Nb1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 24.10.2018
İç Piyasalar
23.10.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 93.469 -1,28
BIST-30 116.210 -1,21
DVZSP 6,2277 2,27
EUR/USD 1,1458 -0,06
ALTIN 1,233 0,96
PETROL (BRENT) 77,74 -2,62
24.10.2018 USD/TL
17:45 5,7933 5,7675 EUR/USD
1,1471 (12.08.2020)
%25,84 %26,05
BRENT 76,69
Dış Piyasalar
23.10.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25.191 -0,50
S&P 500 2,740 -0,55
NASDAQ 7,437 -0,42
DAX 11,274 -2,17
FTSE 100 6,955 -1,24
NIKKEI 22,010 -2,67
SHCOMP 2,594 -2,26
Vadeli Piyasalar
24.10.2018 Değişim %
FDOW 0,07
FSPX 0,07
US 10-Y 3,1619
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Yeni Konut Satışları bek 625 bin
10.30 Almanya Ekim İmalat PMI önc 53.7
16.45 ABD Ekim İmalat Sektörü PMI bek 54.1 önc 53.4
21.00 ABD Beige Book
17.30 EIA petrol stokları önc 6.5 M varilArtan Fiyat + Morgage - Konut
625 bin beklenen ABD Eylül ayı yeni konut satışları açıklanacak
630 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları %3.5 artışla 629 bindi.
Temmuz %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü.
Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi.
Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki
%28.3 yükseliş –2006 Aralık’tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi).
Medyan konut fiyatları %4.8 yy 337.200$.
ABD Mortgage 2011 Nisan’dan beri en yüksek %4.72’i görmüştü.
Hatırlayacak olursak,
5.340 M’dan 5.300 M seviyesine gerilemesi beklenen
ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu. 6.ayda da düşüşünü sürdürürken, 2015 Kasım’dan beri en düşük seviyeye geriledi.
Artan fiyatlar (y/y %4.2 258,100$) ve mortgage maliyetleri etkili oldu.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed 225-250 bp artırım olasılığı %5.9, 19 Aralık için 225-250 bp artırım olasılığı %75.8 (önceki %79.7) seviyesindedir.
Çarşamba Beige Book açıklanacak. Önceki Beige Book raporunda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Gümrük tarifelerine ve misillemelere yönelik endişelerin özellikle imalat ve perakende sektörlerini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ülkenin yarısında projeler ertelendi.
Perşembe ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak beklenti -1.5%. %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2%
oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti.
Cuma günü ise ABD 3Ç büyüme verisi açıklanacak beklenti %3.3, beklenti aralığı %2.6-3.8 seviyelerindedir.
%4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile 2014 3Ç’den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı.
%4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile 2014 3Ç’den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL 6.4448’den 6.4565’e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Atlanta Fed, 3. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.GDP tahmin modeline göre 3. çeyrekte GSYH büyüme oranı yüzde 3,9 olacak.
29’dan 24’e gerilemesi beklenen ABD Richmond Fed imalat endeksi 15 oldu.
USDTR 19 Ekim 2018 Notumuz : Önümüzdeki günlerde 5,80- 5,85 aralığına kadar tepkiler görülebilir.Dün 5.8841 sonrası satışlar görüldü 5.7720. Haftalık bazda 5.9761-6.03 6.06 direnç seviyeleridir.
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti
Trump, Powell'ı faiz oranlarını yükselterek ABD ekonomisini tehlikeye atmakla suçladı
2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ 30.10.2018 KO 09.11.2018K 29 Ekim 2018 Pazartesi seans yapılmayacaktır. 25 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 26 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.
24 Çarşamba AKBNK TSKB TCELL
FOREKS ANKETİ-Akbank'ın 2018 yılı 3.Ç net karının 1 milyar 342 milyon TL olması bekleniyor
Turkcell 2018 yılı 3. Ç zararının 42,0 milyon TL olması bekleniyor 25 Perşembe GARAN TKFEN FROTO EREGL
26 Cuma TAVHL ARCLK 3Ç bilançosu açıklaması beklenen şirketler.
OSTIM Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100,00 24.10.2018
GSRAY finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Sayın Volkan YILMAZ getirilmiştir.
THYAO Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat
ASELS ULAK Haberleşme A.Ş.'ye Hisse Devri Hakkında
01 Ekim 2018 tarihinde "Özel Durum Açıklaması - ULAK Haberleşme A.Ş.'ye Ortak Olunması Hakkında" başlığı altında yapılan açıklamalara istinaden hisse devir işlemine ilişkin ödeme SSTEK A.Ş.'ye 23.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
KOZAL Çukuralan Altın Madeni 3.Kapasite Artışı ile ilgili olarak, 2009/7 genelgesi kapsamında hazırlanan ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olup resmi süreç devam etmektedir.
ISKUR.E sırasında tek seferde girilebilecek maksimum emir değeri 500.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Fitch, Türkiye'deki 5 yabancı bankanın notlarını teyit etti. Bunlar; notları 'BB-' seviyesinde bulunan Alternatifbank, BankPozitif, ICBC Turkey ve Burgan Bank ile 'B+' notuna sahip olan T-Bank. Bankaların görünümleri durağan olan T-Bank hariç negatif olarak belirtildi.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hakkındaki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Foreks anketi-Tcmb'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
Kalın: Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak-Bloomberg Ht
Ekim’de tüketici güven endeksi aylık %3,4 ve yıllık %14,9 düşüş gösterdi. Son aylardaki derin bozulma Ekim’de de devam etti.
Konkordato ile ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını söyleyen İTO Başkanı , "Tüm Türkiye'de sayı 500'ün, İstanbul'da ise 100'ün altında" dedi.
17 Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat 164 milyar doları buldu. İhracat yıl sonuna kadar bu performansını korursa, 165 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyesini yakalayacak Dünya 23102018
Bahçeli: Parti Olarak Mahalli İdari Seçimlere Yönelik Herhangi Bir İttifak Beklentimiz Geldiğimiz Bu Aşamada Artık Kalmamıştır. *Bahçeli: Cumhur İttifakı Duruyor, Yerelde İttifak Yok-Cnn Türk
Yıldız Holding, çikolatacı Godiva'nın Japonya biriminin satışlarını başlattı. Morgan Stanley tarafından yönetilen satışta tekliflerin alınmasına ilişkin ilk tur gelecek ay başlarında tamamlanmış olacak. Satılacak varlığın maddi değeri net olarak belirlenmemiş olsa da, kaynaklar değerlemenin 1 milyar dolara yakın olduğunu belirttiler Dünya 231018
Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 2'ye yükseltildi.
Erdoğan, 11-12 Kasım’da Paris Barış Konferansı için Fransa’ya gidecek. Erdoğan’ın Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere iTrump ile 11 Kasım’da biraraya gelmesi bekleniyor.
GÜNLÜK BÜLTEN 24.10.2018
ICBC Yatırım Araştırma
BIMAS 81,00 79.35 78.80 81.2 82 82.25 83 86.77 BIZIM 6.90 6.90 6.87 6.77 7.43 7.7 7.9 8.08 HALKB 6.88 6.83 7.03 7.11 7.23 7.26
Teknik Bakış
BIST-100 günü % 1,28 azalışla ile 93.469 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL.
DESTEK 92.345’den gelen tepki 93.750’ı geçemedi. 91.450 91.206 %61.8 fib. 90.763 88.764 gap Aylık 92.288 91.206 88.168
DİRENÇ 96.335 97.406 97.933 99.224- 99.554
100.654 100.807* 100.888 100.990 101.490*
Dolar bazında önceki dip x 15,111 x TRY bazında:87.368
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 24.10.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 93.750 Üzerinde... 94.681 Gap .. Aşağıda 92.350-92.000
23 30 6 13 Novem ber
20 27 4 11 18 Decem ber
25 2 8 2018
15 22 29 5 12 February
19 26 5 March
12 19 26 2 9 April
16 24307 May
14 21 28 4 June
11 18 25 2 July
9 16 23 30 6 Augus t
13 20 3 10 17 Septem ber
24 1 8 October
15 22 29 5 Novem ber
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000
x100000 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400
x10 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
BIST 100 (94,080.42, 94,442.93, 92,344.89, 93,248.02), Parabolic SAR (99,553.94)
li
,
TRT120820T12 %26.20-26.05 seviyesinde işlem gördü.
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermişti.
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre%13,75 artış gerçekleşti.
İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katı- sıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.Bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB.FOREKS ANKETİ-TCMB'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
FXU0300818 %1,50 azalışla 116,925 puandan kapandı.
Satıcılı başlangıç sonrası tepki alımlarının görülebileceği 116.700 desteğine yönelen endekste 116.875 sonrası tepki görüldü. 118.000 geçilemedi. Satış baskısı 115.500’e kadar devam etti.
Destek: 115.500 113.525 110.950 104.575
Dirençler: 120.500 121.400 122.200 122.675 124.675 125.225
Enflasyon & MB Gösterge Faiz Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 24.10.2018
Vadeli İşlemler
Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
(Milyar ¨ ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1)
Ödemeler 13,4 24,8 5,0
İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8
Anapara 1,1 16,9 1,0
Faiz 2,2 4,9 1,9
Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1
Anapara 8,3 1,0 1,3
Faiz 1,9 2,0 0,8
Finansman 13,4 24,8 5,0
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6
Borçlanma 3,5 22,4 3,4
Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0
İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8
Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0
Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6
HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI
(1) Geçicidir.
(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.
(3) Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.
(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
Kaynak: Hazine
ICBC Yatırım Araştırma
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
