3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2017
İç Piyasalar
07.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 100.084 -0,54
BIST-30 122.924 -0,56
DVZSP 3,8755 -0,18
EUR/USD 1,1387 -0,30
ALTIN 1,213 -0,95
PETROL (BRENT) 46,65 -2,73
10.07.2017 USD/TL
17.55 3,6284 3,6203 EUR/USD
1,1401 Tahvil (11.07.2018)
%11,36
%11,4
BRENT 47,05
Dış Piyasalar
07.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.414 0,44
S&P 500 2.425 0,64
NASDAQ 6.153 1,04
DAX 12.388 0,06
FTSE 100 7.351 0,19
NIKKEI 19.929 -0,32
SHCOMP 3.217 0,17
Vadeli Piyasalar
10.07.2017 Değişim %
FDOW 0,09
FSPX 0,22
US 10-Y 2,3932
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi S&P 500 6 Haftanın Düşüğü
Almanya May Cari İşl 09.00 önc 15,1 mlr€
TR MaySan Üretm 10.00 önc yy %5.93 %6.7
ABD Haziran CB İstihdam Endeksi 17.00
CHP Parti Meclisi toplantısıABD ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı ; ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass, "Türk ordusu ile yakın temas halindeyiz
Erdoğan:Katar, Kuveyt, S.Arabistan'a gitmeyi planlıyor...
Bizi takip etmek için
Hafta Genelinde
Salı günü ABD Mayıs açık iş verisi önceki veri 6.044 M Bek 5.975 M
5.725 M beklenen ABD Nisan açık iş verisi 6.044 M ile 2000’den beri rekor kırarak çalışan talebinin güçlü kaldığına işaret etmişti.
Jolts açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Çarşamba günü Fed Başkanı Yellen yıllık para politikası konuşması , Beige Book raporu
31/05 Fed Beige Book: Büyüme yavaş, bazı bölgeler daha az iyimser.
i. ABD'nin bazı bölgelerinde ekonomik büyüme yumuşadı
ii. Bir takım firmalar geleceği konusunda biraz daha az iyimser hale geldi.
iii. İleriye bakıldığında, işletmelerin iyimserliklerin sürdüğü halde, yılın başında olan durumdan biraz daha az olduğuna dikkat çekildi.
Perşembe günü ABD Haziran Üfe verisi izlenecek Bek %0.0
%0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs Üfe %0.0, yy %2.4 olmuştu. Çekirdek üretici fiyatları endeksi yıllık %2.1 ile %1.9 beklentinin üzerinde artmıştı. -0.1% sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu.
ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş,enerji fiyatları %2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8% artmıştı.
Cuma ABD Haziran Tüfe verisi Bek %0.0 Sanayi üretimi ve KKO Bek %0.3 76,8%
%0.2 sonrası %0.0 beklenen ABD Mayıs Tüfe -0.01% yy %1.9 oldu. Enerji fiyatları -2.7%
azaldı benzin fiyatlarında 2016 Şubat’tan beri en çok düşüş gerçekleşti. ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı. USDTRL veri sonrası 3.5150’den 3.4920’e geriledi.
%1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi) ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO %0.0 ve %76.6 oldu. Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilecek.138,000’den 170,000’e yükselmesi beklenen ABD tarım dışı istihdam 222,000 önceki ay 138 bin artıştan 152 bin artışa revize edildi.
%4.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı%4.4
%0.2 sonrası %0.3 artması beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar %0.2 arttı. Yy 2.5%
Veri sonrası USD/TRL 3.6368’den 3.6131’e geriledi.
Hatırlayacak olursak 211,000’den (98 bin kar yağışı vardı) 185,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs işgücü raporu 138,000 olurken, Nisan rakamı 211 binden 174 bin’e, Mart 50 bine revize edilirken,%4.4 (2007 Mayıs’tan beri en düşük) ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.3 (2001 Mayıs’tan beri en düşük), %0.3 sonrası %0.2, yy
%2.6 beklenen ortalama saatlik kazançlar (yy 2.5%
Ağs’tan beri en zayıftı) %0.1 yy %2.5 oldu. Veri sonrası USD/TRL 3.53’den 3.5150’e gerilemişti.
Fed Başkanı Yellen, Fed'in ekonomi ve para politikasına ilişkin yarı yıl raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 12 Temmuz'daki oturumu öncesinde sunacak. TSİ 17.00'da başlayacak.
i. Hatırlayacak olursak Bilançonun daraltılmasına bu yıl başlayacak.
ii. Hazine kağıtlarını ve devlet destekli menkul kıymetleri etkileyecek.
iii. Hazine kağıdı aylık 6 mlr$ azaltılacak.
iv. Mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık azaltım üç ayda bir artırılacak ve maksimum 20 mlr$ olacak.
v. Kademeli ve öngörülebilir yaklaşım sergileyecek.
vi. Bilanço büyüklüğü son yıllardaki seviyenin gözle görülür altına inecek.
vii. 2017’de bir faiz artışı daha öngörüyordu.
Markafoni'yi Cafer Mahiroğlu satın aldı Çin'de TÜFE, Haziran ayında yıllık % 1.5 arttı12 Temmuz 2017 KIPA pay alım teklifinin bitiş tarihi 17:00
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017 Foreks Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
25 Temmuz Türk Telekom 26 Temmuz Akbank 27 Temmuz Turkcell Garanti Bankası 3 Ağustos Tekfen Holding 7 Ağustos Coca Cola İçecek 14-21 Ağustos Şişe Cam 21 Ağustos BİM Mağazacılık
OZKGY Portföyümüzde bulunan varlıklardan İstanbul, Ataşehir'de yer alan Bulvar216'nın Katarlı yatırımcılara satıldığı/satılacağı haber ve söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır.
VESTL 08.05.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ aleyhine tesis edilen idari para cezası kararının iptali için başlatılan yargı süreci devam etmektedir.
IPEKE toplam 1.818.904,74 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup
PENGD Şirketimiz üretim tesislerinin de üzerinde bulunduğu arazinin geliştirilmesi ve bu araziye yatırım koşullarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam
SILVR Bağlı Ortaklıklarımız Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş- Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin şirketimiz tarafından Devir Alınması suretiyle birleşmesi.
OZRDN Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan Yalova, Kirazlı Köyü' nde bulunan 2 adet arsaya değerleme raporu ekte yer almaktadır.
CIMSA Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı iştirakimize, 8.000.000 ABD Doları kısmi sermaye ödemesi, 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.
GUBRF Gök Denizcilik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin Paylarının Satın Alınması,Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.'nin Paylarının %30'lık Kısmının Satın Alınması,Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'nin Paylarının %20'lik Kısmının Satın Alınması
BANVT 1,-TL nominal değerli Şirket payı için pay alım teklifi fiyatının bu aşamada, TBQ ve Satıcılar arasında 09.01.2017 tarihli Pay Devri Sözleşmesi hükümleri uyarınca mutabık kalınan esaslar çerçevesinde en az 3,38651 ABD Doları olarak belirlenmesine,
IŞIKLAR ENERJİ Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Işıklar Enerji bünyesinde birleşilmesi işlemi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,
AKFEN, TAVHL'de sahip olduğu %8,119 payının tamamının, 160mn ABD doları bedelle, TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye satışına ilişkin olarak hisse devrinin tamamlandığını açıklamıştır.
*Sanayi üretiminde Nisanda güçlü artış vardı. Nisan ayında %4 artması beklenen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %2,3 arttı. 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.Bloomberg News'in yaptığı ankete göre, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında %3.5, 2018 yılında %3.1 ve 2019 yılında %3.5 büyümesi bekleniyor.
Geçtiğimiz ay yapılan anket sonuçlarında bu rakamlar sırasıyla yüzde 2.6, yüzde 3.1 ve yüzde 3.8. Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 artmıştı (bek 3.8%).
Klima satışında Avrupa'nın en büyük 3 pazarından biri olan Türkiye, bu güç sayesinde klimada üretim üssü haline geldi.
25 ürünün ucuzlaması için 20 adım. Gıda Komitesi, et ve süt ürünleri başta olmak üzere 25 üründe fiyatların aşağı çekilmesi için üretimden rafa varıncaya kadarki tüm süreçleri kapsayan bir yol haritası hazırladı Sabah 7.7.2017
Emlak Konut GYO, yarıyılı rekor satışla kapattı. 6 ayda 3.8 milyar liralık satış yaptıklarını anlatan Murat Kurum, “Yıl sonunda hedefimizi aşarız”.Mevcut ihale takvimimiz değerlendirildiğinde ihalesini yapacağımız yeni arsalarla birlikte yıl sonu itibarıyla projelerimizin toplan hasılatının 15 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi. yılın ikinci yarısında ise Florya, Teşvikiye ve Küçükçekmece arsalarımızın da ihalesini yapmayı planlıyoruz"
Ö İdaresi Başkanlığınca, 3 ay içerisinde 256,4 megavat kapasiteye sahip 10 hidroelektrik santrali için son teklifler alınarak ihale sürecine geçilecek
FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 4,63 milyar dolar açık oldu
FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini %4,1, arındırılmış sanayi üretimi %4,27.
AYM'den flaş karar! Mühürsüz oy pusulası başvurusu reddedildi.
135 sanayi sitesi şehir dışına gidiyor. Sanayicilere düşük faizli kredi desteği verilecek.GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
YAZIC 22.90 22.58-22.40 23.46 23.65-23.70 264 günlük üzeri IHLGM
GUBRF 4.98 4.96-4.92 5.08-5.15 5.21-5.32 Gök Denizcilik ,Narlı Feribot, Negmar Denizcilik
ENKAI 5.27 5.25 5.37 5.42 5.47
SODA 6.54 6.52 6.61 6.64 6.66
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,54 azalış ile 100.084 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 mlr TL.
10 - 22 günlük ort 100,512-100,011 haftalık bazda 100,000 99,418 99,278 destekler / tepki alımları olası?
101,415 üzerinde (önemine değindiğimiz 101,300-101,800 bandı) ; (100,001-97,930; 98,794-96,926 ) fib.sev 103,352 ; 101,816 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
BIST100 $USD BIST-100 $USD
104,524 28,743 3.6365
104,615 28,768 gap 3.6365
99,996 99,633 99,346 27,498 27,398 27,319 3.6365
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dolar Bazında Önceki Dibe Ne Kadar Yakınız?
27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19 28 3
July
10 17 24
5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
x1 00 00 0
23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 XU 100 (27,696.42, 27,729.59, 27,529.02, 27, 522. 17), Parabolic SAR (28,687. 28)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.39-11.44 bandında hareket etti.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 126.200-125.100 bandında hareket etti. Kapanış 125,200
10-22 günlük ortalama 125.800-125.400 tepkide referans alınabilir.
Aşağıda aylık destek 124.550 satış baskısında ön plana çıkabilir.
44 günlük ortalama 124,425’ler... tepki amaçlı izlenebilir.
126.775 önceki tepe, üzerinde 127.934 129.800’ler ön plana çıkabilir.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 10.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
Yakın dönemde, bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesiyle, hızlı kredi büyümesinin yerini daha ılımlı bir görünüme bırakması beklenmektedir (TCMB)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
