Gündem
Günün Ajandası Yurtiçi Piyasalar
Türkiye TÜFE (Ekim) Kapanış Değişim % Beklenti
BoE Faiz Kararı BIST 30 93.742 -0,63 ↓
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. BIST 100 76.681 -0,64 ↓
Gösterge Tahvil %9,29 0,54 ↑
ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) EURTRY 3,4559 0,04 ↑
ABD İşsizlik Oranı (Ekim) USDTRY 3,1100 -0,11 ↔
Sepet Kur 3,2750 -0,52 ↑
Almanya Fabrika Siparişleri (Eylül) Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Eylül)
ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos)
Yurtdışı Borsalar
Kapanış Değişim %
DOW JONES 17.930 -0,16 ↔
S&P 500 2.088 -0,44 ↔
DAX 10.325 -0,43 ↔
FTSE 100 6.790 -0,80 ↑
NIKKEI 16.844 -1,70 ↓
SHANGHAI 3.219 0,01 ↔
Yurtdışı Piyasalar
Kapanış Değişim %
ABD 10Y 1,81% 0,49 ↓
ALMANYA 10Y 0,16% 25,00 ↔
EURUSD 1,1105 0,37 ↔
GBPUSD 1,2460 0,51 ↔
USDJPY 102,98 -0,83 ↔
ALTIN ONS 1.303 0,68 ↔
BRENT PETROL 46,27 -1,89 ↑
DOLAR ENDEKSİ 97,16 -0,30 ↑
Dün
Bugün
Pazartesi
04.11.2016
Enflasyon Verisi Açıklandı
Türkiye’de Eylül’de yıllık bazda %7,28 oranında artan TÜFE, Ekim’de yıllık bazda %7,16 oranında arttı.
Enflasyon aylık bazda %1,44 oranında artarken, 12 yılın en düşük ikinci Ekim enflasyonu olarak kaydedildi.
Eylül’de yıllık bazda %8,26 oranında olan I endeksi üç aylık hareketli ortalaması, Ekim’de %7,71 oranına geriledi. TCMB, 24 Kasım Perşembe günü düzenleyeceği PPK toplantısında enflasyonda çekirdek göstergelerin düşüşünden destek bularak, faizleri sabit tutabilir.
Yüksek Mahkeme Brexit Kararını Verdi
Yüksek Mahkeme, Başbakan’ın 50. maddeyi yürürlüğe koymak için Parlamento’dan izin alması gerektiğine hükmetti.
İngiltere MB Faizi Değiştirmedi
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %0,25 oranında sabit tuttu. Başkan Mark Carney, para politikasının hem genişleme hem de sıkılaşma yönünde cevap verebileceğini söyledi. 2016 yılında ikinci bir faiz indirimi yapılabileceğı ifadesi, toplantı metninden çıkarıldı.
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 29 Ekim’de biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 265 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 258 bin kişiydi.
Beklenti 258 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD'de ISM İmalat Dışı PMI Açıklandı
ABD'de Eylül'de 57,1 seviyesinde olan ISM İmalat Dışı PMI, Ekim'de 54,8 seviyesine geriledi. Beklenti verinin 56,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Günün Ajandası
Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD
Beklenti Üstü ↑ ↓ ↑
Beklenti Altı ↓ ↑ ↓
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Beklenti Üstü ↓ ↑ ↓
Beklenti Altı ↑ ↓ ↑
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat Beklenti Önceki
23:00
04.11.2016 Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ekim)
15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ekim) %4,90
54,1
Beklenen Etki 54,1
11:55 Almanya Hizmet PMI (Ekim)
156K
%2,60
10:00
Euro Bölgesi Perakende Sat. (Eylül) 12:30
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim)
%5,00 175K
%2,60
13:00
17:30
25,87 milyar USD 19 milyar
USD Veri
Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Kasım)
ABD Tüketici Kredileri (Eylül)
%1,00
8,5
-%0,10 -16,5 milyar
TL Türkiye Hazine Nakit
Dengesi (Ekim) Almanya Fabrika Siparişleri (Eylül) ABD İstihdam Raporu Açıklanacak
ABD’de Ekim ayına ait İstihdam Raporu bugün saat 15:30’da açıklanacak. Eylül’de 156 bin kişi artan tarım dışı istihdamın, Ekim’de 175 bin kişi artması bekleniyor. Eylül’de %4,90 oranında olan işsizliğin, Ekim’de %5,00 oranına yükselmesi bekleniyor. Eylül ayında yıllık bazda %2,60 oranında artan ortalama saatlik kazançların, Ekim ayında da aynı oranda artması bekleniyor.
Fed Başkanı Janet Yellen, istihdam piyasasında gelişmenin sürmesi ve yeni risk olmaması durumunda, 2016 yılı içinde faiz artırımı beklediğini ifade etmişti.
İstihdam piyasasının Ekim’de göstereceği performans, Fed’in faiz artırım süreci açısından oldukça önemli. Yandaki grafikte, ABD tarım dışı istihdam değişimi gösteriliyor. Rakam son 12 aylık dönemde ortalama 202 bin kişi arttı.
Pay Piyasası
Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler
XU030 93.742 -0,63 Hisse Adı
XU100 76.681 -0,64 LIDFA
XBANK 131.393 -1,13 ANSA
XUSIN 79.135 -0,21 YYAPI
BAKAN TCHOL Borsa İstanbul
182.637 Hisse Adı
8,83 FFKRL
1,21 TMPOL
3.201 GENYH
%63,03 IZOCM
KORDS İşlem Hacmi (mn TL)
F/K PD/DD
YABANCI TAKAS ORANI PİYASA DEĞERİ MN $
-11,33 -9,43 -7,55 -7,31 -7,08
04.11.2016 Değişim %
Değişim % 20,00 19,57 17,44 14,38 10,82 Düşenler
BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 77.000 seviyesi altında tamamladı. Endeksin kısa vadede 78.500 seviyesi altına gerilemesiyle, 75.500 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali yükselebilir. Bugün için en yakın desteği 76.200 seviyesinde görüyoruz. Endekste, 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL)
PRKME 20.06.2016 0,371 TL 0,315 TL 2,13
GSDHO 24.06.2016 0,240 TL 0,204 TL 0,97
PETKM 27.06.2016 0,315 TL 0,268 TL 4,13
GUBRF 02.08.2016 0,100 TL 0,085 TL 4,91
GLYHO 10.08.2016 0,052 TL 0,044 TL 1,54
ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,63
TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 9,69
ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 9,42
ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 4,62
Sermaye Artırımı
Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%)
SASA - 37,55 37,55
GUSGR - 80,00 80,00
DGGYO 30.09.2016 5,23 (Tahsisli) 5,23
DGATE 21.10.2016 200,00 200,00
ADESE - 40,00 40,00
KARSN 17.10.2016 30,43 30,43
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
04.11.2016
• ICBC Turkey Bank (ICBCT), sermaye artırımı için BDDK ve SPK’ya başvuru yapmıştır. Sermaye artırımı sonrasında ulaşılacak tutar 860 milyon TL olup, rüçhan hakkı kullanım oranı %104 olarak belirlenmiştir.
• Global Yatırım Holding (GLYHO), Yönetim Kurulu Toplantısı ile kısmi bölünme kararı aldığını duyurdu.
• Zorlu Enerji (ZOREN), kayıtlı sermaye tavanını artırmak üzere SPK’ya başvuruda bulundu.
• TSKB, yönetim kurulu toplantısı yaparak kayıtlı sermaye tavanı artırımına karar verdi.
• Kardemir (KRDMD), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide göre 20 milyon TL kar açıkladı.
• Otokar (OTKAR), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide göre 160 milyon TL zarar açıkladı.
• Tekfen Holding (TKFEN), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide göre 11 milyon TL zarar açıkladı.
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi
Tahvil/Bono
Kapanış Değişim %2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %9,29 0,54
5 Yıllık %9,72 -0,82
10 Yıllık %10,18 -0,49
5 Yıllık CDS 264,56 -0,12
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) TF Varlık Kiralama 18.11.2016 10,01 -79,1 bp 1,5 mn
Rönesans Holding 10.10.2017 12,27 - 0,8 mn
Global Yatırım Holding 22.11.2016 13,75 -0,3 bp 0,7 mn
Net Holding 02.12.2016 14,85 -
Net Holding 01.02.2017 14,26 -
Net Holding 16.02.2018 11,09 -
%7,50
%7.78
04.11.2016
Ağırlıklı Ortalama
%7,68
%8,25
Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye’de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Eylül’de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim’de %7,16 oranında artmıştı.
Türkiye’nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Gösterge Tahvil Faizi
Türev
Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD
BIST30 Aralık 16 94.775 -0,63 94.950 332.681 6.518
USDTRY Aralık 16 3,1469 -0,42 3,1486 257.702 13.205
EURTRY Aralık 16 3,4925 -0,78 3,4951 12.448 -2.633
EURUSD Aralık 16 1,1112 -0,16 1,1094 11.656 157
ALTIN ONS Aralık 16 1.299 -0,26 - 11.348 643
APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat
Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD
Alım Aralık 16 96,00 2,38 -0,22 375 38
Alım Aralık 16 94,00 3,13 -0,67 176 10
Alım Aralık 16 92,00 - - 131 -
Satım Aralık 16 96,00 - - 180 -
Satım Aralık 16 94,00 2,61 0,38 699 133
Satım Aralık 16 92,00 1,84 0,09 528 -3
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade
03.11.2016 03.11.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
GARANTI 5.325 TEB -7.606 GARANTI 9.444 SANKO -28.171
AK 1.755 IS -4.296 FINANS 5.296 TEB -1.563
GEDIK 1.188 MERRILL L. -2.097 IS 2.114 YAPI KREDI -443
GLOBAL 962 BGC P. -1.000 GEDIK 1.894 INFO -177
ING 887 MARBAS -518 ING 1.574 TERA -149
DİĞER 7.078 DİĞER -1.678 DİĞER 10.409 DİĞER -228
09.02.2016 - 03.11.2016 09.02.2016 - 03.11.2016
Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım
TEB 60.025 IS -56.000 AK 64.105 GARANTI -59.902
CREDIT S. 56.938 CITI -48.189 IS 17.873 SANKO -37.789
AK 14.461 HSBC -5.816 TEB 17.418 ANADOLU -14.087
TACIRLER 3.397 GARANTI -5.801 YAPI KREDI 14.665 GEDIK -10.910
DEUTSCHE 1.723 STRATEJI -4.182 OSMANLI 5.029 FINANS -5.421
DİĞER 6.325 DİĞER -22.881 DİĞER 18.174 DİĞER -9.155
Vadeli İşlemler Piyasası
Vadeli İşlemler Piyasası Detay XU30 Opsiyonlar
04.11.2016
İletişim 04.11.2016
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
(2016, 3. Çeyrek)
Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63
Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü
