120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2017
İç Piyasalar
09.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108.715 -0,84
BIST-30 133.523 -0,93
DVZSP 3,8509 0,10
EUR/USD 1,1734 -0,10
ALTIN 1,272 0,92
PETROL (BRENT) 52,45 1,02
10.08.2017 USD/TL
17.20 3,5444 3,5340 EUR/USD
1,1748 Tahvil (11.07.2018)
%11,65
%11,68
BRENT 52,65
Dış Piyasalar
09.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 22.048 -0,17
S&P 500 2.474 -0,04
NASDAQ 6.352 -0,28
DAX 12.154 -1,12
FTSE 100 7.498 -0,59
NIKKEI 19.738 -1,29
SHCOMP 3.275 -0,19
Vadeli Piyasalar
10.08.2017 Değişim %
FDOW -0,10
FSPX -0,10
US 10-Y 2,24
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI 9 Haftanın Düşüğü 234k
ABD Haftalık İşsizlik Başv 15.30 bek 241 K önc 240 K
ABD Temmuz Üfe 15.30 bek %0.1 önc%0.1 max beklenti %0.3 yy 2.0%
ABD Tem Hazine Deng 21.00 bek -90.2 mlr$
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Genel Müdürü basın toplantısı 09.30
Kuzey Kore saldırı için tarih verdi Bizi takip etmek içinT(ÜFE) ÖNCESİ
%0.1 ile aynı kalması beklenen ABD Temmuz ÜFE verisi açıklanacak max beklenti %0.3
%0.00 beklenen ABD Haziran Üfe verisi %0.1 , yy %2.0 olmuştu.
%0.5 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs Üfe %0.0, yy %2.4 olmuştu.
Çekirdek üretici fiyatları endeksi yıllık %2.1 ile %1.9 beklentinin üzerinde artmıştı.
-0.1% sonrası %0.2 beklenen ABD Nisan Üfe verisi 0.5%, yy 2.5% (2012 Şubat’tan beri en çok) olmuştu.ABD Üfe Mart verisi -0,1% ile 2016 Ağustos’tan beri ilk kez azalış gösterirken, Y/y %2,3 olmuş, Enerji fiyatları %2,9 düşmüştü. Nisan’da 0.8% artmıştı.
Cuma %0.00 sonrası %0.2 artması beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi açıklanacak.
yy %1.7 beklenen ABD Haziran Tüfe verisi %0.0 ile değişmedi yy 1.6% (Ekim’den beri görülen en düşük artış),
Enerji fiyatları -1.6% azalmıştı...
Brent zıpladığına göre??FED: Enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5517 3,5778 ; Aylık Bazda 3,5561 3,5601 3,5854 Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? Yakından İzlenmeli...
Perşembe 240 binden 241 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin/9 haftanın düşüğü; 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5),
Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçime yönelik yapılan anketler Başbakan Merkel liderliğindeki merkez sağ parti CDU ile Bavyera'daki kardeş partisi CSU'yu önde gösteriyor. INSA'nın son anketine görde CDU/CSU'nun kamuoyu desteği yüzde 37.
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü FOMC 26/07 toplantı tutanakları açıklanacak. Hatırlayacak olursak Temmuz ayında Fed faiz oranını değiştirmedi, Bilanço küçültmenin 'nispeten yakın' olduğunu bildirdi İş piyasasının güçlenmesine rağmen enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük kaldığını, işsizlik oranının sadece % 4,4 olduğunu belirtmişti.CME Fed faiz artırım olasılıkları 125-150 bp için, 20 Eylül 2017 %1.4, 01 Kasım 2017 %7.2, 13 Aralık %42.5 seviyesindedir. FED’in iki bölgesel başkanı bankanın faiz artırımına ara vermesini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.St. Louis Fed Başkanı Bullard enflasyon görünümünün 2017'de kötüleştiğini, bu nedenle kısa vadede faiz artışını destekleyemeyeceğini bildirdi.Fed/ Williams: Eylül ayında Fed'in bilanço küçültmesini destekliyorum.
Halen bu yıl 1, gelecek yıl 3 faiz artışı bekliyorum.Fed/Mester: Fed'in Eylül toplantısı öncesi enflasyon verileri daha fazla ışık tutacak açıklamalarında bulunmuştu.
FT Abu Dhabi'nin önemli Katar hissedarları olan batı bankalarına gayriresmi bir boykotunu başlattığını
MSCI 10 Ağustos Perşembe akşamı küçük hisselerden oluşan endekslerine revizyon TUKAS Turgutlu ilçesi 1323 ada 38 parsel sayılı taşınmazın "Sanayi Alanından", "Konut Alanına" dönüştürülmesine yönelik imar plan değişikliği talebiniz uygun görülmüş olup, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirilecektir.
ACSEL 0,05 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 10.08.2017
FRIGO Tamoa LTD.' e olan uzun vadeli GBP.2.227.960,61 bakiye borcumuzun geri ödemesinin 01 Temmuz 2018 ile 01 Ekim 2024 tarihleri arasında ödenmesi konusunda mutabakata varılmış
VAKBN 30.06.2017 2.121.410.000 2Ç 896 (586) VESTL 30.06.2017 132.292.000 2Ç 93 (68) 03 38
değ 2Ç1Ç % Net Satışlar %24 Brüt Kar %30 Faaliyet Karı %65 FAVÖK %34 Ana Ortalık
%144 2017 yılının ilk altı ayında kapasite kullanım oranı, beyaz eşyada %80 (2016/6 Aylık KKO: %70), LCD TV’de ise %67 (2016/6 Aylık KKO: %83). Üretim: 2017 yılının ilk altı ayında Şirketin üretim adedi geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalmıştır. Satışlar:2017 yılının ilk altı ayında, brüt satışlar 5.791.208 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 3.648.907 bin TL’si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %54’ü Avrupa ülkelerine, %37’si yurt içine, %9’u ise diğer ülkelere yapılmıştır. Bu dönemde yurt içi satışlar
%20 artış gösterirken yurt dışı satışlardaki büyüme oranı ise %13. 2017 yılının ilk altı ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %15 büyürken, adet bazında ise %11 artmıştır.
EKGYO 30.06.2017 625.844.000 2Ç 306 (453)
ENKAI ominal bedeli 4,600,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50,000,000 TL olarak
BRISA 22 milyon TL Ar-Ge yatırımı yapmayı ve 2017 yılı sonunda ihracat rakamını yaklaşık 5 milyon adet karşılığı 180 milyon ABD Dolarına taşımayı hedeflediği
METRO Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 1,1963 Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması sebebiyle doğan ayrılma hakkı
BJKAS 31.05.2017 4.703.927 09 2,9
FENER 31.05.2017 -148.261.869 09 -113
Erdemir'den yeni yatırım hamlesi. Erdemir, ısıl işlem tesisini iki yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyor.Yapılacak tesis Erdemir'de bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak
Fon, ilk kez Uluslararası Varlık Fonları Forumu’na katılacak. Bakanlar Kurulu’na sunulan 3 yıllık stratejik planının onaylanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu, mayıs ayında üye olduğu Uluslararası Varlık Fonları Forumu’nun yıllık toplantısına ilk kez katılacak.
LPG numune analizlerinin, yurtiçi veya yurtdışı akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması kararlaştırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuşarak, 'Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın arefe öncesine gelmesi nedeniyle turizmciler 6 ya da 10 gün tatil olmasını talep ediyor.
30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma 2 Eylül 2017 Cumartesi 3 Eylül 2017 Pazar 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.
Exımbank: Reeskont Döviz Kredisi Faiz Oranları 10'ar Baz Puan İndirildi- Bloomberg Ht
ÖİB'in dün ihalesini yaptığı Beykoz Riva’daki arazi için yeterli teklif gelmedi-Hürriyet iki firmanın verdikleri teklif ÖİB’nin belirlediği 71 milyon liralık rakamın altında kalınca, ihale otomatikman düşmüş oldu
2019 yılından önce bir seçim tarihimiz yok" AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Kuzey Kore, ABD'ye bağlı Guam açıklarını vurmak için tarih verdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı Kuzey Kore ordusunun ağustos ortasında Guam'a 4 adet füze yollamak için Kim Jong Un'un emrini beklediğini bildirdi.GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GARAN 10.79 10.76 10 g 10.7 3.1123 3.13 3.1325 USD$ 10.94 GEÇİLİRSE... 11.03 11.09 11.10 KARSN 1.34 1.31 1.41 1.45 1.52 1.56 KISA VADE ORTALAMALAR GÜÇLENEBİLİR 1.31-1.3 BANDI
KARTN 316.7 314.9* 324.7 333 346 356 MACD AL MOMNETUM OLASI DİP OLUŞUMU
Teknik Bakış
BIST-100 günü -%0,84 azalış ile 108.715 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL.
Gap seviyesinin kapandığı endekste 10-22 g.ortalamalar 108,336 107,620
Salı 110,230 üzerinde satışlar görülebilir notumuza paralel maksimum 110,322 sonrası satışlar görüldü /109,434 direnç olabilir?
Haftalıkta satış baskısının devamında 107,750 106,574 105,975 destekler USD 31,219 TEPE X TRY 110,665
USD 50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti)
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD 31,219 TEPE X TRY 110,665 (önc 110,321)
UYARI: 110,322-105,976= 4,346 105,976 KIRILIR(SA)- 4,346? = 101,630
28 3
July
10 17 24 31
August
7 14 21
9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200 10250 10300 10350 10400 10450 10500 10550 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100
x10
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU100 (109,317.2, 109,317.2, 108,497.2, 108,714.6), Parabolic SAR (106,434.3), Parabolic SAR (106,434.3), Parabolic SAR (106,434.3)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.68-11.70 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 08-08-2017 11,97 09-08-2017 11,98
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
FXU0300817 kapanış 134.700 (-0,96%)
Kısa vadeli ortalama 10 gort 134,275 çalıştı...
134,300 sonrası tepki alımları sınırlı kaldı /134,900
Saatlik dirençler: 135,150 135,275 tepkinin güç kazanması için referans alınabilir.
İyimser senaryonun 136,625 üzerinde devamında 138,440’lar ön plana çıkabilir 04/08/2018
Haftalık bazda 132,875 131,550 destek bandı olarak izlenebilir. Bu bandın altında satış baskısı artabileceğinden kısa vade stop-loss konabilir.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 10.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
