OPEN CLOSED GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Petrol Arz Kesintilerinin Uzaması İyimserliği. Piyasa Verileri.

(1)

4 : p

GÜNLÜK BÜLTEN 11.04.2017

İç Piyasalar

10.04.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 91.240 3,10

BIST-30 112.144 3,44

DVZSP 3,8374 -0,15

EUR/USD 1,0598 0,13

ALTIN 1,251 -0,26

PETROL (BRENT) 55,79 1,12

11.04.2017 USD/TL

TSİ 17:54 3,7248 3,7315 EUR/USD

1,0588 Tahvil (11.07.2018)

%11,48

%11,30

BRENT 55,92

Dış Piyasalar

10.04.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 20.658 0,01

S&P 500 2.357 0,07

NASDAQ 5.881 0,05

DAX 12.200 -0,20

FTSE 100 7.348 -0,01

NIKKEI 18.797 0,71

SHCOMP 3.269 -0,52

Vadeli Piyasalar

11.04.2017 Değişim %

FDOW -0,10

FSPX -0,11

US 10-Y 2,3423

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi Petrol Arz Kesintilerinin Uzaması İyimserliği



TR Cari Denge Şubat bek -2,5 mlr$ 10.00 Almanya Nisan ZEW Endeksi 12.00



ABD Şubat açık iş verisi önc 5.626 M Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, oturumda soruları yanıtlayacak



Kıbrıs sorununa çözüm için BM gözetiminde sürdürülen müzakereler yeniden başlıyor Çin Başbakan Yardımcısı Rusya'yı ziyaret edecek



Kremlin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'la örüşmelerin iptal edildiğini açıkladı

Bizi takip etmek için

OPEN CLOSED

ABD Şubat açık iş verisi açıklanacak önc 5,626 M

7 haftanın yükseği 258 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 234 bin – 5 haftanın düşüğü,

2015 Nis’dan beri haftalık en büyük azalışı göstermişti.

Bununa birlikte geçen hafta %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs’tan beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Bu hafta açıklanacak ABD haftalık işsizlik başvurularının 234 binden 243 bine yükselmesi beklenmektedir.

ICBC Yatırım Araştırma

(2)

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



Perşembe 0.0% beklenen ABD Üfe Mart verisi açıklanacak. %0.1 beklenen Şubat verisi 0.3%. y/y 2.2% 2012 Mart’tan beri en büyük artış Yüksek benzin fiyatları öncülüğünde 0.3% beklenen Ocak Üfe %0.6 y/y %1.6 2012 Eylül’den beri en çok artışı göstermişti.

Perşembe Brezilya MB(COPOM) faiz kararı izlenecek.



Cuma %0.0 bek ABD Mart Tüfe verisi açıklanacak.

%0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı. Hatırlarsak

%1.9’dan %2.1’e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% oldu. 2012’den beri ilk kez Fed’in hedefinde.

Aynı gün %0.0 beklenen ABD Mart perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.4 sonrası %0.1 beklenen Şubat perakende satışlar %0.1 olmuştu.



USDTRL haftalık bazda 3,7592 3,7622 3,7861 direnç seviyeleridir. Orta vadeli trend göstergesi MACD Al konumuna geçti.

Yarın ABD Mart ayı bütçe dengesi açıklanacak önc – 192 mlr$ seviyesindeydi. Hatırlayacak olursak Fed'in 4,5 trilyonluk bilançosunda küçültmeye gideceği ve bunun hazine tahvilleriyle mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti. Faizleri degiştirmeme nedeni olarak devam eden ılımlı büyüme gösterilirken, istihdam piyasasi bir miktar daha güçlenecekti.Mart ayı ortasında Fed, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. 2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentisinde olan Fed yetkililerinin sayısı, 11'den 14'e yükselmişti.



Perş Citi 1.24 (1.10)$ , JPM 1.52 (1.35) $, WFC 0.97 (0.99) $ 2017 1Ç bilançoları izlenecek



Yellen: Fed'in bağımsızlığı Kongre'nin tehditi altında.

ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay

03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017,

BTCIM JANTS MGROS BSOKE KRONT OGK

VESTL Toshiba Corporation'ın TV biriminin satın alınması konusunda görüşmelere başlanmış, nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelenmiştir.

AKSEN planı, 2017 yılında santralin kurulu gücünü 300 MW'ın üzerine taşımak ve kalan az sayıda motora ilişkin devreye alma kararını Gana Santrali'ne alternatif mevcut ve potansiyel projelerin değerlendirilmesinden sonra finalize etmektir.

ALKIM Çayırhan'da mevcut 150.000 Ton/Yıl kapasiteli Tesisimize ilave olarak 60.000 Ton/Yıl kapasiteli Ç2 yatırımı tamamlanmış ve bu kapasite artışı yatırımımız devreye girmiştir.

1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) SARKY 0,1294117 YGGYO 0,91 11.04.2017

IHLAS İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 243 Ada 1-2 parsellerde kayıtlı yaklaşık 25.347 m² yüzölçümlü arsalar üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimi arasında hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimin sermayesi 500.000 TL olup, ortaklıktaki pay oranları; İhlas Pazarlama A.Ş. %70, İhlas Holding A.Ş. %15, İhlas Madencilik A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. %5'dir. Mezkûr Ada ve parseller üzerinde geliştirecek olan proje kapsamında yaklaşık 270 adet bağımsız bölümün inşa edilmesi planlanmaktadır.

BJKAS 28.02.2017 Net Dönem Karı veya Zararı +2.966.051 -58.663.366

Net satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 41% oranında artış gösterirken özellikle 267% oranında büyüyen UEFA gelirleri söz konusu olumlu performansta önemli rol oynamıştır. Tribün gelirleri 80 % oranında, sponsorluk/reklam gelirleri 48% oranında, lisanslı ürün satışları da 43 % oranında büyüme göstermiştir.

GSRAY 28.02.2017 -240.001.549 -79.675.595 FENER 28.02.2017 -113.342.255 -116.529.632



FOREKS ANKETİ-Analistlerin Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 2,5 milyar dolar açık oldu. Yıl sonu tahminlerine ilişkin medyan değer 36 milyar 300 milyon dolar, ortalama değer ise 36 milyar 947 milyon dolar açık.Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 561 milyon ABD doları artarak 2.762 milyon ABD doları olmuştu. Oniki aylık cari işlemler açığı 33.163 milyon ABD doları .



Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak.



11 Nisan’da İtalya’daki toplantının sona ermesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna, terörle mücadele ve ikili ilişkileri görüşmek için Moskova’ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.



Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2017 Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,4 azaldı.Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1 arttı.

Hatırlayacak olursak sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1.3 artış, yıllık artış yüzde 2.6 olmuştu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında %2,9 arttı.

GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı. Türkiye'nin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 52.3 seviyesine yükselmişti.Şubat ayında 49.8 seviyesinde gerçekleşen bu verinin, Bloomberg'in göre 49.7 seviyesinde çıkması bekleniyordu.



Otomotivde 5 sorunun çözümü için yeşil ışık yandı. Sıfır ve 2. el satışlarda bayileri zora sokan 5 sorunun çözümüne bakanlık olumlu yaklaştı.



Başbakan Binali Yıldırım, beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı



Otomotiv yöneticileri, kur artışları nedeniyle 2017 model araçlarda yüzde 20'ye varan zam olacağı iddialarını gerçekçi bulmadıklarını bildirdi.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin aşırı sol adayı Jean-Luc Melenchon, son bir ayda oyunu 6 puan yükselterek ikinci tur şansını artırdı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen ve "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'un oy oranları %24. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da düzenlenecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.



MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren satışlar yüzde 40 arttı."



Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkardı.



Halkbank Genel Müdür Yardımcısıyla Rıza Sarraf'ın Davaları Birleştirildi (amerikanınsesi.com)

GÜNLÜK BÜLTEN 11.04.2017

ICBC Yatırım Araştırma

(3)

Hisse Kapanış Destek Direnç Not

KRDMD 1,24 1,22 264 g 1,26 1,31 1,36-1,37 1ç ÜRETİM BİLGİLERİ AÇIKLANDI NETAS 10,50 10,35-34 10-22G 11,25 30 11.42 11.55 11.71 11,77 11,9 12,06 12,38

ISCTR 7,02 6,96-6,93 7,18 %2.618 Tepki güç kazanır 1004

PGSUS 14,87 14,62-14,56 15,14 15,26 15,49 gap MACD AL 15,74 15,92 16,56 16,88

Teknik Bakış

BIST-100 günü %3,10 artış ile 91.240 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL.



Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli



91,805 92,466 /



93,116 93,398 sonraki dirençler bu seviyelerde satışlar görülebilir.



08 Eylül 2010 60,600 17-24 Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000’ler...



Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374



USD$ 24,579 24,770 24,960 25,148 25,296 /TRY 91,753 92,466 93,176 93,877 94,430

Bilgi Notu

GÜNLÜK BÜLTEN 11.04.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ TEPE 25,296 / TRY 94,430

3 10

October

17 24 31 7 14

N ov ember

21 28 5 12

D ecember

19 26 2 9

2017

16 23 30 6

February

13 20 27 6

March

13 20 27 3

April

10 17 24 5000 10000

x1 00 00 0

19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU 100 (23,778.67, 24,469.08, 23,769.30, 24, 441. 59)

(4)

li

,

Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası

%11,44-11,39 bandında hareket etti.

Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.

Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,

2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.

Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.

FXU030-1 vadeli kapanış 112,325 3,55%

112,575 önceki tepe 112,800 113,250

115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900

Hafta genelinde olası 107,900 altında satış baskısında 107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler, 106,350 önceki dip.

1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ

GÜNLÜK BÜLTEN 11.04.2017

Vadeli İşlemler

Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Piyasa Kamu ⁽²⁾ Toplam Ödeme

5.04.2017 659 175 834

26.04.2017 882 271 1.154

TOPLAM 1.542 447 1.988

3.05.2017 78 74 152

10.05.2017 51 12 63

17.05.2017 2.470 1.165 3.635

24.05.2017 436 204 641

TOPLAM 3.035 1.455 4.491

14.06.2017 7.157 3.192 10.349

21.06.2014 473 70 543

TOPLAM 7.630 3.262 10.892

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾

Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )

2017 Yılı Nisan Ayı

2017 Yılı Mayıs Ayı

2017 Yılı Haziran Ayı

(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.

(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.

https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

ICBC Yatırım Araştırma

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40

23-03-2017 11,31 27-03-2017 11,33 31-03-2017 11,35 04-04-2017 11,47 05-04-2017 11,47 06-04-2017 11,48 07-04-2017 11,50 10-04-2017 11,49



TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz



Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017

Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.

(5)

+90 (212) 276 27 27

Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570

Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.