Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
Japonya TÜFE (Kasım) Kapanış Değişim % Beklenti
ABD S&P Case Shiller Konut F. E. (Ekim) BIST 30 93.901 -0,34 ↑
ABD Tüketici Güveni (Aralık) BIST 100 76.699 -0,43 ↑
Gösterge Tahvil %10,54 2,33 ↓
ABD Bekleyen Konut Satışları (Kasım) EURTRY 3,6826 0,47 ↓
ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Aralık) USDTRY 3,5216 0,09 ↔ ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Sepet Kur 3,6025 0,45 ↓ Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Kasım)
ABD Toptan Satış Envanterleri (Kasım)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 19.945 0,06 ↔
S&P 500 2.268 0,22 ↔
DAX 11.472 0,19 ↔
FTSE 100 7.068 0,06 ↓
NIKKEI 19.408 0,03 ↔
SHANGHAI 3.104 -0,30 ↓
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y 2,56% 0,83 ↔
ALMANYA 10Y 0,19% -12,52 ↔
EURUSD 1,0455 0,37 ↑
GBPUSD 1,2271 0,51 ↔
USDJPY 117,46 -0,83 ↑
ALTIN ONS 1.139 0,68 ↑
BRENT PETROL 56,07 -1,89 ↔
DOLAR ENDEKSİ 103,02 -0,30 ↓
Dün
Bugün
Yarın
28.12.2016
TCMB PPK Toplantı Özeti Yayınlandı
TCMB, 20 Aralık tarihli PPK toplantısı özetini yayınladı. Toplam talepteki yavaşlamaya bağlı olarak, döviz kuru gelişmelerinin enflasyona yansımasının sınırlı olduğu rapor edildi. Başta otomotiv sektörü olmak üzere, AB ülkelerinin talebindeki artış, toplam ihracatı olumlu etkilemeye devam ediyor. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, marjinal fonlama faizini Kasım ayında sabit tutulmuştur. Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü koruyor.
TÜİK Çeyreklik Büyüme Rakamını Açıkladı
Türkiye ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak
%2,70 oranında daraldı. TÜİK, yeni hesaplama metoduna göre yıllık büyüme verisini 12 Aralık’ta açıklamıştı.
S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi
ABD’de Ekim’de yıllık bazda %5,00 oranında artan S&P Case Shiller 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi, Kasım’da %5,10 oranında arttı. Beklenti konut fiyatlarının %5,03 oranında artması yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑ ↓
Beklenti Altı ↓ ↑
Beklenti Üstü ↑ ↓
Beklenti Altı ↓ ↑
Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
16:30
%2,21 12:00
21:00 ABD 7 Yıllık Tahvil İhalesi
%0,20 -%0,40 ABD Toptan Satış
Envanterleri (Kasım)
-%25,80
%4,40
264K 275K
%4,40 Türkiye Yabancı Turist
Girişleri (Kasım) Yıllık
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 10,2
%0,50
Veri
Euro Bölgesi M3 Para Arzı (Kasım) Yıllık 11:00
16:30
28.12.2016 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler
21:00 ABD Tahvil İhalesi 5 Yıllık 18:30 ABD Dallas Fed İmalat
Endeksi (Aralık) 10,2
-%1,40
Beklenen Etki
%4,70 02:50 Japonya Sanayi Üretimi
(Kasım) Yıllık
%0,10
%1,76 18:00 ABD Bekleyen Konut
Satışları (Kasım)
ABD’de Bekleyen Konut Satışları Açıklanacak ABD'de Kasım ayına ait Bekleyen Konut Satışları verisi bugün saat 18:00’de açıklanacak. Ekim’de aylık bazda %0,10 oranında artan bekleyen konut satışlarının, Kasım’da %0,50 oranında artması bekleniyor. Veri, satış için kontratın imzalandığı, fakat satışın henüz tamamlanmadığı konut satışlarını gösteriyor.
ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi Bekleniyor ABD’de Aralık ayına ait Dallas Fed İmalat Endeksi verisi bugün saat 18:30’da açıklanacak.
Kasım’da 10,2 seviyesinde olan endeksin, Aralık’ta da 10,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 93.901 -0,34 Hisse Adı
XU100 76.699 -0,43 MAALT
XBANK 127.733 -0,65 DENCM
XUSIN 82.158 -0,49 LUKSK
PINSU ASUZU Borsa İstanbul
162.965 Hisse Adı
8,76 GSRAY
1,20 COMDO
2.117 AVTUR
%63,23 NIBAS
BANVT
28.12.2016 Değişim %
Değişim % 20,00 17,65 12,47 9,60 6,21 Düşenler
-9,12 -9,11 -8,08 -7,41 -6,37 İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 77.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.900 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,62
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,44
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 12,11
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,19
AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 2,49
FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 30,08
HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,17
ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,19
EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,11
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
DGGYO 30.09.2016 5,23 5,23
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
SASA 18.10.2016 37,55 37,55
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00
GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00
ZOREN - 166,66 166,66
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
28.12.2016
• Denizli Cam (DENCM), Soda Sanayii A.Ş.’de sahip olduğu payların tamamı olan 186.751 adet payın borsada 5,24-5,26 fiyattan satıldığını duyurdu.
• Aselsan (ASELS), Suudi Arabistan’da 6 milyon USD sermayeli SADEC LLC isimli bir şirket kurulduğunu açıkladı.
• Batı Söke Çimento (BSOKE), 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’ye yükseltilmesi maksadıyla SPK’ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %10,54 2,33
5 Yıllık %11,13 2,39
10 Yıllık %11,30 0,44
5 Yıllık CDS 266,84 -0,36
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL)
Fibabanka 12.04.2017 11,33 -15,3 bp 2,2 mn
Turkcell Finansman 08.06.2017 11,02 - 1,4 mn
Yapı Kredi Yatırım 26.01.2017 10,47 1,9 bp 1,0 mn
Net Holding 01.02.2017 14,29 - 1,8 mn
Net Holding 16.02.2018 11,09 - -
Net Holding 05.12.2018 16,35 - -
%8,00
%8,29
28.12.2016
Ağırlıklı Ortalama
%7,87
%8,50
Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor.
Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Ekim’de yıllık bazda %7,16 oranında artan enflasyon, Kasım’da %7,00 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F.
BIST30 Aralık 16 93.950 -0,40 93.972 198.914 -131.919 94.350
USDTRY Aralık 16 3,5251 0,31 3,5281 217.556 -9.887 3,5144
EURTRY Aralık 16 3,6868 0,46 3,6895 12.643 20 3,6720
EURUSD Aralık 16 1,0453 -0,07 1,0455 7.123 -235 1,0460
ALTIN ONS Aralık 16 1.138 0,44 - 11.943 -3.335 1.133
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Aralık 16 96,00 0,09 -0,01 1243 -16
Alım Aralık 16 94,00 0,40 -0,34 891 -
Alım Aralık 16 92,00 - - 529 -
Satım Aralık 16 96,00 2,08 0,38 618 -35
Satım Aralık 16 94,00 0,45 -0,12 922 15
Satım Aralık 16 92,00 - - 1084 -
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade
27.12.2016 27.12.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
CITI 23.616 TEB -17.624 SANKO 39.279 GARANTI -20.281
IS 10.012 CREDIT S. -16.748 TEB 1.793 HALK -11.083
GARANTI 6.484 MERRILL L. -7.272 ING 817 IS -5.239
GLOBAL 2.287 AK -2.249 OYAK 761 FINANS -1.480
GEDIK 1.557 DEUTSCHE -2.229 YAPI KREDI 494 DENIZ -1.375
DİĞER 4.217 DİĞER -2.051 DİĞER 863 DİĞER -4.549
19.02.2016 - 27.12.2016 15.03.2016 - 27.12.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
HSBC 27.155 MERRILL L. -35.799
CREDIT S. 12.925 CITI -27.626
IS 12.402 ATA -5.459
GARANTI 12.054 FINANS -4.793
TEB 9.063 YAPI KREDI -4.437
DİĞER 19.335 DİĞER -14.820 DİĞER DİĞER
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
28.12.2016
İletişim 28.12.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 3. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63
Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü
