3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2017
İç Piyasalar
07.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 97,617 -0,73
BIST-30 119,966 -0,68
DVZSP 3,7550 0,33
EUR/USD 1,1230 -0,40
ALTIN 1,290 -0,25
PETROL (BRENT) 49,63 -0,66
08.06.2017 USD/TL
17.48 3,5310 3,5486 EUR/USD
1,1254 Tahvil (11.07.2018)
%10,99
%11,09
BRENT 48,37
Dış Piyasalar
07.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.173 0,18
S&P 500 2.433 0,16
NASDAQ 6.297 0,36
DAX 12.672 -0.14
FTSE 100 7.478 -0.62
NIKKEI 19.984 0.02
SHCOMP 3.140 1.23
Vadeli Piyasalar
08.06.2017 Değişim %
FDOW 0,12
FSPX 0,08
US 10-Y 2,1837
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 232 Bin Şubat’tan beri en düşük...
TR Nisan Sn Üretim 10.00 bek yy% 3.2-3.6
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 241 k önc 248 k
FBI eski Başkanı Comey Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verecek
İngiltere'de erken seçim (May Çoğunluk?)
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul toplantısı
Riva arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalesi
Pazar Fransa'da milletvekili seçimi ilk tur Bizi takip etmek içinI LOVE THIS GAM E(CB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı izlenecek.
Draghi , teşviklerden çıkma zamanının gelmediğini, bölge ekonomisinin güçlenmekte olduğunu,
ECB'nin teşvik programının henüz işini bitirmediğini belirtmişti. Nisan sonunda ECB varlık alım pogramını 60 milyar Euroya Çekti (önc 80).
Draghi, manşet enflasyonun toparladığını, aşağı yönlü risklerin azaldığını, verilerin toparlanmayı teyit ettiğini, enflasyonda kalıcı düzelme görülene kadar varlık alımının devam edeceğini,
Haziran için opsiyonların görüşülmediğini belirtmiş, parite 1.0881 sonrası 1.0933 görmüştü.
Draghi, ekonomide yukarı gidiş güçleniyor, büyüme görünümüne yönelik riskler azaldı.
Olağanüstü Para Politikası Desteğinin Hala Gerekli Olduğuna Güçlü Şekilde İnanmaya Devam Ediyoruz".
ECB, Haziran toplantısında iyileşen büyümeyi, risklerde düşüşü gözden geçirecek.
ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ NEDENİYLE ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DÜŞÜREBİLİR..%1.7’DEN 1.5%
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde Başbakan May’in Muhafazakar Parti’sinin çoğunluğu kazanamayabileceği endişesi hakim. Araştırma şirketi YouGov'a göre Muhafazakar Parti salt çoğunluğun 22 sandalye gerisine düşerek 304 sandalye kazanacak.(Foreks).
ABD10 yıllıklar önceki dip 2.18’in altna sarktı. %2’ler ön plana çıkabilir (020617).
Trump tarafından görevinden kovulan FBI eski Başkanı Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu ve Trump'ın seçim kampanyası ile gizli anlaşma içinde bulunduğu yönündeki iddialar için soruşturma kapsamında Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verecek.
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %93.5 (önc %95,8) seviyesindedir.Önümüzdeki hafta Salı Fed faiz toplantısı başlayacak. Hatırlayacak olursak Fed tutanaklarında yetkililer bilançonun küçültülmesi planını tartıştılar.
Enflasyonun 2019'da yüzde 2 seviyesinin çok altında olmasını bekliyorlar. Kısa vadeli faiz oranlarının yakında artırılmasını bekliyorlar. Zayıf dolar nedeniyle ekonomik büyüme tahminini yükselttiler.
Son ekonomik yavaşlamanın geçici olduğuna dair bir kanıt görene kadar faiz artırımlarını askıya alabilecekleri konusunda görüş birliğine vardılar.
Aynı zamanda Fed tahminleride açıklanacak olup Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin yüzde 1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmemişti.
248 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (Şubattan beri en düşük 232 bin, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altındaydı). 4 haftalık ortalama 235,500’den 238,000 olmuştu.MS Rusya, Türkiye, ve Arjantin tahvillerini tavsiye etti.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
Mavi Jeans/Yavuz: Mavi 15 Haziran'da BIST'te işleme açılacak-bloomberght.com
EKGYO 08062017 14.30 Riva arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalesi Arsa Alanı (m2) 1.157.004 (m2) Emsale Esas İnşaat Alanı (m2) 173.904. Hürriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; EMLAK Konut GYO Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva arsası için ihale düzenleyecek. Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak ihaleye markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İhaleye katılım mektubu alan 10'dan fazla firma olduğu ve bunların büyük kısmının da ihaleye gireceği konuşuluyor. Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılmasına kesin gözü ile bakılırken, Gap İnşaat ve Ege Yapı'nın da değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. İhalede ilk oturum 8 Haziran'da yapılırken, nihai sonuç daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak.
KOMHL şirket Ünvanı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
HALKB Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2017 14.00 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2046612 12.06.2017
ANELE 1,36 TL kullanım fiyatı üzerinden ayrılma hakkının kullandırılmasının mümkün olup olmayacağı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş talebinde bulunulmuştur.
BJKAS Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere ASELS 0,0251667 1 TL paya BRÜT (TL) RTALB Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 300 08.06.17 ZOREN Jeotermal Arama Ruhsatının Süre Uzatımına İlişkin yapılan yürütmenin durdurulması başvurusu ilgili mahkemece reddedilmiştir. Süresi içerisinde itiraz yoluna gidilecektir.
GUBRF 2017 - 2018 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 07.06.2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Ülke refah fonları, Brexit ardından İngiltere varlıklarını azaltabilir. Invesco Ltd.'nin raporuna göre ülke refah fonları ve merkez bankaları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ardından ülkeye olan güvenin gerilemesi sonrasında 2017 yılında İngiltere varlıklarını azaltabilir. Bir ankete göre toplam 12 trilyon doların yönetiminden sorumlu olan kurumların yüzde 41'i bu yıl İngiltere varlıklarını azaltmayı beklediklerini belirtiyor (BHT).
Foreks Anketi-Analistlerin 1.çeyrek medyan GSYH tahmini %3,8 büyüme yönünde . Birinci çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 2,0 büyüme yönünde oluşurken, 2017 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 2,6 oldu. Hatırlayacak olursak GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı. Ağbal: 2017 ilk çeyrek büyüme verisi 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebilir açıklamasında bulunmuştu.
Analistlerin 2017 yılı Nisan ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 3,2 , arındırılmış sanayi üretimi tahmini ise yüzde 3,6.
OECD'nin Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,4'e yükseltmesini yorumlayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyümenin bu tahminden daha yüksek gerçekleşeceğini, reformlarla yüzde 5 büyümenin olası olduğunu söyledi.
Çelik üreticileri 'vergi' kararına tepkili. İnşaat çeliği ithalatında uygulanan yüzde 30'luk gümrük vergisinin, iç piyasada arz sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle düşürülmesine yönelik hazırlıklara çelik üreticileri tepki gösterdi.
Mavi Yüzde 30 temettü verecek. Yavuz, halka arzdan sonra Akarlılar ailesinin hisselerin çoğunluğuna ve kontrole sahip olacağını belirterek, “Biz halka açılmayı takiben Mavi’de Turkven’in hissesi kalacak, tutarı halka arzdan sonra netleşecek (Dünya 070617).
Avrupa Birliği, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi yardımları denetlemeye karar verdi.
Almanya’nın İncirlik Üssü'nde bulunan askerlerini çekme kararı aldığı bildirildi Yaklaşık 260 kişilik Alman askeri birliği
Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile diyaloğu sürdürmemiz lazım.
S&P, Katar'ın kredi notunu düşürdü, görünümünü negatife çektiGÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.28 1.27 22 gort 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45
Net Satış (mn TL) 2017 Bütçe: 2.700 – 2.800 2016 Fiili 1,195 , FAVÖK (mn TL) 500–600 2016 Fiili 433 .
OTKAR 130,4 129.1 128 131.2 131.8 132.4
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,73 azalış ile 97,617 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,2 mlr TL.
22 günlük ortalama 97,400’e yönelen endekste 97,177-96,925 önceki dipler 98,787 99,278 bandı üzerinde son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
96,925 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidirBIST100 $USD BIST-100 $USD
99,594 28,265 3.5236
100,309 28,468 gap 3.5236
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 22 Günlük Ortalama Sınırı USD Bazında 28,265 /TRY 99,594 97,177-96,925 önceki dipler...
19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June
12 19
7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (98,449.33, 98,786.59, 97,469.80, 97, 616. 52), Parabolic SAR (99,278. 08), Parabolic SAR (99,278.08), Momentum (100.077)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %10.99-10.97 bandında hareket etti. 264 g ort 10.76%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 satışların görülebileceği 122.000-122.200 122.325 kuvvetli dirence yönelen endekste 121.950 sonrası satışlar görüldü 120.250’de dengelendi.
Bu seviyeden gelen tepki 120.800-120.850 bandın geçemedi.
Satış baskısının devamında 119,450, 119,300’de yeniden tepki alımları görülebilir.
117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 08.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018
12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022
12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019
13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024
20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 05-06-2017 11,97 06-06-2017 11,98 07-06-2017 11,97
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla BNP Paribas, HSBC ve UniCredit’e yetki vermiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
