3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 05.06.2017
İç Piyasalar
02.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 98,868 1,54
BIST-30 121,496 1,62
DVZSP 3,7355 -0,20
EUR/USD 1,1275 0,54
ALTIN 1,276 0,81
PETROL (BRENT) 49,64 -1,43
05.06.2017 USD/TL
17.50 3,5140 3,5076 EUR/USD
1,1267 Tahvil (11.07.2018)
%11,05
%10,79
BRENT 50,55
Dış Piyasalar
02.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.206 0.29
S&P 500 2.439 0.37
NASDAQ 6.305 0.94
DAX 12.822 1.25
FTSE 100 7.547 0.05
NIKKEI 20.177 1.60
SHCOMP 3.105 0.09
Vadeli Piyasalar
05.06.2017 Değişim %
FDOW -0,05
FSPX -0,10
US 10-Y 2,1703
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM HİZMET (54.6 beklenen ISM 54.9 olmuştu)
Euro Bölgesi Mayıs Hizmet Sektörü PMI 11.00 önc 56,2
ABD PMI Mayıs 16.45 önc 53.1 bek 54
ABD Mayıs ISM İmalat Dışı Endeks 17.00 önc 57.5 bek 57,ABD Nisan Fabrika Siparişleri 17.00 önc 0.2% bek -0.2%
TR Mayıs Otomotiv Satışları 18.00 önc 84.887
Tatil Almanya Frankfurt Borsası
Rakka operasyonu 2 Haziran gecesi başladı Bizi takip etmek içinBU NG Ee J UM PI NG...
Foreks anketinde Mayıs ayı Tüfe beklentisi aylık %0,40, yıllık %11,70 seviyesindedir.
En yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,83 ve yüzde 0,20.
Geçen sene Mayıs ayında Tüfe %0,58 gerçekleşmişti.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %11.87’den %11.68’lere inecektir.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
Reuters anketine göre, TÜFE'nin Mayısta yüzde 0.35 artışla yıllık enflasyonu 9 yılın zirvesinden aşağı çekmesi bekleniyor.
İTO: İstanbul'da Mayıs'ta Perakende Fiyatlar Yüzde 0,31 Arttı.
İstanbul'da Mayıs'ta Toptan Fiyatlar Yüzde 0,26 Azaldı 0,20 için yy% Tüfe (T)TÜFE y/y (%)
11.46 11.87
6 7 8 9 10 11 12 13
Nis-12 Ağu-12 Ara-12 Nis-13 Ağu-13 Ara-13 Nis-14 Ağu-14 Ara-14 Nis-15 Ağu-15 Ara-15 Nis-16 Ağu-16 Ara-16 Nis-17
(%)
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı 5.725 M beklenen ABD Nisan açık iş verisi açıklanacak olup önceki veri 5.743 M olarak gerçekleşmişti. JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı, maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %91,2 seviyesindedir.YouGov'un seçim modeli Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 8 Haziran seçiminde parlamentoda çoğunluğu alamayacağına işaret etmeye devam ediyor. Muhafazakar Parti, gerekli 326 sandalyenin 13 sandalye gerisinde 313 saldalye kazanacak. (Foreks 310517).
İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde Başbakan May’in Muhafazakar Parti’sinin çoğunluğu kazanamayabileceği endişesi sterlini zayıflatıyor.Analistler, gerilemenin süreceğini ve şu an euro karşısında 0.87 seviyesinde olan sterlinin, yıl sonuna kadar euro ile eşitlenebileceğini öngörüyor.
Muhafazakar Parti'ye destek 18 Mayıs'tan yayınlanan son anketten bu yana 4 puan düşüşle %45 seviyesinin biraz altında. İşçi Partisi'nin oy oranı ise 6 puan artarak
%40'a yükseldi (Foreks).
211,000’den (98 bin kar yağışı vardı) 185,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs işgücü raporu 138,000 olurken, Nisan rakamı 211 binden 174 bin’e, Mart 50 bine revize edilirken, %4.4 (2007 Mayıs’tan beri en düşük) ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.3 (2001 Mayıs’tan beri en düşük), %0.3 sonrası %0.2, yy %2.6 beklenen ortalama saatlik kazançlar (yy 2.5% Ağs’tan beri en zayıftı) %0.1 yy %2.5 oldu. Veri sonrası USD/TRL 3.53’denn 3.5150’e geriledi.ABD10 yıllıklar önceki dip 2.18’in altna sarktı. %2’ler ön plana çıkabilir.S
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn; Katar ile diplomatik ilişkileri kesti
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
NET TURİZM Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.30 06.06.2017
AKSEN Gana Santralimizin Mart ayı üretimine istinaden kesmiş olduğu enerji satış faturası gecikmesiz olarak Şirketimiz hesabına ödenmiştir.
INDES Samsung ürünlerinin satışıdan yıllık 220 milyon TL ciro hedeflemektedir.
SKBNK söz konusu ihraca ilişkin olarak, Emirates NBD Capital ve Nurol Yatırım Bankası yetkilendirilmiştir. 50 -100 milyon USD, muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarında ASELS Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında, Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki kapsamında toplam bedeli 29.676.883,- Euro olan iki sözleşme imzalanmıştır.
IEYHO Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin Konya Çumra'daki fabrika binası üzerinde bulunan Denizbank lehine verilmiş olan 25.000.000 TL tutarındaki ipotek anılan banka tarafından fek edilmiştir.
TEBNK uzun vadeli fon temini için, seküritizasyon programı kurulmasına
BRMEN Kayseri adresinde bulunan arsamızın yetkili bir değerleme şirketi aracılığıyla ekspertizinin yapılarak güncel değerinin belirlenmesine,Arsanın ihale ile satışı için gerekli hazırlıklara başlanmasına,
EGLYO 31.03.2017 586.319
MEPET 14.11.2012 tarihinde duyurmuş olduğu aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ihalesine girilmiş ve kazanılmış olan Suudi Arabistan Mekke Medine otoyolu üzerinde yapılması planlanan Akaryakıt İstasyonu, Dinlenme tesisi, Otel ve Cami, Alışveriş Merkezi kompleksi yatırımından, Suudi hükümetinin aynı güzergâhta hızlı tren projesi planlaması nedeniyle şirketimiz ve yatırımcılarının çıkarlarına uygun görülmemesi sebebiyle 02.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile vazgeçilmiştir.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 40,00000
ANELE 3 1.12.2013 1.372.523 31.12.2012 15.464 FİNANSAL TABLO DÜZELTMESİ EGELİ &CO YATIRIM HOLDİNG'NIN 2017 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET ZARARI 1.272.050 TL (2016/3 AYLIK: -9.518.616 TL)
EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYESİ YO'NIN 2017 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 586.319 TL (2016/3 AYLIK: -199.434 TL)
Yerli otoda ilk toplantı. TOBB bürokratları da, 6 Haziran'daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, rapor sunacaklarını kaydetti.Yerli otomobilde %51 özel sektör %49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor-Sabah
Gümrük Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.5 yükselerek 7.65 milyar dolara ulaştı. İhacat söz konusu dönemde yüzde 9.5 artarak 13.2 milyar dolara ve ithalat yıllık yüzde 21.4 artışla 20.9 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Mayıs ayında yüzde 70,2 iken, 2017 yılı Mayıs yüzde 63,3 olarak gerçekleşti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türkiye’den kısıtlı hacimlerde domates ithalatı söz konusu olabilir".
Yabancı yatırımcılar ya da yurtdışında yerleşikler yılın ilk beş ayında 4 milyar 250 milyon dolarlık hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi aldılar.Bu alımın 1.7 milyar doları hisse senedi, 2.6 milyar doları devlet iç borçlanma senedi yoluyla gerçekleşti (Dünya 020617).
Hakim Richard Berman, Sarraf’ın avukatlığını üstlenen eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerika Adalet Bakanı Michael Mukasey’in Sarraf’ın avukatlığını sürdürebileceklerine karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rakka'dan çıkması için DAEŞ'e güvenli koridor açıldığına yönelik iddialara ilişkin, "Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuyu yakından takip ediyor. Bu yönde emareler var." dedi.
Rusya Soruşturması Türkiye’ye de Uzanıyor. Rusya ile ilişkileri soruşturma konusu olan ve görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Türkiye ile lobi faaliyeti anlaşması da soruşturmaya konu oluyor.Bir süre önce Adalet Bakan yardımcısı tarafından Rusya ile ilgili soruşturmanın başına getirilen eski FBI Direktörü Robert Mueller soruşturmayı derinleştiriyor. Bu durum görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Türkiye ile lobi faaliyetlerinin de soruşturulması anlamına geliyor (VOA).
Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28.4 artışla 2 milyar 566 milyon dolar ihracata imza attı.
Socar Türkiye YKB Aliyev: Petkim Yarımadası'nda petrokimya ürünleri için yeni bir yatırım üzerinde çalışıyoruz. Socar, ikinci Petkim için hazır ancak stratejik destek bekliyor. (hürriyet)GÜNLÜK BÜLTEN 05.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not ZOREN 1.31 1.30-1.28 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45
VESTL 6.87 6.8-6.79 6.97 7.12 7.23 7.33
EKGYO 3.02 3.01 3.03* 3.07-3.08 264 gort 2.98
TOASO 29.80 29.36 29.98 30.02 31.12
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,54 artış ile 98,868 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,6 mlr TL.
99,173 99,932 sonraki dirençler satışlar görülebilir.
Son hareketin fib. seviyeleri 99,812-101,460Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 Aşağıda 97,876 gap 96,925 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir
BIST100 $USD BIST-100 $USD
99,886 28,261 3.5344
100,617 28,468 gap 3.5344
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 05.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ Momentum Yeni Zirve Arayışında 6 Basamaklı Endeks 28,468 Gap x 100.617 30.12.2016 GÜNLÜK BÜLTEN: 2017’DE 6 BASAMAKLI ENDEKS OLUR(MU)? BIST-100 77.836
N 2012 A M J A S O N 2013 A M J A S O N 2014 A M J A S O N 2015 A M J A S O N 2016 A M J A S O N 2017 A M J A S O N 2018 A M 5000 10000 15000
x1 00 00 00
20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (27,661.06, 27,973.04, 27,398.76, 27, 973. 04), Parabolic SAR (20,703. 62)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %10.94-11.04 bandında hareket etti. 264 g ort 10.75%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 Tepkide referans alınabileceğini belirttiğimiz 122,100 kuvvetli dirence yönelen endekste / 122.150-
122,550 124,100 126,700 sonraki dirençler.
Aşağıda 119,450 altında haftalık bazda 119,300 117,175-116,350 sonraki destekler.
Seans içinde önem kazanan/ izlenebilecek seviyeler 120,800- 119,450
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 05.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018
12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022
12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019
13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024
20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98
TÜFE 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31 (bek 1,18), bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 artış gösterdi. 2008 Ekim’den (%11.99) beri en yüksek.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz.
GLP Borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 12,25’e yükseltildi.
Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
