Nb1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 05.02.2019
İç Piyasalar
04.02.2019 Ka pa nış Deği şim %
BIST-100 102.255 -0,66
BIST-30 128.596 -0,70
DVZSP 5,6027 0,20
EUR/USD 1,1438 -0,18
ALTIN 1,312 -0,37
PETROL (BRENT) 62,05 -1,12
05.02.2019 USD/TL
17:45 5,2216 5,2126
EUR/USD
1,1424 (12.08.2020)
%18.34 %18.41
BRENT 61,31
Dış Piyasalar
04.02.2019 Ka pa nış Deği şim %
DJIA 25.239 0.70
S&P 500 2.724 0.68
NASDAQ 7.347 1.15
DAX 11.176 -0.04
FTSE 100 7.034 0.20
NIKKEI 20.873 -0.05
SHCOMP 2.618 -
Vadeli Piyasalar
05.02.2019 Deği şim %
FDOW -0.07
US 10-Y 2,72
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 57.1
▪
TCMB fi ya t gelişmeleri▪
Brezi lya MB fa iz toplantısı ba şlayacak.▪
14.30 TR Oca k TÜFE Reel Ef Kuru önc 75▪
18.00 ABD Oca k ISM İmalat Dışı Endeks▪
18.00 TR Oca k Ha va Meyda nl a rı Yol cu Sa yıs ı(DHMİ)▪
EREGL 4Ç 7 Şubat 2019 bek 1.376▪
Türki ye-ABD Çalışma Grubu To pl a ntı l a rı 5 Şuba t'ta Washington'da gerçekleştirilecekISM NEREYE?
57.6’da n 57.1’e gerilemesi beklenen ABD ISM imalat dışı endeks Ocak verisi a çıklanacak TSİ 18.00
60.7’den 58.4 ol ması beklenen ABD ISM i malat dışı endeks Ara lık 57.6 ol du.
Eki m 60.3, 58 bekl enen ABD Eyl ül ISM i malat dışı endeks 61.6 ol muştu.
ABD Ağus tos 58.5 i le 7 a yın zirvesine yükselmişti.
Temmuz endeksi 55.7 i l e 11 a yın en düşüğüydü.
Bei ge Book ra porunda, İmalat pek çok bölgede ya vaş hızda a rttı.
12 böl geden 4'ünde ekonomik aktivi te ya vaş ya da ya tay s eyretti.
Oto s a tışları ya tay kalırken oto dışı perakende s atışları ılımlı arttı.
Ta ti ldeki perakende satışlar bazı bölgelerde 2017'ye göre a rttı. Kazançlar ılıml ı k a l dı ve ka l ifiye elemanların maaşları a rttı .
Gel ecekteki bir ekonomik daralma ile mücadelede faiz oranı a ra çl a rı nı k ul l a ndı k ta n s onra ekonominin teşvik edilmesi için bilançonun kullanılması ön planda olacaktı.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 bekl enen ABD Eyl ül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağus tos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç a lımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
-Trump "ul usa s esleniş" konuşmasını ya pacak.
-Yuna ni s ta n Ba şba ka nı Al eks i s Çi pra s , Türki ye'ye gel ecek.
-2.1% s onra s ı %0.4 bekl enen ABD Ka s ım fa bri ka s i parişleri verisi %0.2 ol du. %0.4 beklenen AB D Eyl ül Fa bri ka Siparişleri %0.7. ABD Ağustos fabrika sipari şl eri
%2.3 a rtış gös teri rken 11 a yın en güçl ü a rtışıydı. ABD Temmuz fabrika siparişleri - 0.8% o l du . AB D H a z i ra n fa bri ka siparişleri %0.7 a rttı. Ma yıs fa bri ka s i p a ri ş l eri 0,4%. Ni s a n fa bri ka s i pa ri şl eri -0.8% , Ma rt Fa b Si p
%1.6, Şuba t fabrika siparişleri %1.2 olmuştu.
Ya rın Powel’ın konuşması i zlenecek. FOMC s a b ırl ı b i r bekle ve gör ya klaşımının uygun olduğuna karar vermişti.
Fed/Powel l : : Fa i z a rtırımı i çi n nedenl er bi ra z za yıfl adı.Petrol fi yatların da ki d üş üş b üyü k o l a s ıl ı kl a enfl a s yon a şa ğı i tmeye deva m edecek. Bi l a nço i çi n pl a nları önümüzdeki toplantılarda s o nuçl a nd ıra ca ğ ı z.
Gel ecekteki bir ekonomik daralma ile müca d eled e f a iz ora nı a raçlarını kullandıktan sonra e kon omi ni n teş vi k edi lmesi için bilançonun kullanılmasını değerlendireceğiz a çıkl amasında bulunmuştu.
Petrol fi yatlarının etkisi yl e e nf l as yo nda yü z d e 2' ni n üzeri ne çıkışın geçici olmasınının beklendi ğ i ni b el irtti . Hi çbi r şeyi n Fed'i ya pıl ma s ının doğru ol duğunu düşündüğü şeyi ya pmaktan alıkoyamaz a çık l am a sı n da bul unmuştu.
Ha tırl ayacak olursak, -0.1% beklenen ABD Aralık Tüfe verisi %-0.1 oldu yy 1.9%. -0.1% beklenen ABD Aralık Üfe verisi azalan petrol fiyatlarına paralel - 0.2%, yy %2.5 olarak gerçekleşti. Çekirdek fiyat endeksi -0.1% ile endeksi bir yıl içindeki ilk düşüşü gösterdi.
Vadeli işlemlerde (CME) Fed 250-275 bp artırım olasılığı Mart için %1.3 (önceki %15.2) seviyesindedir.
"2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K
09.30 AvivaSA n 2019 öngörülerinin pa ylaşılacağı basın toplantısı
METUR.E pa yl arı 05/02/2019 ta rihinden (seans başından) itibaren 19/ 02/ 2019 ta ri hi ne (s eans sonuna) kadar a çığa satışa ve kredili i şlemlere konu edilemeyecektir.
ADESE Şube kapanışları hakkında
SALIX Ba s ında çıkan haberlerde proje ile ilgili ortaklık kurulduğu ve/veya Çi n' l i ş i rk etl erl e s a ntralin yapımına başlanacağına dair haberler gerçeği ya nsıtmamaktadır. Orta kl ı ğı m ız ı n i l gili proje ve projeler ile i lgili inşaat ve finansman görüşmeleri uluslararası bir çok firma i l e deva m etmekte olup santralin kurulumuna dair herhangi bir a nlaşma ya pılmış değildir.
DENGE Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin SPiyasası Kurulu izahnamemiz onaylanmamıştır.
TTKOM Türk Tel ekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom), İrlanda Borsası'nda işlem gö ren Tü rk Tel ekom ta hvi l l eri ni n Türk Tel ekom ve/veya Grup şi rketl eri ta ra fında n yöneti mi n bel irleyeceği fiyat ve sevi yelerde, piyasa koş ul l arı na b a ğ l ı o l a ra k a l ı m ve / veya s a tı m i şl emlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Bu karar kapsamı nda , a l ım i çi n a yrı l a n a za mi fon tutarı 20 mi lyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. 01.02.2019 ta ri hinde topl am 5 mi l yon ABD Doları nominal değerde şirketimiz tahvilleri (XS1028951264 ISIN kodlu) topl a m 4.687.395,83 ABD Doları tutarla Türk Telekom tarafından a lınmıştır (Ortalama işlem f i ya tı:
93,125 ABD Dol arı).
ESCOM %100 i şti rakimiz olan Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin, iştirakl eri ni n G ES a l ımı
MAALT 31.12.2018 13.330.442 (2.4) 09 A 11.8
Ocak 2019 Yabancı Banka/Aracı Kurum veya Şahıs Nam ve Hesabına Gerçekleştirilen İşlemler +798,457,434 US$
PGSUS.E 34,846,185 TCELL.E 37,182,610 TUPRS.E 44,226,433 HALKB.E 58,272,077 ISCTR.E 62,091,143 GARAN.E 66,728,245 TTKOM.E 72,141,221
PETKM.E 78,132,530 YKBNK.E 83,913,494 AKBNK.E 103,951,720 THYAO.E -141,846,641 AKBNK.R -24,221,805 KOZAA.E -23,128,536 SODA.E -3,290,016
KAFEİN YAZILIM 2018 KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 13.605.889 TL(ÖNCEKİ 4.802.218 TL)
▪
Venezuela'nın en büyük ihracat pazarı, gerilimli ilişkilerine rağmen yüzde 34,8 ile ABD. Venezuela, ihracatının yüzde 17,2'sini Hindistan'a, yüzde 15,9'unu da Çin'e gerçekleştiriyor.▪
Hi ndistan MB'nin 7 Şubat’ta 25 baz puanlık bir faiz i ndirimi ya pacağını öngören Goldman Sachs gerekçe olarak düşük enflasyon projeksiyon l arı nı ve Fed'in faiz a rtırımlarına ara vereceği beklentilerini gösterdi.▪
Ocak ayında TÜFE aylık %1,06 (bekl %%1,12) arttı ve yıllık artış %20,35 oldu (bekl %+20,4); beklentiler doğrultusunda.▪
2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 14.373 adet oldu. 35.076 adet olan 2018 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %59,02 oranında azaldı.▪
TÜİK yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı TÜFE hesaplamalarında, 2018 yılı Aralık ayı temel alındı. Avrupa Birliği ve Birleşm iş Milletler tarafından geliştirilen Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflamasına (COICOP) göre TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi. Bu kaps amda 2019'da TÜFE'de 418 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak olup, 28 bin 711 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek.▪
İhracat, özel ticaret sistemine göre 13.7 milyar, genel ticaret sistemine göre ise 13.9 milyar dolar oldu.▪
AB İran'ı balistik füze programı ve Suriye'deki savaşa müdahalesi nedeniyle uyardı-DWGÜNLÜK BÜLTEN 05.02.2019
ICBC Yatırım Araştırma
ANACM 3.06 3.00 2.97 3.13 3.21 3.29 3.35
DOHOL 1.15 1.14 1.12 1.17 1.22 1.24
KORDS 9.20 9.15 9.00 9.36 9.56 9.64
Teknik Bakış
BIST-100 günü % 0,66 azalış ile 102.255 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL
DESTEK : 101.077 100.476 99.828 99.302 99.060 98.944, 98.451 97.634, 97.354*
DİRENÇ : 103.554 104.372 104.793 , 105.930 106.525 108.605 110.530 112.503 113.426 Kuvvetli: 107.439 108.000 111.107*
Fib.(118.395-99.210) % 61.8 % 50 : 106.539 (yeni hedef band için geçilmeli) 108.803
USD$ Bazında: 20.291 X TRY 261.8% 22.893 USD$
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 05.02.2019 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 23.6 % 101.556 101.200 & 103.554- 104.372 Direnç.
D ecember 2018 February March April May June July August September October N ov ember D ecember 2019 February 5000
10000 15000 20000 25000
x1 00 00 0 5000
10000 15000 20000 25000
x1 00 00 0 Volume (1,112,887,424), Mom ent um (100.953)
8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
x1 0 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (103,554.5, 101,988.7, 102,255.0), Parabolic SAR (105,930.2)
li
,
TRT120820T12 2Y gös tergede %21.56’dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün %18.41 b a ndı nda i şl em gördü.
Sa tış ba s kıs ının %18.89 geçi l medi kçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58’e devamı beklenebilir.
PPK, pol i tika faizi olan bir hafta va deli repo ihale faiz ora nının %24 düzeyinde sabit tu tul m a sı na k a ra r verdi (160119).Son dönemde a çıkl a na n veri l er ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gös termektedir. İthal girdi maliyetl eri ve i ç ta l ep gel işmelerine bağlı olarak enflasyon görünüm ünde bi r mi kta r i yi l eşme gözl enmekl e bi rl i kte fi ya t i s ti kra rına yönel i k ri s kl er deva m etmektedi r.
Bel irgin bir iyileşme sağlanana k a da r s ık ı pa ra s a l duruşun korunmasına karar vermiştir.
FXU0300219 günü %0,68 düşüşl e 130.875 s evi yesinde kapattı.
131.200 s onra s ı tepki a l ıml a rının görül düğü endekste 132.325 geçi lemedi.
Sa tış baskısı 130.225’e devam etti.
Des tekler : 130.225 129.725 128.400 , 126.350 125.500 124.550 123.350
Di renç: 132.325 133.850 134.000 ,134.800 135.175 135.900* kuvvetl i 136.350
Tüfe Yıllık Değişim %20,35 Sgmk & Faiz
Hazine- 3 aylık borçlanma programı
GÜNLÜK BÜLTEN 05.02.2019
Vadeli İşlemler
Şuba t ayında toplam 22,8 mi lyar TL’l ik i ç borç s ervisine karşılı k to pl a m 17 m i l ya r TL’l i k iç borçlanma ya pılması programlanmaktadır.
Ma rt a yında toplam 15,3 milya r TL’lik i ç borç s ervisine karşılık toplam 14,5 m i l ya r TL’l i k iç borçlanma ya pılması programlanmaktadır.
Ni s an a yında toplam 2,6 milya r TL’lik i ç borç s ervisine karş ıl ı k to pl am 2,8 m i l ya r TL’l i k iç borçlanma ya pılması programlanmaktadır.
Kaynak: Hazine
ICBC Yatırım Araştırma
2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu.
Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki
%15.2) Enflasyon Raporu 2019-I
Öneri , eleştiri ve s orularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr a dresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Fa cebook : ICBC Ya tirim Twi tter : i cbcyatirim Ins tagram : i cbcyatirim Li nkedin : ICBC Ya tırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiy ede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
