9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 01.12.2017
İç Piyasalar
30.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 103.984 1,60
BIST-30 127.923 1,72
DVZSP 4,3013 -0,50
EUR/USD 1,1895 0,36
ALTIN 1,279 -0,4
PETROL (BRENT) 63,14 0,88
01.12.2017 USD/TL
17.45 3.9245 3,9220 EUR/USD
1,1914 (13.11.2019)
%13,86
%13,73
BRENT 62,82
Dış Piyasalar
30.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 24.261 1,34
S&P 500 2.647 0,82
NASDAQ 6.874 0,73
DAX 13.024 -0,29
FTSE 100 7.326 -0,90
NIKKEI 22.725 0,57
SHCOMP 3.317 -0,62
Vadeli Piyasalar
01.12.2017 Değişim %
FDOW -0,05
FSPX -0,23
US 10-Y 2,4088
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İnşaat Harcamaları bek 0.5%
Kasım İSO İmalat Sektörü PMI önc 52.8
Kasım TİM İhr 11.00 önc 13,5 mlr$
Kasım İst Per Fiyatlar 12.00 önc 1.94%Foreks - TÜFE BEK %1,17 (geçen sene
%0.52)
ERDOĞAN VE MERKEL ÜST DÜZEY TEMASLARA İVME KAZANDIRILMASINDA MUTABIK –BHT
PENTAGON TR’Yİ TEHDİT EDEN SİLAHLARI TOPLAYACAĞIZ NTVSuriye görüşmeleri 15 Aralık'a uzatıldı
ISM NEREYE?
TSİ 18.00’da 58,7’den 58,4’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksekti),
%0.3 sonrası %0.5 beklenen ABD Ekim inşaat harcamaları açıklanacak.
Hatırlayacak olursak öncekİ gün açıklanan %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle %3.2-3.3 beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3%
oldu. Bu 3 yıldaki en hızlı gidişti.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ
04 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
05 Aralık 2017 Salı 150 07 Aralık 2017 Perşembe 150
30/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9585
28/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,95013
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORT. FİYAT 4,01546
23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL 3,9011’e kadar gerilemişti. Pazartesi 3,9566 sonrası 22 günlük ortalama 3,890’a yöneldi. Salı 3,9246 sonrası 3,8976’a geriledi –3,9390 geçilemedi sonrasında 3,9730 max gördü. Yeni zirve arayışında ‘’4.0230-4.0330 4,0648’’ ön plana çıkabilir. Çarş 3,9740-3,9445, Dün 3,9644-3,9041* bandında hareket etti
%0.4 ve %0.9 sonrası (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti) %0.3 beklenen ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4-0.3 oldu.239 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 238 k (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750’den 242,250 oldu.
Pazartesi ABD Ekim fabrika siparişleri açıklanacak.%1.2 beklenen ABD Eylül fabrika siparişleri %1.4 olarak gerçekleşmişti. Salı ABD Kasım ISM imalat dışı endeks açıklanacak. 59.8’den (12 yılın zirvesi 2005 Ags’tan beri en yüksek) 58.6’a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks 60,1 ile 2005 Ağustos’tan beri en yüksek seviyedeydi.
Çarşamba ABD Kasım ADP raporu açıklanacak.135,000’den 200,000’e yükselmesi beklenen ABD Ekim ADP 235,000 / Mart’tan beri en büyük artıştı.
Haftaya Cuma ABD işgücü raporu açıklanacak. - 33,000’den (2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı) 313,000’e yükselmesi beklenen ABD TDİ 261,000, %4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat’tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.1 (2000’den beri en düşük), %0.5‘den
%0.2’e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar değişim göstermezken yy %2.4 önc 2.9%; Veri sonrası USDTR 3,8419’dan 3,8583’e yükselmişti.
17:35 OPEC, 2018'İN SONUNA KADAR PETROL KISINTISI ANLAŞMASININ UZATILMASINDA UZLAŞTI- NYT:BEYAZ SARAY DIŞİŞLERİ BAKANI TILLERSON YERİNE POMPEO'YU GETİRMEYİ PLANLIYOR - BLOOMBERG HT
Steinmeier, alman liderleri bir araya getirdiABD Senato Kom. Fed bşkn adayı Powell için Salı oylama
DENIZ Rıza Sarraf'ın sahibi olduğunu belirttiği Royal Denizcilik firmasının Bankamızla hiçbir zaman çalışması olmamıştır. İşlemler yurt içi altın alım satımından ibaret olup, yurt dışı bağlantılı herhangi bir işlem yapılmamıştır.
NTHOL geri alınan kendi payları toplam 157.998.349,10 TL'dir. Bugüne kadar edindiği ve bundan sonra edinilecek kendi paylarının,• 01.01.2019 tarihine kadar satılmamasına, HALKB İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.
PNSUT okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edilmiştir.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyuru TEKFEN HOLD 1.799.444 Nominal Tutar (TL) 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) MRDIN 0,191739 BOLUC 0,3979465 ADANA 0,53278 ADBGR 0,37886 ADNAC 0,05262 HEKTS 0,3805285 UNYEC 0,2815 MEDİCAL PARK halka arzının Şubat 2018'de tamamlanması hedefleniyor Dünya 301117 ZOREN YEK Destekleme Mekanizması'ndan faydalanabilmesi adına Gökçedağ RES, Sarıtepe RES, Demirciler RES, Alaşehir I JES, Kızıldere II JES ve Kızıldere III JES santralleri için EPDK'ya yaptığı başvurular kabul edilmiş olup, söz konusu santraller 2018 takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacaktır.Gökçedağ RES rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 ABD Doları cent/kwh fiyatından satış yapacak olup, Sarıtepe RES ve Demirciler RES ise 7,3 ABD Doları cent/kWh fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 1,4 ABD Doları cent/kWh ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda 8,7 ABD Doları cent/kWh fiyatından satış yapacaklardır.
Kızıldere II JES, Kızıldere III JES ve Alaşehir I JES ise jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 10,5 ABD Doları cent/kWh fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 ABD Doları cent/kWh ek katkıdan da faydalanarak toplamda 11,2 ABD Doları cent/kWh fiyatından satış yapacaklardır.
ASCEL Kendi İsteğiyle İşlem Görmekten Men Edilme Başvurusu
FINBN 367 gün vadeli 182 milyon USD ve 503,2 milyon Euro tutarlarında iki ayrı dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi temin etmiştir.
AVOD Maden değerleme çalışmalarını sürdüren DMT Consulting GMBH firması ile yapılan görüşme neticesinde, Maden değerleme raporunun, bu hesap dönemi sonuna kadar sonuçlanabileceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir,
BRMEN Fabrika Satış Mağazası Kapanışı
OZKGY Grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 1 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,75 faiz oranlı, 338 gün vadeli finansman sağlanmıştır.
Türkiye İş Bankası denizcilikteki tek iştiraki olan Nemtaş Denizcilik'ten çekildi- Dünya
Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2018'de sona erecek NTV 301117
Merkez Bankası Kasım Finansal İstikrar Raporu'nda, "Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur. Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmektedir. Kârlılık gelişimi sektörün öz kaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemektedir. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranlarında yapılan değişikliğin ise bankacılık sektörü SYR’sine etkisinin sınırlı olması beklenmektedir.
ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.
Otomotiv sektörü, 9 ayda 5,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2008'deki 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasını 3 ay eksikle aştı Dünya 301117
Haftalık yabancı işlemleri (24 Kasım 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +183 mn $ alıcı olurken, DİBS'de de +87mn $ alıcı oldular
24 Kasım 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,63 artışla 119 mlyr $'a yükselirken (önceki hafta 117 milyar $),
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde "Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları"na ilişkin değişiklikler yapıldı
Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour AVM'yi 269 milyon Euro'ya satın aldı- HürriyetGÜNLÜK BÜLTEN 01.12.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 15,21 15.03-14.99 15,31* önc tepe USD$ 3.9060 4.0141 /TRY 15.45 15.88 Yeni zirve olasılığı?
KCHOL 16.49 264 GORT 16.4 16.69 17.06 17.14
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,60 artış ile 103,984 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,2 mlr TL 104,400 , 22 günlük ortalama 105,934’e yaklaştıkça satışlar görülebilir.
106,181 106,947 107,686 , 108,928 109,145 110,000 110,705 112,500 113,018 sonraki dirençler 113,500* kuvvetli direnç
103,090 önceki günün yükseği 103,400 102,700-102,600 SA DESTEKLER
101,491 101,415 101,298 gap 100,987 99,210 destekler ; Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 destekler
USD$ Bazında Destek : 25,485 Gap %61.8 fib.: 24,616
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 01.12.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ Bazında Direnç : 27,028 27,254 (231117 Tepe Nokta) / TRY 106,655 107,547 Kısa vade momentum daha yukarıda dip oluşumu...?
EUR/USD 1.1950-60 bandı geçilirse 1.21’ler....
21 28 5 11
September
18 25 2
October
9 16 23 30 6
N ov ember
13 20 27 4
D ecember 11
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (102,995.1, 104,260.6, 102,590.9, 103, 984. 4), Parabolic SAR (106, 180. 7), Parabolic SAR (106,180. 7), Parabolic SAR (106,180.7), Parabolic SAR (106,180.7)
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %13.83-13.60 bandında işlem gördü.
Haftalık bazda 13.71-13.45% önceki tepeler.
Foreks -Analistlerin Kasım TÜFE tahmini yüzde 1,17 (geçen sene %0.52)
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe
%11.9’dan 12.63’e yükselecektir.
Türk Eximbank forward işlemlerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak.
Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Gözaltı Pazarı 1 Aralık'ta faaliyete geçecek
Yeni açılacak sözleşmeler 1 Aralık 2017 Cuma gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başlayacaktır.
Sözleşmelere ilişkin bilgilere 1 Aralık 2017 tarihli mevcut sözleşmeler ve sözleşme değişiklik dosyası adlı raporlardan http://connect.borsaistanbul.com sayfası üzerinden erişilebilecektir.
İç Borçlanma Stratejisi ARALIK 2017- ŞUBAT 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 01.12.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği,
ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Şubat ayında toplam 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
