3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 15.06.2017
İç Piyasalar
14.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 99.636 0,34
BIST-30 122.310 0,28
DVZSP 3,7148 -0,54
EUR/USD 1,1276 0,59
ALTIN 1,277 0,84
PETROL (BRENT) 47,13 -2,30
15.06.2017 USD/TL
17.47 3,4919 3,4867 EUR/USD
1,1221 Tahvil (11.07.2018)
%11,14
%11,04
BRENT 47,02
Dış Piyasalar
14.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.374 0.22
S&P 500 2.438 0,00
NASDAQ 6.195 -0,41
DAX 12.806 0.32
FTSE 100 7.474 -0.35
NIKKEI 19.883 -0.08
SHCOMP 3.130 -0.73
Vadeli Piyasalar
15.06.2017 Değişim %
FDOW -0,14
FSPX -0,23
US 10-Y 2,1360
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı 17 Yılın Düşüğü
ABD haftalık işsizlik başvuruları 15.30 bek 243 bin önc 245 bin
ABD Haz Empire State İmalat Endeksi 15.30 bek 5 önc -1.0
TR Mart İşsizlik Oranı 10.00 önc 12,6%
TCMB faiz kararı 14.00 (değişiklik beklenmiyor)
İngiltere MB (BoE), Faiz Kararı 14.00
CHP Adalet yürüyüşü başlatıyor Bizi takip etmek içinAB (ÜYÜME) D ?
ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO açıklanacak olup, beklenti %0.2 ve %76.8.
ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO 1.0% 3 yıldan fazla süredeki en çok artış ve 76.7%
olmuştu.
Hatırlayacak olursak daha düşük otomobil satışları, daha düşük konut ısıtma faturalarının harcamaları aşağı çekmesi ile ABD 1Ç büyüme %1 beklentinin altında %0.7 (3 yılın en yavaş büyümesi) olurken, önceki çeyrek %2.1’di.
Aynı gün 245 binden 242 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
248 binden 241 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 245 bin, (Şubattan beri en düşük 232 bin, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altındaydı), 4 haftalık ortalama 239,750’den 242,000 olmuştu.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%0.2 sonrası %0.0 beklenen ABD Mayıs Tüfe -0.01%yy %1.9 oldu. Enerji fiyatları -2.7% azaldı benzin fiyatlarında 2016 Şubat’tan beri en çok düşüş gerçekleşti. ABD Nisan Tüfe verisi 0.2%, y/y %2.2 olurken, enerji fiyatları %1.1 artmıştı. USDTRL veri sonrası 3.5150’den 3.4920’e geriledi.
%0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar -0.3% oldu, motorlu araçlar ve elektronik sektöründeki düşüşler öncü oldu. Bu 2016 başından beri en çok düşüş oldu. ABD Nisan perakende satışlar %0.4, satışlar 9/13 perakende kategorisinde artmıştı.
Cuma -2.6% azalışla 1.172 (Kasım’dan beri en düşük) M’den 1.223 M’a yükselmesi beklenen ABD Mayıs konut başlangıçları açıklanacak. -6,8% azalış 1.215 M’den (4 ayın yükseği 1.288 M), tek aile konut satışlarının on yıldaki güçlü seviyesinden geri çekilmesi ile dört ayın düşüğüne gerilemişti.
Fed, faizi 25 bp arttırdı. Federal fonlama faiz oranını
%1.00-1.25 olarak belirledi.
i. Bilançonun daraltılmasına bu yıl başlayacak. Hazine kağıtlarını ve devlet destekli menkul kıymetleri etkileyecek. Hazine kağıdı aylık 6 mlr$ azaltılacak.
Mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık azaltım üç ayda bir artırılacak ve maksimum 20 mlr$ olacak.
Kademeli ve öngörülebilir yaklaşım sergileyecek.
Bilanço büyüklüğü son yıllardaki seviyenin gözle görülür altına inecek.
ii. 2017’de bir faiz artışı daha öngörüyor.
iii. iskonto faiz oranını da 25 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti
iv. 2017 sonu federal fonlama oranı tahmininin
%1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmedi.
v. 2017 büyüme beklentisi %2,2 (Önceki %2,1).
vi. 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 (Önceki %4,5).
vii. PCE beklentisi %1.9’dan 1.6’ya çekildi.
viii. Ekonomik aktivite ılımlı şekilde artıyor.
USD/TRL TSİ 21:12 3.4751’e geriledi.
Suudi Arabistan, BAE, ve Bahreyn merkez bankaları faiz arttırdı
KIPA için çağrı fiyatı olarak 2,2477 TRL belirlendi. SPK onayı bekleniyor nihai fiyat için. En geç 5 Haziran'dan itibaren bir ay içinde yapılacak. Genel beklenti de bu yöndeydi.
GUBRF mn TL 2017 Hedefler CIRO 3.256 (2.834) FAVÖK 230 (130) YATIRIM 143 (94), SATIS (Bin TON) 2017 Bütçe YoY TÜRKIYE 1,66% IRAN 11,65% KONSOLIDE 5,74% rekor üretim hedefi.
BURVA MZHLD HLGYO BURCE MRSHL VKFYO HALKS OGK
PGSUS daha önce açıkladığı, İzAir'in %29,5 hissesini 1,2mn euro karşılığında satın almak için gerekli izinleri elde ettiğini, satın almanın 30 Haziran'a kadar tamamlanacağını bildirdi. Nötr.
EKGYO Beykoz Riva İhalesi 2. Oturum Tarihi 08.06.2017 Perşembe günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 15.06.2017 Perşembe günü saat: 14:30' da yapılacaktır.
TCELL 1. Taksit 0,4545455 15.06.2017 2. Taksit 0,4545455 15.09.2017 3. Taksit 0,4545454 15.12.2017
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) EGPRO 0,1420365 TCELL 0,4545455 PSDTC 0,4168713 15.06.2017
DYOBY 30.05.2017 tarihinde Petrol-İş Sendikası tarafından iletilen ve 05.07.2017 tarihinde başlayacak grev uygulaması kararı hükümsüz kalmıştır.
DESA %100 Desa Deri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sahibi olduğu, Leather Fashion Bulgaria EOOD ünvanlı şirketimizin tescil işlemlerinin tamamlandığını
EGLYO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkması hususunda SPK'ya başvuru yapılmasına;
FRIGO 1- Ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal Kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı KHK'ler uyarınca davacı şirketlerin mahkememiz ve kayyım heyetince izlemeye alınmasına,
Brexit görüşmelerini yürütecek isim David Davis de gelecek hafta başlaması planlanan müzakerelerin gecikebileceğini söyledi.
Üçüncü çeyrekte beklenen istihdam artışı, Türkiye'de işsizlik oranını düşürebilir.İşverenlerin yüzde 27'si istihdamda artış bekliyor.
Keskinoğlu, 15 milyon liralık yatırıma hazırlanıyor. Cirosunu yüzde 15 artırarak 1.3 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, yeni pişmiş piliç eti ürünleri, üretim hattı ve ekipman yenileme ile serbest gezen tavuk kümesleri projelerine yatırım yapacak.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç, Mart 2017’de İslamabad’da imzalanan Türkiye- Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması’nda (STA) çerçeve anlaşmasının ardından Pakistan ile yapılacak nihai STA’nın tekstil ve hazır giyim sektörlerine büyük zarar vereceğini belirtti.
Çinli kağıtçılar üretimi kıstı, yerliler yatırım atağında. Arıtma tesisi olmayan Çinli kağıt üreticilerinin faaliyetleri durdu.. Kipaş Söke’ye 500 milyon dolarlık yatırım yaparken, Albayrak Grubu da satın aldığı SEKA’yı kendi markası Varaka ile 1 milyar liralık yatırım yaparak faaliyete geçirecek.
Hollandalı turist, “En iyi tatil destinasyonu Türkiye” dedi. Son bir ayda ülkeden gelen turist sayısı % 30 arttı (Sabah).
Elektrik dağıtımına 18 milyarlık yatırım. ELDER, önümüzdeki 5 yılda 18 milyarlık yatırım yapmak için kolları sıvadı. Başkan Çeçen, “Sektör olarak bu önemli yatırımı 2-2.5 yılda tamamlamak için önemli bir gayret içerisindeyiz (Sabah 140617).
Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 203.1 mlr$ Nisan’da 205 mlr$’a yükseldi. Kısa vadeli dış borç 15.6 milyar dolara yükseldi.
ABD’de 200’e Yakın Demokrat Kongre Üyesinden Trump’a Dava. Demokrat Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan 200 kişilik davacı grup, Trump’ı anayasanın kar ve ücretlerle ilgili maddesini ihlal etmekle suçluyor. Dava dosyasının Washington’daki bölge mahkemesine sunulduğu belirtildi (Amerikanınsesi).
Katar ABD'den '12 milyar dolara' F-15 savaş uçakları alacak. Reuters'a göre anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi terörizmi desteklemekle eleştirmesine rağmen gerçekleşti. (BBC)GÜNLÜK BÜLTEN 15.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.30 1.28 1.26 1.35- 1.37 1.41-1.45 1Ç Net satışlar deg yy %170, Faaliyet Karı %173, FAVÖK %94
GUBRF 4.95 4.92* geçildi 5.0 5.05-5.09 5.12 5.17 gap Macd AL
ISCTR 7.23 7.16 weekly 7.27 7.29
GARAN 9.7 9.62-9.6 9.75 9.77 9.79
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,34 artış ile 99.636 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,2 mlr TL.
Son hareketin fib. seviyeleri 99,948-101,816 (100,000 max görüldü)
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 98,050 gap
10 –22 gort 98,857-98,242 , Olası 97,400 altında 97,177-96,925 önceki dipler
BIST100 $USD BIST-100 $USD
100,205 28,468 gap 3.5232
101,158 28,739 1.618% 3.5232
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 15.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 – Dolar Bazında Gap : 28.468 / TRY 100,205
June July August September October N ov ember D ecember 2017 February March April May June
5000 10000
x1 00 00 0
19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 XU 100 (28,261.02, 28,387.41, 28,152.92, 28, 306. 56), Parabolic SAR (27,569. 58)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %11.04-11.13 bandında hareket etti. 264 g ort 10.80%, 10.61- 10.30 ön plana çıkabilir.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12- 2016 8,31
28-02-2017 10,40 31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 09-06-2017 11,97 12-06-2017 11,97 13-06-2017 11,94 14-06-2017 11,96
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
FXU030 122.125-123.150 bandında hareket etti.
Salı günkü hareket 123.350 121.900 122.500 123.350 üzerinde iyimser senaryonun devamında 124,466 127,566 sonraki dirençler.
121.900 altında 22 günlük ortalama 121,350...
120,250-120,300 sonraki destek bandı olarak izlenebilir.
Satış baskısının devamında hafta genelinde 119,450, 119,300’de yeniden tepki alımları görülebilir.
117,175-116,350 sonraki destekler.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 15.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik , Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik , Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
13.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 15.05.2019 13.06.2017 Değişken faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli 05.06.2024 20.06.2017 Kira Sertifikası 2 yıl 19.06.2019
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
