120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 24.08.2017
İç Piyasalar
23.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108.953 0,33
BIST-30 133.994 0,36
DVZSP 3,8090 0,06
EUR/USD 1,1808 0,39
ALTIN 1,288 0,24
PETROL (BRENT) 52,21 1,16
24.08.2017 USD/TL
17.50 3,4920 3,4809 EUR/USD
1,1803 Tahvil (11.07.2018)
%11,71
%11,71
BRENT 52,54
Dış Piyasalar
23.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.812 -0,40
S&P 500 2.444 -0,35
NASDAQ 6.278 -0,30
DAX 12.174 -0,45
FTSE 100 7.382 0,01
NIKKEI 19.434 0,26
SHCOMP 3.287 -0,08
Vadeli Piyasalar
24.08.2017 Değişim %
FDOW -0,02
FSPX -0,06
US 10-Y 2,1786
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Euro Bölgesinden Büyümeye Destek (PMI 57.4 önc 56.6)
Bahçeli basın toplantısı 11.00 (Yeni parti oluşumu ile ilgili açıklaması ?)
TR Temmuz Konut Satışları 10.00 önc 94,579
Almanya Ağus İmalat PMI 10.30 önc 58,1
ABD Haftalık İşsizlik 15.30 bek 237 k
ABD Tem 2.El Konut 17.00 bek 5.565 M
Mısır Devlet Başkanı Trump'ın danışmanı ile görüşecek
Jackson Hole toplantıları başlıyor Bizi takip etmek içinİ $ SİZLİK
232 binden (Şubat’tan beri en düşük) 237 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5), 4 haftalık ortalama 241k’den 240,500 olmuştu.
5.520 M’dan 5.565 M’a yükselmesi beklenen ABD Temmuz 2.El konut satışları açıklanacak.
5.620M’den 5.580 M’a gerilemesi beklenen ABD 2.El Haziran konut satışları -1.8%
azalışla 5,52 M olmuştu. Konut fiyatları ise %6,5 artışla 263.800 $ olarak gerçekleşti.
5.570 M’den 5.550 M gerilemesi beklenen ABD Mayıs 2.El konut satışları %1.1 artışla 5.62 M olmuştu. Konut fiyatları %5.8 artarak 252.800 $ olarak gerçekleşirken, 2007 Şubat’tan beri en yüksekti.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778; Aylık 3,5601 3,5854 Önceki hafta 3.5591, Geçen hafta max 3.5493 gördü. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? 070817 notumuz : 3,49’lar hedef...Aylık 3,4767-3,4751. 3,4921’den gelen tepki Salı 3,5045’e yöneldi.Dün 3.4809 (konut verisi sonrası)-3.5038 bandında hareket etti.
Cuma %6.5 sonrası -5.7% azalması beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.Cuma Yellen’ın konuşması (finansal istikra) izlenecek 17.00. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesinin uygun olmayı sürdürebileceğini belirtmişti. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum. Aşamalı artan enflasyon? ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa:Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği anketine göre, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn, Yellen'ın yerine gösterilen adayların başında 18 Tem- 2 Ağus anketinde 176 ekonomistin sadece %17'si Yellen'ın ikinci dönemde de başkanlığa seçileceği yönünde yanıt verdi BHT 210817.
610 binle aynı kalması beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları %9.4 azalışla 571 bin oldu (2016 Aralıktan beri en düşük). Haziran ayı yeni konut satış verisi 610 binden 630 bine revize edildi.569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bindi.Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükselmişti. ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu.
Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu.
ABD’de kongrenin 30 Eylül itibariyle bütçeyi geçirmesi gerekiyor.Trump: ‘Hükümeti Kapatmak Zorunda Kalsak Bile Duvar Örülecek’
Fitch: ABD, borç tavanı artırılmazsa 'AAA' notunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.Çin'de devlet şirketlerinin karı 7A17 % 23.1 arttı
30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma, 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.28 Ağustos 2017 tarihli işlemlerin takası 5 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Ağustos 2017 ve 31 Ağustos 2017 tarihli işlemlerin takası 6 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.
ANEL ELEKTRİK Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.00 Kar Payı - Brüt(TL) 0,1088 20.09.2017 VAKKO stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse INTERNATIONAL ile 23.08.2017 tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
MGROS 01 Mayıs 2017 - 31 Aralık 2019 dönemini kapsayan Toplu-İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
HURGZ Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı TMS / TFRS'ye göre 1.658.000 TL (Yasal Mali (VUK) kayıtlarımıza göre 17.693.644,86 TL)
ISGYO İstanbul Esenyurt'ta hipermarket binasının satışına ilişkin tapu devir tamamlanmış olup, 140.000.000 TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş. nin Tufanbeyli maden sahasının işletmeye alınması
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. trkfbs.com klasfx5.com onlinetrading.club lp.cmtrading.com signals4binary.com vipinvests.com cmtrading.com limitforex1.com instaforex.com instaforex.org aafxtrading.com aafxtrading.net ifcmarkets.com ifcmtr.asia trademaster.com ndgtrading.com akfx.com vncbrokers.com iqoption.com forexportfoyonetimi.com
VKING 45.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 23.900.000 TL tutarında azaltılarak 21.100.000 TL’ye indirilmesine ve eş anlı olarak 20.900.000 TL nakden artırılarak 21.100.000 TL’den 42.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle düzenlenen esas sözleşmesinin 6. maddesin tadil tasarısına uygun görüş
CMBTN Rekabet Kurulu'nca alınan karara göre, Şirketimizin 4054 sayılı Kanun'un 4.
maddesini ihlal etmediğine, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar BURVA pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
EGE PROFİL 2017/6 KONSOLİDE NET KARI 20.401.672 TL (2016/6 AYLIK: 29.125.584 TL) PİMAŞ 2017/6 KONSOLİDE NET KARI 13.093.540 TL (2016/6 AYLIK: -3.941.685 TL) EKGYO, üç arsasını OYAK'a toplam 796.5 milyon TL'ye sattı
Golts Bağlı Ortaklığımız Göltaş Enerji kredi refinansmanı.
Euro-dolarda yeni senaryo Jackson Hole’da. Yellen’ın konuşmasında özellikle enflasyon konusundaki sözleri izlenecek. Yellen’in Ocak ayında görev süresi dolacak olması ve yeniden aday gösterilmesi beklenmediğinden cüretkâr konuşabileceği ve enflasyonda başarı sağlayamadığı şeklinde öz eleştiri yapabileceği belirtiliyor. Bu faiz artışı ihtimalinin zayıflaması anlamına geliyor fakat Yellen’in konuşmasını, piyasaları eylül ayında bilançonun normalleştirilmesi sürecinin başlaması için hazırlayacağı da beklentiler arasında. Bu da Aralık 2018’de faiz artışının kapısını aralayabilir. Piyasaların bir sonraki faiz artışı için Mart 2018’i fiyatladığı bir dönemde Fed’in politikasında değişim doların lehine hareketlere neden olabilir Dünya 220817
Kurban Bayramı tatili sebebiyle 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek.
Gayrimenkul sektörü 15 Eylül-15 Kasım arasında yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Kampanya atağı bu kez Emlak Konut GYO çatısı altında olmayacak. Firmalar insiyatif alarak kampanyaya başlayacak Sabah
Nükleer tıpta milli dönem! Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye üretecek Sabah 230817
Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak.
Maliye Bakanı Ağbal, KDV'de oran çalışmasını indirimli oranlarda sadeleşmeye gitmek, farklı oranları kaldırmak şeklinde yapmak istediklerini
Rosoboronexport: S-400'ler konusunda Türkiye ile prensip anlaşmasına vardık (sputniknews)
BIST/Karadağ: Temerrüt durumundaki bonolar işlem görmeye devam edecekGÜNLÜK BÜLTEN 24.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.65 1.63 - 1.62 1.71 1.73 1.83 1.98 2.08 SAÖ Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
KRDMD 2.28 2.28 2.21 2.36-2.38 USD$ 0.6862 0.6889 0.7465 0.7757 /TRY 2.40 2.45 2.61 2.72
TCELL 13.29 13.24* 13.80-14.75 Yeni Zirve?
KARTN 302.2 301.4 333 356 433 06A 10.709.191 (4.897.611) 03A 1,6 2Ç 9.035.011 (-219.163)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,33 artış ile 108.953 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,5 mlr TL.
USD 31,194 31,219 önceki tepeler /TRY 109,291 109,379 109,415 bandına yönelen endekste / 109,248 max görüldü.
109,947 yaklaştıkça satışlar görülebilir.
110,233- 110,322 bandı üzerinde : 112,861 117,117 50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti) X TRY 111,171 108,645 108,326 altında 22-10 Gort 107,979 107,990
104,915 , 104,283 103,558 yüksek hacmin olduğu seviye Fib. seviyeleri: 1.618% 2.618% : 103,290* 98,944 29,491 Gap USD/ TRY : 103,275 fırsat yaratabilir..
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 24.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dünkü Not Kısa Vade Momentumda Dip Oluşu(mu)?
USD 31,746 hedef(ti) X TRY 111,171....? Yeni Zirve Gelir(mi)?
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10000 15000
x1 00 00 00
20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (30,620.44, 31,219.03, 29,684.13, 31, 112. 46), Parabolic SAR (22,286. 51)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.69-11.80 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 11-08-2017 11,96 18-08-2017 11,98 21-08-2017 11,98 22-08-2017 11.98 23-08-2017 11.98
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
4 Ağustos 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,87 artış ile 109 mlyr $
FXU0300817 kapanış 134.575 (+%0,56)
Dün 134,650 , Salı haftalık bazda 134,950 direncine yönelen endekste 134,900 sonrası satışlar görüldü.
136,150 kuvvetli (satışlar görülebilir) 136,625 direnç seviyeleridir.
Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 22-10 g 133,600 133,400.
İyimser senaryonun olası 136,625 üzerinde devamında 137,872 143,122 %2.618-4.618 fib.
Seviyeleridir.
Satış baskısında yüksek işlem hacminin olduğu önceki dip 131,000 üzerinde kalıcılık belirleyici olacak .
131,500-131,000; 129,825 altında satış baskısı artabilir.
128,000- 123,000’ler ön plana çıkabilir 15/08/2017 notumuz
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 24.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
