3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2017
İç Piyasalar
17.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 106.217 0,99
BIST-30 130.910 1,03
DVZSP 3,7916 -0,20
EUR/USD 1,1473 0,03
ALTIN 1,234 0,51
PETROL (BRENT) 48,88 -0,27
18.07.2017 USD/TL
17.45 3,5288 3,5225 EUR/USD
1,1528 Tahvil (11.07.2018)
%11,37
%11,42
BRENT 48,44
Dış Piyasalar
17.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.630 -0,04
S&P 500 2.459 -0,13
NASDAQ 6.314 0,03
DAX 12.587 -0,35
FTSE 100 7.404 0,35
NIKKEI 20.118 0,09
SHCOMP 3.176 -1,43
Vadeli Piyasalar
18.07.2017 Değişim %
FDOW -0,02
FSPX -0,09
US 10-Y 2,3025
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Bitcoin İlk Kez $2,000 Altında
ABD ithalat İhracat Rakamları 15.30 bek -0.3% %0.00 15.30
ABD Konut end Tem bek 68 önc 67 17.00
TR Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç 10.00
Euro Haz Tüfe 12.00 önc yy 1.3%
Almanya Temmuz ZEW 12.00 önc 18,6
5-10 yıl SKTahvil İhale, TÜFE'ye Endeksli Olağanüstü Hal üç ay daha uzatıldı Bizi takip etmek içinBYE B YE(LLEN)?
Fed başkanı değişiyor mu?
Ekonomistler, ABD Başkanı Trump'ın, Fed Başkanı Yellen'i yeniden atamasına fazla şans vermiyor.
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-who-will-be-the-next-fed-chair/
Wall Street Journal'ın 63 ekonomistle yaptığı ankete göre, Fed Başkanı Yellen'in ikinci kez atanmasına %20,8 ihtimal veriliyor.
https://www.wsj.com/articles/economists-place-one-in-five-odds-of-trump- reappointing-yellen-as-fed-chair-1500026400
Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesinin görevinde kalmasından daha olası olduğu görüşünde birleşen ekonomistler,
Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un Yellen'in selefi olmasına ortalama yüzde 13,7 olasılık verdi.
Eski Goldman Sachs yöneticisi Cohn'u ,
%11,5 ile Fed'in eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh izledi. Fed'e ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, bankanın yönetim kurulunda 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
AB Genel İşler Konseyi toplantısı Brüksel'de
Çarşamba 1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları açıklanacak.-2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu.
Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu. -6,8% azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü
Cuma Türkiye 21 Temmuz Fitch Kredi Notu değerlendirmesi açıklanacak. Hatırlayacak olursak (BBB-Neg.)Ocak ayı sonunda Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+ seviyesine indirdi.i. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını göstermişti.
ii. Haziran 2017 son haftada Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurmuş, iii. Geçen yıl %2,9 büyüme kaydeden Türkiye
ekonomisinin, bu sene %4,7, gelecek yıl % 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini belirtmişti.
iv. Darbe Girişimi Ve Otoritelerin Reaksiyonu Türkiye'nin Ülke Kredi Profiline Yönelik Siyasi Riskleri Ön Plana Çıkarmıştı".
v. YY öncesi/ Fitch not kararı öncesi USD$
bazında 40,000 olan endeks 44,000 seviyesine yönelmişti.
1- Negatif Görünüm Darbe Girişimi Sonrası Güvenlik Şartlarında Kötüleşmeyi yansıtıyordu. 2- Yapısal Sorunları Düzeltecek Reformların Uygulanması Görünümün Yeniden 'Durağan'a Revize Edilmesine Yol Açabilirdi.
ABD Senatosu'ndaki sağlık tasarısına Cumhuriyetçi Parti'den iki üye daha karşı çıktı
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
21 Temmuz Tavhl 25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
TMSN Olağan Genel Kurul 10.00
USAS Devrolma Nedeni İle Ayrılma Hakkı Kullanımı Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 0,414 TRY ANHYT 01.01.2017-30.06.2017 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 282.573.254,27.-TL, hayat dışı 405.822,71.-TL olmak üzere toplam 282.979.076,98 .-TL olarak gerçekleşmiştir.
SKBNK Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme işlemine SPK onayı hk.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler: Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
BAGFS 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimizin kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration - Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun 17.05.2016 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği duyurulmuştu. Söz konusu dava ile ilgili süreç devam etmekte olup,
FRİGO-PAK FRIGO Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan payların BİST'de satılamayan kısmı için hakim ortak Ali Haydar Güçlü'den satınalma taahhütnamesi alınmasına karar verilmiştir
AFYON 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazlardan 3 adanın satışı için 2 kuruluş ile ön protokol imzalanmıştır.
HALKS Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 44,96124 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
ECILC ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre (04.07.2017-17.07.2017) bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
RYGYO Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 1.500.000 USD gelir elde edilecektir.
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı (Resmi Gazete)
Nisan döneminde işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.2 puan artış gösterdi. Sene başındaki yüzde 13'lük zirve sonrası gerileme yaşanan işsizlik oranında bir önceki mart dönemine göre ise 1.2 puan düşüş var
Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün uzun ve kısa vadeli borcu mayıs ayında toplam 7,3 milyar dolar artarak, 224,4 milyar dolara çıktı.Uzun vadeli borcun yüzde 60,3'ü dolar, kısa vadeli dış borcun ise yüzde 51'i dolar cinsinden
Maliye Bakanı Ağbal: "Haziran merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira
Borsadan sıfırların atılması bu hafta görüşülecek. BIST 100 endeksinden sıfırların atılması konusunu değerlendiren Himmet Karadağ, "Gündemimizde ama acelemiz yok. Yönetim kuruluyla bu hafta görüşeceğiz" dedi.
Fed'in 2017 yılı sona ermeden bir kez daha faiz artırımına gitmesi ihtimali yüzde 45 seviyesine geriledi
2017 YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 9.49% (ONCEKİ: 9.55%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ 2017 YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 4.1 % (ONCEKİ: 3.4%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ 2018 YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 3.9 % (ONCEKİ: 3.7%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ
Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini de iptal etmesi Berlin’de tepkilere neden olmaya devam ediyor.
Washington Post ve ABC News’ın ortaklaşa anketine göre, Trump’a destek oranı Nisan ayındaki yüzde 42’lik seviyeden yüzde 36’ya düştü.
JPMorgan: Fed bilanço normalleştirmesini Temmuz'da açıklayabilir
Bakanlar Kurulu’nun geçen yıl 21 Temmuz’da yürürlüğe koyulan OHAL uygulamasına devam edilmesi yönündeki tezkeresi, TBMM’de kabul edildi.
Opet, Sırp enerji şirketi Knez'i 115 milyon dolara almak istiyor- Dünya
Suudi Fawaz Alhokair Grubu Simit Sarayı'nın % 10 hissesini satın aldı- bloomberght.comGÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not KARTN 284,10 282.7 282.3 286.4 295 302 313-320
ADNAC 0.84 0.82 0.86 0.90
BAGFS 11.76 11.65-11.63 11.92 12.04 12.10 12.21 GOLTS 75.45 77.55-77.15 78.50 79.15 80.2-80.35
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,00 artış ile 106.217 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
106,374 hedefiMizin gerçekleştiği endekste
103,558 altında 10 - 22 günlük ortalamalar 103,610-102,026 101,415 100,990 Dolar bazında
30,477 30,688 31,022 31,679 31,877 /TRY : 108,000 108,749 109,933 112,261 112,963
USD$ 50,955-19,872 %38.2 31,746
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 106,374 Verdiğimiz Hedef Gerçekleşti..(Max Görülen 106,402)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8% 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (100,639.3, 106,402.1, 100,084.4, 106, 217. 0), Parabolic SAR (80,411. 41), Parabolic SAR (80,411.41)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.42-11.37 bandında hareket etti. Olası %11.64 üzerinde
11.76 11.89 12.26 (%) aylık bazda önceki tepeler / destekler..
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 13-07-2017 11,93 15-07-2017 11,95 17-07-2017 11,93
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 133,300’lere yukarı yönlü hareketİN devam edebileceğini belirttiğimiz endekste 133,275 sonrası satışlar görüldü.
130,700 altında
Haftalık bazda 129,775 kuvvetli destek konumuna gelebilir.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 18.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda tarımsal üretim, tarımın finansmanı ve gıda arz zincirine ilişkin orta/uzun vadeli yapısal konular gündeme gelmiştir.
Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.
i. Yaş meyve-sebze arz zinciri üzerindeki temel lojistik konular olan hasat, sınıflandırma, paketleme, saklama, nakliye ve soğuk zincir süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiş, farklı teşvik modelleri ele alınmış ve öncelikli alanlar belirlenerek uygulama aşamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır.
ii. Tarım sektörüne yönelik finansal ürünlerin çeşitlendirilmesine ve teminat başta olmak üzere finansman koşullarının iyileştirilmesine ilişkin tedbir önerileri değerlendirilmiştir.
iii. Rekabet Kurumu tarafından gıda sektörüne ilişkin yürütülmekte olan rekabet incelemelerinde gelinen aşama ve atılması planlanan ilave adımlar hakkında Komite’ye bilgi sunulmuştur.
iv. Üreticilerin lisanslı depo kullanım maliyetleri ile üretici birliklerinin kendi ortak ve üyeleriyle yaptıkları ticari işlemlerin maliyetlerini azaltacak teşvik paketlerine ilişkin karar alınmıştır.
v. Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
