Dış Ticaret.. Faiz Artırımına Ara?

a3 da2 aaa^- a9kap120 3

4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 05.10.2018

İç Piyasalar

04.10.2018 Kapanış Değişim %

BIST-100 94.497 -2,77

BIST-30 117.152 -2,61

DVZSP 6,6607 2,52

EUR/USD 1,1522 0,39

ALTIN 1,203 0,53

PETROL (BRENT) 85,63 -0,43

05.10.2018 USD/TL

17:45 6,1896 6,1802

EUR/USD

1,1507 (12.08.2020)

%26,38 %26,38

BRENT 84,90

Dış Piyasalar

04.10.2018 Kapanış Değişim %

DJIA 26,627 -0,75

S&P 500 2,901 -0,82

NASDAQ 7,879 -1,81

DAX 12,244 -0,35

FTSE 100 7,418 -1,22

NIKKEI 23,975 -0,56

SHCOMP 2,821 28/09/18

Vadeli Piyasalar

05.10.2018 Değişim %

FDOW 0,13

FSPX 0,10

US 10-Y 3,1965

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD Ortalama Saatlik Kazançlar bek 2.9%



Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri bek yy -3.0% 09:00



ABD Eylül istihdam raporu 15:30



ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi bek - 53.7 mlr$ önc -50.1 15.30



TR Eylül Hazine nakit gerçekleşmeleri 17:30



12 Ekim Brunson davası izlenecek



Albayrak, Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız;

Dış Ticaret.. Faiz Artırımına Ara ^?

ABD Eylül işgücü raporu açıklanacak.

Beklentiler: 180.000 %3.8 % %2.9.

195.000 3.8% 2.8% beklenen ABD Ağustos işgücü raporu :

TDİ 204.000, işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşmişti.

FED toplantı tutanaklarında, Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti.

-50,2 mlr$ beklenen ABD Temmuz ticaret dengesi -50.8 mlr$ ile 2015 Temmuz’dan beri en yüksek olarak gerçekleşmişti.

ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu CBO raporunda federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki farkın, mali yıl sonu itibarıyla 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verilmişti.

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON

%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),

OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

Pazar Brezilya'da Başkanlık seçimi ilk turu ve Ulusal Kongre seçimi yapılacak.

Pazartesi ABD piyasaları tatil Columbus Day

 214 binden 8215 bine revize edildi) 215 bine bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 207 bin oldu. 201 binden (1969 Aralık’tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin olmuştu.

%-0,8 daralması beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterdi 11 ayın en güçlü artışı. %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri - 0.8% oldu. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8% , Mart Fab Sip

%1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu.

 Çarşamba ABD Eylül Üfe verisi açıklanacak. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3’den %2.8’e geriledi. Veri sonrası USDTR 6.3573’den 6.3460’a gerilemişti.

Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu. 5.4116 olan USDTRL veri sonrası 5.4029’a gerilemişti. Haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım’dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy %3.1 2012 Ocak’tan beri en yüksek olmuştu.Nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık’tan beri en düşük artıştı.

Perşembe ABD Eylül Tüfe verisi açıklanacak. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 oldu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2’nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklamasında bulunmuştu.

 ECB/Rehn : ana faiz oranları en az Eylül 2019'a kadar mevcut seviyelerde kalmaya devam edecek

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı.

 Yunanistan, bankaların sorunlu kredileri için varlık koruma şeması üzerinde çalışıyor

2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30.10.2018 KO 09.11.2018 K

TL'ye geçerken mutabakata varamayan tarafların uygulayacağı kurda sözleşme tarihi esas alınacak – Hürriyet

28 Eylül 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -153 mn $ satıcı (önc: +138 mn $ alıcı); * DIBS'de +74 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -118mn $ satıcı)

28 Eylül 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,5 artarak 84 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,9 artarak 67mlyr $ oldu. * Altın rezervleri haftalık

%0,9 düşüşle 17 mlyr $ oldu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

ASELS Komuta ve kontrol sistemleri, termal ve gece görüş kamerası, kripto, uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, %51'i BARZAN, %48'i ASELSAN'a, %1'i SSTEK A.Ş.'ye ait olmak üzere "BARQ QSTP LLC." ünvanlı şirket kurulmuştur.

FLAP Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu

ORGE Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ilave sözleşme imzalanması toplam sözleşme büyüklüğümüz 4.284.573,55 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

SELCUK GIDA Referans Fiyat 0,168

DURDO.E ve YESIL.E payları 05/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 19/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ALGYO Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı DOGUB, GEREL, VERUS

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Fenerbahçe Futbol A.Ş Bedelli Sermaye Artırımı 70.700.000

Halka açık şirketler tarafından TTK’nın 376’ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulumuz Kararı ile Tebliğ hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

ABD,Türkiye merkezli SIA Falcon International şirketini Kuzey Kore ile ilgili yaptırım listesine aldı.



Gıda enflasyonu ürün takip masaları ile frenlenecek-Dünya 04102018



Enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Dayanıklı mal grubu fiyatları Eylül ayında beyaz eşya (yüzde 17,72), otomobil (yüzde 13,90) ve mobilya (yüzde 9,91) öncülüğünde yüzde 12,93 oranında artmıştır.

Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 6,05 oranında artmıştır. Akaryakıt fiyatları Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin sarkan etkilerine bağlı olarak yüzde 5,59 oranında yükselirken, elektrik ve doğalgazda yapılan ayarlamanın yanı sıra katı yakıt fiyatlarında da yüksek bir artış izlenmiştir.

İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katı-sıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.Bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB



TL'nin, TÜFE karsısındaki reel değeri Eylül ayında bir önceki aya göre %5 ve yıllık %32 gerileyerek 61,6 oldu (tarihi en düşük seviye).



Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla YEKA ihaleleri yapılacak



Erdoğan: AB ile ilgili bize düşen de herhalde 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Suriye halkı seçimlerini yapar biz oradan öyle ayrılırız

GÜNLÜK BÜLTEN 05.10.2018

ICBC Yatırım Araştırma

EREGL 11.07 10.99-10.96 11.2 11.35 11.44 11.48 11.2 üzerinde tepki güç kazanabilir

GARAN 6.57 *Aylık bazda 6.53 kuvvetli destek

Teknik Bakış

BIST-100 günü % 2,77 azalışla ile 94.497 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL.

DESTEK 93.869 kuvvetli, 220-242-264 günlük ortalamalar: 93.800 92.768 91.726

Aylık bazda 92.288 91.206 88.168 84.654

DİRENÇ 100.654 100.807* 100.888 100.990 101.490*

Tepkide: 95.964 97.573* 98.714 (2.kez geçilemedi) ; *99.200-99.400

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 05.10.2018 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 93.869 Kuvvetli..93.800 %50-61.8 Fib. 92.651-90.763 Yabancı Yatırımcı İşlemleri Eylül +111 Mln US$ *7 Ay Sonra Alış...

Net Mn US D$

280 21

-137 -323 111

-2066 536 180

293 12 177

-211 1075

279

-683

-2545 321

154 150260

-321 -14

-178

100 205 206

816

-892-306

613

-47

1779

-425 -489 -377

-330 -117

-3500 -2500 -1500 -500 500 1500 2500

Jan’16 Mar’16 May’16 Jul’16 Sep’16 Nov’16 2016 Jan’17 March’17 May’17 July'17 Sep'17 Nov'17 2017 Feb'18 Apr’18 June’18 Aug’18 2018

li

,

TRT120820T12 %26.38-%26,51 aralığında işlem gördü.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermişti.



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre

%13,75 artış gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,36 artış gösterdi. Veri sonrası USDTRL 6.0084’den 6.0915 gördü.

FXU0300818 %2,95 azalışla 119.250 puandan kapandı.

120.450 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste,

Haftalık bazda 117.350 ‘e yaklaştıkça tepki alımları görülebilir.

124.775, 125.500-126.275 tepkide ara dirençler olarak izlenebilir.

Dirençler: 127.850, 128.800 (geçen haftanın maksimum seviyesi) 129.825 132.700

Enflasyon & MB Gösterge Faiz Sgmk & Faiz

Hazine- 3 aylık borçlanma programı

GÜNLÜK BÜLTEN 05.10.2018

Vadeli İşlemler

Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

(Milyar ¨ ) Ekim 2018 Kasım 2018 ⁽¹⁾ Aralık 2018 ⁽¹⁾

Ödemeler 13,4 24,8 5,0

İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8

Anapara 1,1 16,9 1,0

Faiz 2,2 4,9 1,9

Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1

Anapara 8,3 1,0 1,3

Faiz 1,9 2,0 0,8

Finansman 13,4 24,8 5,0

Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾ 9,9 2,4 1,6

Borçlanma 3,5 22,4 3,4

Dış Borçlanma ⁽³⁾ 0,0 0,0 0,0

İç Borçlanma ⁽⁴⁾ 3,5 22,4 3,4

Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8

Kira Sertifikası ⁽⁵⁾ 0,0 1,3 0,0

Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI

(1) Geçicidir.

(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.

(3) Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.

(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.

(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.

Kaynak: Hazine

ICBC Yatırım Araştırma

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 05.10.2018

ICBC Yatırım Araştırma