120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 17.08.2017
İç Piyasalar
16.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 106.862 -0,05
BIST-30 131.510 0,00
DVZSP 3,8277 -0,44
EUR/USD 1,1709 -0,20
ALTIN 1,272 0,03
PETROL (BRENT) 51,04 0,27
17.08.2017 USD/TL
17.48 3,5269 3,5166 EUR/USD
1,1781 Tahvil (11.07.2018)
%11,78
%11,77
BRENT 50,50
Dış Piyasalar
16.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.024 0,12
S&P 500 2.468 0,14
NASDAQ 6.345 0,19
DAX 12.263 0,71
FTSE 100 7.433 0,67
NIKKEI 19.729 -0,12
SHCOMP 3.246 -0,15
Vadeli Piyasalar
17.08.2017 Değişim %
FDOW -0,05
FSPX -0,10
US 10-Y 2,2342
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK bek 241 k
ABD Temmuz öncü göstergeler 17.00 bek 0.3% önc 0.6%
Türkiye ile Rusya arasında domates ihracat yasağının kaldırılması ile ilgili ilk görüşme
Euro Böl Tem TüFE 13.00 önc yy 1.3%
Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı 18.00
17 Ağustos Depremi'nin 18'inci yıldönümü
Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Muha Limanı yakınlarında Husilere ait bomba yüklü bir tekneyi vurduBizi takip etmek için
İ$SİZLİK NERDE?, ÜRETİM NERDE? FED NERDE?
244 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
240 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 244 bin (234 bin/9 haftanın düşüğü; 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5), 4 haftalık ortalama 241k.
i. %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi ve %76.6’dan
%76.7’e yükselmesi beklenen ABD kapasite kullanım oranı açıklanacak.
%0.3 ve 76.8% beklenen ABD Haziran Sanayi üretimi ve KKO %0.4 ve %76.6 olmuştu.
%1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi).
ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO %0.0 ve %76.6’dı.
Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.
FED 25-26 Temmuz toplantı tutanakları
Tutanaklara göre, Fed yetkilileri gelecekteki faiz artırımlarının ne zaman yapılacağına dair fikir birliğine varamadı.
Fikir ayrılığının en büyük sebebi düşük gelen enflasyon rakamları oldu.
Fed yetkilileri ayrıca, bilançoyu normalleştirme programına 'görece yakın' bir zamanda başlamayı planladıklarını dile getirdi.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778 ; Aylık Bazda 3,5601 3,5854 Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? Geçen hafta max 3.5590 gördü.
Amerikan Kongresi’nin önünde, 20 trilyon dolarlık borçlanma limitini yükseltmek için sadece üç hafta var. Amerika’nın borçlarını ödeyebilmesi için önümüzdeki ay işbaşı yapacak olan Kongre’nin borçlanma tavanını yükseltmesi gerekiyor.
1.215 M’den 1.225 M’a yükselmesi beklenen ABD Temmuz konut satışları %4.8 düşerek 1.155 M oldu. 1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla 1.215 M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti. -2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu. Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu.-6,8% azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü.
Yarın 93.4’den 94’e yükselmesi beklenen ABD tüketici güveni açıklanacak olup, beklenti aralığı 93-96 seviyelerindedir. CME Fed faiz artırım olasılıkları 125- 150 bp için: 20 Eylül 2017 %0.0, 01 Kasım 2017 %2.0, 13 Aralık %36.7 önc 42.5 seviyesindedir. Temmuz ayında Fed faiz oranını değiştirmedi, Bilanço küçültmenin 'nispeten yakın' olduğunu bildirdi. İş piyasasının güçlenmesine rağmen enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük kaldığını, işsizlik oranının sadece % 4,4 olduğunu belirtmişti. Önümüzdeki hafta Cuma günü ise Jackson Hole ekonomi politikası sempozyumu başlayacak. AMB: Draghi, Jackson Hole toplantısında para politikasına dair bir mesaj sunmayacaK.
Trump, çelik ithalatına vergi getirmeyi planlıyor.Trump'ın, konunun incelenmesinde yaşanan gecikmelere ve aşırı kapasitenin azaltılması için çok taraflı görüşmeler yapılmamış olmasına rağmen, ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ithalatına vergi getirmeye hazırlandığıT
Trump danışmanlık kurullarına son verdi
BSOKE Rüçhan Hakkı Oranı (%) 230,15873 14.08.2017 -28.08.2017 Referans Fiyat 0,948 30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma 2 Eylül 2017 Cumartesi 3 Eylül 2017 Pazar 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.
BIST işlem gören şirketlerin 2017 2. çeyrek döneme ilişkin konsolide, bankaların konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi 21 Ağustos 2017 Pazartesi KOZAL SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, Sermaye Piyasası Kurulundan finansal tablolar ve eklerine ilişkin alınan sürenin bitimini (01.08.2018) müteakip Kamuoyuyla paylaşacaktır.
PRKME Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27/02/2015 tarihinde imzalanan 5 yıl süreli rödovans sözleşmesinin, işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle tarafımızca haklı nedenle feshedildiği ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği duyurulmuştu. Sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecine ilişkin olarak İslahiye mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş olup, dava Ankara mahkemelerinde devam edecektir.
BANVT Bazı basın yayın kanallarında yer bulan, şirketimizin üretiminin durdurduğu veya duracağı yönündeki haberlerin asılsız olması sebebiyle düzeltme amaçlı olarak bu duyurunun yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.Şu anda hiçbir yetiştiriciden Şirket'imize ulaşan aksi yönde bir bildirim olmamıştır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. PRKAB TKABY.47 Referanslı, Ambarlı TM Sultanmurat Sözleşme İmzalanması 55.079.549 TRY
EKGYO İstanbul Beykoz Riva İhalesi Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş'nin ihalede vermiş olduğu teklif değerleri aşağıdaki gibidir: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG):
3.808.000.000 TL Projeden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray SKulübü Derneği'ne, ICBCT, 2017/6 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 41.884.000 TL (2016/6 AYLIK: 290.000 TL) CEMAS 30.06.2017 2.147.285 03 -4,6
USAS 30.06.2017 2.354.011 (-13) 03 -5,1 METUR 30.06.2017 -476.731 (-1.8)
KERVT gıda ana sanayi kolunda faaliyet gösteren stratejik girişimlerde bulunmak üzere şirket yönetiminin yetkilendirilmesine
CIMSA, 2017/6KONSOLİDE NET KARI 81.334.625 TL (2016/6 AYLIK: 133.421.552 TL) HURGZ, 2017/6 KONSOLİDE NET ZARARI 67.559.015 TL (2016/6 AYLIK: -33.204.318 TL) KARSN, 2017/6 KONSOLİDE NET ZARARI 11.794.706 TL (2016/6 AYLIK: -59.498.407 TL) AKCNS, 2017/6 KONSOLİDE NET KARI 56.695.994 TL (2016/6 AYLIK: 141.775.246 TL)
İlaçta yerelleşme mayası tuttu.İlaçta yerli üretim programı olumlu sonuçlar veriyor. Bu kapsamda olmayan ilaçlar için dahi yerli üretim başvurusu yapıldı. Bu arada ithal ilaçların yerli üretimi programında 6.1 milyar TL olumlu etki bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda yılın ilk yedi ayında borsa yatırım fonlarına (ETF) 391 milyar dolarlık rekor yatırım girişi oldu. Uzmanlar ETF’lerdeki devasa para akışının ABD borsalarında balona yol açıp, likidite sıkışıklığına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'in ikinci el araç ticaretine çekidüzen vereceği öngörülüyor.
Kanatlı Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Koç, Türkiye'deki tavuk üreticilerinin, Banvit Bandırma'nın 30 Ağustos'a kadar üreticilerin taleplerini yerine getirmemesi durumunda, şirket için tavuk yetiştirmeyi durduracağını söyledi BHT
Suudi Arabistan ve BAE, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle önümüzdeki yıl ocak ayından itibaren KDV almaya başlayacak Sabah 160817 11:37
ZEYBEKCİ: 2.ÇEYREK BÜYÜMESİNİ YÜZDE 5'İN BİR TIK ÜZERİNDE BEKLİYORUZ 3.ÇEYREKTE 2016 YILINDAKİ EKSİ BÜYÜMENİN DE BAZ ETKİSİYLE YÜZDE 7'NİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ Hatırlayacak olursak Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı (bek 3.8%).
Banka kartlarının online alışverişte kullanılma süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatıldı
Market devi Real’in iflasına karar verildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin baş şüphelilerinden Adil Öksüz’ün, Almanya’da görüldüğü iddialarının ardından, Berlin’e nota verildiğini açıkladı.GÜNLÜK BÜLTEN 17.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.45 1.42 1.53 1.6 1.66 Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
KARTN 322,0 310 331-333 356 433 USD 94.23$ 122.25 161.08 177-181 / 433 571 628 642 GUBRF 5.08 4.94 5.23 5.25 5.36 5.41 5.47 2017 06 beklenti 23,7 03 10,7
KRDMD 2.17 2.09 2.35-2.38
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,05 azalış ile 106.862 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,9 mlr TL.
22-10 GORT 107,856- 108,206 bandına yönelen endekste / 107,924 geçilemedi
104,915 (dün çalıştı 104,939) 104,283 103,558 yüksek hacmin olduğu seviyeler Fib.ret. geri çekilme seviyeleri: 1.618% 2.618% : 103,290* 98,944
Direnç 110,233- 110,322 bandı üzerinde 112,695 112,859 117,112 50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti)
PARA GİRİŞİ OLANLAR: NTHOL ENKAI EREGL ARCLK KARTN FROTO
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 17.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 10/08/17 UYARI: 105,976 KIRILIR(SA)- 4,346? = 101,630 Hedef..
Dolar Bazında 29,491 Gap : TRY : 104,256
Tepkide Kısa Vadeli Ortalamalar 22-10 Gort 107,800-107,970
29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24 31
August
7 14 21 28
10000 15000
x100000
26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 XU100 (30,301.74, 30,528.54, 29,684.13, 30,227.99), Parabolic SAR (31,193.76)
USD BAZINDA KARTN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
x100 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
KARTN (86.5666, 94.2328, 84.5230, 91.0840)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.74-11.77 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 11-08-2017 11,96 14-08-2017 11,97 15-08-2017 11,97 16-08-2017 11,96
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
4 Ağustos 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,87 artış ile 109 mlyr $
FXU0300817 kapanış 132.400 (+%0,09)
Tepkinin 133,425 ile sınırlı kaldığı endekste 130,100 minimum görüldü.
Satış baskısında önceki dip 131,375-131,000 bandı belirleyici olacak / 128,000- 123,000’ler ön plana çıkabilir 15/08/2017 notumuz
İyimser senaryonun olası 136,625 üzerinde devamında 137,872 143,122 %2.618-4.618 fib.
Seviyeleridir.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 17.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür [email protected] 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
