3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2017
İç Piyasalar
05.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 98,192 -0,68
BIST-30 120,613 -0,73
DVZSP 3,7486 0,30
EUR/USD 1,1247 -0,24
ALTIN 1,280 0,13
PETROL (BRENT) 49,47 -0,96
06.06.2017 USD/TL
17.45 3,5300 3,5202 EUR/USD
1,1267 Tahvil (11.07.2018)
%10,79
%11,03
BRENT 49,24
Dış Piyasalar
05.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.184 -0,10
S&P 500 2.436 -0.12
NASDAQ 6.296 -0,16
DAX 12.822 -
FTSE 100 7.526 -0.29
NIKKEI 20.170 -0.03
SHCOMP 3.091 -0.45
Vadeli Piyasalar
06.06.2017 Değişim %
FDOW -0,03
FSPX -0,05
US 10-Y 2,1708
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ECB Patikası
Euro Bölgesi Mayıs Perakende Sektörü PMI 11.10
Euro Bölgesi Nisan Perakende Satışlar 12.00 önc yy 2.3%
Mayıs TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 14.30 önc 90,31
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00
Yerli otoda ilk toplantı
Katar için Erdoğan devrede Bizi takip etmek içinİŞ GÜCÜ SIKILIK MAAŞ ARTIŞI
5.725 M beklenen ABD Nisan açık iş verisi açıklanacak olup önceki veri 5.743 M olarak gerçekleşmişti.
JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan 5.743 milyona yükselmişti (bek 5,65 M).
Hatırlayacak olursak Fed tarafında İşe alımların sağlam olduğu belirtilirken,
işgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu.
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %95,8 seviyesindedir.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde Başbakan May’in Muhafazakar Parti’sinin çoğunluğu kazanamayabileceği endişesi hakim. Araştırma şirketi YouGov'a göre Muhafazakar Parti salt çoğunluğun 21 sandalye gerisine düşerek 305 sandalye kazanacak.(Foreks).
ABD10 yıllıklar önceki dip 2.18’in altna sarktı. %2’ler ön plana çıkabilir.
Çarşamba Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH(Final) verisi açıklanacak .Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,6 büyümüştü (bir yıldaki en hızlı gidiş). 4Ç’de
%0.8 olan İnşaat, ılımlı kış koşulları nedeniyle üç yıldaki en çok artışı (%2.3) gösterdi.
Perşembe Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı izlenecek. Draghi , teşviklerden çıkma zamanının gelmediğini, bölge ekonomisinin güçlenmekte olduğunu, ECB'nin teşvik programının henüz işini bitirmediğini belirtmişti. Nisan sonunda ECB varlık alım pogramını 60 milyar Euroya Çekti (önc 80).Draghi, manşet enflasyonun toparladığını, aşağı yönlü risklerin azaldığını, verilerin toparlanmayı teyit ettiğini, enflasyonda kalıcı düzelme görülene kadar varlık alımının devam edeceğini, Haziran için opsiyonların görüşülmediğini belirtmiş, parite 1.0881 sonrası 1.0933 görmüştü. Draghi, ekonomide yukarı gidiş güçleniyor, büyüme görünümüne yönelik riskler azaldı. Olağanüstü Para Politikası Desteğinin Hala Gerekli Olduğuna Güçlü Şekilde İnanmaya Devam Ediyoruz". ECB, Haziran toplantısında iyileşen büyümeyi, risklerde düşüşü gözden geçirecek.
57.5’den 57’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Dışı Endeks 56.9 oldu. 54.6 beklenen ABD ISM 54.9 olmuştu.AVUSTRALYA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ: % 1.50
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
NTHOL Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.00 sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylanması,NTTUR Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.30
EKGYO İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalesi 06062017 Arsa Alanı (m2) 96.968,32 Emsale Esas İnşaat Alanı (m2) 61.845,99 ,
EKGYO 08062017 14.30 Riva arsa satış karışılığı gelir paylaşımı ihalesi Arsa Alanı (m2) 1.157.004 (m2) Emsale Esas İnşaat Alanı (m2) 173.904.
KATMR 13.130.000 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
KOMHL şirket Ünvanı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
BIMAS Musa TOPBAŞ 05.06.2017 tarihinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 64,55-65,25 fiyat aralığından (64,71 TL ortalama fiyat) 59.906 adet satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Bim Birleşik Mağazalar A.Ş sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05.06.2017 tarihi itibariyle %0,06178'ye düşmüştür
KIPA sermayesinin yaklaşık %95,50’sine tekabül eden payların Migros Ticaret A.Ş.
tarafından satın alınması nedeniyle Kipa’nın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Migros’un zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmamasına karar
MGROS Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren altı işgünü içerisinde pay alım teklifi yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.
AKFGY 31.03.2017 11.029.861
AKBNK Banksis'in aldığı grev kararının, Bakanlar Kurulu'nun 20.3.2017 tarih ve 2017/10038 sayılı kararı ile 60 gün süreyle ertelendiği duyurulmuştu. Bu süre içerisinde mutabakat sağlanamadığı için Toplu İş Sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu'nca düzenlenerek uyuşmazlık çözümlenecek ve süreç sona erecektir.
AKFEN Çalıkobası HES projesinin ilk iki ünitesinin ticari enerji üretimine geçmesi
ANELT birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2344024 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.
Yerli otoda ilk toplantı. TOBB bürokratları da, 6 Haziran'daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, rapor sunacaklarını kaydetti.Yerli otomobilde %51 özel sektör %49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor-Sabah
MS, Kredi Garanti Fonu gibi politika teşviklerinden yararlanacağını belirterek Türkiye için 2017 yılı büyüme tahminini % 2.3'den % 3.3'e yükseltti.
Enflasyon, Kasım 2016'dan beri ilk kez düşüşe geçti. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.45 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.72'ye geriledi.Manşet enflasyondaki düşüşe karşın, gıda enflasyonu yüzde 16,91 ile Ekim 2010'dan bu yana en yüksek seviyede.
Üreticinin merakla beklediği 2017 tarım destekleri belli oldu. Destekler, bitkisel üretimde havzaya göre, hayvancılıkta bölgeye göre farklılaştırıldı.2017 desteklerinde bitkisel üretimde pamuk öne çıkarken,hayvancılıkta hastalıklardan arı işletmelere verilen desteklerin artırılması dikkat çekiyor (Dünya 050617).
Netaş’ın yüzde 48’ini JP Morgan’dan satın alan Çinli ZTE 6 Mayıs’ta yüzde 10’luk kaporayı ödedi; yeni dönem başladı. CEO Müjdat Altay, 5G’ye hazır olduklarını, yerli teknoloji ile 5G’le geçilmesi halinde 800 civarında olan Ar-Ge elemanı sayılarının 3 bini bulacağını anlattı (Dünya 050617).
ABD’nin laptop yasağı Asyalı havayollarının kabusu. Trump yönetiminin uçuşlarda laptop yasağını genişletmesi halinde Asya ile ABD arasında gerçekleşen 179 uçuşta 51 bini aşkın yolcu etkilenebilir.
Ülke refah fonları, Brexit ardından İngiltere varlıklarını azaltabilir. Invesco Ltd.'nin raporuna göre ülke refah fonları ve merkez bankaları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ardından ülkeye olan güvenin gerilemesi sonrasında 2017 yılında İngiltere varlıklarını azaltabilir. Bir ankete göre toplam 12 trilyon doların yönetiminden sorumlu olan kurumların yüzde 41'i bu yıl İngiltere varlıklarını azaltmayı beklediklerini belirtiyor (BHT).
FOREKS ANKETİ-Analistlerin 1.çeyrek medyan GSYH tahmini %3,8 büyüme yönünde . Birinci çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 2,0 büyüme yönünde oluşurken, 2017 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 2,6 oldu. Hatırlayacak olursak GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı. AĞBAL: 2017 İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ 2016 SON ÇEYREKTEN DAHA GÜÇLÜ GELEBİLİR açıklamasında bulunmuştu.GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not ZOREN 1.28 1.27-1.26 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45
VESTL 7.04 6.95-6.94 7.12 7.23 7.29 7.35 7.39 KARTN 284.4 284-283.10 286.30 295.10 302.52
THYAO 7.42 7.36 geçildi 7.55 7.6 7.74 7.8 MACD İZLE BAGFS THYAO UNYEC
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,68 azalış ile 98,192 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,5 mlr TL.
99,278 üzerinde son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 22 günlük ortalama 97,133...
96,925 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir
BIST100 $USD BIST-100 $USD
99,988 28,468 gap 3.5344
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Yabancı Yatırımcı İşlemleri
Net Mn USD$
536
177 293 12
-211 1075
279
-683
-2545 321
154 150
1366
100 205
816
-892 -306
613
-47
-3500 -2500 -1500 -500 500 1500 2500
Jan’16 Feb’16 Mar’16 Apr’16 May’16 Jun’16 Jul’16 Aug’16 Sep’16 Oct’16 Nov’16 Dec’16 2016 2015 Jan’17 Feb’17 March’17 Apr’17 May’17 2017
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %10.88-10.91 bandında hareket etti. 264 g ort 10.75%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 122.650-120.725 bandında hareket etti.
122.650 üzerinde 124,466 127,566 sonraki dirençler.
22 günlük ortalama 119.950’dedir. Tepki amaçlı izlenebilir.
Aşağıda 119,450 altında haftalık bazda 119,300 117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 06.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
12.06.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 ay 08.08.2018
12.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 02.03.2022
12.06.2017 Tüfe’ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 08.01.2023
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019
13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024
20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 05-06-2017 11,97
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
