Ekim ayı itibariyle Avrupa kaynaklı kaygılar, Wall Street endekslerinde artan değerleme tartışmaları ve ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeni gelişmeler piyasalarda volatiliteye sebep olmuşu. Söz konusu volatilitenin hisse piyasalarındaki karşılığı ise tüm piyasa değerleri bazında toplam 7 trilyon$’a yaklaşan değer kaybı olarak gerçekleşti.
Yeni güne başlarken Wall Street endekslerindeki tepki yükselişi ve Çin’de açıklanan özel sektör PMI verisindeki sınırlı yükselişin risk alma iştahına aynı orandaki katkısını görmekteyiz.
Jeopolitik riskler tarafında Fırat’ın doğusu tekrar gündemde ön planda yer almaya başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad ve Kobani bölgelerine top atışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı.
Veri ajandasında günlük bazda yurtdışında İngiltere Merkez Banaksı faiz kararı ve ABD İmalat ISM verisi, yurtiçinde ise İstanbul Ekim ayı perakende fiyatları yer alıyor.Uluslararası Piyasalar ve Gündem
Veri Akışı tablosu için tıklayınız…
Dünya borsaları piyasa değerleri Ekim ayında yaklaşık 7 trilyon$ geriledi
GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ
1 Kasım 2018
Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB
Altın ($/ons) 1.218,37 0,30% -6,50%
Altın (TL/gr) 218,78 0,35% 37,74%
Gümüş ($/ons) 14,31 0,35% -15,54%
Brent Petrol ($/Varil) 74,59 0,02% 12,00%
Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB
USDTRY 5,5856 0,06% 47,36%
EURTRY 6,3447 0,31% 39,46%
SEPET KUR 5,9651 0,19% 43,03%
CHFTRY 5,5591 0,44% 42,79%
GBPTRY 7,1869 0,85% 40,39%
EURUSD 1,1341 0,25% -5,49%
GBPUSD 1,2844 0,61% -4,87%
USDJPY 112,89 -0,05% 0,20%
Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul
Döviz ve Emtia Piyasaları
Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, ana tema hala geçerli, 1180- 1235 ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde, ilk tepki dün geldi. Görünüm aşağı yönlü konsolidasyon.
Bugün Türkiye’de Markit İSO İmalat PMI ve öncü dış ticaret verileri açıklanacak. ABD kanadında ISM İmalat var, ayrıca Apple bilançosu takip edilecek. Cuma günü ise ABD’de seçimler öncesi son istihdam verisi yayınlanacak.
ABD borsaları Kasım ayına tepkiyle başladı, Nasdaq %2 değer kazanırken Asya borsaları da primleniyor. EUR, GBP gibi fonlama paraları Brexit’te anlaşma umuduyla yılın en düşüklerinden tepki verirken, Dolar endeksi de böylelikle 97.00 üzerinde kalıcı olamadı. ABD 10 yıllık getirisi %3.16 seviyesine yükselirken, Yuan 6.97 etrafında kalmayı sürdürüyor, emtia paraları pozitif, iyimser hava TL çiftlerine yarayabilir.
İngiliz the Times of London gazetesinin haberine göre, AB ve İngiltere, İngiliz finans sektörünün Brexit sonrası AB piyasasına erişimi konusunda prensip anlaşmasına vardı.Anlaşmaya göre Avrupa ile geniş çapta iş yapan bankaların AB piyasasına erişimi serbest olacak. Gazeteye göre Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını üç hafta içinde nihayete erdiredecek. Haber sonrası GBPUSD paritesi 1.2700’den 1.2850 seviyesine kadar yükseldi. Bugün faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası’nın faizi değiştirmesi beklenmiyor. İngiltere MB ekonomik tahminlerini de açıklayacak, aşağı yönlü riskler ağırlık basabilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın daralan sektörleri canlandırmak için otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri açıklaması sonrası TL değer kaybetti. Maliye politikasının gevşetilmesinin enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkileri gündeme geldi. USDTRY paritesi 5.62 denemesi sonrası bu sabah gevşiyor, küresel pozitif hava paritede dengelenmeyi destekleyebilir.
Euro’da Angela Merkel’in başbakanlık ve parti başkanlığını bırakacağını açıklaması sonrası oluşan zayıflık sürüyor. EURUSD paritesi yılın en düşüğünde ayak sürmeye devam ederken, Brexit anlaşmasına yönelik iyimserlik de pariteye kayda değer bir alıcı getiremedi, satış baskısı devam edebilir.
Kasım ayını yaklaşık 7 trilyon$’lık piyasa değeri kaybıyla tamamlayan küresel hisse piyasalarında yeni günün ilk işlemlerinde görünüm hafif pozitif yönde. Wall Street endekslerindeki tepki alımları ve Çin’de hafif artan özel sektör PMI verisi bu aşamada tepki alımlarını bu aşamada destekleyen faktörler. Yarın ABD’de açıklanacak ABD istihdam verileri izlenecekler arasında ön planda olacak.
BİST’e ilişkin olarak 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler söz konusu bandın güncellenmesinde etkili olabilecek faktörlerle genel görünümde yıl sonuna kadar 88000-102000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz"şeklindeki öngörümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle kısa vadede geldiğimiz seviyelerde 87000-89000 aralığında olası bir tepki yükselişine yönelik ihtimallerin sınırlı da olsa arttığını düşünüyoruz.
BİST100 endeksinde 87,000-89,000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişi adına dirençleri 91,200-92,800-94,100-9,5400 olarak izleyeceğiz. Kasım ayı içinde enflasyonist bekleyişler, yurtdışı borsalardaki volatilite ve MSCI endeks değişikliği endeks açısından önem taşıdığını düşündüğümüz başlıklar. Dün itibariyle öngördüğümüz tepki yükselişi kısmen karşılık bulsa da, volatil görünümünde henüz gündemden düşmediği görüldü. Tepki alımlarının ivme kazanması noktasında 92,000 bölgesinin öneminin arttığını düşünüyoruz.
VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115,500 ve 114,600 destekler, 118,000 ve 119,000 dirençler olarak izlenebilir.Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB
ABD (DJI) 25.116 0,97% 1,60%
Almanya (DAX) 11.448 1,42% -11,38%
Japonya (N225) 21.659 -1,19% -4,86%
MSCI Gelişmiş Piyasalar 956 2,10% -17,13%
Çin (SZCOMP) 2.617 0,54% -20,87%
Rusya (IRTS) 1.126 1,89% -2,44%
Brezilya (BVSP) 87.424 0,62% 14,43%
Hisse Senedi Piyasaları
BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB
BIST 100 90.201 94.036 88.564 -21,79%
BIST 30 112.459 117.257 110.279 -20,87%
BIST Bankacılık 107.454 111.160 105.747 -37,30%
BIST Sınai 113.629 117.515 109.870 -12,20%
GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ
1 Kasım 2018
Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul
Borsa İstanbul
BİST-100 (TL, Günlük) BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
CITI MENKUL 151.350.132 GLOBAL MENKUL -133.080.826
YAPI KREDI YAT. 132.229.263 GEDIK YATIRIM -39.169.626
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A21.500.855 TEB YATIRIM -32.426.177
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
YATIRIM FINANSMAN 3.531.966.672 DEUTSCHE SEC -3.600.095.323 IS YATIRIM 2.144.050.040 QNB FINANS YAT. -2.358.396.678
AK YATIRIM 1.818.468.216 MEKSA YATIRIM -2.046.946.005
GARANTI YAT. 1.798.656.481 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-1.739.449.942 CREDIT SUISSE MENKUL 1.331.683.163 GLOBAL MENKUL -1.462.088.478
31.10.20182018
VİOP Endeks30 Aralık
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
TEB YATIRIM 13907 IS YATIRIM -17910
AK YATIRIM 6561 YAPI KREDI YAT. -5588
CREDIT SUISSE M 6430 TACIRLER YATIRI -4388
BGC PARTNERS ME 5108 HSBC YATIRIM -3849
MERRILL LYNCH B 3083 DENIZ YATIRIM -2678
Diğer 7843 Diğer -8519
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
TEB YATIRIM 101474 CREDIT SUISSE M -96691
MERRILL LYNCH B 82710 IS YATIRIM -47151
SEKER YATIRIM 15480 CITI MENKUL -39176
BGC PARTNERS ME 13183 GARANTI YAT. -9753
OYAK YATIRIM 1752 AK YATIRIM -6985
Diğer 4839 Diğer -19682
08.02.2018 31.10.201831.10.2018
Dolar/TL Aralık
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
YAPI KREDI YAT. 9455 SEKER YATIRIM -6495
IS YATIRIM 6535 DENIZ YATIRIM -5966
AK YATIRIM 4027 T. C. MERKEZ BA -3500
MEKSA YATIRIM 3244 GARANTI YAT. -2549
HSBC YATIRIM 877 QNB FINANS YAT. -1742
Diğer 2914 Diğer -6800
Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım
DENIZBANK A.S. 175670 T. C. MERKEZ BA -510905
GARANTI BANKASI 90105 YAPI KREDI YAT. -15860
TEB YATIRIM 89967 SEKER YATIRIM -10443
IS YATIRIM 56239 HSBC YATIRIM -3465
AK YATIRIM 47669 HALK YATIRIM -1173
Diğer 83384 Diğer -1188
08.02.2018 31.10.201831.10.2018
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son
Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3
DOHOL 1,09 1,07 1,05 1,11 1,09 1,13 1,15 1,17
KOZAL 44,33 43,24 41,97 45,60 45,02 46,69 47,96 49,05
PETKM 5,03 4,97 4,89 5,11 5,08 5,17 5,25 5,31
THYAO 14,00 13,60 13,22 14,38 14,05 14,78 15,16 15,56
VESTL 6,53 6,34 6,09 6,78 6,66 6,97 7,22 7,41
GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
1 Kasım 2018
