3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 07.06.2017
İç Piyasalar
06.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 98,332 0,14
BIST-30 120,790 0,15
DVZSP 3,7436 -0,11
EUR/USD 1,1263 0,08
ALTIN 1,290 0,88
PETROL (BRENT) 49,28 -0,32
07.06.2017 USD/TL
17.45 3,5210 3,5122 EUR/USD
1,1262 Tahvil (11.07.2018)
%11,03
%10,99
BRENT 50,03
Dış Piyasalar
06.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.136 -0.23
S&P 500 2.429 -0.28
NASDAQ 6.275 -0.33
DAX 12.690 -1.04
FTSE 100 7.525 -0.01
NIKKEI 19.979 -0.95
SHCOMP 3.102 0.34
Vadeli Piyasalar
07.06.2017 Değişim %
FDOW 0,06
FSPX 0,07
US 10-Y 2,1633
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ECB Patikası
Almanya Nisan Fabrika Siparişleri 09.00 mnc yy 8.5%
Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH(Final) 12.00
TR Mayıs Hazine Nakit Dengesi 17.30
Hindistan MBankası(RBI), faiz kararı 12.00
Polonya MBankası(NBP), faiz kararı 13.45
EIA Petrol Stokları 17.30 önc -6.4M varil
Almanya İncirlik’ten Çekilmeyi 19 Haziran’da Oylayacak (Bugün kabine toplantısında ele alınacak)Bizi takip etmek için
VIN HIZINDA BÜYÜME
Çarşamba Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH(Final) verisi açıklanacak 12.00 önc yy 1.7%.
Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyümüştü (bir yıldaki en hızlı gidiş).
4Ç’de %0.8 olan İnşaat, ılımlı kış koşulları nedeniyle üç yıldaki en çok artışı (%2.3) gösterdi.
Perşembe Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı izlenecek.
Draghi , teşviklerden çıkma zamanının gelmediğini, bölge ekonomisinin güçlenmekte olduğunu,
ECB'nin teşvik programının henüz işini bitirmediğini belirtmişti. Nisan sonunda ECB varlık alım pogramını 60 milyar Euroya Çekti (önc 80).
Draghi, manşet enflasyonun toparladığını, aşağı yönlü risklerin azaldığını, verilerin toparlanmayı teyit ettiğini, enflasyonda kalıcı düzelme görülene kadar varlık alımının devam edeceğini,
Haziran için opsiyonların görüşülmediğini belirtmiş, parite 1.0881 sonrası 1.0933 görmüştü.
Draghi, ekonomide yukarı gidiş güçleniyor, büyüme görünümüne yönelik riskler azaldı.
Olağanüstü Para Politikası Desteğinin Hala Gerekli Olduğuna Güçlü Şekilde İnanmaya Devam Ediyoruz".
ECB, Haziran toplantısında iyileşen büyümeyi, risklerde düşüşü gözden geçirecek.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde Başbakan May’in Muhafazakar Parti’sinin çoğunluğu kazanamayabileceği endişesi hakim. Araştırma şirketi YouGov'a göre Muhafazakar Parti salt çoğunluğun 22 sandalye gerisine düşerek 304 sandalye kazanacak.(Foreks).
ABD10 yıllıklar önceki dip 2.18’in altna sarktı. %2’ler ön plana çıkabilir (020617).
5.725 M beklenen ABD Nisan açık iş verisi 6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret etti. Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.Perşembe Trump tarafından görevinden kovulan FBI eski Başkanı Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu ve Başkan Trump'ın seçim kampanyası ile gizli anlaşma içinde bulunduğu yönündeki iddialar için soruşturma kapsamında Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verecek.
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %95,8 seviyesindedir.Yarın 248 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (Şubattan beri en düşük 232 bin, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altındaydı). 4 haftalık ortalama 235,500’den 238,000 olmuştu.
HSBC'nin raporunda Dolar/TL 3.35–3.40 hedef bölgesine gerileyebileceği belirtildi.Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini % 2.3'ten %3'e çıkardı.Trump Bölge Ülkelerinin Katar Kararında Payı Olduğunu Düşünüyor.
S&P, ABD'nin kredi notlarını teyit etti 'AA+/A-1+'- DurağanMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
Mavi Jeans/Yavuz: Mavi 15 Haziran'da BIST'te işleme açılacak-bloomberght.com
EKGYO 08062017 14.30 Riva arsa satış karışılığı gelir paylaşımı ihalesi Arsa Alanı (m2) 1.157.004 (m2) Emsale Esas İnşaat Alanı (m2) 173.904.
KOMHL şirket Ünvanı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
HALKB Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2017 14.00 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2046612 12.06.2017
ASELS OTOKAR arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 20.07.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin 15.500.000,- EUR tutarında ilave sipariş VESTEL ELECTRONICS GULF DMCC Unvanlı Şirket Kurulması Hk Orta Doğu ve Afrika bölgesine yapılan satışlar için tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) TRGYO 0,1 BIMAS 0,9 07.06.2017
ESCOM Bağlı ortaklığımız Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile ses sistemleri üreticisi Altec Lansing, MMBL Company arasında "Distribütörlük Sözleşmesi, bilgisayar üreticisi Defender Technology O.Ü. arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.
EKGYO İstanbul Başakşehir Hoşdere Genel Altyapı, Zemin İyileştirme ve Yol İnşaatı İşleri' nin sözleşmesi, Yüklenici Maksem Yapı Tic. A.Ş. ile 05.06.2017 tarihinde imzalanmıştır.
BRMEN 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,56 TL bedelden paylarını Şirketimize satma ve ayrılma hakkı verilmesine;
MGROS 10 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 1 adet 5M Migros ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 20 adet satış mağazası Mayıs ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mayıs 2017 itibariyle mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurtiçinde 1.790 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.829'dur. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza).
KRSAN Alyağ'dan alacak tahsili ve tahsisli sermaye artışına iştirak edilip sermaye avansı gönderimi
Ülke refah fonları, Brexit ardından İngiltere varlıklarını azaltabilir. Invesco Ltd.'nin raporuna göre ülke refah fonları ve merkez bankaları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ardından ülkeye olan güvenin gerilemesi sonrasında 2017 yılında İngiltere varlıklarını azaltabilir. Bir ankete göre toplam 12 trilyon doların yönetiminden sorumlu olan kurumların yüzde 41'i bu yıl İngiltere varlıklarını azaltmayı beklediklerini belirtiyor (BHT).
FOREKS ANKETİ-Analistlerin 1.çeyrek medyan GSYH tahmini %3,8 büyüme yönünde . Birinci çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 2,0 büyüme yönünde oluşurken, 2017 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 2,6 oldu. Hatırlayacak olursak GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı. Ağbal: 2017 ilk çeyrek büyüme verisi 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebilir açıklamasında bulunmuştu. Analistlerin 2017 yılı Nisan ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 3,2 yönünde oluşurken, arındırılmış sanayi üretimi tahmini ise yüzde 3,6.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde imarla ilgili birtakım düzenlemeler gelecek. Belediyeler ve imar yasalarında bir hazırlığımız
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarıincelendiğinde ana eğilimde düşüş gözlenmiştir.Enerji enflasyonundaki düşüş Mayıs ayında da sürerken hizmet enflasyonunda yükseliş kaydedilmiştir. Temel mal grubunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri hissedilmeye devam etmiştir. Giyim fiyatlarında yöntem değişikliğinden kaynaklanan geçici faktörler temel mal grubunda enflasyonu düşürücü yönde etki yapmıştır. Geçici etkiler arındırıldığında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir düşüş olduğu gözlenmiştir.
Hayvancılıkta büyük işletmelere destek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et, meyve-sebze dahil tarımsal üretimin artması, Türkiye'nin belli ürünlerinin yurtdışından ithalinin önlenmesi için 3 önemli adım atacaklarını açıkladı. Bu adımlar aynı zamanda gıda fiyatlarındaki artışı da önlemeyi hedefliyor (Sabah 060617).
Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV şubat başında sıfıra çekilmesinin ardından 3 ayda 2 milyonu aşkın beyaz eşya satışı gerçekleştirildi.
EMLAK Konut yarın Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva arsası için ihale düzenleyecek. Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak ihaleye markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İhaleye katılım mektubu alan 10'dan fazla firma olduğu ve bunların büyük kısmının da ihaleye gireceği konuşuluyor. Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılmasına kesin gözü ile bakılırken, Gap İnşaat ve Ege Yapı'nın da değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. (hürriyet)
GÜNLÜK BÜLTEN 07.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.28 1.27-1.26 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45 22 günlük ortalama 1.27
VESTL 7.05 6.95-6.94 7.12 7.23 7.29 7.35 7.39 6.96 gördü
DOHOL 0.74 0.73 0.77-0.78 HURGZ MACD AL 0.87-0.92
THYAO 7.49 7.36 geçildi 7.55 7.6 7.74 7.8 7.36 çalıştı
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,14 artış ile 98,332 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,3 mlr TL.
97,750 altında 22 günlük ortalama 97,305 97,177-96,925 önceki dipler 99,278 üzerinde son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 96,925 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir
BIST100 $USD BIST-100 $USD
100,002 28,265 3.5380
100,720 28,468 gap 3.5380
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 07.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD Bazında 28,265 /TRY 100,002
27 6
March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19
7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (98,213.47, 98,556.56, 97,740.12, 98, 331. 54), Parabolic SAR (97,302. 21), Parabolic SAR (97,302.21), Momentum (101.011)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %10.99-11.02 bandında hareket etti. 264 g ort 10.76%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 120.500 sonrası tepki alımları görüldü 121.500 geçilemedi.
SA 122.000-122.200 122.325 kuvvetli dirençler izlenebilir. Satışlar görülebilir /121.500 destek konumuna gelebilir.
10-22 GORT 121.000-120.475
122.650 üzerinde 124,466 127,566 sonraki dirençler.
Aşağıda 119,450 altında haftalık bazda 119,300 altında satış baskısı artabilir.
117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 07.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018
12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022
12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019
13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024
20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 05-06-2017 11,97 06-06-2017 11,98
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla BNP Paribas, HSBC ve UniCredit’e yetki vermiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
