120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 19.07.2017
İç Piyasalar
18.07.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 105.718 -0,47
BIST-30 130.223 -0,52
DVZSP 3,8073 0,38
EUR/USD 1,1580 0,88
ALTIN 1,242 0,71
PETROL (BRENT) 48,83 1,06
19.07.2017 USD/TL
17.42 3,5291 3,5243 EUR/USD
1,1539 Tahvil (11.07.2018)
%11,42
%11,33
BRENT 48,69
Dış Piyasalar
18.07.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.574 -0,25
S&P 500 2.460 0,06
NASDAQ 6.344 0,47
DAX 12.430 -1,25
FTSE 100 7.390 -0,19
NIKKEI 20.017 0,09
SHCOMP 3.199 0,39
Vadeli Piyasalar
19.07.2017 Değişim %
FDOW 0,00
FSPX 0,07
US 10-Y 2,2732
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Avrupa Boyunca Enflasyon Eksikliği
EIA Petrol Stokları 17.30 önc -7.6 M varil
ABD Haziran Konut Başlangıçları 15.30 bek 1.170 M önc 1.092 M
BOJ iki günlük toplantısı ,Yarın ECB 14.45
Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Trump, G20'de herkesten gizli Putin ile 2. bir görüşme yapmış
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 kişinin Büyükada'da tutuklanmasını şiddetli bir şekilde kınadığını belirttiBizi takip etmek için
KONUTTAN BÜYÜMEYE PRESSS
Çarşamba 1.092 M’den 1.170 M yükselmesi beklenen ABD Haziran konut satışları açıklanacak.
-2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları -5.5% düşüşle 1.092M olmuştu.
Eylül’den beri en düşük seviye olup,
3 aydır süren düşüşün ikinci çeyrek büyümesine baskı yapabileceği belirtiliyordu.
-6,8% azalış 1.215M’den (4 ayın yükseği 1.288M) tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüydü
i. Vadeli işlemlerde CME Fed faiz artırım olasılığı 125-150 bps 13 Aralık %42,9 seviyesindedir.
ii. USD/TRL 3,4610’lara satış baskısı devam edebilir.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Cuma Türkiye 21 Temmuz Fitch Kredi Notu değerlendirmesi açıklanacak. Hatırlayacak olursak (BBB-Neg.)Ocak ayı sonunda Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB-'den BB+ seviyesine indirdi.i. Notun indirilmesinde ağırlığı yüksek faktör olarak siyaset ve güvenlik alanında gelişmelerin ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını göstermişti.
ii. Haziran 2017 son haftada Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının da yukarı yönlü revize edildiğini duyurmuş, iii. Geçen yıl %2,9 büyüme kaydeden Türkiye
ekonomisinin, bu sene %4,7, gelecek yıl % 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini belirtmişti.
iv. Darbe Girişimi Ve Otoritelerin Reaksiyonu Türkiye'nin Ülke Kredi Profiline Yönelik Siyasi Riskleri Ön Plana Çıkarmıştı".
v. YY öncesi/ Fitch not kararı öncesi USD$
bazında 40,000 olan endeks 44,000 seviyesine yönelmişti.
1- Negatif Görünüm Darbe Girişimi Sonrası Güvenlik Şartlarında Kötüleşmeyi yansıtıyordu. 2- Yapısal Sorunları Düzeltecek Reformların Uygulanması Görünümün Yeniden 'Durağan'a Revize Edilmesine Yol Açabilirdi.
Önceki toplantıda ECB,
ECB, "Net Varlık Alımlarını Aralık 2017 Sonuna Veya Gerektiğinde Sonrasında Devam Ettirme Niyetindeyiz".
Faiz Oranlarının Uzun Bir Süre Cari Seviyelerde Kalması Bekleniyor"
Draghi, "Enflasyon Tahminleri Düşük Petrol Fiyatları Nedeniyle Aşağı Yönlü Revize Edildi".
2017 İçin AB Uyumlu Enflasyon Tahminlerini Yüzde 1,7'dan 1,3'e İndirdiler.
2017 İçin Büyüme Tahminlerini Yüzde 1,8'den 1,9'a Çıkardılar".
Hala Çok Önemli Derecede Parasal Genişlemeye İhtiyaç Var.
Ekonomi Beklenenden Daha Hızlı Büyüyor.
"2017/06 FİNANSAL RAPORLARIN TARİHLERİ 09/08/2017 21/08/2017
KATMERCİLER Olağan Genel Kurul 11.00 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek GSRAY kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 149.789,865 Türk Lirası olup, kalan paylar, 19-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa ‘da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
BMEKS tedavülde bulunan TRSBMKS91713 , TRSBMKS11810 , TRSBMKS71814 ISIN kodlu tahvillerin yeni vade (ağırlıklı ortalama vade olarak 2,4 yıl ) ile yapılandırılması planlanmaktadır.
EKGYO "İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 555 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 14.07.2017 tarihinde alınmıştır.
ESEMS Bağlı Ortaklığı Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. ile şirketimizde % 13,69 pay sahibi olan ortağımız Cankurtaran Holding A.Ş. aleyhine açılmış olan iflas davasına konu olan tutarın mahkeme veznesine depo edilmiş olması sebebiyle dava konusuz kaldığından, mahkemece, karar verilmesine yer olmadığına
AKBNK Bankamız ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası arasında 01.01.2016 – 31.12.2017 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, T.C. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile sonuçlandırılmıştır.
ANELE Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Kapsamında T6 Onkoloji Binası, Radyoterapi Binası ve P1 Park Alanı Elektrik ve Mekanik işleri Mal ve Hizmet Alım İşi İptali Hakkında
TSGYO, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan Birleşme Sözleşmesi'nin sona erdirilmesine,
Fitch: OTAŞ'ın yaşadığı sorunların Türk Telekom'un kredi notu üzerinde hemen etkisi olmaz
Otomotiv ihracatı geçen yılın ilk yarısına göre %22,4 artarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara çıkarken, sektörde ihracat rekoruna koşuluyor.
*ZEYBEKCİ: FİTCH'İN OCAK AYINDA NOTU DÜŞÜRÜRKEN GÖSTERDİĞİ GEREKÇELERİN TAMAMINDA DÜZELME OLDU-TRT HABER
Fransız ve İtalyan şirketlerin Kıbrıs’ın güneyinde başlayan sondaj denemelerine karşılık Türkiye’nin araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa da faaliyetlerini hızlandırdı
REIDIN Emlak Endeksine göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı
Piyasalar Draghi'den ne bekliyor? Draghi'nin Euro bölgesi ekonomisinde iyimserlik ve parasal teşviğe olan ihtiyacın azaldığı işaretlerini vermesi bekleniyor. çoğu ekonomist, parasal teşviğe ilişkin herhangi önemli bir duyurunun 7 Eylül toplantısından önce yapılmasını beklemiyor BHT
23 Temmuz'da krizin taraflarından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olan Erdoğan ardından krizde Türkiye gibi arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak da 24 Temmuz'da Katar'ı ziyaret edecek Sabah
FOREKS ANKETİ-Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 15 analistten 5'i görünümün 'Pozitif' olarak değiştirmesini bekliyor.
IMF Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde mali şeffaflık alanında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi.
ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar:Amerikan yönetimi, Tahran’ın balistik füze programı ve silah anlaşmalarına destek vermekle suçladığı 18 kişi, grup ve kuruluşa yaptırım getirdi. Listede bir Türk vatandaşı ve Türk şirketi de var.
Trump'ın Yeni Sağlık Sistemi Planı Çöktü. İki Cumhuriyetçi Senatör partinin önerisine karşı olduklarını açıkladı. Bu, yasa tasarısının çıkmayacağı anlamına geliyor (basın)GÜNLÜK BÜLTEN 19.07.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
KARTN 281,10 279.50 286.4 295 302 313-320 302.52 kuvvetli direnç
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,47 azalış ile 105.718 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
Pazartesi 106,374 hedefiMizin gerçekleştiği endeks geri çekilmelerin normal karşılanması gerektiğini belirttiğimiz 105,600-105,500’e yöneldi/ tepki 106,220’ı geçemedi.
Satış baskısında 104,915 10 günlük ortalama 104,171 103,558 kuvvetli tepki amaçlı izlenebilir.
106,402 üzerinde 106,900-107,700 yeni zirve arayışında ön plana çıkabilir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 19.07.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 106,400 Hedefimiz Sonrası
Önemine Değindiğimiz 105,600-105,500 Bandı Olası Sapma?104,915’ler..
12 19 28 3
July
10 17 24 31
August 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
23.6%
XU 100 (106,229.9, 106,244.6, 105,586.0, 105, 718. 3), Parabolic SAR (103, 215. 6), Parabolic SAR (103,215. 6)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.41-11.29 bandında hareket etti.
264 günlük yıllık ortalama 10.95%
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 07-07-2017 11,96 13-07-2017 11,93 15-07-2017 11,95 18-07-2017 11,93
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
FXU0300817 132,050 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 132,900 geçilemedi.
Pazartesi 133,300’lere yukarı yönlü hareketİN devam edebileceğini belirttiğimiz endekste 133,275 sonrası satışlar görüldü.
Bu seviyenin üzerinde 134,032 135,250’ler ön plana çıkabilir.
130,700 altında
10 günlük ortalama 130,400’ler tepki amaçlı izlenebilir.
Haftalık bazda 129,775 kuvvetli destek konumuna gelebilir.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesi Sgmk & Faiz
Temmuz-Eylül 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 19.07.2017
Vadeli İşlemler
i. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
ii. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 7,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
iii. Eylül ayında toplam 7,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda tarımsal üretim, tarımın finansmanı ve gıda arz zincirine ilişkin orta/uzun vadeli yapısal konular gündeme gelmiştir.
Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.
i. Yaş meyve-sebze arz zinciri üzerindeki temel lojistik konular olan hasat, sınıflandırma, paketleme, saklama, nakliye ve soğuk zincir süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiş, farklı teşvik modelleri ele alınmış ve öncelikli alanlar belirlenerek uygulama aşamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır.
ii. Tarım sektörüne yönelik finansal ürünlerin çeşitlendirilmesine ve teminat başta olmak üzere finansman koşullarının iyileştirilmesine ilişkin tedbir önerileri değerlendirilmiştir.
iii. Rekabet Kurumu tarafından gıda sektörüne ilişkin yürütülmekte olan rekabet incelemelerinde gelinen aşama ve atılması planlanan ilave adımlar hakkında Komite’ye bilgi sunulmuştur.
iv. Üreticilerin lisanslı depo kullanım maliyetleri ile üretici birliklerinin kendi ortak ve üyeleriyle yaptıkları ticari işlemlerin maliyetlerini azaltacak teşvik paketlerine ilişkin karar alınmıştır.
v. Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
