120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2017
İç Piyasalar
31.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 110.010 -0,37
BIST-30 135,426 -0,43
DVZSP 3,7907 0,14
EUR/USD 1,1896 0,10
ALTIN 1,306 -0,15
PETROL (BRENT) 50,78 0,34
05.09.2017 USD/TL
12.13 3,4636 3,4262 EUR/USD
1,1906 Tahvil (11.07.2018)
%11,56
%11,56
BRENT 52,13
Dış Piyasalar
01.09.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.987 0,18
S&P 500 2.476 0,20
NASDAQ 6.435 0,10
DAX 12.142 0,72
FTSE 100 7.438 0,11
NIKKEI 19.691 0,23
SHCOMP 3.367 0,19
Vadeli Piyasalar
05.09.2017 Değişim %
FDOW -0,24
FSPX -0,29
US 10-Y 2,166
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri önc 3.00% bek -3.1%
TR Ağustos İSO İmalat PMI 10.00 önc 53,6
Euro Böl. 2.Ç GSYH(F) 12.00 önc yy %2.2
ABD Tem Fab Siparişleri 17.00 önc 3.00%
Brezilya MB iki gün sürecek faiz toplantısı
Ocak-Ağu Yolcu (DHMİ) 18.00 önc - 4.6%
Brexit'in 3. tur müzakerelerinin sona erdiğini dile getiren Barnier, "Temel konularda somut ilerleme kaydedemedikENFLAZzzYON TEK? ÇİFT?
Foreks Anketi-Analistlerin Ağustos Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,15.
Geçen sene Ağustos Tüfe -0.29% olarak gerçekleşmişti.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %9.79’dan %10.28’e yükselecektir.
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Temmuz ayında TÜFE bir önceki aya göre %0,15,
Bir önceki yılın aynı ayına göre %9,79 (önceki ay %10,9) seviyesinde, beklentiler dahilinde artış gösterirken,
Ocak 2017’den sonra TÜFE, tekrar tek haneli seviyelere inmişti.
İstanbul Ticaret Odasının (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre İstanbul’da 2017 Ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 0.02 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 0.22 oranında azaldı.
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltmişti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kalmıştı...
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778; Aylık 3,5601 3,5854 dirençlerdi. 3.5591-3.5493 geçilemedi. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz :.Aylık 3,4767-3,4751. 3,4921’den gelen tepki 3,5045’e yöneldi.3.4778’den tepki alımları 3.4908 ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 3,4085 3,3516 3,3407 izlenebilir.
209,000’den 180,000’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos TDİ 156 bin (önc 189 bine revize)
%4.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı%4.4,
%0.3’den %0.2’e gerilemesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.1 oldu yy 2.5%. USDTRL 15:25 3,4397’den 3,4176’a geriledi.
56,3’den 56,6’a yükselmesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 58,8 oldu.. 57,8’den 56,4’e gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM 56,3 olarak gerçekleşmişti...
-1.3% sonrası %0.6 artması beklenen ABD Temmuz inşaat harcamaları -0.6% oldu.
234 binden (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5) 237 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 236 bin, 4 haftalık ortalama 237,750’den 236,750 oldu.
%0.0 ve %0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Temmuz kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.3- 0.2 oldu.ABD Haziran Kişisel Gelirler Aylık %0 (Beklenti:%+0.4 Önceki:%+0.4); Kişisel Tüketim Harcamaları Aylık%+0.1 (Beklenti:%+0.1 Önceki:%+0.1) olmuştu.
ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore’nin füze denemesine yanıt olarak, Kore yarımadası üzerinde yine savaş uçakları uçurarak güç gösterisi yaptı.Suriye konulu toplantı, 14-15 Eylül’de yapılacak.
29 Ağustos 2017 ve 31 Ağustos 2017 tarihli işlemlerin takası 6 Eylül 2017 tarihinde NTHOL Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ise 1 TL nominal değerli bir pay için 3,1762 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
05/09/2017 tarihinden itibaren TUPRS, ENKAI, OTKAR, SAHOL ve GARAN paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve TTKOM paylarında taraf bilgisi yayını başlayacaktır.
ECILC Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.'deki paylarımızın satışı için görüşmelere başlandığını, 03.07.2017 tarihli açıklamamızda ise görüşmelere devam edildiğini duyurmuştuk. Söz konusu açıklamalarımıza konu görüşmeler halen devam TSPOR Yapılan Değerleme sonucunda şirketimizin varlıklarında oluşan pozitif fark nedeniyle, TTK 376. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olmadığı ve öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır. TTK 376 Bilançosuna Göre Ulaşılan Öz kaynaklar Pozitif 173.504.900.- TL
Rusya'dan Türk domatesi için flaş açıklama. Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde küçük miktarda domates alma ihtimali olduğunu söyledi. hürriyet.com.tr 31.08.2017 - 16:49 14 Eylül'de iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki zirvede konu ele alınacak.
Vestel'den yerli Siri geliyor. Apple'ın sesli asistanı Siri'ye benzer bir teknoloji üzerine çalışmaya başladı. Amazon ile yaptıkları diğer işbirliğine değinen CEO Erdoğan, Amazon'un sesli asistanı Alexa ile Vestel markalı TV modellerinin de sesli olarak kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi. Hürriyet 310817 13:02
GSRAY Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
NEW YORK-Halkbank ABD’de Trump’ a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners lobi şirketiyle anlaştı. Florida eyaletinin merkezi Tallahase kenti merkezli Ballards Partners firmasının sahibi Brian Ballards Başkan Donald Trump’a siyasi ve mali alanda oldukça yakın biri olarak biliniyor (VOA 010917).
Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye`ye gönderdi Milliyet 010917
Yerli otomobil projesinde ise potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 2. tur görüşmelerin yansımalarının da bayramdan sonra açıklanması öngörülüyor.
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ikinci adımı için Türkiye düğmeye basıyor. Yeni harekât 13-15 Eylül tarihleri arasında çatışmasızlık bölgelerinin ele alınacağı Astana görüşmelerinin akabinde Sabah 300817
Çarşamba ABD Beige Book raporu açıklanacak olup (12/07), Bej Kitap Raporu'na göre, ABD ekonomisi "ılımlı" ve "ölçülü" aralıkta büyüme kaydetti.Birçok bölge için, tüketici harcamalarında yumuşama kaydedilirken, fiyatlar "ılımlı" bir seviyede artış göstermeye devam etti. Sanayi ve enerji faaliyetlerinin güçlenmeye devam ettiği vurgulandı. ABD işgücü piyasası "ılımlı" şekilde büyüyerek, "ılımlı" düzeyde kaldı.Yellen/ Düşük enflasyon hala belirsizliğin ana kaynağı (%2 hedefin altında)
Sebze meyveye tatil zammı.Bayramda mal bulamamaktan korkan tüccar yüklü alım yapınca fiyatlar 20 kuruşla 1 lira arasında arttı.
Suudi Arabistan ekonomisi çöküyor mu? Merkez bankası durumunda olan Suudi Arabistan Para Ajansı, yalnızca üç yıl içinde 250 milyar dolar nakit varlığını kaybederek son 6 yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlara göre bu durumun temel sebebi Katar ablukası ve Yemen’deki savaşın beraberinde getirdiği maddi yük. Ülkenin parasal varlığının 14 ay boyunca durmaksızın düşüş gösterdiğini ve Temmuz 2017 sonunda 1.91 trilyon Suudi riyaline (509 milyar dolar) kadar düştüğünü ortaya koydu. Bu rakam son altı yılın en düşük seviyesi Sabah 30.08.2017.
Trump, en önemli vaatlerinden vergi reformu için destek kampanyasını başlattı. Kurumsal vergi oranının yüzde 15'e düşürülmesi
Şimşek: Faizsiz sigortacılık sistemiyle Körfez sermayesi de gelecek.
Alman Milletvekillerinin Türkiye Ziyareti Basına Kapalı Olacak Alman vekillerden oluşan heyet, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in liderliğinde Alman askerlerini 8 Eylül Cuma günü ziyaret edebilecek.GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.74 1.72-1.71 1.77 1.83 1.98 2.08 Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
YKBNK 4.86 4.82 4.69 4.98 5.06 5.1 5.13 5.23 5.26 5.33 5.35 SAÖ 4.51 240817
EREGL 8.22 8.16-8.14 8.25-8.31
OTKAR 115.5 115 114.6 114.3 117.8 118 118.6
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,37 azalış ile 110,010 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,0 mlr TL.
Pztesi önemine değindiğimiz 110,615- 110,817 bandına yönelen endekste 110,530 sonrası satışlar görüldü...Dün max 110,518 112,861 117,117 (108,606-105,976 % 2.618 %4.236) ...Dolar bazında 50,955-19,872 %50.0 : 35,414 ...
SA 110,133-109,027 bandı fib.seviyeleri : 110,817 111,923 113,712...
108,645 - 108,326 bandı altında ; Haftalık 107,750 106,800 106,574 106,075 destekler...
Geri çekilmelerde 10-22 Gort 109,564 108,798 ...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 110,530-110,817 111,923 112,861 Hedef MACD AL..
22 29 June5 12 19 28 3July 10 17 24 31August7 14 21 28 September4 11
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x100000
9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300
x10
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU100 (110,482.2, 110,517.6, 109,954.0, 110,010.5), Parabolic SAR (105,865.3), Parabolic SAR (105,865.3), Parabolic SAR (105,865.3)
M o st A c tiv e
V o lu m e (T R Y b n )
T o p G a in e rs % c h g
T o p L o se rs % c h g
TH Y A O 1 .2 TR C A S 2 9 % P R K M E -6 % G A R A N 0 .5 G S R A Y 2 1 % S A S A -5 % Y K B N K 0 .4 Y A TA S 1 5 % A K S E N -4 %
G S R A Y 0 .4 D O H O L 1 2 % U L K E R -3 %
TC E L L 0 .4 TK N S A 6 % N TTU R -3 %
Turkey 5YR CDS- Turkey 2YR Benchmark Bond Rate
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tem- 16
Ağu- 16
Eyl- 16
Eki- 16
Kas- 16
Ara- 16
Oca- 17
Şub- 17
Mar- 17
Nis- 17
May- 17
Haz- 17
Tem- 17
Ağu- 17 (%)
155 205 255 305 355
2YR Benchmark Bond 5YR CDS US$ (right)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.56-11.59 bandında işlem gördü. 264 günlük ortalama %11.18.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 18-08-2017 11,98 25-08-2017 11,97 28-08-2017 11,96 29-08-2017 11,99 31-08-2017 12,01
FXU0301017 kapanış 137.800 (%-0,40)
138,475 sonrası satışlrın görüldüğü endeks 137,750’de dengelendi.
138,100-138,200 bandı üzerinde
139,300 140,842 143,310 %1.618 2.618 4.236 fib.seviyeleridir.
Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 10-22 gort 137,300 136,500’lerde olup bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları 138,200 ara direnç olmak üzere devam edebilir.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Eylül-Kasım 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 05.09.2017
Vadeli İşlemler
Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kasım ayında toplam 4,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kaldı.
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür [email protected] 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
