Nb1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 22.10.2018
İç Piyasalar
19.10.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 96,455 -1,03
BIST-30 119.853 -1,18
DVZSP 6,0861 0,44
EUR/USD 1,1478 -0,21
ALTIN 1,227 0,15
PETROL (BRENT) 80,56 1,58
22.10.2018 USD/TL
17:45 5,6678 5,6458 EUR/USD
1,1515 (12.08.2020)
%25,80 %25,80
BRENT 80,04
Dış Piyasalar
19.10.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 25,444 0,26
S&P 500 2,768 -0,04
NASDAQ 7,449 -0,48
DAX 11,553 -0,31
FTSE 100 7,049 0,32
NIKKEI 22,532 -0,56
SHCOMP 2,550 2,58
Vadeli Piyasalar
22.10.2018 Değişim %
FDOW 0,08
FSPX 0,09
US 10-Y 3,1988
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ECB 2020’e doğru borçlanma maliyetlerinin artması...
10.00 TR Eylül Yurt Dışı ÜFE önc 18.6%
16.15 1-3-6 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi
25 Ekim Perşembe 14.00 TCMB faiz kararıHAFTA GENELİNDE...
Salı ABD Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak bek 24 önc 29 Çarşamba ABD Eylül ayı yeni konut satışları açıklanacak bek 630 bin
630 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut başlangıçları %3.5 artışla 629 bin oldu.
Temmuz %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü.
Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş –2006 Aralık’tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi).
Medyan konut fiyatları %4.8 yy 337.200$.
Çarşamba Beige Book açıklanacak.
Beige Book: Ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Gümrük tarifelerine ve misillemelere yönelik endişelerin özellikle imalat ve perakende sektörlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.Ülkenin yarısında projeler ertelendi.
Perşembe ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak bek -1.0%
%2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti.
Cuma ABD 3Ç büyüme verisi açıklanacak bek %3.3
%4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile 2014 3Ç’den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile 2014 3Ç’den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL 6.4448’den 6.4565’e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8).
Atlanta Fed, 3. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. GDP tahmin modeline göre 3. çeyrekte GSYH büyüme oranı yüzde 3,9 olacak.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
*USDTRY 13 Ağustos 2018 tarihinde 7.2169 zirve seviyesinden itibaren başlayan geri çekilme, Perşembe itibariyle önemli bir noktaya kadar geldi 5.5195.
Geçtiğimiz Mayıs ayı başında 4,00 TL civarından itibaren hızlanmaya başlayan yükseliş trendi desteği, bugünlerde 5,50 etrafından geçmekte. 21 haftalık üssel ort. fiyatta Çarşamba itibariyle 5,52 seviyesi civarından geçmekte.
Haftalık göstergeler henüz aşırı satım seviyelerine ulaşmadığı için, USDTRY'de Ağustos ayında başlayan düzeltmenin orta vadede henüz bitmediğini, ancak kısa vadede 5,47-5,55 aralığı destek bölgesi olarak çalışabilir.
USDTRY'de 5,47- 5,55 aralığının çok kısa vadede destek bölgesi olarak çalışması durumunda; şimdilik önümüzdeki günlerde 5,80- 5,85 aralığına kadar tepkiler görülebilir.
-South China Morning Post'un haserine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Trump, 29 Kasım'da Buenos Aires'te yapılacak bir araya gelecekler.
Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed 225-250 bp artırım olasılığı %5.9, 19 Aralık için 225-250 bp artırım olasılığı %75.8 (önceki %79.7) seviyesindedir.
5.340 M’dan 5.300 M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu. 6.ayda da düşüşünü sürdürürken, 2015 Kasım’dan beri en düşük seviyeye geriledi. Artan fiyatlar (y/y %4.2 258,100$) ve mortgage maliyetleri etkili oldu. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında 5.340 M olmuştu.ABD Mortgage 2011 Nisan’dan beri en yüksek %4.72’i görmüştü.
Moody's, İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürdü ve not görünümünü durağana çevirdi.
Trump, Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı.
2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ 30.10.2018 KO 09.11.2018K 29 Ekim 2018 Pazartesi seans yapılmayacaktır. 25 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 26 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.
BAKAB 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1388889 22.10.2018
SOCAR Türkiye, gelecek yıl yeni bir petrokimya tesisi için yatırım kararını değerlendireceklerini açıkladı. Star Rafinesi, ilk özel endüstri bölgesi oldu
FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.
VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.nin Tufanbeyli maden sahasına ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen İŞLETME RUHSATI VKGYO İzmir Projesi Proje Yönetim Sözleşmesi Feshi
HALKB KOBİ ve Esnaf Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levend TORUSDAĞ, emeklilik nedeniyle 19.10.2018 itibarıyla Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır VAKBN vade başı 26.10.2018 olmak üzere vade sonu 22.02.2019 olan 119 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli ve vade sonu 24.05.2019 olan 210 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 22-23-24 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
ISGYO T. İş Bankası A.Ş.'den 31.12.2018 vadeli, 10 milyon TL tutarında nakdi kredi kullanmıştır.
VERTU Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Paylarının %47,30 Oranında Satışı Hakkında Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı :709.962-TL
FMIZP 30.09.2018 39.425.254 (15) 06 A 15.104.200 İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Eylül 2018 itibariyle %66,77 (30 Eylül 2017 %29,02)
Erdoğan “Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var. Üzerinde çalışacağız" dedi BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ'IN 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 3.698.803 TL (2017/9 AYLIK: 1.683.933 TL)
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YO'NIN 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 14.275.506 TL (2017/9 AYLIK: 460.886 TL)
OTKAR: Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan Otokar'a, 35 adetlik yeni otobüs siparişi geldi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 2019 bütçesinin büyüklüğü 960 mlyr 976 mn lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 mlyr 616 mn lira.Bütçeden en yüksek payı 114 mlyr lira ile MEB alıyor. MEB'i 103 mlyr lira ile Aile Bakanlığı, 48 mlyr lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. MSB ise 46,5 mlyr lira pay alacak.
Foreks anketi-Tcmb'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
Kalın: Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak-Bloomberg Ht
Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalelerinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü. TCMB kısa süre önce de tutarı 1.5 milyar dolardan 1 milyar dolara çekmişti.
Türkiye'de yabancıların satın aldığı konut sayısı ilk defa 5 bin sınırını aşarak eylülde yüzde 151,1'lik artışla 5 bin 615 oldu.
Meclise sunulan 2019 bütçe teklifinde, ÖTV'den 2019’da yaklaşık 164 mlyr TL, 2020 için 194 mlyr TL, 2021 için de 225 mlyr TL gelir öngörülüyor.
Türk Eximbank GMYıldırım: Eninde sonunda 'kur riskine karşı korunmayan ya da sigorta yapmayan şirketleri Eximbank artık desteklemeyecek' fikrini yapmamız lazım.
İpotek Finansmanı Kurumu likiditede rahatlık sağlayacak. Finans kurumlarının kredilerini satın alıp menkul kıymetleştirme yapacak olan 'İpotek Finansmanı Kurumu', kredi faizlerinin aşağı çekilmesine öncülük edecek. Türk bankacılık sektörünün uzun süredir üzerinde durduğu kredilerin menkulleştirilmesi için ilk somut adım atılıyor.GÜNLÜK BÜLTEN 22.10.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ANACM 3.11 3.09 3.07 3.14 3.18 3.21
DEVA 4.01 3.98 4.07 4.12 4.13
TCELL 11.05 10.99 10.86 11.16 11.3 11.45
Teknik Bakış
BIST-100 günü % 1,03 azalışla ile 96.455 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL.
DESTEK 95.598 95.361 93.389 93.169 %50-61.8 fib. 92.650 90.763 88.764 gap Aylık 92.288 91.206 88.168
DİRENÇ 97.933 99.224- 99.554 hafta genelinde belirleyici olabilir...
100.654 100.807* 100.888 100.990 101.490* sonraki direnç seviyeleridir.
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 22.10.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Yukarıda: 97.200- 97.933 99.224-99.554 ; 100.650-100.800 Aşağıda: Trend Desteği... 95.000’ler.. (95.598-95.361)
June July August September N ov emberD ecember2018 February March April May June July August September N ov ember 5000 10000 15000 20000 25000
x1 00 00 0
8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (97,819.88, 97,933.48, 96,335.38, 96, 454. 56), Parabolic SAR (94,225. 91), Parabolic SAR (94,225.91), Parabolic SAR (94,225.91), Parabolic SAR (94,225.91)
li
,
TRT120820T12 %25.80 seviyesinde işlem gördü.
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermişti.
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre%13,75 artış gerçekleşti.
İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katı- sıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.Bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB.FOREKS ANKETİ-TCMB'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.
FXU0300818 %1,16 azalışla 121,000 puandan kapandı.
122.675 sonrası satışlar görüldü. 121.100’de endeks destek buldu. Tepki 121.850’i geçemedi ve satış baskısı 120.875’e devam etti.
Destek: 119.550 117.600 117.200 116.700
Dirençler: 122.675 124.675 125.225 264 mov 126.450.
Enflasyon & MB Gösterge Faiz Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 22.10.2018
Vadeli İşlemler
Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
(Milyar ¨ ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1)
Ödemeler 13,4 24,8 5,0
İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8
Anapara 1,1 16,9 1,0
Faiz 2,2 4,9 1,9
Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1
Anapara 8,3 1,0 1,3
Faiz 1,9 2,0 0,8
Finansman 13,4 24,8 5,0
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6
Borçlanma 3,5 22,4 3,4
Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0
İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8
Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0
Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6
HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI
(1) Geçicidir.
(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.
(3) Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.
(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
Kaynak: Hazine
ICBC Yatırım Araştırma
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBC Yatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram : icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
