■ ABD'de dün açıklanan işsizlik maaş başvuruları bir önceki haftaya göre gerilerken, Michigan tüketici güven endeksi ve Chicago PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD'de dün beklentilerin altında açıklanan işsizlik maaş başvurularının yanı sıra tüketici güveninin ve ülkenin orta batısındaki iş yerlerinde güvenin beklentilerden yüksek olduğunu gösteren verilerin etkisiyle Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelerde kapanırken, Nasdaq da 13 yılın zirvesini gördü. Gün sonunda Dow Jones %0,15, S&P500 endeksi ise %0,25 değer kazandı.
■ Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,74, Brent petrol varil fiyatı ise
$111,5 seviyesinde. Japonya’da Nikkei endeksi bu sabah %1,59, vadeli Dow Jones sözleşmeleri ise %0,18 artıda. ABD’de bugün piyasalar şükran günü nedeniyle tatil olacak, Avrupa’da ise Almanya Ekim ayı TÜFE verisi ve AB tüketici güven endeksi takip edilecek.
06.11.2013 Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
ULUSLARARASI PİYASALAR Gündem
Dünya Borsaları
Veri Açıklanan Beklenti Önceki
ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 316.000 330.000 323.000 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ekim) -2,00 -1,90 1,00
AB Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 15,00 -14,50
Almanya TÜFE (Kasım) 0,10% -0,20%
Ülke Endeks Günlük Değ. YBB
Türkiye (BIST-100) 74.896 -0,9% -4,24%
ABD (DJI) 9.351 0,7% 22,84%
Almanya (DAX) 1.009 0,3% -3,87%
İngiltere (FTSE100) 1.079 1,0% 22,51%
Japonya (N225) 1.412 0,5% -7,55%
MSCI Gelişmiş Piyasalar End. 51.861 0,8% -14,91%
Çin (SZCOMP) 6.649 0,2% 12,74%
Rusya (IRTS) 15.727 1,8% 51,29%
Brezilya (BVSP) 16.097 0,2% 22,84%
Veriler
■ Bugün yurt içinde tüketici güven endeksini ve TCMB finansal istikrar raporunu takip edeceğiz. Ayrıca TCMB bugün ek parasal sıkılaştırma uygulayacak. Döviz satım miktarı şimdilik 100 milyon USD tutarında.
Sıkılaştırma sebebiyle USD/TL paritesindeki yükselişlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. 2,0250 bölgesinde bulunan USD/TL paritesinde gün içerisinde yatay bir seyir bekliyoruz.
■ Dün Almanya tüketici güven endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile sınırlı bir şekilde yükselen EUR/USD paritesi, ABD verileri sonrasında yatay seyrini sürdürdü. ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, Avrupa’da Almanya işsizlik verisini ve AB tüketici güven endeksini takip edeceğiz.
1,3600 seviyesine kadar yükselen ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olamayan paritede zayıf seyrin devam etmesini bekliyoruz.
Tahminlerimiz
■ $111 seviyesinde seyreden petrol fiyatının bu seviyede gücünü yitirdiğini görsek de, $112 direnç seviyesini aşması durumunda teknik olarak yükselişini sürdürmesi beklenebilir.
06.11.2013 Tahminlerimiz
06.11.2013 Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
■ $1236 seviyesini test eden altın fiyatlarındaki aşağı yönlü risk korunuyor. $1260 seviyesinin altında kalındıkça, $1200 destek seviyesinin hedeflenebileceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Orta vadede yükselişi destekleyecek makro bir argüman şimdilik görmüyoruz.
PETROL
Emtia Piyasaları Döviz Piyasaları
ALTIN DÖVİZ
Döviz Kurları/Pariteler Son Fiyat Günlük Değ. YBB
USD / TL 2,0247 -0,03% 13,62%
EUR / TL 2,7487 -0,10% 16,80%
SEPET KUR 2,7487 -0,10% 16,80%
CHF / TL 2,3830 0,40% 14,98%
GBP / TL 3,3022 0,08% 13,96%
EUR / USD 1,3571 -0,05% 2,85%
GBP / USD 1,6303 0,10% 0,34%
USD / JPY 102,18 0,01% 17,79%
Ürün Kapanış Günlük Değ. YBB
Altın ($/ons) 1.240,43 0,22% -25,95%
Altın (TL/gr) 80,77 0,22% -15,94%
Gümüş ($/ons) 19,72 0,31% -35,01%
Bakır ($/lb) 317,93 -0,26% -11,31%
Brent Petrol (Varil/$) 111,41 0,01% 0,14%
.
■ Tahvil piyasasında hacimsiz seyir dün de devam etti. FED’in tahvil alımlarında Mart ayından önce kısıntıya gidebileceği endişesi gelişmekte olan piyasalardan çıkışlara neden oldu. 07/10/2015 vadeli gösterge tahvil dün %9,05 bileşik ile işlem görürken, valörlü işlemlerin ortalaması %9,09 oldu.
■ Gösterge tahvilin gün içinde %9,00-9,30 bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. TCMB bugün piyasada ek parasal sıkılaştırma uyguluyor olacak. Haftalık repo ihalesi açılmayacağından dolayı fonlama maliyetinde bir miktar yükseliş görülecektir. Bu nedenle kısa vadeli tahvil faizleri üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz.
■ Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi dün 200-208 baz puan aralığında işlem görürken bu sabah 207 baz puan seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $157 seviyesinde.
■ ABD’de dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri beklentilere paralel düşerken 10 yıllık ABD tahvil faizi bu sabah %2,74 seviyesinden işlem görüyor. Haftaya Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor olacak, beklentilerden iyi gelecek veri FED’in tahvil alımlarına beklenenden önce başlayacağı algısını güçlendirecektir. Söz konusu tarihe kadar USD cinsi tahvillerin üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
EUROBOND İzlediğimiz Bono ve Tahviller
Repo TCMB TAHVİL
O/N Borç Alma O/N Borç Verme Politika Faizi
Oran 3,50% 7,75% 4,50%
Vade Kapanış (%) Günlük Değ. (puan) Aylık Değ. (puan)
Gecelik 7,68 0 0,63
TL Bonolar Vade Bileşik Faiz Vadeye Kalan Gün
Günlük Değ. (%)
Mevduat Eş Değeri 04.12.2013 Kısa 7,10% 6 -0,34% 6,86%
29.01.2014 Kısa 7,89% 62 0,03%
24.09.2014 Orta 8,88% 300 0,05%
07.01.2015 Orta 9,04% 405 0,11%
14.02.2018 Uzun 9,07% 1.539 0,06%
08.03.2023 Uzun 9,35% 3.387 0,14%
Eurobond Faiz Fiyat Günlük Değ. (%)
İlk Kupon
Tarihi YBB 15.01.2030 6,20% 157,00 -1,01% 15.01.14 -20,10%
14.01.2041 6,41% 94,50 -1,36% 14.01.14 -24,34%
■ Tepki alımlarına karşın 76.000 seviyesini aşamayan BİST100 endeksinde günün ikinci yarısında artan satışlarla kapanış 74.896 (-%0,88) seviyesinden gerçekleşti. Endekste 56 hisse değer kaybederken, 32 hisse değer kazandı. İşlem hacmi önceki güne göre %23 azalarak 2,20 milyon TL olarak gerçekleşti.
■ BİST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Olası tepki yükselişlerinde ilk aşamada 75.200 ve 76.000 seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir. Bununla birlikte yeniden orta ve uzun vadeli ortalamaların altına gerileyen endekste belirttiğimiz direnç bölgeler aşılmadığı takdirde yükselişler sınırlı kalacaktır. 74.000-73.500 bölgesi kısa vadedeki destek olma özelliğini ise sürdürüyor.
■ Güne yatay başlayan kontrat gün içinde satıcılı seyretti ve günü 92.075 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trendinin altında hareket eden kontratta görünüm zayıf 92.600 kritik direnç seviyesidir. Bu aşamada bu direnç aşılmadıkça yükseliş çabası sınırlı kalabilir. Kontratta 91.700-91.500 destek seviyeleri iken teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Bu nedenle tepki alımları görülebilir. Kontratın güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
VİOB
BIST
VİOB HİSSE
BIST Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
BIST 100 74.896 -0,88% 75.791 74.896 -4%
BIST 30 91.427 -0,96% 92.687 91.427 -6%
BIST BANKACILIK 137.559 -1,11% 139.859 137.559 -15%
BIST SANAYİ 68.336 -0,64% 68.792 68.195 6%
Değer Tablosu (mn) Toplam Halka açık
BIST (mln TL) 514.012 152.330
En Çok İşlem Gören Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
GARAN 7,54 -1,05% 7,68 7,54 -18%
HALKB 15,30 -1,29% 15,60 15,3 -11%
EKGYO 2,65 -1,49% 2,69 2,65 -13%
VOB Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
BIST 30 92.050 -0,97% 93.200 91.830 -5,4%
YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
