Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
Türkiye Ticaret Dengesi (Eylül) Kapanış Değişim % Beklenti
Euro Bölgesi TÜFE (Ekim) BIST 30 96.017 0,33 ↓
ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (Eylül) BIST 100 78.536 0,26 ↓
Gösterge Tahvil %9,24 -0,43 ↑
Çin İmalat PMI (Ekim) EURTRY 3,3979 -0,46 ↑
ABD ISM İmalat PMI (Ekim) USDTRY 3,0940 -0,41 ↔
Fed/FOMC Faiz Kararı Sepet Kur 3,2545 0,21 ↑
ABD ADP İstihdam Raporu (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim)
ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 1.842 -0,10 ↑
S&P 500 2.126 -0,01 ↑
DAX 10.665 -0,29 ↓
FTSE 100 6.954 -0,60 ↓
NIKKEI 17.418 -0,04 ↔
SHANGHAI 3.111 0,36 ↑
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %1,82 -1,10 ↑
ALMANYA 10Y %0,16 -1,60 ↔
EURUSD 1,0981 -0,05 ↑
GBPUSD 1,2243 0,43 ↔
USDJPY 104,82 0,10 ↔
ALTIN ONS 1.277 0,10 ↔
BRENT PETROL 48,50 -4,26 ↔
DOLAR ENDEKSİ 98,45 0,09 ↓
Dün
Bugün
Yarın
01.11.2016
ABD’de Enflasyon Beklenti Dâhilinde
ABD’de Ağustos ayında yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi, Eylül ayında da beklenti dâhilinde %1,70 oranında arttı. Fed, 2000 yılından bu yana enflasyon hedeflemesinde Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi’nden yararlanıyor. ABD’de enflasyonun %2,00 hedefine doğru ilerlemeye devam etmesiyle, Fed 2016 yılı içinde faiz artırımına gidebilir.
Euro Bölgesi’nde Büyüme Açıklandı
2015 yılı üçüncü çeyreğinde %1,60 oranında büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde beklenti dahilinde %0,30 oranında büyüdü.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Beklenti Dâhilinde
Euro Bölgesi’nde Eylül’de yıllık bazda %0,40 oranında artan TÜFE, Ekim’de %0,50 oranında arttı. Hizmet fiyatları enflasyonu yukarı yönlü olarak destekleyen en büyük alt kalem olurken, düşen enerji fiyatları enflasyonun yükselişini sınırladı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %0,80 oranında arttı.
Türkiye’de Ticaret Dengesi Açıklandı
Türkiye’de Ağustos ayında 4,77 milyar USD gerçekleşen dış ticaret açığı, Eylül ayında 4,36 milyar USD gerçekleşti. Beklenti ticaret açığının 4,40 milyar USD gerçekleşmesi yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
21:00
01.11.2016 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ekim)
16:45 ABD İmalat PMI (Ekim) 53,2
%1,50
Beklenen Etki
%1,50 06:30 Avustralya MB Faiz Kararı
%0,50
51,5
11:55
ABD ADP İstihdam Raporu (Ekim) 12:00
15:30 Kanada GSYH Büyüme (Ağustos)
53,2
%0,20
51,7
15:15
16:45
%0,50
%0,50 Veri
Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim)
Fed/FOMC Faiz Kararı
%6,1
53,3
165K 154K
53,3
ABD ISM New York İşl. 49,6 Koşulları (Ekim) Almanya İşsizlik Oranı
(Ekim) %6,1
ABD ISM İmalat PMI Bekleniyor
ABD’de ISM İmalat PMI verisi bugün saat 17:00’de açıklanacak. Ağustos’ta 51,5 seviyesinde açıklanan verinin Eylül’de 51,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, her ay 400 üye şirketten alınan anketlerle hesaplanır.
Bu anketler, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir. Yandaki grafikte, ISM İmalat PMI verisinin uzun dönemli değişimi gösteriliyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 96.017 0,33 Hisse Adı
XU100 78.536 0,26 MZHLD
XBANK 136.190 1,08 IHGZT
XUSIN 80.391 0,16 IHMAD
PKENT TUCLK Borsa İstanbul
187.176 Hisse Adı
9,18 ANSA
1,24 GENYH
3.332 GNPWR
%63,00 EGSER
SILVR İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
14,29 -12,50 -11,11 -9,40 -7,59
01.11.2016 Değişim %
Değişim % 19,49 19,15 16,42 16,30 12,71 Düşenler
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 78.500 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesi üstünde kapanış gerçekleşmesiyle, 80.000 seviyesine doğru yükseliş ihtimali söz konusu. Endekste, 80.000 seviyesini ilk direnç, 83.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Bugün için en yakın desteği 78.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 77.600 seviyesini ilk destek, 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 2,27
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,96
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,20
GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,10
GLYHO 10.08.2016 0,052 TL 0,044 TL 1,59
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,69
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,97
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 9,40
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 4,72
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SASA - 37,55 37,55
GUSGR - 80,00 80,00
DGGYO 30.09.2016 5,23 (Tahsisli) 5,23
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
ADESE - 40,00 40,00
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
01.11.2016
• Polisan Holding (POLHO), tamamına sahip olduğu Polisan Boya’nın yüzde 50’sini Japon Kansai Paint Co’ya satmak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.
• Akbank (AKBNK), 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 4 milyar ABD Dolar veya muadili yabancı para ve TL tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması için SPK ve BDDK’ya başvuruda bulundu.
• Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 35.000.000 RON (Rumen Leyi) tutarındaki borçlanma aracının satış işleminin 31.10.2016 tarihinde tamamlandığını duyurdu.
• Adana Çimento (ADANA), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 29 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin FAVÖK’ü 34 milyon TL, net satışlar 96 milyon TL oldu.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,24 -0,43
5 Yıllık %9,66 -0,21
10 Yıllık %10,05 0,20
5 Yıllık CDS 253,12 0,03
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Şeker Finansal Kiralama 02.05.2017 12,20 -0,3 bp 9,1 mn Kuveyt Türk Kira Sert. 08.11.2016 10,51 -1,5 bp 4,4 mn Destek Faktoring 04.04.2017 13,44 -0,3 bp 3,6 mn
Net Holding 02.12.2016 14,44 -
Net Holding 01.02.2017 14,49 -
Net Holding 16.02.2018 11,09 -
%7,50
%7.81
01.11.2016
Ağırlıklı Ortalama
%7,85
%8,25
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos’ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül’de %7,28 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Aralık 16 96.725 -0,13 97.322 308.900 26.237
USDTRY Aralık 16 3,1445 -0,41 3,1451 230.218 40.587
EURTRY Aralık 16 3,4485 -0,13 3,4483 6.658 51
EURUSD Aralık 16 1,0968 0,31 1,0960 8.852 516
ALTIN ONS Aralık 16 1.274 0,58 - 9.745 5.074
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Aralık 16 96,00 3,90 0,37 137 49
Alım Aralık 16 94,00 - - 166 -
Alım Aralık 16 92,00 - - 4 -
Satım Aralık 16 96,00 2,50 -0,64 81 13
Satım Aralık 16 94,00 1,90 -0,50 320 -27
Satım Aralık 16 92,00 1,44 -0,31 247 12
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade
01.11.2016 01.11.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 7.369 IS -7.630 IS 9.953 ANADOLU -11.293
MERRILL L. 6.393 STRATEJI -4.330 DENIZ 4.707 SANKO -6.798
HSBC 3.397 CREDIT S. -3.641 GEDIK 2.609 GARANTI -5.976
DEUTSCHE 1.709 CITI -3.505 AK 2.325 TEB -4.403
GARANTI 1.358 DENIZ -1.694 YAPI KREDI 1.942 FINANS -1.909
DİĞER 5.641 DİĞER -5.067 DİĞER 10.831 DİĞER -1.988
09.02.2016 - 01.11.2016 09.02.2016 - 01.11.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 71.443 IS -49.385 AK 57.657 GARANTI -77.162
CREDIT S. 60.059 CITI -47.144 IS 20.044 ANADOLU -13.899
AK 14.078 GARANTI -14.408 TEB 19.145 FINANS -13.854
TACIRLER 2.980 HSBC -12.493 YAPI KREDI 9.519 GEDIK -10.660
MERRILL L. 2.229 GLOBAL -5.286 OSMANLI 7.755 SANKO -7.565
DİĞER 3.107 DİĞER -25.180 DİĞER 17.812 DİĞER -8.792
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
01.11.2016
İletişim 01.11.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 3. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63
Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü
