120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 08.09.2017
İç Piyasalar
07.09.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 109.743 0,12
BIST-30 134,613 -0,09
DVZSP 3,7566 -0,01
EUR/USD 1,2008 0,77
ALTIN 1,345 0,83
PETROL (BRENT) 54,20 0,09
08.09.2017 USD/TL
17.37 3,4112 3,4019 EUR/USD
1,1924 Tahvil (11.07.2018)
%11,65
%11,65
BRENT 54,09
Dış Piyasalar
07.09.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.784 -0,10
S&P 500 2.465 -0,02
NASDAQ 6.397 0,07
DAX 12.296 0,67
FTSE 100 7.396 0,58
NIKKEI 19.317 -0,41
SHCOMP 3.373 0,24
Vadeli Piyasalar
08.09.2017 Değişim %
FDOW -0,04
FSPX -0,10
US 10-Y 2,033
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi TR GDP 2017 F %4.1 Beklenti
TR Temmuz Sn Üretimi 10.00 %16.6 9.4%
TR Ağustos Otomotiv Üretimi 18.00
Alman parlamenter NATO heyeti Konya'da ABD Top Stok Tem 17.00 bek 0.4% önc 0.7%
ABD’de, hafta sonu hızı 175 km/ kasırga"Irma"nın, Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını vuracağı bildirildi
ABD'de Senato, afet yardımlarına ve borçlanma tavanının uzatılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdiGDP’E 5 KALA
TR Temmuz Sanayi Üretimi açıklanacak olup (bek %16.6 ve %9.4 @Foreks), Haziran’da sanayi üretimi yıllık +%3,4 büyüdü (beklenti %+3,6-%4,7 idi). Aylık sanayi üretimi -%0,4 azalmıştı (beklenti +%0,4 seviyesinde artış idi).
Türkiye imalat PMI Ağustos, Mart 2011'den beri görülen en yüksek seviyeye tırmandı 55,3 77 ayın en yükseği.
ZEYBEKCİ: 2.ÇEYREK BÜYÜMESİNİ %5'İN BİR TIK ÜZERİNDE BEKLİYORUZ
3.ÇEYREKTE 2016 YILINDAKİ EKSİ BÜYÜMENİN DE BAZ ETKİSİYLE % 7'NİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ
Hatırlayacak olursak GSYH ilk tahmini; 2017 1Ç bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı (bek 3.8%).
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın 2Ç için yüzde 7'lik bir büyüme beklediklerini ifade etmişti.
Güçlü hükümet ve tüketici harcamaları öncülüğünde Türkiye ekonomisinin 2017'de %4.1 ile (önc %3.9) anketin başladığı 2015'den beri en yüksek oranda büyümesi bekleniyor (Bloomberg).
Pazartesi Türkiye |2.Çeyrek | GSYH verisi açıklanacak
FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN 2.ÇEYREK GSYH TAHMİNİ %5,4 2017 GSYH TAHMİNİ %4,5
Industrial Production growth (y/y)
3.4
-7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0
Eyl-12 Ara-12
Ma r-13
Haz-13 Eyl-13
Ara-13 Ma
r-14 Haz-14
Eyl-14 Ara-14
Ma r-15
Haz-15 Eyl-15
Ara-15 Ma
r-16 Haz-16
Eyl-16 Ara-16
Ma r-17
Haz-17
(%)
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778; Aylık 3,5601 3,5854 dirençlerdi. 3.5591-3.5493 geçilemedi. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda 070817 notumuz :.Aylık 3,4767-3,4751. 3,4921’den gelen tepki 3,5045’e yöneldi.3.4778’den tepki alımları 3.4908 ile sınırlı kaldı. Satış baskısının devamında 3,4085 3,3516 3,3407 izlenebilir. Haftalık bazda 3,4729 direnç konumuna geldi. (3.4176-3.4501+3.4176 = 3.3851?) Parite 1.2222 1.2468 Fib.sev.
236 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 298 bin Kas 2012’den beri en yüksek / Harvey kasırgası (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5) 4 haftalık ortalama 236,750’den 250,250 oldu.
Salı ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak. 5.666 M’den 5.600 M’a gerilemesi beklenen ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti. 5.725 M beklenen ABD Nisanda açık iş verisi 6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret etmişti. Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.Çarşamba ABD Ağustos ÜFE açıklanacak. %0.1 ile aynı kalması beklenen ABD Temmuz ÜFE -0.1% 11 aydır ilk düşüştü yy %1.9 bek 2.2% . %0.00 beklenen ABD Haziran Üfe %0.1 , yy %2.0 olmuştu
Perşembe ABD Ağustos TÜFE açıklanacak. %0.00 sonrası
%0.2 artması beklenen ABD Temmuz TÜFE %0.1 yy %1.7 enerji fiyatları %0.1 düştü. yy %1.7 beklenen ABD Haziran Tüfe verisi %0.0 ile değişmedi yy 1.6%
(Ekim’den beri görülen en düşük artış), Enerji fiyatları - 1.6% azalmıştı...FED: Enflasyon istenmeyen bir şekilde düşük açıklaması yapmıştı. 13 Aralık Fed 125-150 bps olasılık %31,3
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya bağımsızlık referandumunu durdurdu
NTHOL Genel Kurul'a katılan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimiz ise 1 TL nominal değerli bir pay için 3,1762 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile kullandırılacak olup ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 06 Eylül 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN ve TTKOM paylarında taraf bilgisi yayını başladı.
TRNSK OGKurul Toplantısı 14.00
ISGYO Ege Perla Karma Proje bünyesinde yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi 06.09.2017 tarihinde yapılan açılışla faaliyete geçmiştir.
TRGYO Paşabahçe Arsası için Yapı Ruhsatının Alınması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 07.09.2017 tarihinde alınmıştır. Paşabahçe arsası, Torunlar GYO portföyüne Eylül 2012 tarihinde dahil edilmiştir.
BSOKE Birincil Piyasa' da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı bugün satılmıştır.
EKGYO projelerinden İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14:30' da yapılacaktır.
SNGYO Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 6 parselde bulunan, teslim tarihi 15.07.2020, muhammen bedeli 182.506.103,15 TL olan 674 adet taşınmazın satışına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 50%, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 50% oranında olacak şekilde müşterek teklif vererek ihaleyi 199.000.000,00 TL bedel ile kazanmıştır.
EGEEN makine parkı teknolojisinin yenilenmesi çalışmalarımız tamamlanmış olup yatırım teşvik belgesi kapsamında tamamlama vizesi işlemleri yapılmaktadır.
MGROS 8 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 1 adet Toptan ve 1 adet Ramstore formatında toplam 16 adet satış mağazası Ağustos ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
DGKLB toplamda 4.787.889 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler bir yıl içerisinde tamamlanacaktır.
Hakim Berman: ‘Halkbank Adı Kurum Olarak Öne Çıktı’- VOA Atilla’nın taleplerinin değerlendirileceği ikinci bir duruşma 25 Eylül’de
Fırat Kalkanı Harekâtı' Yeni harekât 13-15 Eylül tarihleri arasında çatışmasızlık bölgelerinin ele alınacağı Astana görüşmelerinin akabinde
Yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 2. tur görüşmelerin yansımalarının açıklanması öngörülüyor.
Karayipler'i vuran ve ABD'nin Florida eyaletine ulaşması beklenen Irma Kasırgası'nın 37 milyon kişiyi etkileyebileceği bildirildi.
DHMİ verilerine göre Ağustos ayında toplam yolcu sayısı %16 Yükseldi. Yurtiçi yolcu sayısı %6 yükselirken yurtdışı yolcu %29'luk büyüme gösterdi.İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yurtiçi %5, yurtdışı %12 büyüdü.Pozitif.
ERTEM: 3.Ç %7'Yİ GEÇEN BİR PERFORMANS OLABİLİR, 2017 PERFORMANSININ %5'İN ÇOK ÜZERİNDE TAMAMLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM-NTV
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmasıyla ilgili yasaya onay çıktı. Madrid yönetimi ekonomik nedenli ayrılış arayışının yasal olmadığını duyurmuştu.
Hükümetin hazırladığı (enflasyonu tek hane) 20 milyar liralık tedbir paketi ekimde yaşama geçiyor. Tedarik zincirinde oluşan gıda atığı yarıya düşecek.
31 Ağustos 2017 ile biten haftada yabancılar; Hisse senedinde +133mn $ alıcı ve DIBS'de +105 mn $ alıcı oldular.
DRAGHİ, "VARLIK ALIM PROGRAMI PATİKASI ENFLASYON VE FİNANSAL ŞARTLARI HESABA KATACAK ECB 2017 YILI İÇİN GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,9'DAN 2,2'YE YÜKSELTTİ TÜFE'DE DÜŞÜŞ BAZ ETKİSİNİ, ENERJİ FİYATLARINI YANSITACAK" Parasal genişleme Aralık 2017'ye kadar veya gerektiğinde sonrasında 60 milyar dolar seviyesinde devam edecek
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı. Vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ atandı.GÜNLÜK BÜLTEN 08.09.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
KARTN 300,00 292-291 310 312.8 319.7 329.8 333 değ 2Ç1Ç : Brüt Kar %66 FKarı %312 FAVÖK %83 Ana Ortalık %440 BAGFS 11.14 10.99 264 GOR 11.27 11.37 11.66 gap
KONYA 275.5 272 278.8 279 280.5 281.1 NETAS 13.33 13.30 13.19 13.63 13.73
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,12 artış ile 109,743 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.
110,530 110,615- 110,817 direnç bandı üzerinde
112,861 117,117 (108,606-105,976 % 2.618 %4.236) ...Dolar bazında 50,955-19,872 %50.0 : 35,414 ...
SA 110,133-109,027 bandı fib.seviyeleri : 111,923 113,712...
108,645 - 108,326 bandı (Çrş 108,637) ; Haftalık 107,750 106,800 106,574 106,075 destekler...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 08.09.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 110,104 Geçilemedi...22 Gort 109,031 SA 108,900 108.700-108,600
29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24 31
August
7 14 21 28 5 11
September 18
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8% 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (109,611.7, 110,104.4, 109,157.8, 109, 742. 9), Parabolic SAR (106, 655. 7), Parabolic SAR (106,655. 7), Parabolic SAR (106,655.7)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.61-11.63 bandında işlem gördü.
264 günlük ortalama %11.21.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 05-09-2017 12,01 06-09-2017 12,00 07-09-2017 12,00
FXU0301017 136,775 (-%0.13)
137,400 sonrası satışların görüldüğü endekste
138,375 (kuvvetli)-138,475 direnç bandı oluştu.
139,300 140,842 143,310 %1.618 2.618 4.236 fib.seviyeleridir.
Satış baskısında 135,550 altında 135,000 133,625 haftalık bazda destekler.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Eylül-Kasım 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 08.09.2017
Vadeli İşlemler
Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL
Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL
Kasım ayında toplam 4,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ağustos TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde (%0.15-0.17) %0,52 arttı. Yy % 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken (önc 9.79%), çekirdekde %10,16 artış
Gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükselmiştir. Enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir (TCMCB 060917).
i. TCMB: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %8.7 (önc %8.5).
ii. Fitch: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini %9.5.
iii. Şimşek: 2017 yıl sonu TÜFE tahmini % 9'un biraz üzerinde.
Şimşek, enflasyon büyük bir ihtimalle Aralık ayında tek haneye inecek.
2016 Tüfe: Eyl Ekm Kas Ara (%) : 0.18 1.44 0.52 1.64
Hükümetin hazırladığı enflasyonu tek haneye çekmeye yönelik 20 milyar liralık tedbir paketi ekimde yaşama geçiyor. Tedarik zincirinde oluşan gıda atığı yarıya düşecek.
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
TCMB 2017 yıl sonu TÜFE artışı tahminini yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti.
TCMB'nin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 6.4 seviyesinde sabit kaldı.
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
