4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 05.04.2017
İç Piyasalar
04.04.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 88.613 -0,06
BIST-30 108.424 -0,19
DVZSP 3,7772 0,18
EUR/USD 1,0655 -0,13
ALTIN 1,257 0,31
PETROL (BRENT) 53,60 1,00
05.04.2017 USD/TL
TSİ 17:54 3,6574 3,6757 EUR/USD
1,0674 Tahvil (11.07.2018)
%11,36
%11,33
BRENT 54,43
Dış Piyasalar
04.04.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.689 0,19
S&P 500 2.360 0,06
NASDAQ 5.898 0,07
DAX 12.282 0,21
FTSE 100 7.321 0,54
NIKKEI* 18.810 -0,91
SHCOMP* 3.257 1,06
*: son durum Vadeli Piyasalar
05.04.2017 Değişim %
FDOW -0,08
FSPX -0,13
US 10-Y 2,3497
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Enflasyon Görevi Tamam(mı)?
ABD Mart ADP Özel Sektör İstihdamı 15.15 bek 170 k önc 298k
ABD Mart ISM İmalat Dışı Endeks 17.00 bek 57 önc 57,6
Ocak-Mart Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) 18.00
Kerkük’ten referandum kararı Bayrak Krizi (burası benimdir diye adım atarsanız bedeli farklı olur Cumhurbaşkanı Erdoğan) Önce Menbiç bitsinBizi takip etmek için
FED’İN 11’İ
Çarşamba Fed, 14-15 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
Hatırlayacak olursak Fed, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulunmuştu.
2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentisinde olan Fed yetkililerinin sayısı, 11'den 14'e yükselmişti.
Gıda ve enerji haricinde enflasyonun yüzde 2 hedefinden "bir miktar aşağıda" seyrettiğini belirtti.
5 Fed yetkilisi ise 2017 yılı için 4 veya daha fazla faiz artışı öngörüyordu.
Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin yüzde 1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmemişti.
Yellen, , yapılan faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin değişikliği yansıtmadığını bildirdi.
Fed Başkanı ayrıca, ekonomik tahminlerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini kaydetmişti.CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması
100-125 bps %5.3 (3 May 2017), 58,9 % önc 50.7% (14 Haz 2017),
56,3 % önc 50% (26 Temz 2017) / 03 Nisan 2017 itibariyle
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%1,2 sonrası %1 beklenen Şubat ABD fabrika siparişleri 1,0% oldu.Çrşm 170 bin beklenen Mart ADP verisi açıklanacak.
183,000 beklenen Şubat raporu 298 bin olmuştu (2015 Nisan’dan beri en yüksek).153 binden 168 bine yükselmesi beklenen ABD Ocak ADP raporu hizmet (201 bin) ve imalatta işgücündeki toparlanma ile 246 bin olmuştu (2016 Hazirandan beri en yüksek). Oca verisi 246 binden 261 bine revize edildi. Veri sonrası
$TRL3,7344’den 3,7474’e yükseldi.3,7270’e geri çekildi.
Mart ISM imalat dışı endeksin ise 57,6’dan 57’e gerilemesi beklenmektedir.Perşembe ABD haftalık işsizlik başvurularının 258 binden 250 bine gerilemesi beklenmektedir. 7 Haftanın yükseği 258 binden 247 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 258 bin (223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, 275 bin 6 ayın yükseği , 108 haftadır 300 bin altında), 240,000 dört haftalık ortalama 254,250 olmuştu (Aralıktan beri en yüksek)
Cuma günü 235 binden 178 bine gerilemesi beklenen Mart ABD tarımdışı istihdam ve %4.7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı verisi açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların ise%0.2’den %0.3’e yükselmesi bekleniyor. 195,000 4,7% 0,3% beklenen ABD Şubat tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar : 235,000 4.7% yy 2.8% olurken, geçen ay kaydedilen ikinci en ılık aydı.Veri sonrası USDTRL 3,7555’den 3,7298’e gerilemişti.
Çin Uluslararası Sermaye Kurumu yayımladığı raporda sanayi faaliyetleri ve perakende satışlardaki artış beklentisiyle büyümenin yılın ilk çeyreğinde 2016 son çeyrekteki %6,8 seviyesini aşarak %6,9’a ulaşabileceğini belirtti. Çin GSYH büyüme rakamı 17 Nisan’da açıklanacak.
İngiltere May'den B planı istedi.Richmond Fed Başkanı Lacker, bilgi sızdırdığını kabul ederek istifa etti
PGSUS Sabiha Gökçen’de toplam pazar iç hatlarda %5,8 büyürken %10,7 büyüdü. Toplam Gelirleri yüzde 6.2 arttırdı. Kapasite artışına rağmen doluluk oranlarımızı sabit tuttuk.
Misafir başına toplam yan gelirlerimizi yüzde 3.7 arttırdık. Koltuk kapasitimizi yüzde 8.7 arttırdık. Filomuzdaki uçak adedimizi yüzde 22.4 arttırdık. 2017 Yolcu Büyümesi %5 -%7 İç Hat Doluluk Oranı Dış Hat Doluluk Oranı %1 -%2 .Filo gençleştirme kapsamında ilk büyük motor bakımı gelen uçakların satışı •Simülatör ve bazı 737-800 yedek motorların sat geri kirala yöntemi ile nakit girişi sağlanması •Yedek neo motor nakit teşviğinin öne çekilmesi
•Yan gelirlerindinamikfiyatlandırılması •Wet lease (Analist Bilg. Sunum 29 Mart 17).
06/04/2017 KRSTL ADESE EGGUB RODRG ITTFHOlağan Genel Kurul
07/04/2017 SARKY BRMEN OZRDN MAKTK LUKSK RTALB OZGYO Olağan Genel Kurul PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017,
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Şirketler konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar gönderebilecek.
Hak Kullanımı AKSA 1 ISDMR 0,28 SEKFK 0,1 EREGL 0,41 AYGAZ 1,5 05.04.2017 SILVR Bağlı Ortaklıklarımız Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin şirketimiz tarafından Devir Alınması suretiyle TMSN Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
ASUZU Piyasa koşulları nedeniyle stok seviyesinin yeniden planlanması amacıyla 10.04.2017 - 30.06.2017 tarihleri arasında haftalık çalışma süresinin 2 gün azaltılması yoluyla üretimin kısmen azaltılmasına
VERUS Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda, Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu dört şirket arasından petrol arama ruhsatı 27/03/2017 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Petrolleri A.O.'ya verilmiştir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertuğrul Bozgedik Bankamız Olağan Genel Kurulunca Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle görevinden ayrılmıştır.
Ulusoy Elektrik, Başkent Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtım ile trafo merkezi ve hücre alımı sözleşmesi imzaladı; 7,8 mn $
New York Times, Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker'ın görevini bıraktığını duyurdu. Fed'in gizli bilgilerini Medley Global Advisor adlı varlık yönetim şirketine sızdırdığı için istifa etti.
Mart’ta TÜFE %1,02 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,16 puan yükselerek %11,29 olmuştur. Bu dönemde, Mart PPK Toplantı Özeti’nde belirtildiği üzere, gıda yıllık enflasyonu bir önceki yıldaki düşük bazın da etkisiyle tüketici enflasyonundaki yükselişin temel belirleyicisi olmuştur.
Maliye Bakanı Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe son bulacak ÖTV indirimlerinin devamını yeni baştan değerlendireceklerini
Kıymetli madenler için yeni düzenleme. Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen altın, Türkiye'de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutularak standart işlenmemiş altın haline getirilerek yedi iş günü içinde Borsa Takas Merkezi'ne teslim edilecek.
Türkiye'de satılan akaryakıta 1 Ocak 2018'den itibaren Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyum şartı getiriliyor.
Altay Tankı için Ar-Ge takımı kuruldu . UkrOboronProm'un Türkiye temsilcisi Delta Defance Savunma Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Serdar Özyurt, Türk ve Ukraynalı mühendislerin önümüzdeki hafta Ar-Ge çalışmalarına başlayacağını söyledi Sabah 040417
TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz."
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ GM , "Merkez Bankasından TL zorunlu karşılıklar için kabul ettiği hurda altından gelen altın oranının yüzde 35’lik pay içinde yüzde 15’lere çıkarılması yönünde bir adım atmasını bekliyoruz.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,36 azalarak 156.090 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 73.802 adete geriledi. 82.948 adet olan 2016 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %11,03 oranında daraldı. 2017 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,07 ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Mart ayına göre %4,15 azaldı ve 18.186 adet olarak gerçekleşti. (ODD)
Türkiye'de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası'na öncelikli alım hakkı getirilecek-HabertürkGÜNLÜK BÜLTEN 05.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
AKGRT 2,76 2,72 2,78 2,81-2,83 2,88 THYAO 10-22 g 5,48 5,58 5,62 5,73 Gap
KRDMD 1,18 1,15 1,21-1,24 TOASO 27,37 kuvvetli 27,78 önc tepe
YKBNK 3,84 3,81 3,90 3,93-3,95 TTRAK 82,43 84,37 84,46 aylık dirençler
PGSUS 14,68 14,52 14,47 14,72 gap 14,94 15,05 15,26 haftalık
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,06 azalış ile 88,613 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,0 mlr TL.
88,000 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
89,070 üzerinde Kısa vadeli ortalamalar 89,200 89,600’ler...
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 05.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ 24,096 Gap / TRY 87,940 10-22 G ORT 89,200 89,600
21 28 5
D ecember
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April
10 17
5000 10000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (88,058.09, 88,752.84, 87,997.70, 88, 612. 55), Parabolic SAR (90,888. 30)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,49-11,33 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.
FXU030-1 vadeli kapanış 108,200 -0,09%
Pazartesi 108,250 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 108,800 geçilemedi
Salı 107,900 sonrası tepki alımları 108,500’ı geçemedi.
Kısa vadeli ortalamalar 108,950-109,500 seviyelerindedir. Bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Hafta genelinde
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde 112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 05.04.2017
Vadeli İşlemler
Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 27-03-2017 11,33 31-03-2017 11,35 03-04-217 11,47 04-04-2017 11,47
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
