3-3-3 GÜNLÜK BÜLTEN TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri.

(1)

9kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 21.12.2017

İç Piyasalar

20.12.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 110,455 0,25

BIST-30 135,772 0,32

DVZSP 4,1885 0,02

EUR/USD 1,1859 0,16

ALTIN 1,263 0,08

PETROL (BRENT) 64,00 0,23

21.12.2017 USD/TL

17:45 3,8276

EUR/USD

1,1867 (13.11.2019)

%13,47

%13,40

BRENT 64,37

Dış Piyasalar

20.12.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 24,726 -0,11

S&P 500 2,679 -0,08

NASDAQ 6,961 -0,04

DAX 13,069 -1,11

FTSE 100 7,525 -0,25

NIKKEI 22,891 0,10

SHCOMP 3,287 -0,27

Vadeli Piyasalar

21.12.2017 Değişim %

FDOW 0,00

FSPX 0,04

US 10-Y 2,4835

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD PCE Çekirdek yy



TR Aralık tüketici güven endeksi 10:00



ABD Öncü Göstergeler Kas 18.00 bek 0.3%



TCMB, 14 Ara PPK toplantı özeti 14.00



TR Ekim doğrudan yabancı yatırımlar 17:30



BM Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması (destek veren ülke sayısı muhtemel +160 193 ülke var)



Katalonya Yerel Seçimleri yapılacak ABD : Randevu süresi değişebilir (vize)

3-3-3

TSİ 16.30’da %3.3 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi (bek %3.1-3.4).

3Ç’de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti.

%3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle %3.2 beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% olurken, bu 3 yıldaki en hızlı gidişti 2014 3Ç’den beri.

Veri sonrası USDTRL 3,9662’den 3,9706’a yükselmişti.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)

TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 21 Aralık 2017 Perşembe 150

25 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 26 Aralık 2017 Salı 150

28 Aralık 2017 Perşembe 150



19/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8538



18/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8589 3 AY 3,9275 6 AY 4,0386



14/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9003



11/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8478 3 AY ORT. FİYAT 3,9167



07/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,8900



04/12/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9275 3 AY ORT. FİYAT 4,0006

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON

%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),

OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



16.30 Perşembe 225 binden 234 bine yükselmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük:Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kas 2012’den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 241,500’den 234,750 olmuştu.

Cuma 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %1’e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri

%2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti.



Cuma %0.4 ve %0.3 sonrası %0.4-0.5 beklenen ABD Kasım kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti).

Cuma 2007 Ekim’den beri en yüksek 685 binden (10 yıldaki en hızlı gidiş, tek aile konut satışları %6.2 m/m güneyde alımlar :kasırga sonrası toparlanma 3.ayda da artış gösterdi. Ortalama satış fiyatları yy %3.3+ 312, 800$) 650 bine gerilemesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları verisi açıklanacak.



Katalonya’da ayrılık yanlılarının 27 Ekim’de yerel mecliste bağımsızlık oylaması yapmasıyla yaşanan krizin ardından Perşembe günü bölgesel seçimler yapılacak.Anketler oyların çok sayıda parti arasında bölüneceğini gösteriyor. 1 Ekim’de bağımsızlık referandumu yapılmış, merkezi hükümetin karşı çıkmasına rağmen yapılan referandumda katılımcıların yüzde 90’ı bağımsızlığa “Evet” oyu vermişti VOA 191217 Ancak seçmenin yalnızca yarısının referanduma katıldığı sanılıyor.



Goldman: Altın fiyatı 2018 ortasında 1,200$’a iner.

4 ayın yükseği 5,48 M sonrası 5.520 M beklenen ABD Kasım ikinci el konut satışları 5,810 M oldu. Ortalama satış fiyatları 247,000$, Kasırga sonrası 1 yılın düşüğü görülmüştü.



ABD Senatosu, vergi tasarısını 48'e karşı 51 oyla onayladı

Güney Afrika'da iktidar partisi merkez bankasının millileştirilmesi çağrısı yaptı

02/01/2018-30/03/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SEKERBANK, ÇIKARILACAK PAYLAR ENKA INSAAT , YEDEK PAYLAR GOZDE GIRISIM VESTEL 1 OCAK 2018 PAZARTESİ SEANS YAPILMAYACAKTIR. 28 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 2 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Aralık 2017 tarihli işlemlerin takası 3 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İpek Doğal Enerji A.Ş.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar)

FRIGO 20.12.2017 tarihinde yapılan dokuzuncu celsede, davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına, duruşmanın 14.02.2018 'e bırakılmasına

CEMAS HMF Makine Sermaye Artışı Hk.

ZOREN 300.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıla kadar değişik vadelerde, TL, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, başvurusu yapılmasına, MERKO Genel Kurul Tarihi 17.01.2018

UTPYA %99 oranında hissedarı olduğu Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin satışına karar ISBANKASI T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

KRONT Yazılım Firmalarının uluslararası pazarlara erişimini desteklemek amacı ile Ekonomi Bakanlığının desteğini sağlamak üzere oluşturulan Soft-Away projesi kapsamında,Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği (TOBB) nezdinde yapmış olduğumuz başvuru olumlu olarak sonuçlanmıştır.

GEREL.E ve VANGD.E payları 21/12/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 04/01/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Ülker Bisküvi'nin Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UI MENA hisselerinin tamamının satın alınması hususunda anlaşmaya varılması

TTKOM Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi, ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadelidir ve kredinin yıllık faiz oranı Euribor + %2,00'dir.

Gersan Elektrik, askeri sistemlere uygun ve yerlileştirme programına yöneli yeni ürünler geliştirilmesi, üretimi ve dolayısıyla satışı amacıyla Türkiye'de yerleşik bir firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladı



Kazancı Holding bünyesinde bulunan Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü Aksa Doğalgaz halka açılacak. Nitelikli yatırımcıya ya da geniş bir alıcı portföyüne satış yapılabileceğini ifade eden Aksa Doğalgaz CEO'su Yaşar Arslan, şirketin halen Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım operatörü konumunda bulunduğunu belirtti. Yüzde 30'unun satışı hedefleniyor Dünya 201217



TÜİK: Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık %5,22 arttı



Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin kanun yerine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması planlanıyor.



Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, kaynağın yarıya yakın kısmının Japon piyasalarından önümüzdeki 3 yıllık periyotta tedarik edebileceklerini



Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.



AB Komisyonu, Brexit geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de biteceğini belirtti.



Dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden TUI GROUP, gelecek yaz için Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 artış yaşandığını açıkladı.



ABD'de devam eden Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında savunma avukatları, mahkeme başkanı Hakim Richard Berman'a bir itiraz dilekçesi sunarak, 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez'in hazırladığı raporun savcılık tarafından Atilla'yı suçlamak üzere kullanıldığını ve "deliller arasında yer almayan" raporun jüri önüne getirilmesi nedeniyle hatalı yargılama yapıldığını savundu AA

GÜNLÜK BÜLTEN 21.12.2017

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

ZOREN 1,44 1,44 1,42 1,5 1,58 1,6 MACD sıfır çizgisi üzerinde izle

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,25 artış ile 110,455 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL.

Dirençler: 112,500-112,610 113,000 113,502* Kuvvetli 114,539 114,665 115,093

Destekler: 109,592 (109,628 ile çalıştı )

109,341 108,927 108,045 107,850 107,438 106,766 -106,725 önceki tepeler

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 21.12.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 DOLAR BAZINDA 28,967 %50 fib../ TRY bazında : 111,265

USDTRL 3,8127 AŞAĞI YÖNLÜ GEÇLİR(SE)... 88 GORT 3,7921 3,7678 3,7660

31 7

August

14 21 28 5 11

September

18 25 2 9

October

16 23 30 6

N ov ember

13 20 27 4 11

D ecember

18 25 1

2018 5000 10000 15000 20000

x1 00 00 0

25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU 100 (28,698.46, 28,842.18, 28,540.85, 28, 756. 00), Parabolic SAR (27,798. 96)

(4)

li

,

TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14.34%

sonrası %13.47-13.40 seviyesinde işlem gördü.

Aşağı yönlü hareketin devamında kısa vadeli ortalamalar 66-88-110 günlük 13.33 13.08 12.88%

12.73% aylık bazda önceki dip.

2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken,

Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.

FXU0301217 136.825 (% +0,61)

Satıcılı başlangıç sonrası 135,150’den tepki alımları görüldü. 135,900 geçilemedi.

Satış baskısının devamında haftalık bazda 134,350 referans olabilir.

133,550 131,750 sonraki destekler.

137,300-137,500 ilk direnç bandı olup,

137,925 - 138,475; 141,125 142,300 143,700- 143,850 sonraki direnç seviyeleridir.

Aylık bazda dirençler 138,475 144,575

İç Borçlanma Stratejisi Aralık 2017- Şubat 2018 Sgmk & Faiz

TCMB Faizleri 18 Aralık 2017

GÜNLÜK BÜLTEN 21.12.2017

Vadeli İşlemler

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler

ICBC Yatırım Araştırma



Aralık ayında 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 3,0 milyar TL



Ocak 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 11,0 milyar TL’lik



Şubat ayında 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 22,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

Borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.



PPK Toplantıları : 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018



Enflasyon Raporu: 30 Ocak 2018, 30 Nisan 2018, 31 Temmuz 2018

(5)

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram . icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.