04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 17.02.2017
İç Piyasalar
16.02.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 88.187 0,35
BIST-30 108.212 0,40
DVZSP 3,7765 0,22
EUR/USD 1,0658 0,52
ALTIN 1,239 0,54
PETROL (BRENT) 55,98 0,59
17.02.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6526 3,6712 EUR/USD
1,0674 Tahvil (11.07.2018)
%11,41
%11,41
BRENT 55,74
Dış Piyasalar
16.02.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.620 0,04
S&P 500 2.347 -0,09
NASDAQ 5.815 -0,08
DAX 11.757 -0,31
FTSE 100 7.277 -0,34
NIKKEI 19.347 -0,47
SHCOMP 3.229 0,52
Vadeli Piyasalar
17.02.2017 Değişim %
FDOW -0,01
FSPX 0,00
US 10-Y 2,4619
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ÖNCÜ GÖSTERGELER
ABD Öncü Göst Ocak bek 0.4% önc 0.5%
Çin Haftalık SHFE Bakır Stokları 10.45
ABD Şubat Moody's Kredi Notu 23.50
Suriye’de ateşkes görüşmeleri başlıyor
TAVHL 4Ç bek 77 (134) mln TL
KCHOL 4Ç bek 944 (1,353) mln TL
ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’de.Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı, ABD Rakka’da Kürt güçlerle mi çalışacak?
Bizi takip etmek için
NE KADAR? ÖNCÜ
%0.5 sonrası %0.4 artması beklenen ABD Ocak öncü göstergeler açıklanacak.
Pazartesi günü ABD’de piyasaların kapalı olacağı haftada (President’s Day) ,
Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak (1/2).Hatırlayacak olursak Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve zaman çizelgesi hakkında ipucu vermedi
İşgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği, enflasyonun %2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği bildirildi.
Faizleri degiştirmeme nedeni olarak devam eden ılımlı büyüme gösterilirken, istihdam piyasasi bir miktar daha güçlenecekti.
2017 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisinin ortalaması %1,1'den %1,4'e çıkmıştı.
Bu beklenti, Fed’in 25 baz puanlık üç faiz artışı yapılabileceğine işaret ediyordu.
Eylül ayındaki tahminlerde, iki faiz artırımı bekleniyordu.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 75-100 bps %21 (15 Mar 2017), %41 (3 May 2017), 46.3% (14 Haz 2017),%42 (26 Temz 2017) - 14 Şub 2017 11:15
Salı 3,6356 haftalık desteğe (3,6386 2. kez çalıştı) yönelen USDTRL ABD Tüfe sonrası 3.66’dan 3.7024’e yükseldi. 22 günlük ortalama altında güçlenemiyor.
234 binden 246 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 239k (-12k 234 bin Kasım’dan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük –yıl sonu tatili ,275 bin 6 ayın yükseği ,235 bin 19,000 azalış 1973’den beri en düşüktü, 102 haftadır 300 bin altında) , 244,250 olan 4 haftalık ortalama (3 Kas’dan beri en düşük) 245,250 .
1.232M bek ABD Ocak konut başlang. -2.6% 1.25 M oldu.1.200M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları%11.3 artışla 1.226 M olmuştu. 1.323 M’den 1.230 M’e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7% azalışla 1.090 M olurken, tek aile konut satışları %4.1 azalışla 863,000’den 828,000’e gerilemişti.30 yıllık mortgage faiz oranları %4,16 ile 2014 Ekim’den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.
Salı Brezilya M Bankası faiz toplantısı başlayacak.
MSCI Endeksi RSI göstergesi (Bloomberg)İtalyan parlamentosu hükümetin banka kurtarma fonunu onayladı
Samsung Group başkanı, Güney Kore'yi sarsan yolsuzluk kandalı kapsamında tutuklandı
ASELS Olağan Genel Kurul 15.03.2017 Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım
VESTL 01.01.2016- 31.12.2016 Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM KARI 102.637.475 AYGAZ 200.000.000 TL tutara kadar, 3 yıl vadeyi aşmayacak tahvillere ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 16.02.2017'de T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
TURKCELL/Kaan Terzioğlu: 2017'de Telıa İle Birlikte Fıntur Operasyonlarımızdan Çıkacağız- Bloomberg Ht
ADESE Selçuklu/KONYA adresinde bulunan 4.617 metrekare toplam alana sahip mağaza için ilerleyen bir tarihte açılmak üzere kira sözleşmesi imzalanmıştır.
TMSN Söz konusu süre Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 24.02.2017 tarihine uzatılmıştır. Güç Grubu Geliştirme Projesi Tasarım ve Geliştirme Dönemi sözleşmesi kapsamında belirtilen avans şartları ve diğer ilave şartların sağlanması için müzakereler devam etmektedir.
DGKLB Erkonut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında Erzurum da inşa edilen Şehristan Konutları Projesi'nin mutfak, banyo ve aksesuarları imalatı hususunda, KDV hariç toplam 9.814.658 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
ANELT Geçici Vergi Beyannamesi DONEM NET KARI VEYA ZARARI -4.765.312
TCELL T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile 20.02.2013 tarihinde imzalamış olduğu "Mobil Kapsama Alanı Bulunmayan Yerleşim Yerlerinde Mobil Haberleşme Altyapısı Kurulması ve İşletilmesi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme"nin ("Faz 1") 31.12.2018 tarihine kadar devamına dair "Evrensel Hizmet Kanunu Kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi ve Mevcut Şebeke ile Birlikte İşletilmesi Hizmeti Alımına İlişkin Sözleşme"
imzalanmıştır.
AKÇANSA'NIN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 286.354.013TL (2015/12 AYLIK:
281.120.173 TL)
VAKIF GYO'NIN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 42.424.825 TL (2015/12 AYLIK: 74.143.727 TL)
BRISA IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 61.347.79
Bozdağ’ın açıklaması, Ankara’nın beklentisin, Amerika Adalet Bakanı Sessions’ın en kısa sürede Türkiye’nin Gülen’in iadesi talebi dosyasıyla ilgilenmesi yönünde olduğunu gösteriyor (VOA).
Gıda fiyatlarındaki yükselişe karşı yeni yasa. Hal Yasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hal Yasası değişikliğiyle aracı sayısı azaltılacak. Her belde ve ilçede hal olmayacak, büyük haller oluşturulacak. Ürün sınıflandırmasına gidilecek (FT).
Pakistan ile STA, tekstilin kâbusu.Geçen yılın imzalanan Türkiye-Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması’nda (STA) çerçeve anlaşmasının ardından Pakistan ile yapılacak nihai STA, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde tedirginlik yarattı. Özellikle Çin ve Bangladeş gibi ülkelerle STA bulunan Pakistan üzerinden kontrolsüz bir şekilde Türkiye’ye girecek olan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin haksız rekabete neden olacağı vurgulanıyor.
Emlak Konut GYO, 20 yıl vade imkanı sunulan markalı konut kampanyasında ilk 2 haftada bin 250 konutun satışı gerçekleştirildi.
Bank of America Merrill Lynch, Türkiye'nin düşük kamu borcu, düşük bütçe açığı, ve düşük yakın vadeli borç çevirme ihtiyacı nedeniyle benzerlerine göre tercih edilebileceğini belirtti.
New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’ nın, çıkar çatışması iddiasıyla bazı avukatlarının Sarraf’ın savunamayacağı yönündeki itirazını aylardır değerlendiren Hakim Richard Berman, itirazla ilgili kararını bugün yazılı olarak taraflara bildirdi. Dava sürecinde başta kefalet talebi olmak üzere Sarraf’ın avukatlarının yaptığı tüm talepleri geri çeviren Hakim Berman, böylelikle ilk kez Sarraf’ın lehine bir karar almış oldu (VOA).
10 Şubat 2017 TCMB rezervleri; Toplam rezervler haftalık %1,55 artışla 109,12 mlyr $ ve Brüt rezervler haftalık %1,40 artışla 92,8 mlyr $ oldu
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu Aralik Ayında 202,7 Milyar Dolar (Önceki: 205,7 Milyar Dolar); Kisa Vadeli Kredi Borcu Aralık Ayında 14,3 Milyar Dolar (Önceki: 16,4 Milyar Dolar)
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bugünkü görüşme esnasında sinirlenerek kapıyı çarpıp gittiğini açıkladı.GÜNLÜK BÜLTEN 17.02.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not OTKAR 146,0 144.9-141.8 146.5 152.9 154.6 165.1 41.59$ 42.05 44.9
TTRAK 82.00 81.6 84.65 85 87.45 89.50-89.60 81.85 gap kapandı
BIMAS 53.45 52.6-52.1 53.65 54.2 54.5
ECILC 3.52 3.49-3.46 3.55 3.61 USD$ bazında 1.0494 1.0662 1.0734
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,35 artış ile 88,187 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 mlr TL.
Aylık bazda direnç 90,048 (max 89,538-89,370 önc tepe daha aşağıda gerçekleşti), 91,805 93,398
Usd bazında dirençler 24,308 24,372 24,533 24,695 / TL 88,792 89,026 89,614 90,206
Haftalık bazda dirençler 89,986 90,048 91,371 91,585 91,805 93,116 93,398
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374
USD bazında Gap 23,583 /TL 86,715 22 günlük ortalama 87,200’ler
87,300 86,877 (haftalıkta st-l) –86,717 destek. SA dirençler 88,874* kuvvetli çalıştı 89,005
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 17.02.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 MACD SAT-3.GÜN
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27
March 5000 10000
x1 00 00 0 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (88,246.06, 88,463.91, 87,997.50, 88, 186. 86), Parabolic SAR (87,504. 69)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,43-11,41 bandında hareket etti.
Haftalık bazda 11.55% önceki tepe, 11.66 11.76 11.89% sonraki destek seviyeleridir.
Kısa vadeli ortalamalar 11.37-11.32%.
Yıllık ortalama 10 seviyesindedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Şubat ve Mart ayında -0.02% ve -0.04%
gerçekleşen enflasyon rakamları nedeniyle Tüfe’de çift hane mümkün görünüyor.
FXU030-1 vadeli kapanış 108,700 +0,12%
109,200-109,650 üzerinde
110,200 kuvvetli
111,075 üzerinde haftalık bazda dirençler
111,450 112,425 112,800 113,250 115,700 116,900
Aylık Bazda Dirençler 112,425 114,975 116,900
Geri çekilmede 108,050- 107,700 bandı altında satış baskısı artabilir.
VİOP İŞLEM HACMİ YABANCI % DAĞILIMI 2013 24.68
2014 23.71 2015 28.43 2016 27.32 2017 26.54 OCAK 26.54
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/va deli-islem-ve-opsiyon-piyasasi
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 17.02.2017
Vadeli İşlemler
Mart ayında 17,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
(Milyar ¨ ) Şubat 2017 Mart 2017 (1) Nisan 2017 (1)
Ödemeler 13,3 20,5 3,6
İç Borç Servisi 5,9 17,6 1,9
Anapara 1,8 12,9 0,0
Faiz 4,1 4,7 1,9
Dış Borç Servisi 7,4 2,9 1,7
Anapara 6,0 0,4 0,7
Faiz 1,4 2,5 1,0
Finansman 13,3 20,5 3,6
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 7,1 2,0 1,4
Borçlanma 6,2 18,5 2,2
Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0
İç Borçlanma (4) 6,2 18,5 2,2
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,6 14,4 1,3
Kira Sertifikası (5) 1,8 0,0 0,0
Kamuya Satışlar 0,9 4,1 0,9
HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI
(1) Geçicidir.
(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.
(3)Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.
(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8.31
31-01-2017 10,34 06-02-2017 10,37 10-02-2017 10,39 14-02-2017 10,37 15-02-2017 10,38 16-02-017 10,37
TCMB 2017 PPK : 16 Mart; 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 23 Mart 2017
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için Hazine BNP Paribas, J.P.
Morgan ve MUFG’ye yetki verdi.
21 Şubat 2017 5Y Sabit Kupon (Yeniden İhraç) 22.02.2017 22 Şubat 2017 2.175 milyon TL Tahvil İtfası (Piyasa 1.769 milyar TL)
BofA Merrill Lynch: Türkiye Eurobondları benzerlerine göre tercih edilebilir. Bank of America Merrill Lynch, Türkiye'nin düşük kamu borcu, düşük bütçe açığı, ve düşük yakın vadeli borç çevirme ihtiyacı nedeniyle benzerlerine göre tercih edilebileceğini söyledi. (BHT)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
