışla 5,52 M olmuştu. Konut fiyatları ise %6,5 artışla 263.800 $ olarak gerçekleşti. 5.570 M’den 5.550 M gerilemesi beklenen ABD Mayıs 2.El konut satışları %1.1 artışla 5.62 M olmuştu. Konut fiyatları
%5.8 artarak 252.800 $ olarak gerçekleşirken, 2007 Şubat’tan beri en yüksekti.
Cuma %6.5 sonrası -5.7% azalması beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.Cuma Yellen’ın konuşması (finansal istikra) izlenecek 17.00. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesinin uygun olmayı sürdürebileceğini belirtmişti. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum. Aşamalı artan enflasyon? ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa:Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği anketine göre, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn, Yellen'ın yerine gösterilen adayların başında 18 Tem- 2 Ağus anketinde 176 ekonomistin sadece %17'si Yellen'ın ikinci dönemde de başkanlığa seçileceği yönünde yanıt verdi BHT 210817.
30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma, 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.
10.30 Viking Kağıt Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.00 Hürriyet Gazetecilik Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
VESBE çamaşır makinesi ve kurutma makinesi fabrikasının finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler devam etmektedir.
ZOREN 1.220 MW kurulu güce sahip olması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin önlisans süreci devam etmektedir.
KERVN Aareal Bank AG tarafından şirket aleyhine "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle"
başlatılan takibe ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.
ALKA İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'den alacağımızdan kaynaklanan davalara ilişkin mahkeme süreçleri devam etmektedir, görülen davalar ileri tarihlere bırakılmışlardır.
KOZAL vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30.507.656,36 TL bildirilmiş, son ödeme tarihi 31.12.2017 ZOREN 100 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan National Electric Power Regulatory Authority'den 25 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı almıştır.
COMDO 30.06.2017 37.258.854
NTHOL Birleşme işlemi neticesinde gerçekleşecek işlemlerden biri olarak; mülkiyeti Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ait KKTC Lefkoşa'da yer alan otel Net Holding A.Ş. altında faaliyetlerine devam edecektir.
CLEBI MIAL'in açtığı uluslararası kargo terminali ihalesine teklif verilmesi:Söz konusu ihalenin kazanılması durumunda, konsorsiyum olarak kurulacak Şirketin, ilk 5 yılda, hizmet vereceği uluslararası kargo tonajının yıllık ortalama 450.000 ton, cirosunun ise yine ilk 5 yılda yıllık ortalama 45 milyon Avro gerçekleşmesi öngörülmektedir. İhale kapsamında yapılacak toplam sabit kıymet yatırımın ise 70 milyon Avro olması beklenmektedir.
TUKAS Gölönü Mevkii Manyas / Balıkesir adresinde bulunan fabrikamızın sınırına yakın toplam 50.795 m2 tarla 332.000 TL bedelle satın alınmıştır.
PGSUS 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanı , Aralık 2017 – Mayıs 2018 döneminde teslimi planlanan 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanının bilançoda yer alacak şekilde finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir.
Otomotiv ana sanayinin yeni gündemi yurtdışına yatırım. İlk durak Afrika’nın zengin ülkeleri, petrol ülkeleri . Bu ülkeler ithalata getirdikleri ek vergilerle yabancıya yerinde üretim baskısı yapıyorlar. Anadolu Grubu ilk gidenlerden olacak. Tofaş-Fiat da bölgeyi değerlendiriyor Dünya 210817
Euro-dolarda yeni senaryo Jackson Hole’da. Yellen’ın konuşmasında özellikle enflasyon konusundaki sözleri izlenecek. Yellen’in ocak ayında görev süresi dolacak olması ve yeniden aday gösterilmesi beklenmediğinden cüretkâr konuşabileceği ve enflasyonda başarı sağlayamadığı şeklinde öz eleştiri yapabileceği belirtiliyor. Bu faiz artışı ihtimalinin zayıflaması anlamına geliyor fakat Yellen’in konuşmasını, piyasaları eylül ayında bilançonun normalleştirilmesi sürecinin başlaması için hazırlayacağı da beklentiler arasında. Bu da Aralık 2018’de faiz artışının kapısını aralayabilir. Piyasaların bir sonraki faiz artışı için Mart 2018’i fiyatladığı bir dönemde Fed’in politikasında değişim doların lehine hareketlere neden olabilir Dünya 220817
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, “Kuzey Kore’ye baskı uygulamanın zamanı geldi
Sigorta şirketleri son 2 fırtınada yaklaşık 600 milyon liralık bir fatura ile karşılaşınca çareyi önceden uyarı sisteminde buldu Sabah 220817
Katar Dışişleri Bakanlığı, Senegal’in Doha Büyükelçisini Katar'a yeniden gönderme kararı aldığını açıkladı.
Almanya’da 3 milyon civarında Türkiye kökenli yaşıyor. Türkiye kökenli seçmen sayısı ise 1 milyon 250 bin civarında.
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı , Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının yol açtığı krizin çözümü için diplomatik yolları tercih ettiklerini
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD terör örgütünün yenilgisinin hemen olmasa da “sayılı günlerinin kaldığını” belirtti.
Barzani: Bağımsızlık referandumunu ertelemeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ta.
Banka dışı finans sektörü ikinci fazda gelmesi beklenen KGF kefaletinden yararlanmayı ümit ediyor
GÜNLÜK BÜLTEN 23.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.61 1.60 - 1.58 1.70 1.73 1.83 1.98 2.08 SAÖ Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
KRDMD 2.30 2.28 2.21 2.36-2.38 USD$ 0.6862 0.6889 0.7465 0.7757 /TRY 2.41 2.45 2.62 2.72
BRISA 7.06 6.91-6.84 7.11 7.25-7.27
ISGYO 1.42 1.41 264 G 1.46 1.49
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,02 azalış ile 108.594 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL.
USD 31,194 31,219 önceki tepeler /TRY 109,291 109,379 109,415 .... 109,947 yaklaştıkça satışlar görülebilir.
110,233- 110,322 bandı üzerinde : 112,861 117,117 50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti) Dünkü 108,326 altında 22-10 Gort 107,874 107,781
104,915 (Çrş çalıştı 104,939) 104,283 103,558 yüksek hacmin olduğu seviye Fib. seviyeleri: 1.618% 2.618% : 103,290* 98,944 29,491 Gap USD/ TRY : 103,325 fırsat yaratabilir..
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 23.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Kısa Vade Momentumda Dip Oluşu(mu)?
10 17 24 31
August
7 14 21 28 4
September 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8% 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (108,984.3, 109,247.4, 108,325.5, 108, 594. 4), Parabolic SAR (109, 921. 2), Parabolic SAR (109,921. 2), Parabolic SAR (109,921.2)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.67-11.64 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 11-08-2017 11,96 18-08-2017 11,98 21-08-2017 11,98 22-08-2017 11.98
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
4 Ağustos 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,87 artış ile 109 mlyr $
FXU0300817 kapanış 133.825 (-%0,20)
Haftalık bazda 134,950 direncine yönelen endekste / 134,900 sonrası satışlar görüldü.
Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 22-10 g 133,500 133,150.
136,150 kuvvetli 136,625 direnç seviyeleridir.
İyimser senaryonun olası 136,625 üzerinde devamında 137,872 143,122 %2.618-4.618 fib.
Seviyeleridir.
Satış baskısında yüksek işlem hacminin olduğu önceki dip 131,000 üzerinde kalıcılık belirleyici olacak .
131,500-131,000; 129,825 altında satış baskısı artabilir.
128,000- 123,000’ler ön plana çıkabilir 15/08/2017 notumuz
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 23.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
