ABD piyasalarında Apple etkisi sürüyor. Dün ISM İmalat verisinin de sert düşüş kaydetmesi sonrası ABD borsaları %3 civarında değer kaybetti, Asya borsaları ise Çin’de Caixin Hizmet PMI verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ile %1 üzerinde artıda. Küresel risk iştahı düşük, piyasalar ABD-Çin arasında olabilecek pozitif bir gelişmeye aç, ancak büyümelere yönelik endişeler pekişiyor. Döviz piyasalarında Yen ile yerinden oynayan taşlar henüz yerine oturmuş değil, kırılganlık yüksek.Dolar, ana para birimlerine karşı dengeli.
Ayrıntılarını Ocak ayı içinde yayımlayacağımız strateji raporumuzda vereceğimiz BİST-100 endeksine yönelik olarak 2019 yılı içinde gerek 77,000-85,000, gerekse de 105,000-115,000 aralıklarının test edilmesi olasılığını öngörmekteyiz. Küresel volatilitedeki eğilimle birlikte lokal jeopolitik risk faktörüne yönelik Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyonu düşüren son gelişmelere karşın sınırlıda olsa süren belirsizlik, büyüme ve enflasyon beklentileri öngördüğümüz işlem bantlarına yönelik fiyatlamalarda etkili olabilir.Uluslararası Piyasalar ve Gündem
Veri Akışı tablosu için tıklayınız…
10Y Vadeli Tahvil Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB
ABD (DJI) 22.686 -2,83% -2,75%
Almanya (DAX) 10.417 -1,55% -1,35%
Japonya (N225) 19.562 -2,26% -2,59%
MSCI Gelişmiş Piyasalar 950 -0,64% -1,36%
Çin (SZCOMP) 2.502 1,52% 0,37%
Rusya (IRTS) 1.087 1,69% 1,69%
Brezilya (BVSP) 91.564 0,61% 4,18%
GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ
4 Ocak 2019
Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB
USDTRY 5,4568 -0,13% 3,09%
EURTRY 6,2136 -0,22% 2,45%
SEPET KUR 5,8352 -0,18% 2,73%
CHFTRY 5,5278 -0,05% 2,63%
GBPTRY 6,8946 -0,13% 2,14%
EURUSD 1,1387 -0,10% -0,61%
GBPUSD 1,2635 -0,01% -0,91%
USDJPY 108,13 0,57% -1,35%
Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul
Döviz ve Emtia Piyasaları
ABD piyasalarında Apple etkisi sürüyor. Dün ISM İmalat verisinin de sert düşüş kaydetmesi sonrası ABD borsaları %3 civarında değer kaybetti, Asya borsaları ise Çin’de Caixin Hizmet PMI verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ile %1 üzerinde artıda. Küresel risk iştahı düşük, piyasalar ABD-Çin arasında olabilecek pozitif bir gelişmeye aç, ancak büyümelere yönelik endişeler pekişiyor. Döviz piyasalarında Yen ile yerinden oynayan taşlar henüz yerine oturmuş değil, kırılganlık yüksek. Dolar, ana para birimlerine karşı dengeli.
Manşet TÜFE enflasyonu Aralık ayında aylık bazda %0.40 azalarak piyasa beklentisine yakın (Reuters: -%0.23, Bloomberg: -%0.75) gerçekleşti. Böylece, yıllık enflasyon %21.6’dan %20.3’e geriledi. Aralık ayında enflasyondaki düşüşte petrol fiyatlarındaki düşüş, kur etkisinin azalması, sınırlı da olsa vergi indirimlerinin gecikmeli etkileri, kur ve emtia kaynaklı azalan maliyet baskısı ve zayıf iç talep etkili oldu. Enflasyon görünümünde olumlu gelişmeler olsa da mevcut yüksek seviyeler, enflasyon tarafında kısa vadede belirgin bir iyileşme olmasını zorlaştırıyor. Veri sonrası USDTRY tepkisi sınırlı oldu.
Japonya carry trade döngüsü bozuluyor; son iki haftada Yen alışlarıyla USDJPY paritesi 114 seviyesinden 109.10 seviyesine kadar geriledi. Japon yatırımcıların düşük faizle Yen borçlanıp denizaşırı ülkelerde hisse, tahvil, mevduat alışıyla oluşan carry trade, faiz farkları kapandığında veya faizlere ilişkin yükseliş beklentisi törpülendiğinde bozuluyor. Bu sebeple, Japon yatırımcıların ABD ve Avrupa borsalarındaki hisselerini satıp parayı ülkelerine çektiklerini ve Yen borçlarını kapattıklarını değerlendiriyoruz. Yen’deki alışlar ve hisselerdeki satışlar birbirini tetikliyor olabilir ve bu durum ek panik yaratmaya devam edebilir.
Bugün ABD’de istihdam verileri odak noktası olacak. Ayrıca akşam 18.15’te ABD’nin son üç Fed Başkanı Amerika Ekonomi Topluluğu yıllık toplantısında bir araya gelecek.
Euro ve Pound piyasası 14 Ocak haftasında yapılacak İngiltere Brexit Parlamento oylamasını bekliyor. Oylamanın net günü henüz duyurulmadı.Beklentiler, anlaşmanın Parlamento’dan geçme ihtimalinin %50’den az olduğu yönünde. EURUSD ve GBPUSD satıcılı. Risk iştahı, oylamaya kadar baskılı kalabilir. Görünüm negatif. Bugün öğlen Avrupa Bölgesi’nde enflasyon verileri var.
Altın 1300 direncini test ediyor. Gümüş piyasası da 15.85 dolar civarında, son iki senenin direncinde. Görünüm oldukça olumlu, Fed ve Dolar belirsizliği, ana para birimlerine güvensizlik ile beraber Altın kendine düzeltmelerde alıcı bulabilir. 1250-1260 arası artık ana destek ve konsolidasyon bölgesi, 1280 dirençti, artık ara destek olarak çalışması beklenebilir, 1300 ve 1350 dolar sıralı dirençler. Görünüm oldukça pozitif.
Küresel hisse piyasalarda büyüme endişelerine yönelik fiyatlama etkili olmaya devam ediyor. Volatilitenin artmasında önemli bir paya sahip Apple'ın önceki gün yaptığı aşağı yönlü gelir revizyonunu takiben dün ABD'de beklentilerin altında açıklanan ISM verisi piyasa fiyatlamalarının çok da haksız olmadığına işaret etti. Ard arda gelen zayıf veriler Fed’in Mart ayındaki toplantısına yönelik faiz artırım beklentilerini oldukça düşürdü. Söz konusu gelişmelerin ardından yeni günde ABD’de açıklanacak istihdam verileri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının önemi artmış durumda.
Borsalarda artan volatilite sonrasında haftanın son işlem gününde sınırlı tepki alımları öne çıkıyor. Çin ve ABD'nin 7-8 Ocak tarihlerinde Beijing'de bakan yardımcıları düzeyinde ticaret görüşmeleri yapacaklarını açıklaması tansiyonu kısmen düşüren faktör konumunda. Söz konusu haberin de katkısıyla Vadeli ABD ve spot Asya endekslerinde sınırlı tepki alımları ön planda.
Ayrıntılarını Ocak ayı içinde yayımlayacağımız strateji raporumuzda vereceğimiz BİST- 100 endeksine yönelik olarak 2019 yılı içinde gerek 77,000-85,000, gerekse de 105,000-115,000 aralıklarının test edilmesi olasılığını öngörmekteyiz. Küresel volatilitedeki eğilimle birlikte lokal jeopolitik risk faktörüne yönelik Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyonu düşüren son gelişmelere karşın sınırlıda olsa süren belirsizlik, büyüme ve enflasyon beklentileri öngördüğümüz işlem bantlarına yönelik fiyatlamalarda etkili olabilir.
Kısa vadeli görünümde BİST-100 endeksinde alçalan trend koşulları devam ederken, endeksin aşırı satım bölgeye yaklaştığı görülmekte. Bu açıdan alçalan trend içinde tepki alımları ön plana çıkabilir. Olası tepki alımları açısından ilk direnç bölgeyi 88,100- 88,500, ikincil direnç bölgeyi ise 90,000-90,100 olarak öngörüyoruz. Aynı vadeHisse Senedi Piyasaları
BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB
BIST 100 87.399 91.495 87.399 -4,24%
BIST 30 109.485 114.865 109.485 -4,25%
BIST Bankacılık 110.357 118.472 110.357 -6,27%
BIST Sınai 101.729 105.055 101.514 -3,00%
GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ
4 Ocak 2019
Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul
Borsa İstanbul
BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
MERRILL LYNCH BANK 41.572.833 YATIRIM FINANSMAN -64.465.460
DENIZ YATIRIM 38.447.770 GLOBAL MENKUL -47.117.169
GARANTI YAT. 34.241.243 IS YATIRIM -31.237.688
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
GARANTI YAT. 129.494.722 YATIRIM FINANSMAN -161.979.041
DENIZ YATIRIM 87.692.525 GLOBAL MENKUL -86.562.636
AK YATIRIM 43.509.856 YAPI KREDI YAT. -39.806.536
VAKIF YAT. 29.486.010 CITI MENKUL -38.390.368
QNB FINANS YAT. 27.699.003 HSBC YATIRIM -34.694.401
VİOP Endeks30 Şubat
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
CREDIT SUISSE M 9645 GARANTI YAT. -22018
IS YATIRIM 6538 SEKER YATIRIM -3900
MERRILL LYNCH B 3515 YAPI KREDI YAT. -3379
Diğer 13419 Diğer -3820
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
TEB YATIRIM 92170 CREDIT SUISSE M -58584
MERRILL LYNCH B 67773 CITI MENKUL -29437
BGC PARTNERS ME 8651 SEKER YATIRIM -26837
Diğer 21404 Diğer -75140
VİOP Dolar/TL Ocak
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
TEB YATIRIM 31986 T. C. MERKEZ BA -72927
GARANTI BANKASI 15002 DENIZ YATIRIM -8038
IS YATIRIM 10812 TURKISH YAT. -856
Diğer 26530 Diğer -2509
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
GARANTI BANKASI 104418 T. C. MERKEZ BA -242392
TEB YATIRIM 46028 DENIZ YATIRIM -10035
GARANTI YAT. 21429 GCM YATIRIM MEN -2066
Diğer 85629 Diğer -3011
03.01.201903.01.201903.12.2018 03.01.2019201903.01.201903.01.201903.09.2018
BİST-100 (TL, Günlük)
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun
