aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 20.06.2018
İç Piyasalar
19.06.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 94.437 1,50
BIST-30 116.040 1,61
DVZSP 5,1211 0,64
EUR/USD 1,1558 -0,50
ALTIN 1,273 -0,30
PETROL (BRENT) 74,65 -0,93
20.06.2018 USD/TL
17:45 4.7488 4,7556 EUR/USD
1,1570 (13.11.2019)
%19,12 %19,32
BRENT 75,23
Dış Piyasalar
19.06.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 24,700 -1,15
S&P 500 2,762 -0,40
NASDAQ 7,725 -0,28
DAX 12,679 -1,22
FTSE 100 7,603 -0,36
NIKKEI 22,278 -1,77
SHCOMP 2,907 -3,78
Vadeli Piyasalar
20.06.2018 Değişim %
FDOW 0,11
FSPX 0,06
US 10-Y 2,8944
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Paund 7 Ayın Düşüğünde...
ABD Cari İşlemler 15.30 bek -129.3 mlr$
10.30 Tayland M Bankası(BOT), faiz kararı
TR Mayıs Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
TR Mayıs Konut Satışları 10.00
1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30
TR Mayıs Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) 17:30
EIA Petrol Stokları önc -4.1 M varilKonut Nereye?
ABD Mayıs ikinci el konut satışları verisi açıklanacak beklenti %1.3 artışla 5.58-5.500 M seviyesindedir önceki 5.46 M
17.00
5.600 M ile aynı kalması beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.5% azalarak 5.46 M olurken,
3 ayın en düşük seviyesiydi.
Dün ABD Konut başlangıçları Mayıs verisi 2007 Temmuz’dan beri en yüksek seviyede gerçekleşti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe Brezilya MBankası(COPOM) faiz kararı
Perşembe 14.00 İngiltere Merkez Bankası (BoE),Faiz Kararı ve Para Politikası Toplantı Tutanakları'nı aynı anda açıklayacak.Perşembe 218 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, 222 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 218 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği , 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000’den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama 225.500’den 224.250 olmuştu.
Cuma %0.3 sonrası %0.4 beklenen ABD Mayıs öncü göstergeler verisi açıklanacak. Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilirken, önceki Fed toplantısında da ekonomik görünümüm son aylarda güçlendiği belirtilmişti. %2.2 beklenen ABD 1Ç (p) büyüme %2.2 olurken, gıda enerji hariç, Fed’in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi
%2.5’den (2011’den beri en hızlı gidişti) %2.3’e gerilemişti.
1.315 M beklenen ABD Konut başlangıçları Mayıs verisi
%5 artışla 1.350 M oldu (2007 Temmuz’dan beri en yüksek) 1.325 M beklenen ABD Nisan konut başlangıçları -3.7% azalarak 1.287 M olurken, daha az projeler tek aile konutlarda ılımlı iyileşmeye neden olmuştu. ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla 1.319 M olmuştu. -0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin ile 4 ayın en yükseğiydi .Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş –2006 Aralık’tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi. Medyan konut fiyatları %4.8 yy 337.200$.
Draghi, "Euro Bölgesi ekonomisi büyüme patikasında ilerliyor ve enflasyon yavaş yavaş hedefimize doğru dönüyor. Ancak belirsizlik ekonomik görünümü sindiriyor.
NAFTOGAZ: GAZPROM'UN İNGİLTERE VE GALLER'DEKİ VARLIKLARI DONDURULDU-BN
Pentagon: Türk askerleri Menbiç'in içine girmeyecek
02/07/2018-30/09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR
1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK
BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR
BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO
11.00- Mepet Metro Olağan Genel Kurul 11.00- RHEA Girişim Olağan Genel Kurul 11.00- Serve Kırtasiye Olağan Genel Kurul 12.00- Selçuk Gıda Olağan Genel Kurul 13.00- Vanet Olağan Genel Kurul 14.00- Alkim Kimya Olağan Genel Kurul
BTCIM Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 125 20.06.2018 HLGYO 4,63414 20.06.2018
ZOREN Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin hisse devrine onay verildiği bugün itibarıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir. İlgili devir sonrası Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin %90 payı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye, %10 payı ise Belediyelere ait olacaktır.
Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ için hisse devir onay süreci devam etmekte olup tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. Her iki şirketin de EPDK onay sürecinin tamamlanmasını takiben pay devirleri gerçekleştirilecektir.
Ana Pazar'da işlem gören Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları 02/07/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
UTPYA.E payında 20/06/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/07/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
KORDS CEO'su Çalışkan: “Kompozit teknolojileri ile 'ikinci Kordsa'yı yaratacağız”
Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de uyum sağlanamaması durumunda erken seçimin düşünülebileceğini söyledi.
Türkiye ve Güney Afrika'nın beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primleri yatırımcıların Çin ve ABD arasındaki artan ticaret gerilimini dikkatle izlemeleriyle sırasıyla Eylül 2015 ve Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Hazine bugünkü 3 ihalede 7.9 milyar satış yaptı. İki yıllık gösterge tahvil ihracında faiz yüzde 19,35; 10 yıllık gösterge tahvil ihracında faiz 16.94 olarak gerçekleşti. Dünkü ihalelerle birlikte toplam borçlanma tutarı 14.65 milyar lira oldu.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si, Salı günkü işlemlerde TSİ 10:51'de 328.148 baz puan ile 2015 yılından beri en yüksek seviyesine geldi.
Draghi, "belirgin" miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve AMB'nin ilk faiz artışının zamanını belirlemede sabırlı olacağının altını çizdi. Draghi'nin açıklamasına göre, ilk faiz artışının ardından kademeli bir yaklaşım biçimi desteklenecek.
Trump’ın göçmenlik politikası ABD’de tepkiye neden oldu
TÜRSAB Orta Anadolu BYK Başkanı Şahin, "Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir. Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz.GÜNLÜK BÜLTEN 20.06.2018
ICBC Yatırım Araştırma
PETKM 4.54 4.51 4.47 4.58 4.67 4.80 4.87 5.00 THYAO 12.84 12.78 13.07 13.11 13.41 13.56
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,50 artış 94.437 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.
DESTEK 92.289 91.805 (14/05/2018 Notumuz) 91.500 90.048 87.353 nihai hedef olabilir (1.618%)
DİRENÇ 95.126* 95.350-95.600 satışlar görülebilir... 96.783 97.186 97.850 98.000 haftalık bazda önemli..
100.510 100.654 100.888 ; 101.886 103.769 104.375 105.785 106.525 106.624 (önemine değindiğimiz band -geçilemedi)
Geri çekilmelerde 10-22 GORT 93.700-93.500 ‘ler... *Not 93.400 daha önceki notumuz destek arayışında...
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 20.06.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Haftalık Bazda 95.126
li
,
TRT131119T19 %19,55-19,28 işlem gördü
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmesine karar vermiştir.
Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi.
Ocak Enflasyon Raporu’nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4’e yükseltildi (Enflasyon Raporu –II 300418) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde.
Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8
2018, 2019 ve 2020 yıl sonu politika faizi tahminleri yüzde 16,75, 14,00 ve 12,00 seviyesindedir.
Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir.
FXU0300418 % 1,72 Artışla 116.525 seviyesinde kapadı.
Satıcılı başlangıç sonrası 113.500 ön plana çıkabilir notumuza paralel 113.525 görüldü- 115.250 geçilemedi..
Hafta genelinde tepkinin devamında 118.375 üzerinde,
120.825 (üzerinde kalıcılık önemli) 121.300 seviyeleri izlenebilir.
Olası 113.500 altında
Haftalık bazda yıllık ortalama ise 111.875 seviyelerindedir.
Tüfe Beklentileri 12A 24A Sgmk & Faiz
Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 20.06.2018
Vadeli İşlemler
Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
