120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2017
İç Piyasalar
14.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 109.537 2,41
BIST-30 134.439 2,47
DVZSP 3,8423 -0,54
EUR/USD 1,1779 -0,36
ALTIN 1,282 -0,46
PETROL (BRENT) 52,07 0,21
15.08.2017 USD/TL
17.20 3,5282 3,5234 EUR/USD
1,1783 Tahvil (11.07.2018)
%11,72
%11,72
BRENT 50,81
Dış Piyasalar
14.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.993 0,62
S&P 500 2.465 1,00
NASDAQ 6.340 1,34
DAX 12.165 1,26
FTSE 100 7.353 0,60
NIKKEI 19.537 -0,98
SHCOMP 3.237 0,90
Vadeli Piyasalar
15.08.2017 Değişim %
FDOW 0,33
FSPX 0,29
US 10-Y 2,504
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar bek -0.2% Sonrası %0.3
TR Mayıs İşsizlik Oranı 10.00 önc 10,5%
ABD Temmuz Perakende Satışlar 15.30
ABD Haziran İşletme Stokları 17.00
Ürdün'de yerel seçimler
THYAO 15 Ağustos telekonferans 17.00
Telafer operasyonuna ABD askerleri de katılacak iddiasıIKBY'de referandum tarihi, 25 Eylül olarak onaylandı
Bizi takip etmek için
Harca Harca?
Salı 0.3% beklenen ABD Temmuz perakende satışlar verisi açıklanacak.
ABD'de perakende satışlar Haziran ayında sürpriz biçimde gerileyerek, %0.2 azalmıştı.
Beklenti% 0.1 artıştı.
Otomobil hariç perakende satışlar bu dönemde beklendiği gibi %0.2 azalmıştı.
Çarşamba 1.215 M’den 1.225 M’a yükselmesi beklenen ABD Temmuz konut satışları açıklanacak.
1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları %8,3 artışla 1.215 M olmuştu: 5 aydaki en hızlı gidişti.
-2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu.
Eylül’den beri en düşük seviye olup, 3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu.
-6,8% azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü.
Kuzey Kore’den korkutan hamle: Elçileri topladı
ABD'ye bağlı Guam'ı nükleer füzeyle vuracağının sinyalini veren ve ABD Başkanı Trump ile sert bir atışma yaşayan Kim Jong-un, Çin, Rusya ve BM'deki temsilcilerini geri çağırdı.
Uzmanlar bu hamlenin sonraki askeri adım hakkında karar aşamasında olunduğunu öne sürdü.
ABD’nin New York Eyaleti Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump’ı Virginia’daki ırkçı saldırı sonrasında yeterince sert tutum sergilememesini eleştirerek imza kampanyası başlattı.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778 ; Aylık Bazda 3,5601 3,5854 Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? Geçen hafta max 3.5590 gördü.
Çarşamba FOMC 26/07 toplantı tutanakları açıklancak. Temmuz ayında Fed faiz oranını değiştirmedi, Bilanço küçültmenin 'nispeten yakın' olduğunu bildirdi. İş piyasasının güçlenmesine rağmen enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük kaldığını, işsizlik oranının sadece % 4,4 olduğunu belirtmişti. CME Fed faiz artırım olasılıkları 125-150 bp için: 20 Eylül 2017 %0.0, 01 Kasım 2017%2.0, 13 Aralık %36.7 önc 42.5 seviyesindedir. FED’in iki bölgesel başkanı bankanın faiz artırımına ara vermesini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.St. Louis Fed Bullard enflasyon görünümünün 2017'de kötüleştiğini, bu nedenle kısa vadede faiz artışını destekleyemeyeceğini bildirdi.Fed/ Williams: Eylül ayında Fed'in bilanço küçültmesini destekliyorum.
Halen bu yıl 1, gelecek yıl 3 faiz artışı bekliyorum.Fed/Mester: Fed'in Eylül toplantısı öncesi enflasyon verileri daha fazla ışık tutacak.
Perşembe 244 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 240 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 244 bin (234 bin/9 haftanın düşüğü; 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5), 4 haftalık ortalama 241k.
Amerikan Kongresi’nin önünde, 20 trilyon dolarlık borçlanma limitini yükseltmek için sadece üç hafta var. Amerika’nın borçlarını ödeyebilmesi için önümüzdeki ay işbaşı yapacak olan Kongre’nin borçlanma tavanını yükseltmesi gerekiyor..Kimi Demokrat Partililer ise Cumhuriyetçiler’in borçlanmayı arttıracak vergi kesintilerinden vazgeçmelerinde ısrarlı.JAPONYA SANAYİ ÜRT (REV) HAZİRAN: 2.2% (ÖNC: 1.6%);
KKO REV HAZİRAN: 2.1% (ÖNC: -4.1%)
ICBC TURKEY BANK A.Ş. ICBCT Solo Gelir Tablosu Haziran 2017-geçici vergi beyanı 2.dönem 41,884.000
BSOKE Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 230,15873 14.08.2017 -28.08.2017 Referans Fiyat 0,948
Menba Holding Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.00
30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma 2 Eylül 2017 Cumartesi 3 Eylül 2017 Pazar 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.
GOLTS VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2017 6 AYLIK DÖNEM NET KARI 84.426 TL KARSAN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU 2017 İLK 6 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 46.744.768 TL IEYHO Birleşme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Sonucufiziki ortamda yapılan oylama ile 602,195 adet red oyuna karşılık 87.595.849,834 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 257.474.469 TL.
KARTN 2017 Yılı 2ç Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 9.164.620 GUBRF 2017 Yılı 2'inci Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 39.584.824
PGSUS 30.06.2017 -42.570.882 2Ç 160 (-13) bek 123 mn TL. Pegasus, 2017 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti
BRSAN 30.06.2017 119.182.280 (67) 03 17 TUKAS 30.06.2017 8.702.951 2Ç 3.6 (1.5) PENGD 30.06.2017 -7.329.520 03 -4.6
DOHOL Mali Tablo Verilmesi Hakkında Net Dönem Zararı -12.598.743
BIMAS 30.06.2017 414.276.000 2Ç 216 (143) bek 198. 2017 yılı satış artışı hedefi, yılın ilk yarısında beklentilerden olumlu gerçekleşen satış hacmine istinaden %15-18 aralığından %20-23 aralığına revize edilmiştir.
GARAN İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk.
AKENERJİ'NİN 2017 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 174.330.091 TL (2016/6 AYLIK: - 31.473.625 TL)
BORUSAN MANNESMANN'IN 2017 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 119.182.280 TL (2016/6 AYLIK:67.382.923 TL)
İCBC Turkey Bank'ın vergi dairesine sunulan 2017 yılı 6 aylık karı 41,884,000 TL
Rus Lukoil ve Azeri Socar, Türkiye'de ortak yatırım için görüşmelere başladı. Birlikte üçüncü tarafların varlıklarını satın alma yoluna gitmeyi planlıyor.-Sabah
Çin yuanı/TL sözleşmeleri için başlangıç teminatının 270 lira olduğunun bilgisi verilen açıklamada, sözleşme büyüklüğünün 10 bin Çin yuanına denk geldiği ve vade aylarının da yine şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim ve aralık döngüsünde olduğu bildirildi.
Tarım-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,28 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 arttı.
CIA Başkanı Pompeo, Kuzey Kore nükleer kapasitesi hakkında, "Yaklaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır çalışıyorlar ve yaklaşıyorlar.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Kuruma devredilen bazı radyo ve televizyon varlıklarını satışa çıkardı.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ihracatta bu yıl temmuz ayında rekor kırdığını belirtti.
Yabancıların Türkiye'deki doğrudan yatırımları yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artışla 4 milyar doları geçti.
Türk banka hisselerinde kâr satışı için henüz erken olduğu tahmininde bulunan Morgan Stanley, bazı banka hisseleri için hedef fiyatı yükseltti.
Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sisteminde yeni bir araç hayata geçiriliyor. Özellikle yüksek teknolojili ve yüksek getiri sağlaması muhtemel projelerde firmalar yatırım seviyesinde KGF kefaleti kullanabilecek.
2017 YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 9.46% (ONCEKİ: 9.49%) - TCMB BEKLENTİ 12 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ 8,37% (ONCEKİ: 8.41%) - TCMB BEKLENTİ ANKETİ 24 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ 7,92% (ONCEKİ: 7,93%) - 2017 YIL SONU GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 4.4 % (ONCEKİ: 4,1%) - CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİSİ -36.7 MİLYAR DOLAR (ONCEKİ: -36,3 MİLYAR DOLAR).
Morgan Stanley Türkiye'de Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ekonomik büyümeye doğrudan etkisinin yaklaşık 1 yüzde puanı olduğu belirtildi.
Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO 9,50 9.39-9.38 9.56 9.77 9.83 9.91 10.45
KARTN 314,7 311.3 331-333 356 433 USD 94.23$ 122.25 161.08 177-181 / 433 571 628 642 VESTL 7.50 7.41 7.67 7.97 8.31 8.62 30.06.2017 132.292.000 2Ç 93 (68) 03 38 GUBRF 5.13 5.08* 5.18 5.25 5.36 5.41 5.47
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,41 artış ile 109.537 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL.
Direnç 110,322 üzerinde 112,859 117,112
50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti) X TRY karşılığı : 112,695
Destek 10-22 GORT 108,418 107,901
107,533 Gap 106,076 105,975 (önceki dip)
104,915 104,283 103,558 yüksek hacmin olduğu seviyeler; 110,322-105,976 fib.ret. 1.618% 2.618% : 103,290* 98,944
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 110,322 üzerinde 112,695- 112,859 10-22 Gort 108,418 -107,901 107,533 Gap
17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24 31 7
August
14 21 28
10000
x1 00 00 0
8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
XU 100 (107,907.0, 109,608.1, 107,907.0, 109, 537. 4), Parabolic SAR (110, 236. 9), Parabolic SAR (110,236. 9), Parabolic SAR (110,236.9)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.70-11.74 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 11-08-2017 11,96 14-08-2017 11,97
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
4 Ağustos 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,87 artış ile 109 mlyr $
FXU0300817 kapanış 135.625 (+% 2,69)
İyimser senaryonun olası 136,625 üzerinde devamında 137,872 143,122 %2.618-4.618 fib.
Seviyeleridir.
Geri çekilmelerde 134.300-133.925 ön plana çıkabilir 10-22 günlük kısa vadeli ortalamalar.
Geçen haftayı hatırlayalım:
131,000 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endeks haftalık bazda 10 günlük ortalamayı test etmiş oldu.
Çarşamba 10 gort 134,275’den gelen tepki saatlik bazda önemine değindiğimiz 135,150 135,275 bandına yöneldi 135,225 sonrası satşlar görüldü
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.