■ ABD'de işsizlik maaşı başvuruları dün açıklanan veriye göre 338.000 kişi ile beklentilerin altında kaldı. ABD borsaları, perakende hisselerinin değer kazanmasıyla dün yükselirken, Dow ve S&P 500 endeksleri rekor yüksek seviyelerden kapandı. Gün sonunda Dow Jones %0,75, S&P500 endeksi ise %0,47 değer kazandı.
■ Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,99, Brent petrol varil fiyatı ise
$111,70 seviyesinde. Japonya’da Nikkei endeksi bu sabah %0,05 ekside, vadeli Dow Jones sözleşmeleri ise yatay seyir izliyor.
* NOT: Noel tatili nedeniyle İngiltere ve Almanya borsaları dün kapalıydı, bu yüzden söz konusu borsalarda kapanış fiyatları 23/12/2013 tarihine aittir.
Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
ULUSLARARASI PİYASALAR Gündem
Dünya Borsaları
Veri Açıklanan Beklenti Önceki
Türkiye Tüketici Güven Endeksi 75,00 - 77,50 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 338.000 347.000 379.000
- -2,94
ABD Ham Petrol Stokları (Milyon)
Ülke Endeks Günlük Değ. YBB
Türkiye (BIST-100) 64.555 -2,33% -17,46%
ABD (DJI) 16.480 0,75% 25,76%
Almanya (DAX) 9.489 0,94% 24,65%
İngiltere (FTSE100) 6.694 0,23% 13,50%
Japonya (N225) 16.179 0,03% 55,64%
MSCI Gelişmiş Piyasalar End. 993 -0,17% -5,36%
Çin (SZCOMP) 2.102 1,41% -7,35%
Rusya (IRTS) 1.450 0,10% -5,05%
Brezilya (BVSP) 51.221 -0,26% -15,97%
Veriler
■ ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi sınırlı USD değerlenmesi şeklinde fiyatlanırken, yurt içinde devam eden belirsiz süreç TL’de yaşanan değer kaybını hızlandırıyor. 2,14 seviyesinin üzerine yükselen paritede, yukarı yönlü baskının, belirsizliğin korunması sebebiyle sürmesini bekliyoruz. Orta vade görünümde de FED kaynaklı baskı, diğer gelişmekte olan piyasa para birimleri ile birlikte TL’yi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde TCMB tarafından yapılacak döviz satımlarının, TL’de trend yaratacak bir değer kazancına şimdilik yol açmayacağını düşünüyoruz.
■ Dün dolarda yaşanan sınırlı değer kaybı ile EUR/USD paritesi 1,37 seviyesini aşarken, teknik hareket diğer dolar çaprazlarında da hissediliyor.
Bugün hem Avrupa’da hem de ABD’de veri takvimi zayıf olacak.
Tahminlerimiz
■ Teknik görünümde de $112 direncinde bulunan petrol fiyatlarında bugün kar realizasyonlarına bağlı olarak kısmen geri çekilmeler görülebileceğini düşünüyoruz.
Tahminlerimiz Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
■ Teknik görünümde düşüş trendini koruyan altın fiyatlarının, trend direnci olan ve daha önce de destek/direnç olarak kullanılan $1223-$1225 bölgesini aşmakta zorlanacağını düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda $1260 bölgesi hedef haline gelecektir.
PETROL
Emtia Piyasaları Döviz Piyasaları
ALTIN DÖVİZ
Döviz Kurları/Pariteler Son Fiyat Günlük Değ. YBB
USD / TL 2,1205 -0,32% 19,00%
EUR / TL 2,9194 0,23% 24,05%
SEPET KUR 2,5199 0,00% 21,82%
CHF / TL 2,3783 0,23% 21,94%
GBP / TL 3,4936 0,06% 20,56%
EUR / USD 1,3763 0,53% 4,32%
GBP / USD 1,6467 0,33% 1,35%
USD / JPY 104,76 -0,04% 20,77%
Ürün Kapanış Günlük Değ. YBB
Altın ($/ons) 1.214,09 0,33% -27,53%
Altın (TL/gr) 82,77 -0,03% -13,85%
Gümüş ($/ons) 19,98 1,03% -34,14%
Bakır ($/lb) 335,50 1,43% -6,41%
Brent Petrol (Varil/$) 111,59 -0,32% 0,31%
.
■ 07/10/2015 vadeli gösterge tahvil dün %9,69 bileşik ile işlem görürken, piyasada valörlü işlem geçmedi.
■ TCMB’nin dün açıklamış olduğu veriye göre yabancı yatırımcıların 16-20 Aralık haftasında 532 milyon USD tahvil satımında bulunduklarını gördük.
Son haftalarda FED’in tahvil alımlarında kısıntıya gitmesiyle birlikte artan satışlar yurt içi gelişmelerin de etkisiyle devam edebilir. TCMB’nin sıkı para politikası uygulamaları ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya bağlı olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3 seviyesine yaklaşması nedeniyle, önümüzdeki dönem faizlerde anlamlı bir düşüş beklemiyoruz.
■ Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi dün 220-222 baz puan aralığında işlem görürken bu sabah 221 baz puan seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $152,5 seviyesinde.
■ Avrupa’da piyasalar dün Noel nedeniyle tatildi. Söz konusu tatilin etkisiyle piyasada işlem hacmi zayıf kalırken, eurobond fiyatları da dar bantta hareket etmeye devam etti. Bugün Londra piyasasının açılmasıyla birlikte işlem hacimlerinin yükselmesini bekliyoruz., ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş eğilimi devam ediyor, ABD’de ekonomik verilerin beklentilerden yüksek geliyor olması faizin %3 seviyesinin üzerine çıkmasına neden olacaktır. Tüm bu gelişmelerle birlikte eurobond fiyatları üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz.
Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
EUROBOND İzlediğimiz Bono ve Tahviller
Repo TCMB TAHVİL
O/N Borç Alma O/N Borç Verme Politika Faizi
Oran 3,50% 7,75% 4,50%
Vade Kapanış (%) Günlük Değ. (puan) Aylık Değ. (puan)
Gecelik 7,75 0 0,7
TL Bonolar Vade Bileşik Faiz Vadeye Kalan Gün
Günlük Değ. (%)
Mevduat Eş Değeri 29.01.2014 Kısa 7,35% 33 0,01% 7,12%
05.03.2014 Kısa 8,11% 68 0,15%
24.09.2014 Orta 9,39% 271 0,11%
07.01.2015 Orta 9,65% 376 0,19%
14.02.2018 Uzun 9,72% 1.510 0,24%
08.03.2023 Uzun 10,30% 3.358 0,46%
Eurobond Faiz Fiyat Günlük Değ. (%)
İlk Kupon
Tarihi YBB 15.01.2030 6,54% 152,50 -0,07% 15.01.14 -22,39%
14.01.2041 6,68% 90,87 -0,02% 14.01.14 -27,25%
■ BİST100 endeksinde taban arayışına paralel volatilite sürüyor. Endeks dünü
%2,33’lük kayıpla tamamlarken, kapanış 64.555 seviyesinde gerçekleşti.
İşlem hacmi önceki güne göre %11 azalarak 2,371 milyon TL olurken, endekste 84 hisse değer kaybetti, 10 hisse ise değer kazandı.
■ BİST100 endeksinin güne sınırlı tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.
Uzun vadeli yükselen trendin altına gerileyerek volatilitenin yükseldiği endekste, işlemler yıl içi en düşük (63.887) seviyeye yakın gerçekleşiyor.
Aynı zamanda endeks kısa vadeli görünümde aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Bu açıdan sınırlı tepki alımları sürpriz olmayacaktır. 63.700- 63.000 seviyelerini günlük bazda destek olarak izliyoruz. Olası yükseliş denemelerinde dirençler ise 66.000-67.000-67.500 seviyeleri olarak takip edilebilir.
■ Güne yatay başlayan kontrat gün içinde dalgalı ve zayıf seyir izlerken, günü 79.050 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanalın ve uzun vadeli yükselen trendin altına gerileyen kontratta görünüm zayıf. Ancak aşırı satım bölgesinde olduğumuzu da belirtelim. Bu aşamada 78.200- 78.000 destek seviyeleri iken 79.400-80.000 ve 81.000 direnç seviyeleridir.
Kontratta kısmi tepki alımları bekliyoruz ancak 81.000 aşılmadıkça tepkinin zayıf kalması muhtemeldir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.
Yurtdışı Gündem Döviz - Emtia Tahvil - Eurobond Hisse
VİOB
BIST
VİOB HİSSE
BIST Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
BIST 100 64.555 -2,33% 66.216 64.160 -17%
BIST 30 78.406 -2,44% 80.578 78.009 -20%
BIST BANKACILIK 115.354 -4,36% 120.631 115.037 -29%
BIST SANAYİ 59.840 -1,44% 60.782 59.165 -7%
Değer Tablosu (mn) Toplam Halka açık
BIST (mln TL) 447.574 131.855
En Çok İşlem Gören Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
HALKB 12,15 0,00% 2,26 2,07 -29%
GARAN 6,72 0,00% 13,10 12,10 -26%
EKGYO 2,11 0,00% 7,06 6,72 -31%
VOB Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB
BIST 30 79.050 -1,06% 81.000 78.025 -19%
YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
