9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 28.11.2017
İç Piyasalar
27.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 104.760 0,21
BIST-30 128,572 0,10
DVZSP 4,2821 -1,00
EUR/USD 1,1952 0,18
ALTIN 1,298 0,75
PETROL (BRENT) 63,69 -0,06
28.11.2017 USD/TL
17.45 3.9004 3,9097
EUR/USD
1,1905 (13.11.2019)
%14,15
%13,86
BRENT 63,63
Dış Piyasalar
27.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.582 0,10
S&P 500 2.601 -0,04
NASDAQ 6.878 -0,15
DAX 13.000 -0,46
FTSE 100 7.384 -0,35
NIKKEI 22.496 -0,24
SHCOMP 3.322 -0,94
Vadeli Piyasalar
28.11.2017 Değişim %
FDOW -0,10
FSPX -0,12
US 10-Y 2,3321
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Opec Öncesi Rally
ABD Dış ticaret Ekim 16.30 bek -65 mlr$ABD S&P konut fiyatları 17.00 bek yy 6.2%
ABD Tüketici Güveni Kasım 18.00 bek 124.3 ABD Senato Bankacılık Komitesi, Powell'ın Fed başkanlığına adaylığı ile ilgili toplanacak 18.00 Senato'dan 51 "evet" gerekiyor
TR MGK toplantısıPentagon: "İçinde YPG'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliğini sürdüreceğiz"
ABD BÜYÜME ÖNCESİ
ABD Richmond Fed imalat Kasım önc 12 bek 15 açıklanacak.
BÜYÜME KASIRGAYA KARŞI max beklenti %3,5
Çarşamba ABD 3Ç GDP 2(T) önc 3.0% bek 3.3% (tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle revize olasılığı) , Yellen’ın konuşması
3Ç’de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, veri sonrası USDTRL 3.8277’den 3.8382’e yükselmişti. ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti...
BEIGE BOOK RAPORU
Ülkenin çoğu bölgesinde ılımlı ve 'ölçülü büyüme kaydedildiği, Harvey ve Irma kasırgalarını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı.
İşgücü piyasası ise büyük ölçüde sıkı (önceki: ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor).
VINNN HIZINDA HARCAMA
Perşembe ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar bek 0.3%
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4 %1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi)
ISM NEREYE?
Cuma ABD Kasım ISM imalat önc 58.7 bek 58.4
58’e gerilemesi beklenen ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 (13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksek). Veri sonrası USDTRL 3.5717’den 3.5808 görmüştü.
ABD Ekim inşaat harcamaları önc 0.3% bek %0.5
%0.5 sonrası %0.0 bek ABD Eylül inşaat harcamaları %0.3 olmuştu.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ
28 Kasım Salı 150 - -
30 Kasım Perşembe 150 - -
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORTALAMA FİYAT 4,01546 23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Geçen hafta USDTRL 3,9011’e kadar gerilemiş, 3,9345 sonrası 3,9307’de dengelenmişti. Yeni zirve arayışında
‘’4.0230-4.0330 4,0648’’ ön plana çıkabilir. Dün 3,9566 sonrası satış baskısı ile 3,9090’da dengelendi 3.9253 geçilemedi. 22 günlük ortalama 3.89’a yöneldi.
OPEC 30 Kasım Perşembe Viyana toplantısında petrol arz kısıntının uzatılıp uzatmayacağının görüşülmesi bekleniyor. OPEC ve Rusya, arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasında ana hatlarda anlaşmaya vardı. Brent: $64,6’ların geçilmesi 67-70$’ın önünü açabilir.Amerikalı müşterilerin Şükran Günü’nden yılbaşı sonuna kadar sürecek tatil sezonu boyunca 680 mlyr $ harcaması bekleniyor. Perakendeciler yaklaşık 164 mn Amerikalı’nın Şükran Günü tatili haftasında alışveriş yapacağını düşünüyordu. Eğer bu rakamlar tutarsa 2017’nin Kara Cuma’sı şu ana kadarki en büyüğü olabilir VOA
SPD, CDU, CSU Liderleri İle 30 Kasım'da Görüşecek.Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bu toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.
Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon”
şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor FT 27112017
667 binden (%18,9 artış, Güneyde kasırgalar sonrası hızlanmaya işaret etti 2007 Ekim’den beri en yüksek) 629 bine gerilemesi beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 685 bin oldu (10 yıldaki en hızlı gidiş) tek aile konut satışları %6.2 m/m ile 627 beklentinin üzerinde 685 bin oldu (2007 Ekim’den beri en yüksek). Güneyde alımlar (kasırga sonrası toparlanma) 3.ayda da artış gösterdi. Ortalama satış fiyatları ise yıllık bazda %3.3 artışla 312, 800$.Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakan Saad Hariri’nin ertelenen istifasının ardından hükümetin geleceği konusunda siyasi liderlerle görüşmelere başladı.
Euro Bölgesi'nin kalıcı kurtarma fonunun yöneticisi , Yunanistan'ın yardım kredilerinin tamamına ihtiyaç duymayabileceğini belirtti.ABD’de “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışlar 5 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
YAZIC Olağanüstü Genel Kurul 14.00 0,3125 TL 29.11.2017
OKUL SÜTÜ İHALESİ 14.00 PNSUT, Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar:
Dimes Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, ihale Ekim ayında iptal edilmişti.
KARSN BMW ile herhangi bir ortaklık ilişkisine girmemiş olup, Karsan Jest+ başta olmak üzere geliştirdiği bazı elektrikli araçlar için elektrikli motor ve batarya tedarik sözleşmesi imzalamıştır.
PRKAB İzmit Körfez Geçişi Güç Kablosu Bağlantı Projeleri Yapım İşi için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından, TKABÇY.10 referansı ile yeniden ihale düzenlenmiş olup, şirketimizce bugün sunulan teklifin, bir önceki ihalede olduğu gibi ihale kapsamında verilen tek teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale Bedeli: 429.866.527 TRY + KDV
IHLAS TPAOrtaklığı ile Şirketimiz ve 07/11/2017 tarihinde iş birliği sözleşmesi imzaladığımızı bildirdiğimiz Greatwall Drilling Company arasında mutabakat metni imzalanmıştır.
KOZAL Yargılama süreci devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 659 sayılı KHK hükümleri uyarınca sulh protokolü,. 10.11.2017’da teslim edilmiş olup yürürlüğe girmiştir.
MEMSA T Halk Bankası A.Ş.ne geri ödeme yapılması 516.407 TL
ENKAI 5,85 TL fiyat aralıgından 300.000 adet alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
ZOREN %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesi için EPDK'dan 22 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı alınmıştır.
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Martı Otel İhlas Gayrimenkul Atakule Gayrimenkul Sinpaş Gayrimenkul
Sinpaş Gayrimenkul Şirket genel kuruluna katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerine 1 TL nominal değerli Şirket payı için 0,7812 TL üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu karşılanmasına GEREL Umman'da faaliyet gösteren Occidental Mukhaizna LLC. arasında kablo kanalı temin ve tedariki konusunda sözleşme imzalanmıştır. 4.252.756 USD (16.771.169 TL)'dir.
PAGYO.E payları 28/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 12/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BERA.E paylarında 28/11/2017 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
SKBNK Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme işlemine ilişkin SPK onayı
Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünün Türkiye'ye sevkiyatı için yeni bir boru hattı inşa edeceklerini açıkladı.
Emnid tarafından pazar günü yayınlanan anket, Almanların yüzde 52'sinin bir büyük koalisyonu desteklediğini ortaya koydu.
Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE Cooperatief U.A'nın, hissedarı olduğu Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye yapacağı yeni yatırımlara ilişkin imza töreni, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya 271117
Başbakan Yıldırım, yılsonu büyüme tahminini %6-7 olarak açıkladı Dünya 271117, 34 ekonomistin katılımıyla Bloomberg News anketi : TR ekonomisi 2017’de %5.3 büyüme kaydedecek , 2017 yıl sonu TÜFE artış beklentisi %10.5
ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJE İTİBARİYLE BİTME AŞAMASINA GELDİ, İHALE AŞAMASINDA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil projesi için: "İnşallah 2019'da ilk prototip ortaya çıkacak, 2021'de de ticari satışlar başlayacak.
Atillanın avukatları ek süre istedi karar bugün verilecek Mahkemenin yargıcının, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tek sanığı olduğunu açıkladığı davanın jüri seçimi yapıldı ve ilk duruşmanın bugün TSİ 17:30'da başlaması bekleniyor. Yargıç Berman, duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceği bilgisini paylaştı NTV 281117.
İzmir'in Aliağa ilçesinde Star Rafinerinin 2018'de üretime başlayacağı duyuruldu.GÜNLÜK BÜLTEN 28.11.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,21 artış ile 104.760 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,4 mlr TL
106,947 üzerinde 107,686
109,145 ( max 108,928) 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli direnç konumunda...
103,677 103,016 altında 101,415 101,298 gap 100,987 99,210 destekler (Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000’ler)
*Dolar bazında 26,017 gören endekste (32,289-19,873 %61.8 24,616) USD$ 25,485 Gap seviyesidir.
104,300-104,066 SA destekler
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 28.11.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dolar Bazında Önceki Tepe 27,254 /TRY 107,260 22 Günlük Ortalama 107,396
N ov ember D ecember 2017 February March April May June July August September N ov ember D ecember
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
XU 100 (104,787.4, 105,558.2, 104,066.9, 104, 759. 7), Parabolic SAR (106, 946. 9), Parabolic SAR (106,946. 9), Parabolic SAR (106,946.9), Parabolic SAR (106,946.9)
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %14.12-13.86 bandında işlem gördü.
Haftalık bazda 13.71-13.45% önceki tepeler.
Aşağı yönlü hareketin devamında yıllık ortalama
%13,38 seviyelerindedir.
Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities’e yetki vermiştir.
FXU0301217 130.075 (+%0,06)
2.kez 130,925* sonrası 129,000’e gerileyen endekste 131,150 sonrası satışlar görüldü.
Dirençler : 131,300 ; 133,100 133,250 tepkinin güç kazanması için dikkate alınabilir.
134,450- 134,600 SA
135,100 135,600 135,950 SA,
137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125
128,600 128,225 altında satış baskısının devamında 126,825 125,350 sonraki destekler 122,000 önceki dip seviyedir.
2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Ara 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 28.11.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği,
ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
i. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma
ii. 2018 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
