4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 19.04.2017
İç Piyasalar
18.04.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 91.374 0,79
BIST-30 112.282 0,87
DVZSP 3,8117 -1,27
EUR/USD 1,0696 0,48
ALTIN 1,285 0,07
PETROL (BRENT) 55,16 -0,52
19.04.2017 USD/TL
TSİ 17:58 3,6722 3,652 EUR/USD
1,0720 Tahvil (11.07.2018)
%11,28
%11,28
BRENT 54,75
Dış Piyasalar
18.04.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.523 -0,55
S&P 500 2.342 -0,29
NASDAQ 5.849 -0,12
DAX 12.000 -0,90
FTSE 100 7.147 -2,46
NIKKEI 18.421 0,02
SHCOMP 3.163 -1,04
Vadeli Piyasalar
19.04.2017 Değişim %
FDOW 0,02
FSPX 0,11
US 10-Y 2,181
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi GBP/USD Yıllık Ortalama Geçildi 1,2785 May %44
ABD Beige Book raporu 21.00
TR Haftalık MB rezervleri 11.30
Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu
Euro Bölgesi Mart Tüfe 12.00 yy önc 1,5%
EIA Petrol Stokları 4/14 önc -2,2 M varil
EREGL 1Ç2017 20 Nisan 2017
CHP Referandumun İptal Edilmesini İstedi
Şimşek: Rusya ile tüm sorunları görüştük, hızla çözüm üreteceğizBizi takip etmek için
MAY 5, HAZ 46, TEM 47
Çarşamba ABD Beige Book raporu (Mart) açıklanacak.
Önceki raporda ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirdi.
Şirketler Trump yönetiminin mali politikalarına yönelik belirsizlik nedeniyle daha az iyimser bir görünüm ortaya koydular.
İyimserliklerinin azalmasında işçi bulmakta yaşanan zorluklar da etkili oldu.
Bazı bölgelerde giderek genişleyen bir işgücü eksikliğine dikkat çekildi.
Önceki rapor öncesi FOMC tutanaklarında, yetkililer, Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi.
Hatırlayacak olursak %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs’tan beri en düşük seviyede gerçekleşti.
234 binden (234 bin 5 haftanın düşüğü, 258 bin 7 haftanın yükseği) 243 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 234 bin , 4 haftalık ortalama 250,250’den 247,250 oldu.
JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M).Fed vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps
%5 (3 May 2017), 46% (14 Haz 2017),
47% (26 Temz 2017) / 17 Nisan 2017 itibariyle.
ABD 10 yıllıkları yıllık ortalama (264 günlük) sınırında 2,175
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Perşembe 234 binden 244 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 234 binden (234 bin 5 haftanın düşüğü, 258 bin 7 haftanın yükseği) 243 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 234 bin , 4 haftalık ortalama 250,250’den 247,250 oldu. %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs’tan beri en düşük seviyede gerçekleşirken, JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M).
Cuma 5.480 M’den 5.605 M’a yükselmesi beklenen Mart ABD 2.el konut satışları açıklanacak. En yüksek beklenti 5.800M seviyesindedir. ABD Şubat 2.El konut satışları -3.7% ile 5,48 M olurken, ortalama fiyatlar bir yıl öncesine göre %7.7 artmıştı 228,400$.
4 ayın yükseği 1.288 M sonrası 1.262 M beklenen ABD Mart Konut başlangıçları -6,8% azalarak 1.215 M oldu (tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile 4 ayın düşüğüne geriledi). 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile *4 ayın yükseği, tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim’den beri en hızlı gidişi gösterdi. 1.232M bek ABD Ocak konut başlangıçları -2.6% 1.246 M olmuştu. 1.200M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %11.3 artışla 1.226 M olmuştu. 1.323 M’den 1.230 M’e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7%azalışla 1.090 M olurken, tek aile konut satışları
%4.1 azalışla 863,000’den 828,000’e gerilemişti. 30 yıllık mortgage faiz oranları %4,16 ile 2014 Ekim’den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.
ABD Hazine Bakanı, vergi reformunun Ağustos ayından önce Kongre'den geçmesini beklemediğini belirtti.
GBP/USD yıllık ortalama 1,2622’nin üzerine çıkarak 1,2862 gördü. May’in partisinin %44 oy alabileceği belirtiliyor .ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay
Fitch Ratings, Emlak Konut GYO'ya yerel para cinsinden kredi notu olarak BB+ verdi Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar COSMO DAGI ATAGY DAGHL ASCEL OGK
BIMAS Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1. Taksit 0,8 2. Taksi t 0,6 07.06.2017 08.11.2017 AKBNK 2017 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 25.04.2017
GARAN 3A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 26.04.2017
TCELL 1. Çeyrek 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans 26 Nisan 2017 TKFEN 1.Ç 28 Nisan 16:30 Telekonferans 27 Nisan 2017 2017
THYAO Ocak-Mart 2016 döneminde 14,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %8,0 düşüşle 13,0 milyon ,Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık artış ile %74,2 (Ocak- Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde
%10,4 düşüşle 8,2 milyon, Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık artış ile %73,0).
KAREL 31 Mart 2017 dönemi ile başlamak üzere, Finansal Tablolar ve dipnotlarını
"Konsolidasyon" esasları çerçevesinde hazırlayacaktır.
ENKAI 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL 0,12) 19.04.2017
PRKME Siirt/Madenköy'e ait 82631 sicil numaralı, IV. Grup işletme lisansının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri tamamlanmıştır.
ISGYO TSKB GYO A.Ş. ile birleşmesine ayrılma hakkı kullanımı 1,4741
BISAS A1 Capital Yatırım Mankul Değerler A.Ş. Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 19/04/2017 0,41371 TL olarak
EKGYO İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 7752 Ada 4 Parselde yer alan 661 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 673 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.04.2017 tarihinde alınmıştır.
TSPOR Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir.
Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam - sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak
Reuters’ta yer alan analize göre en büyük küresel etkiyi bırakabilecek olan son gelişme, eski bir komünist olan aşırı solcu Melenchon’un birinci turu geçerek (23 Nisan) 7 Mayıs’ta aşırı sağcı Le Pen’e karşı ikinci turda yarışabilme ihtimali. Melenchon, hükümet harcamalarını keskin bir şekilde artıracağını ve en çok kazananlara yönelik yüzde 90 vergi uygulayacağını, aynı zamanda ülkeyi NATO’dan çıkaracağını açıkladı. Le Pen ise yasadışı göçün üzerine gideceğini ve eurodan çıkacağını söyledi. Beklenebilecek ekonomik şokun kaynağı ise her iki adayın da euro ve Avrupa Birliği’ne karşı olması ve dolayısıyla ikisinin istikrarını ve hatta varlığını tehdit etmesi. Brexit’in Fransa versiyonu olan “Frexit” sözcüğü ağızlara dolaşmaya başladı bile. Melenchon son haftalarda ivme kazandı. Ipsos-Sopra Sterna tarafından açıklanan bir ankete göre bağımsız merkez aday Emmanuel Macron ve Le Pen yüzde 22 ile ilk turda başa baş görünüyorken, Melanchon yüzde 20 ve François Fillon yüzde 19 oya sahip (Dünya 17 Nisan 2017 11:44) Yatırımcılar Fransa’yı eurodan çıkarma vaadinde bulunan Le Pen’in ikinci turda zaferle çıkma ihtimalini uzun pozisyon alarak konumlandırıyor.
16 Nisan referandumunun ardından KDV Kanununun yenilenmesine ilişkin çalışmalardan "süper teşvikin" uygulanmasına kadar bir dizi ekonomik konu başlığı ilk sıraya yerleşecek. AB Güncelleme için teknik görüşmelerin haziranda, çalışmaların tümümün gelecek yıl sonunda tamamlanarak, güncellenmiş anlaşmanın 2019 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.Altay tankının seri üretimi için de mayıs ayında düğmeye basılması
Credit Suisse, Kendi ayarındaki ülkeler ve finansal olmayan şirketler ile kıyaslandığında bankacılık sektörünün cazip olduğu belirtildi. Raporda, 16 Nisan referandumunun ardından kısa vadede bankacılık sektöründe istikrar beklendiği ifade edildi. Credit Suisse, Türk bankalarında 2017'de tek haneli kazanç artışı beklerken, net faiz marjlarındaki daralma öngörüyor. Banka, Türk bankalarının fiyat hedeflerini ortalama yüzde 26 artırdı.
Fitch, "Yapısal Sorunları Düzeltecek Ve Dış Kırılganlıkları Azaltacak Reformların Uygulanması Not İçin Pozitif Olur" Değerlendirme 21 Tem 2017.Ocak 2017 Fitch , Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+ seviyesine indirdi. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını gösterdi.
Binalara 'yeşil sertifika' geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde "çevreyle dost"kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "yeşil sertifika" verilecek.
Yüksek Seçim Kurulu, " Mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir”GÜNLÜK BÜLTEN 19.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not TMSN 7,19 7,08-7,00 7,33 7,36 7,44 7,48 7,53
ULKER 18,56 18,4 18,3 18,84 19,03 18,89 18,97 19,23 19,3
HALKB 11,37 11,38* 11,48-11,58 gap 12,09-12,4 Aylık 11,74 11,96 12,01 12,14 12,38 12,47 12,54 12,61 12,77 OTKAR 126,8 125,7 125,2 127,7 132,23 133.80
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,79 artış ile 91,374 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,9 mlr TL.
91,832 üzerinde
USD$ 24,920 /TRY 91,964 25,296 önceki tepe /TRY 93,352
93,116 93,398 sonraki dirençler satışlar sonrası dengelenme olası
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374
SA destek 22 g 90,895, 90,716
MACD AL ADNAC ECILC KARSN MRDIN
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 19.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD$ 24,920 /TRY 91,964 25,296 önceki tepe /TRY 93,352
5 December
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
Apri l
10 17 24 1
May 5000 10000
x100000
19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU100 (24,515.77, 24,924.74, 24,495.22, 24,759.86)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,30-11,32 bandında hareket etti.
Kısa vadeli ortalamalar 11.14 10.99 10.84%
seviyelerindedir. Satış baskısının devamında yıllık ortalama ise %10,41’lerdedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.
Zeybekci, 'Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz'
FXU030-1 vadeli kapanış 112,175 0,74%
Geçen hafta Salı olduğu gibi 112,975 sonrası satışlar görülmüştü. Dün 110,775 sonrası tepki alımları görüldü.
113,000 üzerinde (satışlar sonrası dengelenme görülebilir/ 111,800-600 yeni destek konumuna gelebilir)
(112,975-110,025 hareketinin) fib seviyeleri 1.618-2.618% 114,798-117,748.
115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900 Olası 110,775 altında 110,550-110,000 destek.
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 19.04.2017
Vadeli İşlemler
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 06-04-2017 11,48 13-04-2017 11,48 14-04-2017 11,48 17-04-2017 11,50 18-04-2017 11,49
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
