3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 02.06.2017
İç Piyasalar
01.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 97,366 -0,18
BIST-30 119,560 -0,16
DVZSP 3,7483 0,01
EUR/USD 1,1216 -0,24
ALTIN 1,264 -0,42
PETROL (BRENT) 51,13 0,35
02.06.2017 USD/TL
14.45 : 3,5440 3,5294 EUR/USD
1,1218 Tahvil (11.07.2018)
%11,04
%11,05
BRENT 50,32
Dış Piyasalar
01.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.144 0.65
S&P 500 2.430 0,76
NASDAQ 6.246 0.78
DAX 12.665 0.40
FTSE 100 7.544 0.32
NIKKEI 19.860 1.07
SHCOMP 3.102 -0.47
Vadeli Piyasalar
02.06.2017 Değişim %
FDOW 0,29
FSPX 0,21
US 10-Y 2,2224
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı 2007 Mayıs En Düşük Sonrası
Mayıs Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi 10.00 önc –4.9 mlr$
Euro Bölgesi Nisan Üretici Fiyat Endeksi 12.00 bek yy 4.55%
ABD Nisan Dış Ticaret Dengesi 15.30 önc -43,7 bek -45.5 mlr$
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve Çin Başbakanının katılacağı AB-Çin İş Zirvesi Bizi takip etmek için4x4 İ $ SİZLİK
211,000’den (98 bin kar yağışı vardı) 185,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs işgücü raporu ,%4.4 (2007 Mayıs’tan beri en düşük) ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı,
%0.3 sonrası %0.2, yy %2.6 beklenen ortalama saatlik kazançlar (yy 2.5% Ağs’tan beri en zayıftı) açıklanacak.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %88 seviyesindedir.
The Times araştırma şirketi YouGov'un verilerine dayanarak Muhafazakar Parti'nin 8 Haziran seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybedebilir. Muhafazakar partinin parlamentodaki 330 sandalyesinden 20'sini kaybedebileceğini, İşçi Partisi'nin 30'a yakın sandalye kazanabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de parlamento çoğunluğunu elde etmek için 326 sandalyeye ihtiyaç var (Foreks 310517).
177,000’den 170,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs ADP raporu 253,000 oldu. Nisan ADP verisi 177 bin‘den 174 bine revize edildi.
234 binden 239 bine yükselmesi beklenen ABD İşsizlik başvuruları 13 bin artarak 248 bin (Şubattan beri en düşük 232 bin, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altındaydı) 4 haftalık ortalama 235,500’den 238,000 oldu.
54.8’den 54.6’a gerilemesi beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 54.9,
-0.2% sonrası %0.5 beklenen ABD Nisan inşaat harcamaları verisi -1.4% oldu.
Önümüzdeki hafta Salı günü ABD Nisan açık iş verisi açıklanacak olup önceki veri 5.743 M olarak gerçekleşmişti. JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M). Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken, işgücü piyasasının sıkılığı, maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Avrupa Birliği'nin sermaye piyasaları denetim, gözetim kurumu ESMA, Moody's Investors Service'nin Almanya ve İngiltere şubelerine AB'nin kredi notu kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,24 milyon euro ceza kesti.MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
Taraf bilgisi değişiklikleri: AKBNK, ASELS, KCHOL, KRDMD ve TAVHL paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; 1 Haziran’dan itibaren BIMAS, FROTO, ISCTR, PETKM ve SISE paylarında taraf bilgisi yayını başlayacaktır.
ZORLU ENERJİ 2017 Hacim Hedefleri: 6 TWh, Serbest Tüketici Hacmi: 4,5 TWh, Ticaret Hacmi: 1,5 TWh, ELEKTRİK ÜRETİM ve SATIŞ MİKTARI (MWh): 2017 Bütçe Üretim (MWh) 2.600.000 – 2.800.000 (MWh) 2016 Fiili 2,558,965 , Satış (MWh) 9.900.000 – 10.000.000 2016 Fiili 5,058,114 ,Net Satış (mn TL) 2017 Bütçe: 2.700 – 2.800 2016 Fiili 1,195 , FAVÖK (mn TL) 500–600 2016 Fiili 433 . YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELER Kızıldere III Jeotermal Santrali Kurulu Güç: 165 MW Elektrik, Alaşehir II Jeotermal Santrali Kurulu Güç:
24,9 MW Elektrik, Sondaj çalışmaları sonrasında yapılacak fizibiliteye göre, 24,9 x 2 = 49,8 MW’a kapasite artışı yapılabilir. BAHAWALPUR Güneş Enerjisi Santrali Kurulu Güç: 100 MW AKENR Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.00
EGSER 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,0743 02.06.2017
ZOREN 25.05.2017 tarihli özel durum açıklamamamız ile kurulacağını duyurduğumuz "Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited " unvanlı şirketin kurulduğu ve tescil edildiği
DGKLB Eylül ayında Pakistan'ın Lahor kentinde satış mağazası açılacaktır. Ardından da Pakistan'ın İslamabad ve Karaçi şehirlerinde yatırım yapılması planlanmaktadır.
Garanti Bankası, İpotekli Menkul Kıymet İhracı programı kapsamında International Finance Corporation-IFC ile yeşil binaların finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli USD 150 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere sözleşme imzaladı.
TCELL 26 Kasım 2013 tarihinde Şirketimizin, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde bir dava açtığını duyurmuştuk. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların usule ilişkin itirazlarını reddetmiştir. Böylece uzun bir zaman sonra davanın esastan incelenmesine geçilecektir.
Emlak Konut, muhtelif bankalardan 750 milyonTL kredi / finansman desteği kullandı.
Şirketimiz tarafından muhtelif bankalardan, aşağıdaki şartlarda, 750.000.000 TL kredi / finansman desteği kullanılmıştır ; 1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl, ilk yıl 3 ayda bir faiz / kar payı ödemeli, bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara+faiz/kar payı ödemeli TTKOM bağlı ortaklığı Avea , Vodafone ile, 1.587 milyon TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü ihalesini aldığını açıklamıştır.
Foreks Anketi-Analistlerin Mayıs Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,40, Yıllık %11,70 Oldu. En yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,83 ve yüzde 0,20. Geçen sene Mayıs ayında Tüfe %0,58 gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %11.87’den %11.68’lere inecektir.Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
Reuters anketine göre, TÜFE'nin Mayısta yüzde 0.35 artışla yıllık enflasyonu 9 yılın zirvesinden aşağı çekmesi bekleniyor.
İto: İstanbul'da Mayıs'ta Perakende Fiyatlar Yüzde 0,31 Arttı.İstanbul'da Mayıs'ta Toptan Fiyatlar Yüzde 0,26 Azaldı
Yerli otoda ilk toplantı. TOBB bürokratları da, 6 Haziran'daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, rapor sunacaklarını kaydetti.Yerli otomobilde %51 özel sektör %49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor-Sabah
İmalatta 3,5 yılın en güçlü artışı. İSO tarafından hazırlanan Türkiye İmalat PMI, mayıs ayında 53,5'e yükselere 3,5 yılın zirvesine çıktı. İstanbul PMI ise aynı ayda 53,3'e yükselerek Şubat 2014'ten beri en güçlü iyileşmeye işaret etti.
Euro Bölgesi ortak Hazine oluşturabilir. Euroda daha sağlam bir entegrasyonun oluşturulması fikrini öne süren Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'ne özgü hazine, bakan, bütçe ve tahvil düşünülebileceğini bildirdi. Böyle bir durumda sorumluluk ise Eurogrup'un başkanına verilecek.
Türkiye'de tüketici teknolojileri pazarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 büyüyerek 11,7 milyar liralık ciro elde etti.
Yerli otomobilin üretim yerinin İnegöl olmasını isteyen Ticaret ve Sanayi Odası, kapsamlı bir raporla TOBB'ye başvuruya hazırlanıyor (Sabah 310517).
Haftalık yabancı işlemleri (22-26 Mayıs 2017): Yabancılar hissede +134 mn $ ve DİBS'de +472 mn $ alıcı oldular.
Ekonomi Bakanı : İnşaat demirinde gümrük vergisini düşüreceğiz, imzaya sevk edilen bakanlar kurulu kararı hafta sonuna kadar çıkar (BHT)
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı komisyonda kabul edildi.
FED, büyük bankaların stres testlerinin sonuçlarını 22 Haziran ve 22 ve 28 Haziran'da açıklamayı planladığını açıkladı.
ÖYK, 11 hidroelektrik santralini özelleştirme kapsam ve programına aldı
GÜNLÜK BÜLTEN 02.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not ZOREN 1.30 1.28-1.26 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45
OTKAR 131.4 129 128.6 132.2 133.8
VESTL 6.81 6.8-6.79 6.97 7.12 7.23 7.33
BIZIM 11.52 11.32-11.27 11.75-11.83
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,18 azalış ile 97,366 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL.
96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir 95,350-95,250 sonraki destekler 98,795 üzerinde 99,173 99,932 sonraki dirençler satışlar görülebilir.
Son hareketin fib. seviyeleri 99,812-101,460Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
BIST100 $USD BIST-100 $USD
99,976 28,261 3.5376
100,708 28,468 gap 3.5376
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 02.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Momentum 22 Günlük Ortalama 96,702
Yeni Zirve Arayışında 6 Basamaklı Endeks 28,468 Gap x 100.708
30.12.2016 GÜNLÜK BÜLTEN: 2017’DE 6 BASAMAKLI ENDEKS OLUR(MU)? BIST-100 77.836
13 20 27
March
6 13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June 5000
5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
x100000 5000
5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
x100000 7700
7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000
x10 7700
7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000
x10
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,04-11,05 bandında hareket etti. 264 g ort 10.74%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 haftalık bazda 119,300’e yönelen endekste 119,450 sonrası tepki alımları 120,800’ı geçemedi.
117,175-116,350 sonraki destekler.
Çrşmanba 122,100 kuvvetli dirence yönelen endekste tepkinin güç kazanması için bu seviye referans alınabilir.
122,550 124,100 126,700 direnç.
Yeni açılacak sözleşmeler 1 Haziran 2017 Perşembe gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.
Sözleşmelere ilişkin bilgilere 1 Haziran 2017 tarihli mevcut sözleşmeler ve sözleşme değişiklik dosyası adlı raporlardan http://connect.borsaistanbul.com sayfası üzerinden erişilebilecektir.
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 02.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018
12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022
12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019
13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024
20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 31-05-2017 11,97 01-06-2017 11,96
TÜFE 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31 (bek 1,18), bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 artış gösterdi. 2008 Ekim’den (%11.99) beri en yüksek.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz.
GLP Borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 12,25’e yükseltildi.
Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
