Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
Kapanış Değişim % Beklenti
Türkiye Sanayi Üretimi (Haziran) BIST 30 95.565 2,36 ↑
Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ağustos) BIST 100 77.779 2,25 ↑
Gösterge Tahvil %9,24 -0,11 ↓
İngiltere Sanayi Üretimi (Haziran) EURTRY 3,3067 -0,60 ↓
İngiltere NIESR Büyüme Tahmini USDTRY 2,9816 -0,57 ↓
Sepet Kur 3,1748 -0,36 ↓
ABD JOLTS Anketi (Haziran)
ABD Federal Bütçe Dengesi (Temmuz)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 18.529 -0,08 ↑
S&P 500 2.180 -0,09 ↓
DAX 10.432 0,63 ↑
FTSE 100 6.809 0,23 ↑
NIKKEI 16.757 0,64 ↑
SHANGHAI 3.022 0,62 ↑
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y %1,59 0,29 ↓
ALMANYA 10Y -%0,06 -7,24 ↓
EURUSD 1,1088 -0,01 ↔
GBPUSD 1,3041 -0,21 ↓
USDJPY 102,45 0,62 ↔
ALTIN ONS 1.335 -0,06 ↔
BRENT PETROL 45,15 1,69 ↔
DOLAR ENDEKSİ 96,40 0,21 ↑
Dün
Bugün
Yarın
09.08.2016
Türkiye’de Sanayi Üretimi Beklenti Altında
Türkiye’de Mayıs’ta takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %5,60 oranında artan sanayi üretimi, Haziran’da %1,10 oranında arttı. Beklenti, sanayi üretiminin yıllık bazda %3,70 oranında artması yönündeydi.
Euro Bölgesi’nde Yatırımcı Güveni Açıklandı
Euro Bölgesi’nde Temmuz’da 1,7 seviyesinde olan yatırımcı güveni, Ağustos’ta 4,2 seviyesine yükseldi.
Beklenti yatırımcı güveninin 3,0 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
Almanya’da Sanayi Üretimi Beklenti Üstünde
Almanya’da Mayıs’ta aylık bazda %0,90 oranında düşen sanayi üretimi, Haziran’da %0,80 oranında arttı.
Beklenti sanayi üretiminin %0,70 oranında artması yönündeydi.
İngiltere 10 Yıllık Tahvil Faizi Rekor Düşük Seviyede İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %0,64 seviyesiyle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. İngiltere Merkez Bankası, 4 Ağustos’ta politika faizini 25 baz puan indirerek %0,25 oranına çekmiş ve oldukça kapsamlı bir parasal genişleme programı açıklamıştı.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü
↑
Beklenti Altı
↓
Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Beklenti Önceki
17:30
21:00
09.08.2016 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler
17:00 İngiltere NIESR Büyüme Tahmini
15:15 Kanada Konut
Başlangıçları (Temmuz) 195K
21,0 milyar EUR
Beklenen Etki 22,5
milyar EUR 09:00 Almanya Ticaret Dengesi
(Haziran)
-%0,50
%0,60 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi
(Haziran)
218K
%0,10
02:50
ABD JOLTS Anketi (Haziran) 17:00
Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi
12:35
ABD Federal Bütçe Dengesi (Temmuz)
6,0 milyar USD -129,9
milyar USD Veri
Japonya Çekir. Makine Siparişleri (Haziran)
ABD Ham Petrol Stokları
-%1,40
-%0,05
5,52 milyon 5,50 milyon
%3,10
1,413 milyon İngiltere’de Sanayi Üretimi Açıklanacak
İngiltere’de Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi, bugün saat 11:30’da açıklanacak. Mayıs’ta aylık bazda %0,50 oranında düşen sanayi üretiminin, Haziran’da %0,10 oranında artması bekleniyor.
İngiltere’de Büyüme Tahmini Bekleniyor
İngiltere’de 2016 yılı ikinci çeyrek dönemine ait büyüme tahmini, NIESR tarafından bugün saat 17:00’de açıklanacak. NIESR (Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü), İngiltere ekonomisinin çeyreklik büyüme tahminini her ay revize etmektedir. İngiltere ekonomisi 2016 yılı ikinci çeyreğinde 27 Temmuz’da açıklanan ilk tahmine göre, çeyreklik bazda %0,60 oranında büyümüştü.
NIESR tarafından aylık bazda açıklanacak ikinci çeyrek dönemine ilişkin büyüme tahmini, İngiltere ekonomisinin görünümü açısından fikir verebilir.
Kanada’da Konut Başlangıçları Açıklanacak Kanada’da Konut Başlangıçları verisi bugün saat 15:15’te açıklanacak. Haziran’da 218 bin adet olan konut başlangıçlarının Temmuz’da 195 bin adet artması bekleniyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 95.565 2,36 Hisse Adı
XU100 77.779 2,25 HDFGS
XBANK 129.785 3,60 KLMSN
XUSIN 81.923 1,16 DMSAS
ERBOS TUKAS Borsa İstanbul
192.666 Hisse Adı
9,52 KRATL
1,26 CELHA
3.840 YAPRK
%62,87 VESTL
HZNDR İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-19,82 -3,90 -3,89 -3,51 -3,35
09.08.2016 Değişim %
Değişim % 19,42 16,40 14,73 10,67 9,56 Düşenler
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 77.500 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 77.100 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesi ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.100 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 78.500 seviyesi ilk direnç, 80.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ASELS 10.06.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,50
TCELL 15.06.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,37
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 2,27
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,99
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,21
GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 5,42
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,37
ASELS 26.09.2016 0,028 TL 0,024 TL 9,50
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SANKO 01.07.2016 20,00 20,00
TRKCM 14.07.2016 3,91 3,91
SASA - 37,55 37,55
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
09.08.2016
• Karsan Otomotiv (KARSN), Industria Italiana Autobus’a sermaye artırımı yoluyla ortak olacağını açıkladı. (Nötr)
• Türk Traktör (TTRAK), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 133 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 84 milyon TL’ydi. (Olumlu)
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,24 -0,11
5 Yıllık %9,41 -1,88
10 Yıllık %9,72 -1,82
5 Yıllık CDS 247,87 -4,91
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim
Zorlu Enerji 02.11.2017 14,62 - 2,0 mn
Zorlu Enerji 16.08.2018 14,83 0,2 bp 1,8 mn
Ziraat Finansal Kiralama 16.02.2017 11,87 0,7 bp 1,0 mn
Net Holding 02.12.2016 15,06
Net Holding 01.02.2017 14,40 -
Net Holding 16.02.2018 11,09 -
%7,50
%8,03
09.08.2016
Ağırlıklı Ortalama
%8,10
%8,75
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran’da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz’da %8,79 oranında arttı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi. Dolar cinsi tahvil fiyatının yükselmesi, TL’ye giriş olduğunu gösteriyor.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Ağustos 16 96.150 2,18 96.115 255.021 -4.176
USDTRY Ağustos 16 3,0003 -1,06 3,0008 223.634 -22.412
EURTRY Ağustos 16 3,3225 -1,04 3,3264 21.814 -314
EURUSD Ağustos 16 1,1092 0,15 1,1084 6.548 78
ALTIN ONS Ağustos 16 1.336 -0,07 - 13.151 -568
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Varantlar (İş Bankası)
Tip D.Varlık Vade K. Fiyatı DV. Fiyat Satış Değişim %
Alım XU30 Ağustos 16 100.000 95.565 0,26 56,25
Alım USDTRY Ağustos 16 2,90 2,9848 0,63 -20,25
Alım DAX Ağustos 16 10.000 10.426 1,87 0,00
Satım XU30 Ağustos 16 100.000 95.565 1,01 -23,85
Satım USDTRY Ağustos 16 2,90 2,9848 0,09 33,33
Satım DAX Ağustos 16 10.000 10.426 0,43 -25,45
D.Varlık: Dayanak Varlık K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı DV. Fiyat: Dayanak Varlık Fiyatı
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Ağustos 16 98,00 1,33 0,31 354 88
Alım Ağustos 16 96,00 2,30 0,82 507 -35
Alım Ağustos 16 94,00 3,18 0,69 492 -42
Satım Ağustos 16 98,00 3,58 -1,72 61 -
Satım Ağustos 16 96,00 2,10 -1,06 753 36
Satım Ağustos 16 94,00 1,65 -0,69 692 129
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
Vadeli İşlemler Piyasası
09.08.2016
XU30 Opsiyonlar
İletişim 09.08.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 2. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23
