p
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2016
İç Piyasalar
12.08.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 78.229 -1,02
BIST-30 96.046 -1,08
DVZSP 3.1270 0,01
EUR/USD 1,1179 0,38
ALTIN 1.352 1,03
PETROL (BRENT) 46.77 1,80
15.08.2016 USD/TL 2,9617
2,9613 EUR/USD
1,1159 Tahvil (11.07.2018)
%9,18
%9,10
BRENT 47,20
Dış Piyasalar
12.08.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 18.576 -0,20
S&P 500 2.184 -0,08
NASDAQ 5.232 0,09
DAX 10.713 -0,27
FTSE 100 6.916 0,02
NIKKEI* 16.869 -0,30
SHCOMP* 3.122 2.35
Son durum Vadeli Piyasalar
15.08.2016 Değişim %
FDOW 0,19
FSPX 0,14
U.S.10-Y 1,5097
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi TR İşsizlik Oranı
TR Haziran özel sektör UV FX borç 10:00
TR Mayıs işsizlik oranı 10:00
ABD Ağu NYFED imalat PMI önc 0.55 15:30;
Çarşamba FOMC toplantı tutanakları YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ İÇİN PARTİLER YARIN YENİDEN BİRARAYA GELECEK-CNN TÜRK22-24 Ağu.ABD’den heyet Türkiye’ye geliyor (Gülen’in iadesi) ilk olarak Amerika'dan bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması Bizi takip etmek için
FOMC ÖNCESİ 2017?
Çarşamba günü FOMC (27/07) toplantı tutanakları açıklanacak.
Fed, kısa vadeli federal faiz oranının yüzde 0,25-0,50 seviyesinde tutulması kararını 1'e karşı 9 oyla almıştı.
ABD ekonomisinin ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiği ve Haziran ayında istihdam kazanımlarının güçlü olduğu belirtilirken,
hane halkı harcamalarının da güçlü şekilde büyümekte olduğu ve istihdam piyasasında kapasite kullanımının artmakta olduğuna işaret ettiği vurgulanmıştı.
Para politikasını sıkılaştırmak için koşullar Aralık’tan beri ilk kez iyileşiyordu.
İstihdam Piyasası Güçlendi, İstihdam Artışı Haziran'da Güçlüydü
Koşullar Artırım İçin Daha Lehte
Kısa Vadeli Ekonomik Riskler Azaldı
Karar sonrası Usd/Tr 21:02 3,0450 21:23 3,0264
Bununla birlikte Ağustos başında Ç2 öncü %2.5 beklenen ABD büyüme verisi%1.2, tüketici harcamaları %4.2 olarak gerçekleşti (bek 4.4%) 2014 sonundan beri en büyük artış büyümeye katkısı %2.83.
1Ç büyümesi %1.1’den %0.8’e revize edildi.
USD/TRL 3.0193’den 2.9940’a gerilemişti.Faiz artırım fiyatlaması
21 Sep 2016 %12
2 Nov 2016 %15.1’den %13’e indi
14 Dec 2016 %44.9 %37.8’e indi
1 Feb 2017 %44.9 %38.6’a indiICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar
Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı günü ABD Temmuz konut başlangıçları verisi açıklanacak. 1.170 M beklenen ABD Haziran konut başlangıçları %0.2 beklentinin üzerinde %4.8 artışla 1.189 M olarak gerçekleşti Şubat’tan beri en çok artış.
1.150M beklenen (-1.9% düşüş) ABD Mayıs Konut başlangıçları -0.3% azalarak 1.164M olarak gerçekleşti.
Ortalama 30 yıllık mortgage %3.54 ile 2013 Mayıs’tan beri en düşük seviyede. 1.135 M beklenen ABD Nisan ayı konut başlangıçları %6.6+ 1.172 M olmuştu. 1.167 M beklenen ABD Mart ayı konut başlangıçları %8.8 azalarak 1.089 M ile Ekim’den beri en düşük seviyeye gerilemişti.Hatırlayacak olursak Mart ayında FED toplantısında konut sektörünün daha da iyileştiğine vurgu yapılmıştı.Aynı gün ABD Temmuz sanayi üretimi ve Kko açıklanacak. -0.4% ve 74.9% sonrası Haziranda %0.4 ve %75 beklenen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı -0.7% ve 75.4% oldu. ABD Mayıs fabrika kapasiteleri 2 yıldan fazla süredeki en düşük seviyedeydi.
Bugün ABD Ağu NAHB konut fyt end önc 59 17:00
Salı Temmuz ayı ABD TÜFE verisi de açıklanacak olup, ABD Haziran ayında %0.2 sonrası %0.3 artması beklenen TÜFE 0.2% y/y %1.0 çekirdek %2.3; Önceki y/y %1.0 , gıda enerji hariç %2.2 seviyesindeydi.
Usd/Trl 2,9465 altında 264 günlük ortalama 2.9288’ların satış baskısında referans olacağını düşünüyoruz.
%0.4 beklenen ABD perakende satışlar değişmedi.Aylık ÜFE –0.4% düştü.
Petrol, fiyatları gelecek ay yapılacak gayrı resmi OPEC görüşmelerinde istikrar tedbirlerinin alınabileceği spekülasyonuna bağlı olarak yükseldi ve Nisan ayından bu yana en iyi haftalık kazancına yöneldi (BHT 12/08). Suudi Arabistan tedbir alma konusunda istekli (Bloomberg)Şirketler ve bankaların konsolide bilançoları 19 Ağustos tarihine kadar gönderilmiş olacak.
DEVA Serbest piyasa ve ihale toplamı IMS Health verilerine göre 2016 yılının ilk altı ayında, Türkiye ilaç pazarında 11,09 milyar TL değerinde 1.194,55 milyon kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %6,49 oranında, TL olarak ise %19,6 oranında büyüme kaydetmiştir.DEVA Holding 2016 yılının ilk altı ayında, kutu bazında 75,08 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2015 yılının aynı dönemine göre %10,53’lik, TL bazında ise 321,15 milyon TL IMS satışı ile 2015 yılının aynı dönemine göre %23,88’lik büyüme sağlamıştır. 2016 yılının ilk altı ayında kutu bazında
%6,3 pazar payı ile 2.sıradaki, TL olarak ise %2,9 pazar payı ile 9. Sıradaki yerini korumuştur.Türk ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisine DEVA’dan sırasıyla ; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Desefin, Tilcotil, Cefaks, Cezol ve Dekort; TL bazında ilk 100 ürünü içerisine ise Depores, Amoklavin ve Devit D3 girmiştir.2016 yılının ilk altı ayında şirket cirosunun %50'sini toplam 11 ürün oluşturmuştur. Yönetim Binası, Fabrika, Makine- Tesisat ve Demirbaş olmak üzere toplam 19.932.682 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve Lisanslarla ilgili olarak 26.483.608 TL tutarında olmak üzere toplam 46.416.290 TL yatırım yapılmıştır. Tübitak onaylı devam eden 8 projesi bulunmakta olup, ilgili dönemde Tübitak destekli veya Ar-Ge merkezi kapsamında 15.768.113 TL’lik teşvikli harcama gerçekleşmiştir (faaliyet raporu 3006). Önceki çeyreğe göre faaliyet karı %9.5, FAVÖK %11.7, Net Kar
%10.4 artış gösterdi. Faaliyet karı 2015 1Ç’deki 25 mn TL’den sonraki en yüksek rakam 37 mn TL.
ASELS ROKETSAN arasında KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi'ne ilişkin olarak toplam bedeli 43.994.661 TL ve 7.451.002 EUR tutarında sözleşme imzalanmıştır.
BURCE Haziran 2016 Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo
KİLER GYO VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU 6 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 9.752.522 TL ZOREN -59,470,000 2016 03 -13,8
ASUZU -10,031,358 2016 03 -2,1
KARDEMİR Herhangi Bir Otoriteye Mali tablo verilmesi DÖNEM NET ZARARI (64.879.414,72) AKENR -31,473,625 2016 03 53
ANADOLU ISUZU'NUN 2016 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 10.031.358 TL (2015/6 AYLIK: 10.456.637 TL)
SAF GYO'NIN 2016 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 32.740.016 TL (2015/6 AYLIK:
55.313.228 TL)
Başbakan medya temsilcileri ile konuştu ve onlara “önümüzdeki altı ayda Suriye konusunda kayda değer gelişmeler olursa şaşırmayın!” dedi.
Zeybekci, yeni teşvik paketi ile stratejik öneme sahip yatırımlar için 20 yıllık vergi muafiyeti getirileceğini söyledi
Şehir içi ulaşım araçları ile kamyonlara teşvik geliyor.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun tasarısının 25 maddesi kabul edildi. Bir maddesi de ÖTV indiriminde şartlarını düzenliyor. Trafik yoğunluğu içinde önemli bir paya sahip olan, çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş veya yıpranmış olan şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile TIR'ların yenilenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.Buna göre, söz konusu bu araçların, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Haziran 2019 tarihine kadar ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak (Dünya 12/08).
Konutta 120 projeyi kapsayan 1 aylık kampanya sonuçlarını vermeye başladı. 1 Ağustos’ta başlayan kampanyada Emlak Konut ayağında 8 günde 1 milyar 80 milyon lira değerinde konut satıldı (Dünya 1208). Hükümet'in konut kredisi faizlerinin indirilmesi çağrıları karşılık buldu. Bankalar konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekmeye başladı (FT 12/08).Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, konut finansmanı oranlarını bugün itibarıyla indirdi. Yeni finansman oranları, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1-24 ay vadelerde yüzde 0,82'ye, 25-60 ay vadelerde yüzde 0,90'a ve 61-120 ay vadelerde de yüzde 0,95'e çekildi. Konut kredilerinde başlayan indirim furyası taşıt ve tüketici kredilerine de sıçradı (Akşam 1208)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’un “Türkiye ile yakın ortaklıkla F. Gülen arasında bir seçim” yapmak durumunda olmadığını belirtti (VOA).
Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda genel politikada uzlaştığı ancak ayrıntılarda ve yöntemlerde farklılık gösterdiği saptandı. Türkiye ve Rusya, Suriye’nin toprak bütünlüğü, seküler yönetim şekli gibi konularda uzlaşı sağladı (BHT 1208).
ABD Heyeti Türkiye'ye Geliyor. Adalet Bakanlığınca ABD'ye gönderilen cevap mektubunda, ilk olarak Amerika'dan bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edildi.Türkiye'nin teklifini kabul eden ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içerisinde uzman bir heyeti Türkiye'ye göndereceğini bildirdi (Sabah 1208)
Mayıs 2015 tarihinden bu yana Türkiye’de hizmet veren dünyanın en büyük bankası ICBC, hacmini % 322 büyüttüğü konut kredisi ürününde, tüketicilere 0,88% den başlayan fiyatlarla cazip bir fırsat daha sunuyor. 13.08.2016, İstanbul
Özelleştirme 'Torba'sı Geliyor! 100'den Fazla Kurum Özelleşecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarıyla, 100'den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme yolu açılıyor.GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2016
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
CCOLA 38.64 37.78 37.24 38.70 41.24 41.70-86 46.14 KUVVETLİ DİRENÇ 2016 06 BEK 177 03 29 DEVA 3.67 264 G 3.707 3.82 3.86 AYLIK 3.89 3.90 3.98 4.04 4.23 KUVVETLİ
3.59-3.57
TTKOM 6.13 6.08 10 G 6.15*SA 6.20-6.25
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,02 düşüş 78229 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,4 mlr TL.
79,400 sonrası satışların görüldüğü endekste 79,505 79,750 79,907 KD satışların görülmesi normal karşılanmalı
78,000 altında Geri çekilmelerde 10 – 264- 22 günlük ortalamalar 77,643 77,510 76,481 izlenebilir.
Gap 76,745...
SAATLİK 78,717 78,860 GEÇİLEMEDİ / günlük işlemlerde dikkate alınabilir.Max Min Fark Fib(%) Hedef
82,825 74,016 2079 23.6 80,746
82,825 74,016 3365 38.2 79,460* çalıştı
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2016 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
li
,
TÜFE Temmuz’da aylık %1,16 artarken, yıllık artış
%8,79 oldu. Yıllık bazda beklentiler %8,27-%8,75 arasındaydı. “En yüksek beklentiye yakın %1.13 ve üzeri rakamın gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz (y/y 8.75)” demiştik. Temmuz’da YİÜFE aylık %0,21 ve yıllık %3,96 arttı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda hafif bir yükselişle
%8.67'den %8.70 seviyesine hareketlendi.
TCMB PPK toplantısı 23 Ağustos tarihinde. Politika faizi %7,5 seviyesinde korunurken, faiz koridoru üst bandı 2016’da arka arkaya yapılan indirimlerle
%8,75 seviyesinde bulunuyor.
10 Ağustos’ta TCMB, zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklikler yaptı.
* TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. * ROM kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk iki diliminde katsayılar 0,1 puan artırılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,1 milyar TL ve 600 mn
$ ilave likidite sağlanmış olacaktır” (TCMB)
Kapanış 96650 -0.87%
Açık pozisyon değişim -8187 (önc +4141)
97,850 sonrası satışların görüldüğü endeks 96,200’e kadar geri çekildi.
95,900-95,800 bandı referans alınabilir.
TRT110718T18 Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 15.08.2016
Vadeli İşlemler
ICBC Yatırım Araştırma
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil 8 baz puan düşüşle %9.10 seviyesinde kapadı.
10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artışla %9,62 seviyesinde kapattı.
TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,0’e indi.
Ağustos ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Eylül ayında toplam 13 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Ekim ayında toplam 2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
